๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-07-31 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์‚ฐ์—…์˜ ํšŒ๋ณต์ถ•์ด EV ๋‹จ์ผ ์ˆ˜์š”์—์„œ ESSยทIT ์ˆ˜์ฃผ๋กœ ๋‹ค๋ณ€ํ™”

2026-07-31 ยท daily ยท importance watch ยท score 68

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

EV ๋‘”ํ™”๊ฐ€ ์…€ ์‚ฐ์—… ์ „์ฒด ์นจ์ฒด๋ฅผ ๋œปํ•˜์ง€ ์•Š๊ฒŒ ๋๋‹ค. ๋ถ๋ฏธ ESS ์ƒ์‚ฐ๋Šฅ๋ ฅ, ํŒฉยท๋งํฌ ์„ค๋น„, IT ๊ณ ๊ฐ ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ๊ฐ€๋™๋ฅ ๊ณผ ์ˆ˜์ต์„ฑ์„ ํšŒ๋ณต์‹œํ‚ค๋Š” ์ƒˆ๋กœ์šด ์ˆ˜์š” ์ถ•์ด๋‹ค.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

Step 1 โ€” ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ EV ํŒ๋งค๋Ÿ‰ ๋‹จ์ผ ๋ณ€์ˆ˜์—์„œ ์ „๋ ฅ๋ง ESSยท๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐยทIT ๊ณ ๊ฐ ์ˆ˜์ฃผ๋กœ ๋ถ„์‚ฐ๋œ๋‹ค. ์ด๋Š” ์…€ ์—…์ฒด์˜ ๊ฐ€๋™๋ฅ ๊ณผ ์ œํ’ˆ ๋ฏน์Šค์— ์ƒˆ๋กœ์šด ํšŒ๋ณต ๊ฒฝ๋กœ๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•˜์ง€๋งŒ, ์•„์ง ๋žจํ”„์—… ๋น„์šฉ๊ณผ EV ํšŒ๋ณต ์†๋„๊ฐ€ ์ œ์•ฝ์ด๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: Step 2 โ€” LG์—๋„ˆ์ง€์†”๋ฃจ์…˜์€ ESS ๋ฌผ๋Ÿ‰ ์ง€์—ฐ์—๋„ 2Q26 ํ‘์ž ์ „ํ™˜ํ–ˆ๊ณ  IT ์—…์ฒด๋ฐœ ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ESS ๋ฆฌ๋ ˆ์ดํŒ… ์กฐ๊ฑด์„ ์ฑ„์šฐ๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ–ˆ๋‹ค(#42). ์‚ผ์„ฑSDI๋„ 7๋ถ„๊ธฐ ๋งŒ์— ํ‘์ž ์ „ํ™˜ํ–ˆ๋‹ค(#45). LG์—๋„ˆ์ง€์†”๋ฃจ์…˜์€ ๋ถ๋ฏธ ESS ์ƒ์‚ฐ๋Šฅ๋ ฅยทํŒฉ/๋งํฌ ์ฆ์„ค์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ถœํ•˜์™€ ์ˆ˜์ต์„ฑ ๊ฐœ์„ , ์œ ๋Ÿฝ ์ค‘์ €๊ฐ€ ์ œํ’ˆ ๋ฐ ๋ถ๋ฏธ JV ์žฌ๊ฐ€๋™์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ฐ€๋™๋ฅ  ์ƒ์Šน์„ ์ œ์‹œํ–ˆ๋‹ค(#63). ์‚ฐ์—… EPS YoY ํ‰๊ท ์€ +140.8%์ด๋‚˜ ํ‘œ๋ณธ์ด ์ œํ•œ์ ์ด์–ด์„œ expansion ์Šน๊ฒฉ์€ ์ด๋ฅด๋‹ค.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

๊ด‘๋ฌผยท์ •์ œ
๋ฆฌํŠฌยท๋‹ˆ์ผˆยท์ „๊ตฌ์ฒด
์ „๊ทน์žฌ
์–‘๊ทน์žฌยท์Œ๊ทน์žฌ
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ESSยทEV์šฉ ๋ฆฌํŠฌ์ด์˜จ ์…€
ํŒฉยท์ „๋ ฅ๋ณ€ํ™˜
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๋ถ๋ฏธ ์ „๋ ฅ๋งยท๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐยทIT ๊ณ ๊ฐ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์ „๊ทน์žฌ ํฌ์Šค์ฝ”ํ“จ์ฒ˜์—  003670 ESS์™€ ์ค‘์ €๊ฐ€ EV์˜ ์ˆ˜์š” ํšŒ๋ณต์ด ์–‘ยท์Œ๊ทน์žฌ ๊ฐ€๋™๋ฅ  ์ •์ƒํ™”๋กœ ์ด์–ด์ง€๋Š”์ง€ ์ถœํ•˜๋Ÿ‰๊ณผ ํŒ๊ฐ€๋กœ ๊ฒ€์ฆํ•  ํšŒ๋ณต ํ›„๋ณด๋‹ค.
์ „๊ทน์žฌ ์—˜์•ค์—ํ”„ 066970 ๊ณ ์—๋„ˆ์ง€๋ฐ€๋„ ์ œํ’ˆ๊ณผ ๊ณ ๊ฐ ๋‹ค๋ณ€ํ™”๊ฐ€ ESSยทEV ์ˆ˜์š” ํšŒ๋ณต์„ ์‹ค์  ์ „์ด๋กœ ๋งŒ๋“ค ์ˆ˜ ์žˆ๋Š”์ง€ ํ™•์ธํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค.
์…€ LG์—๋„ˆ์ง€์†”๋ฃจ์…˜ 373220 ๋ถ๋ฏธ ESS์™€ IT ๊ณ ๊ฐ ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ์ง€์—ฐ ๋ฌผ๋Ÿ‰์„ ๋Œ€์ฒดํ•˜๊ณ  ๊ฐ€๋™๋ฅ ์„ ์˜ฌ๋ฆด ๊ฒฝ์šฐ recovery ๊ตญ๋ฉด์˜ ์ง์ ‘ ์ˆ˜ํ˜œ๋‹ค.
์…€ ์‚ผ์„ฑSDI 006400 7๋ถ„๊ธฐ ๋งŒ์˜ ํ‘์ž ์ „ํ™˜์€ ๋ฐ”๋‹ฅ ํ†ต๊ณผ ์‹ ํ˜ธ์ด๋‚˜, ์ง€์† ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ์ถœํ•˜ ํšŒ๋ณต๊ณผ ๋žจํ”„์—… ๋น„์šฉ ์ •์ƒํ™”๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค.
ํŒฉยท์ „๋ ฅ๋ณ€ํ™˜ SKC 011790 ESSยท์ „๋ ฅ์ „์ž ์ˆ˜์š” ํ™•๋Œ€๊ฐ€ ๋™๋ฐ• ๋ฐ ์ „์ž์†Œ์žฌ ๊ฐ€๋™๋ฅ  ํšŒ๋ณต์œผ๋กœ ์ด์–ด์งˆ ๋•Œ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ฐ˜๋“ฑ ํญ์ด ์ปค์งˆ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
์žฅ๋น„ยท๊ฒ€์‚ฌ ํ”ผ์—”ํ‹ฐ 137400 ์…€ ์ฆ์„ค์ด ์žฌ๊ฐœ๋  ๋•Œ ์ „๊ทน ๊ณต์ • ์žฅ๋น„ ๋ฐœ์ฃผ๊ฐ€ ํ›„ํ–‰ ํšŒ๋ณตํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ง€๋งŒ, ๊ณ ๊ฐ CAPEX์˜ ์‹ค์ œ ์ง‘ํ–‰์ด ์„ ํ–‰ ์กฐ๊ฑด์ด๋‹ค.

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

battery

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โš ๏ธ Falsifier: LG์—๋„ˆ์ง€์†”๋ฃจ์…˜ยท์‚ผ์„ฑSDI์˜ ESS ์ถœํ•˜๊ฐ€ 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† QoQ ๊ฐ์†Œํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ์…€ ์‚ฌ์—… OPM์ด ๋‹ค์‹œ ์ ์ž ์ „ํ™˜ํ•˜๊ณ , ๋ถ๋ฏธ ESS ์‹ ๊ทœ ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ๊ฐ์†Œํ•˜๋ฉด recovery thesis๋ฅผ ํ๊ธฐํ•œ๋‹ค. ์–‘๊ทน์žฌ ์—…์ฒด๋Š” ์ถœํ•˜๋Ÿ‰ ์ฆ๊ฐ€ ์—†์ด ๊ฐ€๊ฒฉ๋งŒ ํ•˜๋ฝํ•ด ์žฌ๊ณ ๊ฐ€ 2๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ๋Š˜๋ฉด ์ฆ‰์‹œ ๋น„์ค‘ ์ถ•์†Œํ•œ๋‹ค.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (3๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-07-30 23:30 #42
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - LG์—๋„ˆ์ง€์†”๋ฃจ์…˜(373220)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-07-30 23:21 #45
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - ์‚ผ์„ฑSDI(006400)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์‹ ํ•œ ๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-07-30 22:38 #63
[์‹ ํ•œํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ ์ •์œ /ํ™”ํ•™/2์ฐจ์ „์ง€ ์ด์ง„๋ช…, ๊น€๋ช…์ฃผ]
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-07-13 ยท LFP์˜ ๋ฏธ๊ตญ ํ˜„์ง€ํ™” โ€” EV ํšŒ๋ณต๋ณด๋‹ค ESSยท๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์š”๋กœ ์žฌ์ •์˜๋˜๋Š” ์–‘๊ทน์žฌ recovery ยท score 58 ยท watch โ†’ 2026-07-09 ยท ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ supply chain์˜ ๊ด€์„ธ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” IRA ํ˜„์ง€ํ™” thesis์˜ ๋น„์šฉ ์žฌ๊ฒ€์ฆ recovery ยท score 58 ยท watch โ†’ 2026-07-09 ยท ์ค‘๊ตญ์‚ฐ ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์†Œ์žฌ ๊ด€์„ธ ์˜ˆ์™ธ ์š”์ฒญ โ€” ๋ถ๋ฏธ ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ๊ณต๊ธ‰๋ง์˜ ๋น„์šฉ ๋ณ‘๋ชฉ ๋…ธ์ถœ trough ยท score 52 ยท watch โ†’ 2026-07-08 ยท ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์ €์  ํ†ต๊ณผ์™€ ESS ํšŒ๋ณต โ€” EV ๋‹จ์ผ ์ˆ˜์š”์—์„œ ์ €์žฅ์žฅ์น˜๋กœ ๋ถ„์‚ฐ recovery ยท score 58 ยท watch โ†’ 2026-07-06 ยท ESS๊ฐ€ ์ด์ฐจ์ „์ง€ ๋ฐ”๋‹ฅ์„ ๋ถ„๋ฆฌ โ€” EV ๋ถ€์ง„๊ณผ ์ „๋ ฅ์ €์žฅ ์ˆ˜์š”์˜ ํƒˆ๋™์กฐํ™” recovery ยท score 67 ยท watch โ†’ 2026-07-05 ยท USMCA ์›์‚ฐ์ง€ ์žฅ๋ฒฝ โ€” ์ค‘๊ตญ ์šฐํšŒ EVยท๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ๊ณต๊ธ‰๋ง ์ฐจ๋‹จ์˜ ํ•œ๊ตญ ๋ฐ˜์‚ฌ์ด์ต trough ยท score 61 ยท watch โ†’