산업·종목 brief — closing_industry (2026-05-13 09:44 KST)
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1. 핵심요약 — 오늘의 주도 산업·종목
- 센티먼트: AI·반도체·조선 중심 상승 기대감 속 노조 리스크·금리 부담으로 혼조 / +28
- 오늘의 이슈: 씨티의 삼성전자·SK하이닉스 목표주가 상향과 펄어비스 어닝 서프라이즈, 조선 구조적 성장 기대감이 맞물리며 긍정적 흐름이 우세하다. 다만 미국 30년물 국채금리 5% 재돌파·CPI 상승 우려가 기술주 차익실현 압력을 자극하고 있으며, HD현대중공업 노조의 성과급 요구 등 국내 노사 리스크가 시장 변수로 부상하고 있다. 전반적으로 AI 인프라·반도체 슈퍼사이클 내러티브가 시장 심리를 지지하는 가운데 매크로 불확실성이 상단을 제한하는 구도다.
- Top 키워드: AI·반도체(8회) / 조선·노조(6회) / 목표주가상향(7회) / 펄어비스·게임(4회) / CPI·금리(4회)
[A1] 테마 추세 Top 5 (정량):
- 건설 대표주 — signal=neutral / z=+1.41 / lifecycle=정점 / latest=+6.30% / cron연속강세=9
- 우크라이나 재건 — signal=neutral / z=+0.32 / lifecycle=확산 / latest=+4.26% / cron연속강세=5
- 건설기계 — signal=neutral / z=+0.06 / lifecycle=확산 / latest=+5.38% / cron연속강세=10
- 서울고속버스터미널 재개발 수혜 — signal=neutral / z=N/A / lifecycle=데이터부족(seed?) / latest=+18.61% / cron연속강세=2
- 부동산 보유 자산주 — signal=neutral / z=N/A / lifecycle=데이터부족(seed?) / latest=+5.23% / cron연속강세=2
[A3] 종목 이슈 score Top 5 (정량):
- 펄어비스 — verdict=strong_positive / score=+30.4 / news=2 (fundamental) / tg=+88
- SK하이닉스 — verdict=strong_positive / score=+24.0 / news=0 (—) / tg=+80
- 삼성전자 — verdict=strong_positive / score=+23.6 / news=2 (fundamental,other) / tg=+72
- HD현대중공업(조선 섹터) — verdict=strong_positive / score=+18.6 / news=0 (—) / tg=+62
- 지투지바이오 — verdict=strong_positive / score=+16.5 / news=0 (—) / tg=+55
- 지수: KOSPI +0.00% / KOSDAQ +0.00%
- 주도 테마 Top 3:
- 서울고속버스터미널 재개발 수혜 +18.61% [신규]
- 부동산 보유 자산주 +5.23% [신규]
- 백화점 +4.27% [신규]
- 외인 매수 Top 3:
3. 산업별 강·약 (섹터)
강세 Top 5
- 음식료/담배 +0.00%
- 화학 +0.00%
- 제약 +0.00%
- 금속 +0.00%
- 기계/장비 +0.00% 약세 Top 5
- 건설 +0.00%
- 통신 +0.00%
- 금융 +0.00%
- 증권 +0.00%
- 일반서비스 +0.00%
[A1] 섹터 trend 정량 (10일 누적):
- 건설 — signal=buy / lifecycle=발화 / z=+0.64 / ma5=-1.68% / latest=+0.00%
- 화학 — signal=buy / lifecycle=발화 / z=+0.58 / ma5=-0.64% / latest=+0.00%
- 제약 — signal=buy / lifecycle=발화 / z=+0.52 / ma5=-0.42% / latest=+0.00%
- 기계/장비 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=+0.27 / ma5=-1.38% / latest=+0.00%
- 일반서비스 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=+0.26 / ma5=-1.42% / latest=+0.00%
- 유통 — signal=neutral / lifecycle=확산 / z=-0.06 / ma5=+2.45% / latest=+3.15%
- 금속 — signal=neutral / lifecycle=발화 / z=-0.07 / ma5=-0.99% / latest=+0.00%
- 통신 — signal=neutral / lifecycle=혼조 / z=-0.19 / ma5=+0.67% / latest=+0.00%
5. Action — Holdings·Watchlist
- master 파일 비어있음 — action 미생성
- 권고: holdings.md / watchlist.md에 실제 종목 등재
9. 테마 로테이션
[A1] lifecycle 단계별 분류 (10일 누적):
- 정점: 건설 대표주 (+6.30%, n=9)
- 확산: 우크라이나 재건 (+4.26%, n=5) / 건설기계 (+5.38%, n=10) / 국내 상장 중국기업 (+4.20%, n=4) / 제대혈 (+2.78%, n=4) / 통신 (+2.70%, n=3)
- 데이터부족(seed?): 서울고속버스터미널 재개발 수혜 (+18.61%, n=2) / 부동산 보유 자산주 (+5.23%, n=2) / 백화점 (+4.27%, n=2) / 해운 (+3.99%, n=2)
강세 Top 10:
- 서울고속버스터미널 재개발 수혜 +18.61% [신규]
- 부동산 보유 자산주 +5.23% [신규]
- 백화점 +4.27% [신규]
- 국내 상장 중국기업 +4.20% [신규]
- 해운 +3.99% [신규]
- LPG(액화석유가스) +3.27% [신규]
- 자동차 대표주 +2.89%
- 3D 프린터 +2.79% [신규]
- 요소수 +2.61% [신규]
- LED장비 +2.46% [신규]
신규 강세 진입:
- 서울고속버스터미널 재개발 수혜 +18.61%
- 부동산 보유 자산주 +5.23%
- 백화점 +4.27%
- 국내 상장 중국기업 +4.20%
- 해운 +3.99%
- LPG(액화석유가스) +3.27%
- 3D 프린터 +2.79%
- 요소수 +2.61%
- LED장비 +2.46%
약세 Bottom 5:
- 건설 대표주 +0.00%
- 2차전지(나트륨이온) +0.00%
- 전력설비 +0.00%
- 핵융합에너지 +0.00%
- 2차전지(생산) +0.00%
10. 거래대금 Top
- 삼성전자 (005930) — 가격 279,000 (+0.0%), 거래량 1,383
- SK하이닉스 (000660) — 가격 1,835,000 (+0.0%), 거래량 219
- 삼성전자우 (005935) — 가격 187,000 (+0.0%), 거래량 55
- SK스퀘어 (402340) — 가격 1,126,000 (+0.0%), 거래량 11
- 현대차 (005380) — 가격 646,000 (+0.0%), 거래량 38
- LG에너지솔루션 (373220) — 가격 443,000 (+0.0%), 거래량 0
- 두산에너빌리티 (034020) — 가격 123,700 (-1.5%), 거래량 42,204
- HD현대중공업 (329180) — 가격 707,000 (+0.0%), 거래량 0
- 삼성전기 (009150) — 가격 958,000 (+0.0%), 거래량 1
- 삼성물산 (028260) — 가격 435,000 (+0.0%), 거래량 6
11. 수급 추세 — 외인·기관
[B6] 임원·주요주주 cluster (14d, 5d 윈도우 3건+):
- 미래에셋증권: 46건 / 2026-04-30~2026-04-30 / types=executive
- 기아: 33건 / 2026-05-08~2026-05-08 / types=executive
- 채비: 12건 / 2026-05-04~2026-05-07 / types=executive,major_holder
- 케이엠: 9건 / 2026-05-11~2026-05-11 / types=executive,major_holder
- 대성산업: 9건 / 2026-05-04~2026-05-04 / types=executive,major_holder
- 케이티: 8건 / 2026-05-11~2026-05-11 / types=executive
- 벨로크: 8건 / 2026-05-07~2026-05-11 / types=executive,major_holder
- 폴라리스우노: 8건 / 2026-05-06~2026-05-06 / types=executive,major_holder
pb-market vault Top (당일):
- 데이터 미수신
12. ETF 수급 변화
- ETF 일별 데이터 미수신 (etf_daily_save cron 16:00 확인)
13. 공시 — DART 핵심
[B9] 7일 누적 빅딜 (39건):
- 단일판매·공급계약 (7건):
- [2026-05-12] 유니테스트: 유니테스트 - 단일판매ㆍ공급계약체결
- [2026-05-12] 우원개발: 우원개발 - 단일판매ㆍ공급계약체결
- [2026-05-12] 솔디펜스: 솔디펜스 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
- [2026-05-12] 제너셈: 제너셈 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
- [2026-05-12] 한국정밀기계: 한국정밀기계 - 단일판매ㆍ공급계약체결
- 자기주식 매입·소각 (2건):
- M&A·합병·분할 (4건):
- [2026-05-12] 토비스: 토비스 - 효력발생안내( 2026.4.28. 제출 증권신고서(분할) )
- [2026-05-12] 엔에이치스팩29호: 엔에이치스팩29호 - [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)
- [2026-05-12] 팜젠사이언스: 팜젠사이언스 - 전환청구권ㆍ신주인수권ㆍ교환청구권행사
- [2026-05-12] 네오이뮨텍: 네오이뮨텍 - 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)
- 신규시설투자 (1건):
- 증자·CB·BW (16건):
- 기업설명회(IR) (9건):
24h 최신 (High·Medium 우선):
- [05-13 00:00] [H] 소룩스: 소룩스 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- [05-13 00:00] [H] 랩지노믹스: 랩지노믹스 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- [05-13 00:00] [H] 알엔티엑스: 알엔티엑스 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- [05-13 00:00] [H] 앱튼: 앱튼 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- [05-13 00:00] [H] 리브스메드: 리브스메드 - 주요사항보고서(유형자산양수결정)
- [05-13 00:00] [H] 티엘비: 티엘비 - 효력발생안내( 2026.4.24. 제출 증권신고서(지분증권) )
- [05-13 00:00] [H] NC: NC - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
- [05-13 00:00] [H] 더블유게임즈: 더블유게임즈 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
- [05-13 00:00] [H] 더블유게임즈: 더블유게임즈 - 영업(잠정)실적(공정공시)
- [05-13 00:00] [H] CJ대한통운: CJ대한통운 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
- [05-13 00:00] [H] 컴투스: 컴투스 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
- [05-13 00:00] [H] 유안타증권: 유안타증권 - 증권발행실적보고서
14. 교차신호 — 텔레그램 buzz
buzz 종목 score (24h 누적):
Top 키워드 (24h):
- AI·반도체(8회) (1)
- 조선·노조(6회) (1)
- 목표주가상향(7회) (1)
- 펄어비스·게임(4회) (1)
- CPI·금리(4회) (1)
- KOSPI 급락 (1)
- 트럼프/이란 (1)
- 국민배당금 (1)
운영 노트:
- 본 brief는 raw 데이터 패키지 + 정량 grep. 정성 분석·view·시나리오는 LLM 또는 정훈님 직접.
- 단계 1 (산업·종목 brief 워커 신설) 첫 가동. 단계 2~5는 단계 1 sign-off 후 진입.
- 매수/매도 자동 발주 절대 금지.