📑 LG이노텍 011070
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 1,118,000원
LG이노텍 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
1,238,250원
중앙값
1,176,500원
최저
1,000,000원
최고
1,600,000원
spread
60.0%
증권사
4개
평균 상승여력
+10.8%
현재가
1,118,000원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
AI 기판 공급 부족 수혜
- 목표주가 1,600,000원으로 상향
- 기판 이익 기여도, 3년 만에 3배 증가
- 기판 공급 부족 장기화, 메모리 반도체 유사
🎯 목표 1,600,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 49.8%
📈 현재 +43.1%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)
-
📆 2026-05-19
· 🎯 1,200,000원 📈 26.32% ▲목표주가 1,200,000원으로 상향
-
📆 2026-05-11
· 🎯 950,000원 📈 26.67% ▲2분기 영업이익 13배 급증, 6년 만의 최대 실적
-
📆 2026-04-30
· 🎯 750,000원목표주가 750,000원, AI 인프라 숨은 수혜주
-
📆 2026-04-28
· 🎯 750,000원 📈 114.29% ▲2분기 영업이익 전년대비 +11배 증가
넘치는 러브콜
- 목표주가를 기존 630,000원에서 1,000,000원으로 대폭 상향
- 패키지솔루션 매출은 ＇25년 1.7조원, ’26년 2조원, ’27년 2.5조원으로 성장할 전망이며, 동기간 영업이익률은 7.5%, 11.3%, 16%로 개선될 전망
🎯 목표 1,000,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 15.7%
📈 현재 -10.6%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (4건)
-
📆 2026-04-28
· 🎯 630,000원 📈 63.64% ▲‘26년, ‘27년 이익추정치 +23%, +22% 상향
-
📆 2026-04-01
· 🎯 385,000원 📈 20.31% ▲지난 1월 당시의 우려가 무색할 정도
-
📆 2026-01-27
· 🎯 320,000원아이폰 판매 호조와 기판 업사이드
-
📆 2025-11-24
· 🎯 320,000원투자의견과 목표주가를 유지한다. ＇26년 ROE는 역사적 평균 수준인 10% 초반에 도달할 전망이고, 따라서 평균 P/B 1.2배를 목표로 함이 합리적인 것으로 판단한다. 단기 실적도 좋고, ＇26년 개선포인트도 명확하다
FC-BGA가 끌고, RF-SiP가 밀고
- Tier1업체들의 27년까지의 캐파가 모두 매진된 상황 속,Tier2업체 중 하이엔드 제품향 포트폴리오 확대를 가장 먼저 달성할 것으로 예상됨
- 북미 팹리스 업체를 통해 RF-FEM(무선 프론트엔드 모듈)용 RF-SiP기판을 납품하고 있으며,경쟁사대비 1~2년 앞서 있는 코퍼 포스트(Cu-Post)기술 우위와 고객사의 자체 솔루션 채택 확대 흐름에 따라 RF-SiP기판의 점유율이 증가하는 중
- 글로벌 스마트폰 시장은 메모리 가격 상승과 수급 어려움으로 연간 한 자릿수 후반의 출하량 감소를 기록할 것으로 예상되나,LG이노텍 북미 주요 고객사의 연간 스마트폰 출하량은 전년비 0.7%감소하는 수준에 그칠 전망
🎯 목표 1,053,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 21.9%
📈 현재 -5.8%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
-
📆 2026-04-28
· 🎯 660,000원 📈 86.97% ▲1분기 실적은 매출액 5조 5,348억원(YoY +11%, QoQ -27%), 영업이익 2,953억원(YoY +136%, QoQ -9%, OPM 5.3%)으로 당사 추정치와 컨센서스를 대폭 상회하는 호실적 기록
-
📆 2026-04-01
· 🎯 353,000원 📈 7.95% ▲1Q26 Preview: LG이노텍의 1분기 실적은 매출액 5조 7,400억원(YoY +15%, QoQ -25%), 영업이익 2,293억원(YoY +83%, QoQ -29%)
-
📆 2026-01-27
· 🎯 327,000원 📈 10.85% ▲4분기 LG이노텍 실적은 매출 7조 6,097억원(YoY +15%, QoQ +42%), 영업이익 3,247억원(YoY +31%, QoQ +59%, OPM 4.3%)로 당초 높아진 눈높이를 하회하는 영업이익을 기록
-
📆 2025-11-18
· 🎯 295,000원 📈 11.32% ▲본업 우려 해소
전 사업부의 우상향 방향성
- 목표주가 130만원으로 상향
- 패키지솔루션의 비상
- 전 사업부의 우상향 방향성
🎯 목표 1,300,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 50.5%
📈 현재 +16.3%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
-
📆 2026-04-28
· 🎯 700,000원 📈 45.83% ▲1Q26 Review: 영업이익 시장 기대치 대폭 상회
-
📆 2026-03-27
· 🎯 480,000원 📈 41.18% ▲의심을 거둘 때, 목표주가 48만원으로 상향
-
📆 2026-01-26
· 🎯 340,000원4Q25 Review: 일회성 비용 반영으로 컨센서스 하회
-
📆 2025-12-29
· 🎯 340,000원 📈 9.68% ▲4Q25 Preview: 본업 호조와 환율 효과로 영업이익 추정치 상향조정