LG이노텍 011070
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-투자적격 상위-
- 건전성90/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 9.5/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER20.3 (74%ile)
- 12MF PER (E)14.6
- 24MF PER (E)11.6
- PBR2.12
- PSR2.44
- 배당수익률0.33%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z3.25
- Piotroski-F7/9
- ROIC3.9%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)44
- ADX(추세강도)17
- 볼린저 위치56%
- 베타1.00
- 최대낙폭(1Y)-74%
- Sortino-0.52
- Sharpe-0.51
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 -8%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-13 other LG이노텍 — MSCI Korea Standard Index 8월 리뷰 신규 편입 · semiconductor
- 2026-08-04 policy LG이노텍 — 미 FCC 중국산 로봇·인버터 규제 수혜, 비전 센싱 공급망 재편 수혜 기대 · robotics
- 2026-07-28 contract LG이노텍 — 글로벌 빅테크 AI 기판 수주가 3분기부터 본격화 전망 · ai_components
- 2026-07-07 target_revision LG이노텍 — DS투자증권 목표주가 130만원 상향, 2Q26 서프라이즈 기대 · electronics_components
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-04 비전·센싱 미국 로봇·비전센싱 규제 — 중국산 로봇 배제에 따른 공급망 재편
- 2026-07-31 서버·전장 수요처 AI 서버의 병목이 칩에서 고신뢰 수동부품으로 확장
- 2026-07-29 모듈·기판 수동부품 공급제약 — MLCC 가격 인상이 전장·AI 하드웨어 마진으로 전이될지
🔍 발굴 이력
- 2026-08-14 01:49:50.437541 foreign_ib
- 2026-08-05 01:46:33.720517 foreign_ib
- 2026-07-15 23:24:13.638886 foreign_ib
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
93
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+2053.7%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
+9.9%
(13개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+13.6%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+3.1%
순이익 / 매출
부채비율
87%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-27 |
+11.1% beat | +34.8% beat | +21.2% beat | +40% / +2058% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 7170 | +2053.7% | 55,272 | +40.5% | 2,458 | +2057.2% | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 9683 | +167.6% | 55,348 | +11.1% | 2,953 | +136.0% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 14421 | -24.0% | 218,966 | +3.3% | 6,650 | -5.8% | 2026-03-12 |
| 3Q25 | 5425 | +22.3% | 53,694 | -5.5% | 2,037 | +56.2% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | -367 | -108.8% | 39,346 | -13.6% | 114 | -92.5% | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 3618 | -38.2% | 49,828 | +15.0% | 1,251 | -28.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 13곳 종합)
평균 목표주가
1,123,846원
최고 (Bull case)
2,000,000원
최저 (Bear case)
800,000원
Spread (max-min)
1,200,000원
(150%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 2,000,000원 | +78.0% | 2026-07-28 | — | — | 김동원, 이창민, 강다현 |
| 유안타증권 | 1,400,000원 | +24.6% | 2026-07-28 | Buy | — | 고선영, 임석민 |
| 교보증권 | 1,300,000원 | +15.7% | 2026-08-24 | Buy | — | 최보영 |
| 메리츠증권 | 1,200,000원 | +6.8% | 2026-07-28 | Buy | — | 양승수 |
| 신한투자증권 | 1,100,000원 | -2.1% | 2026-07-28 | 매수 | — | 오강호 |
| 다올투자증권 | 1,100,000원 | -2.1% | 2026-07-28 | BUY | OPM 4.4% | 김연미 |
| 키움증권 | 1,100,000원 | -2.1% | 2026-07-28 | BUY | — | 권민규 |
| SK증권 | 1,000,000원 | -11.0% | 2026-07-28 | 매수 | — | 박형우, 정영환 |
| 미래에셋증권 | 950,000원 | -15.5% | 2026-07-28 | 매수 | — | 박준서 |
| iM증권 | 910,000원 | -19.0% | 2026-07-28 | Buy | — | 고의영, 박정하 |
| 유진투자증권 | 900,000원 | -19.9% | 2026-08-03 | BUY | OPM 4.4% | 이주형 |
| IBK투자증권 | 850,000원 | -24.4% | 2026-07-28 | 매수 | — | 김운호 |
| 삼성증권 | 800,000원 | -28.8% | 2026-07-28 | BUY | — | 이종욱, 김경빈 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 교보증권 최신 | 1,300,000 | 1,300,000 | +0.0% | Buy | — | LTA준비는 순항중 |
| 2026-08-04 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 美 로봇 규제 수혜 기대 |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 최신 | 900,000 | 900,000 | +0.0% | BUY | OPM 4.4% | NDR 후기: 패키지솔루션의 담보된 성장성 |
| 2026-07-28 | 교보증권 | 1,300,000 | — | — | — | — | 2Q26 Review 서프라이즈 실적 |
| 2026-07-28 | KB증권 | 2,000,000 | — | — | — | — | 최대 수주와 실적, 과도한 우려를 빠르게 해소 |
| 2026-07-28 | 유진투자증권 | 900,000 | — | — | — | — | 2분기 실적은 매출액 5조 5,527억원(YoY +40.5%, QoQ -0.1%), 영업이익 2,458억원(YoY +2,057%, QoQ +4. |
| 2026-07-28 | 삼성증권 최신 | 800,000 | 650,000 | +23.1% | BUY | — | 두 번째 엔진 점화 준비 |
| 2026-07-28 | 미래에셋증권 최신 | 950,000 | 1,400,000 | -32.1% | 매수 | — | 눈높이는 낮춰도, 자리는 그대로다 |
| 2026-07-28 | SK증권 최신 | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.0% | 매수 | — | 2·3분기 실적 견조. 눈높이는 조정 |
| 2026-07-28 | 신한투자증권 최신 | 1,100,000 | 1,500,000 | -26.7% | 매수 | — | 기판 성장이 주가 방향성 결정 |
| 2026-07-28 | IBK투자증권 최신 | 850,000 | 700,000 | +21.4% | 매수 | — | 광학 계절성 변수는 좋은 변화 |
| 2026-07-28 | iM증권 최신 | 910,000 | 1,100,000 | -17.3% | Buy | — | 3년 뒤, 5년 뒤를 보며 움직인다 |
| 2026-07-28 | 다올투자증권 최신 | 1,100,000 | 1,300,000 | -15.4% | BUY | OPM 4.4% | 비수기 서프라이즈. 하반기도 강하다 |
| 2026-07-28 | 유안타증권 최신 | 1,400,000 | 1,400,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Re: 계절성을 뛰어넘은 실적 |
| 2026-07-28 | 키움증권 최신 | 1,100,000 | 350,000 | +214.3% | BUY | — | 모바일이 막아주는 하방, 기판이 열어주는 상방 |
| 2026-07-28 | 메리츠증권 최신 | 1,200,000 | 1,400,000 | -14.3% | Buy | — | 걱정말아요 그대 |
| 2026-07-16 | KB증권 | 2,000,000 | — | — | — | — | AI 우려가 만든 조정, 분명한 매수 기회 |
| 2026-07-08 | 유안타증권 | 1,400,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 이번에도 확인될 서프라이즈 |
| 2026-07-07 | 다올투자증권 | 1,300,000 | — | — | — | — | OP 컨센서스를 +19% 상회하는 호실적 전망, 본업 체력을 재확인한 분기 |
| 2026-07-06 | iM증권 | 1,100,000 | — | +10.0% | — | — | iPhone 관련 우려에 대한 당사의 생각 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
메모리 반도체 LTA 기반 수급 방정식 확정 — 삼성전기·LG이노텍·심텍·티엘비 전기전자 소부장 2H26 이익 가시성 최고조
EPS YoY
+428.0%
컨센 revision
+150.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+150.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=5] | LTA 단가 협상 결렬·HBM 수요 peak-out 신호(NVIDIA 가이던스 하향) 또는 broker 3개 이상 동시 target 하향 시 thesis 반전
LG이노텍·삼성전기 broker 목표주가 대폭 상향 — AI 서버 부품·MLCC 업사이클 가속
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+160.9%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | MLCC 가격 반락 또는 AI 서버 발주 사이클 조기 종료로 broker revision 되돌림 시 반전
LG이노텍 목표주가 최대 +192% 상향 — AI 서버용 광모듈·기판 secular 수요 재평가
컨센 revision
+191.7%
Target Δ
+191.7%
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 애플 아이폰 출하 부진 지속으로 카메라 모듈 비중 drag. CPO 전환 일정 지연 시 re-rating 제한
LG이노텍 broker 목표주가 +184~191% 대폭 상향 — AI 광학·기판 secular 수혜
컨센 revision
+25.0%
Target Δ
+191.7%
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | AI 광학 수주 가시화 지연 또는 애플 스마트폰 출하 부진 시 thesis 약화
LG이노텍 — 목표가 +184.6% 상향 (DB증권 650,000→1,850,000원), AI·광학 복합 수혜
컨센 revision
+184.6%
Target Δ
+184.6%
Backlog
moderate
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 애플 아이폰 수요 부진으로 카메라 모듈 물량 급감 시 AI 부품 매출 희석. 또는 broker 단일 상향에 그칠 경우 신뢰도 하향
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
LTA준비는 순항중
- 패키지솔루션 : LTA준비는 순항중
- 광학솔루션 : 하반기 성수기 도래
- 투자의견 BUY, 목표주가 1,300,000원 유지
🎯 1,300,000원📈 136.4%
美 로봇 규제 수혜 기대
- 미 FCC: 중국산 로봇, 인버터 규제 본격화
- 로봇의 눈, 비전 센싱: 미국 공급망 재편 가속화
- 미 안보 규제 수혜: 중국 로봇의 빈자리, LG이노텍이 채운다
🎯 0원📈 -100.0%
NDR 후기: 패키지솔루션의 담보된 성장성
- 2분기 실적은 매출액 5조 5,527억원(YoY +40.5%, QoQ -0.1%), 영업이익 2,458억원(YoY +2,057%, QoQ +4.2%, OPM 4.4%)으로 당사 추정치와 컨센서스를 대폭 상회하는 호실적 기록
- LG이노텍의 3분기 실적은 매출액 6조 3,019억원(YoY +17.4%, QoQ +14.0%), 영업이익 3,007억원(YoY +47.6%, QoQ +22.3%, OPM 4.8%)으로 2분기에 이어 전년비 큰 폭의 성장을 지속할 전망
- 반도체 기판 중심의 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나며 2분기 패키지솔루션 사업부 수익성은 10.8%를 기록한 것으로 추정
🎯 900,000원📈 75.1%
두 번째 엔진 점화 준비
- 투자 전략 - 기판의 성장과 투자
- 2Q26 호실적
🎯 800,000원📈 30.3%
눈높이는 낮춰도, 자리는 그대로다
- 기판·광학 멀티플 눈높이 조정
- FC-BGA 후발주자 디스카운트 해소. 선수금 기반 물량 가기성 확보 전망
- 2분기 최대 매출, 3Q26 컨센서스 부합. 롱테일 효과 지속
🎯 950,000원📈 54.7%