💬 호출 응답 — midday

📌 핵심 요약

• SK하이닉스 코스피 역사상 2번째 시총 1,000조원 돌파 — 텔레그램 점수 +88, 삼성증권 매수 1위 (전일자 자료 인계)
• 텔레그램 센티먼트 +42 — 반도체·AI 주도 강세 vs 이란 호르무즈 지정학 리스크 공존, 12:05 심층 분석 120채널 500건
• 쏘카·크래프톤 합작 자율주행 법인(에이펙스 모빌리티) 1,500억 발표 — 쏘카 +72, 52주 신고가 23,000원대
• STX엔진 +70 — 메리츠 목표가 100,000원 (+66.7% 상향), 데이터센터 전력망 수혜, 2주 +82% 누적
• 엘앤에프 +65 — Tesla LFP 양극재 양산, 4년 만 흑자전환, 한화증권 TP 18만→24만
• 삼성전기 +60 — FC-BGA 공급 부족 가격 인상, IBK TP 60만→105만, 영업이익 +75% 전망
• [HIGH] 퓨쳐켐 식약처 신약 허가 (프로스타뷰주사액) — 시총 4,113억 소형주, 텔레그램 +55
• SOOP -52 — 1Q 영업이익 -24.1%, 플랫폼 매출 -12.8% 컨센 하회, NH TP 8.8만→7.5만 하향
• 씨티 삼성전자 TP 32만→30만 하향 (5/3 인계, 노조 총파업 예고 리스크)
• pb-market 12:00 cron 미수신 — 09:00 KIS만 가용 (변동률·외인 미반영), 14:30·15:30 cron 보강 필요

📊 시장 분석

미국은 빅테크 어닝 회복·VIX 완화로 위험자산 우호 지속, 단 단·장기 금리 동반 상승(2y +0.10 / 10y +0.09)과 유가 압력(텔레그램 이란·호르무즈 5건)이 인플레·매크로 트리거로 잠재.

한국 5/4 점심 텔레그램 컨센 +42는 SK하이닉스 시총 1,000조 돌파·쏘카 합작·STX엔진 TP 상향·엘앤에프 LFP·크래프톤 펍지·삼성전기 가격 인상 등 종목 catalyst 7건 동시 분출 — 메모리·AI·자율주행·이차전지 4개 테마 동시 강세로 선별 매수세 유효.

단 pb-market 12:00 cron 미수신으로 외인·거래대금 정량 검증은 14:30·15:30 cron 보강 후 재평가, 환율은 9일 데이터 지연으로 매크로 1차 변수 트리거 발동 차단 중. 5/4 오후는 종목 강세 추격 자제·신규 진입 분할 가이드가 적정.

🎯 View · Action · 트리거

• 전망: 유지 — 메모리·AI·자율주행 텔레그램 컨센 +42 동조 양적이지만 시장 정량(외인·거래대금)·환율 측정 불능으로 비중 변경 트리거 미발동
• ▶ Action — cash 유지 / KOSPI 6,500선 이탈 시 1차 진입(cash 1% → 주식) 검토 / WTI $105 돌파 시 cash 1% 추가 검토 / 환율 트리거는 ECOS 9일 지연 해소(D+1 갱신) 후 재평가
• ▶ 전략 (장중 의무):
  • 추격 자제 (단기 누적 강세) — SK하이닉스(시총 1,000조 갱신 직후), 쏘카(52주 신고가), STX엔진(2주 +82%)
  • 분할 진입 가이드 — 엘앤에프(LFP catalyst·TP 상향, -3~5% 조정 시 1차 진입), 크래프톤(펍지 IP·OPM 40.9%, 5일 이평 회귀 시 진입), 삼성전기(FC-BGA·TP 75% 상향, 단계적 분할)
  • 〈관찰: HIGH watch〉 퓨쳐켐(식약처 신약 허가, 시총 4,113억 소형주 — 변동성·유동성 점검 후 1~2% 한도)
  • 신규 진입 자제 — SOOP(컨센 하회·TP 하향), 삼성전자(노조 총파업 예고·씨티 TP 하향, 5/20 가처분 결정 사전 24h 추가 매수 보류)
  • 〈관찰 테마〉 메모리(SK하이닉스·삼성전기 동조), 자율주행(쏘카·크래프톤 합작), 데이터센터 전력(STX엔진), LFP(엘앤에프)
• 트리거 — 전망 변경 조건:
  • Bull → 비중 확대 — ① SK하이닉스 외인 매수 누계 1조원 돌파 [측정: pb-market KIS] + ② US10Y 4.30% 이탈 [측정: pb-public-api FRED] 동시
  • Bear → 비중 축소 — ① WTI $105 돌파 [측정: pb-public-api FRED] OR ② USD/KRW 1,490 돌파 [측정: ECOS USD/KRW (D+1 지연)] OR ③ 삼성전자 노조 총파업 발동 헤드라인 [측정: pb-news] — 1개라도
  • ⚠️ 측정 불능 — ECOS USD/KRW 9일 데이터 지연, 환율 트리거 발동 차단 중

📂 데이터 layer (직원 4명 종합 — 한국 60 / 글로벌 40 가중)

[🌐 글로벌 매크로 (pb-public-api 07:00)]

• 중앙은행 — FOMC 4/29 statement / Bowman 5/1 'AI in Financial System' 연설 / BOJ 4/30 4월 경제 전망 (전체) / Fed press 7건 / BOJ 6건
• 데이터 미수신 — DXY·WTI·gold·신용 spread (07:00 cron 한계, 500 baseline 동일)

[📰 매체·SNS (pb-news 06:30)]

• 글로벌 125건 (1/24~1/27 데이터 지연 인계) — DeepSeek AI rout (WSJ 1/27, AI 인프라 급락) / feed 회귀 의심, 매크로 view 영향 제한
• 한국 63건 (5/3~5/4):
  • [yonhap 5/4 06:05] 삼성바이오 파업 4일째, 노사 대화 재개 — 단기 공급 리스크
  • [yonhap 5/4 05:51] 해외IB·국내 기관 한국 2026 성장률·물가 일제 상향 — 매크로 buffer
  • [yonhap 5/4 06:00] 작년 장외파생상품 2경6,779조 역대 최대 — 금융회사 수익 긍정
  • [yonhap 5/4 00:09] 美재무 "이란 원유저장 포화·내주 유정폐쇄 가능" — 유가 단기 변동성
  • [yonhap 5/3 18:12] 씨티 삼성전자 TP 32만→30만 (노조 리스크) (인계)
  • [yonhap 5/3] 한중일 재무회의 / 김용범 정책실장 신용대출 시스템 구조적 모순 발언
• X 매크로 9건 — 본문 미수신 (제목 갈음만, RSSHub 회귀)

[📡 텔레그램 SNS 컨센 (pb-telegram 12:00 정량 + 12:05 심층)]

• 정량 — 채널 70개 / 메시지 500건 / 1단계 200건 / 누적 views 11,586 / forwards 316
• 센티먼트 — +42 (반도체·AI 강세 + 이란·호르무즈 리스크 공존)
• 상위 키워드 — 하이닉스(6) / 이란·호르무즈(5) / AI·반도체(5) / 게임스탑·이베이(4) / 2차전지(3)
• 양적 시그널 7건 — SK하이닉스 +88 / 쏘카 +72 / STX엔진 +70 / 엘앤에프 +65 / 크래프톤 +62 / 삼성전기 +60 / 퓨쳐켐 +55
• 음적 시그널 1건 — SOOP -52 (1Q OP -24.1% 컨센 하회)
• 활성 채널 Top 3 — 인텔리 살롱 112건 / 증권사 애널 크롤러 49건 / 서화백 AI놀이 45건

[💹 시장 (pb-market 09:00 — 12:00 cron 미수신)]

• 지수 — KOSPI 6,598.87 (+0.00%) / KOSDAQ 992.15 (+0.00%) / 09:00 개장 직후, 점심 tick 미수신
• 변동률 Top 3 — 롯데관광개발 +3.38% / 뉴로메카 +2.62% / 에이비엘바이오 +1.11% (거래량 미미)
• 거래대금 Top 5 — 삼성전자 220,500 / SK하이닉스 1,286,000 / 삼성전자우 158,300 / SK스퀘어 841,000 / 현대차 531,000 (변동률 0.0% — 09:00 cron 한계)
• 외국인·기관 매수 상위 — 데이터 미수신
• 수급 추세 5일 — 외인·기관 모두 0억 (KIS investor_trend_5d 회귀 의심)
• 섹터 등락 — 모두 +0.00% (09:00 cron 한계)
• [HIGH] 공시 5건 — CJ ENM 합병 / 스튜디오드래곤 합병 / 에프엔씨엔터 전환사채 / 제이스코홀딩스 최대주주 변경 담보 / 퓨쳐켐 신약 허가
• 자체 점검 — ⚠️ alpha-pulse-disclosure 4회 연속 회귀 (LOW만 분류 통과)

🕐 시간대별 흐름 (장중 brief — 직전 1.5h 집중)

• 5/4 11:00~11:38 — secretary IPO push v2.1 redeploy (인프라)
• 5/4 12:00 — 텔레그램 정량 cron, 70채널 500건 1단계 200건
• 5/4 12:05 — 텔레그램 심층 분석, 120채널 500건, 센티먼트 +42, 양적 시그널 7건 분출
• 5/4 점심 KOSPI 정량 미수신 — 다음 cron(14:30) 보강 대기

[교차 신호]

• SK하이닉스 시총 1,000조 돌파 — 텔레그램 +88(ADR 효과·삼성증권 매수 1위) + pb-news 인계(외인 5/3 +7,947억 매수 vs 가격 -0.5% 디커플링) → 5/4 가격 추격 신호로 전환 가능, 단 pb-market 12:00 정량 미수신으로 14:30 cron 검증 필수
• 삼성전자 양극화 — 텔레그램 양적 시그널 부재 + pb-news(씨티 TP 하향·노조 총파업 예고) → 음적 신호 우세, 5/20 법원 가처분 결정 사전 24h 추가 매수 보류
• 유가·이란 — pb-public-api(WTI 5일 압력) + pb-news(美재무 "이란 원유저장 포화") + 텔레그램(이란·호르무즈 5건) → 3개 source 동조, WTI $100~105 구간 정유주 차익실현 점검

📈 종목·테마·수급

🔄 테마 로테이션

💰 거래대금 Top 10 (KIS 09:00 — 변동률 0.0%, 사후 사유 미반영)

⚠️ 09:00 cron 한계로 변동률·거래량 미반영.

사후 사유는 14:30 cron 보강 후 재평가.

📊 외인·기관 수급 추세

• [누계 5일] 외인·기관 모두 0억 — KIS investor_trend_5d 데이터 회귀 의심 ⚠️
• 5/3 인계 — SK하이닉스 외인 +7,947억 vs 가격 -0.5% / 삼성전자 외인 +2,099억 vs 가격 -2.4% (메모리 외인-가격 디커플링)

📈 ETF 자금 흐름

• 데이터 미수신 (pb-market 09:00 cron 외 미가용)

📋 [주요 공시] HIGH 분리 (DART 24h)

• [HIGH] CJ ENM [회사합병결정·종속회사 주요경영사항] — 사업 재편
• [HIGH] 스튜디오드래곤 [회사합병결정] — 콘텐츠 사업 재편
• [HIGH] 에프엔씨엔터 [전환사채권 발행결정] — 자본조달
• [HIGH] 제이스코홀딩스 [최대주주 변경 주식담보계약] — 지배구조 risk monitor
• [HIGH] 퓨쳐켐 (MEDIUM 분류) [식약처 신약 허가] — 양적 catalyst, 텔레그램 +55 동조
• ⚠️ alpha-pulse-disclosure 4회 연속 회귀 — HIGH/MEDIUM 분류 누락 가능성

🎲 시나리오

종합 기대 수익률(확률 가중): +0.9% / 시나리오 MDD: -4.0% (Bear 발현 시) → 기대 수익률 양수, '유지' 전망 정합성 확인.

단 환율·시장 정량 측정 불능으로 신규 진입 보류 적정.

🔧 메타 (자체 점검 · escalation)

• pb-market — ⚠️ 12:00 cron 미수신 (09:00 KIS만), 거래량 0·변동률 0.00%·외인 미수신 / alpha-pulse-disclosure 4회 연속 회귀, 14:30·15:30 cron 보강 필요
• pb-public-api — ⚠️ DXY·WTI·gold·신용 spread 미수신 (07:00 cron) / USD/KRW FRED·ECOS 모두 9일 데이터 지연
• pb-news — ⚠️ 글로벌 매체 1/24~1/27 데이터 지연 (DeepSeek AI rout 인계) — feed 회귀 의심 /X 매크로 본문 미수신 (제목 갈음)
• pb-telegram — ✅ 정상 (70채널 500건 1단계 200건, 심층 분석 120채널 정상 동작)

장기 미해결 3건 escalation pending — 상세는 ~/projects/raki-vault/escalation/pb-macro-pending.md