🎯 2026-08-07 DAILY Marking

  - chain_id: mark-20260807-watch-yaml-0
    name: OCI — Section 232 폴리실리콘 MIP $21/kg, 기대치 상회
    L0_trend: 미 Section 232 관세·최저수입가격(MIP) $21/kg 확정, 사전 기대치($20)를 소폭 상회. 비중국산 폴리실리콘 ASP 상승 및 재고 소진 후 대기수요 유입 기대. 정책 트리거이나 실제 매출·이익 반영
    L1_industry: TODO
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      - TODO
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        - {name: OCI, code: '456040'}
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      - "2026-08-07 Claude marking (watch)"
    notes: |
      미 Section 232 관세·최저수입가격(MIP) $21/kg 확정, 사전 기대치($20)를 소폭 상회. 비중국산 폴리실리콘 ASP 상승 및 재고 소진 후 대기수요 유입 기대. 정책 트리거이나 실제 매출·이익 반영은 12/4 시행 이후.

  - chain_id: mark-20260807-watch-yaml-1
    name: 포스코퓨처엠 — LFP 양극재 6년 19만톤 장기공급 계약
    L0_trend: 북미 ESS 수요 대응 LFP 양극재 대규모 장기공급 합의(2027~2032, 19만톤+). 다만 동시 보도된 '3조원 규모' 수치는 정식 공시 아닌 추정치이며 시세조종 조사 가능성까지 제기돼 신뢰도 낮음.
    L1_industry: TODO
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        - {name: 포스코퓨처엠, code: '003670'}
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      - "2026-08-07 Claude marking (watch)"
    notes: |
      북미 ESS 수요 대응 LFP 양극재 대규모 장기공급 합의(2027~2032, 19만톤+). 다만 동시 보도된 '3조원 규모' 수치는 정식 공시 아닌 추정치이며 시세조종 조사 가능성까지 제기돼 신뢰도 낮음.

  - chain_id: mark-20260807-watch-yaml-2
    name: 태웅 — 미국 SMR 수주 가시화 + CASK 단조 부품 수주 확대
    L0_trend: 하반기 미국 SMR 관련 수주 가시화, 일본향 CASK 단조 부품 수주 병행. 제품가격 상승에 따른 분기 매출 증가 및 설비 업그레이드 통한 수익성 개선 시사. 단일 broker(iM) 코멘트로 정량 근거는 제한적.
    L1_industry: TODO
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        - {name: 태웅, code: '044490'}
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      - "2026-08-07 Claude marking (watch)"
    notes: |
      하반기 미국 SMR 관련 수주 가시화, 일본향 CASK 단조 부품 수주 병행. 제품가격 상승에 따른 분기 매출 증가 및 설비 업그레이드 통한 수익성 개선 시사. 단일 broker(iM) 코멘트로 정량 근거는 제한적.

  - chain_id: mark-20260807-watch-yaml-3
    name: 애플 아이폰18 DRAM 공급부족 — 메모리 3사 협상력 우위 전환
    L0_trend: 아이폰18 출시 앞두고 DRAM 부족이 패키징 병목으로 부상, 애플의 CXMT 가격 협상 결렬 및 삼성·SK하이닉스 대상 가격 인상 요구 거부. 메모리 업체가 '을'에서 '갑'으로 전환되며 ASP 상승 압력 확인. 
    L1_industry: TODO
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        - {name: SK하이닉스, code: '000660'}
        - {name: 삼성전자, code: '005930'}
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      - "2026-08-07 Claude marking (watch)"
    notes: |
      아이폰18 출시 앞두고 DRAM 부족이 패키징 병목으로 부상, 애플의 CXMT 가격 협상 결렬 및 삼성·SK하이닉스 대상 가격 인상 요구 거부. 메모리 업체가 '을'에서 '갑'으로 전환되며 ASP 상승 압력 확인. 다만 단일 사이클 이벤트성 뉴스로 정량 revision 데이터는 아직 부재.