๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-07 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„ ๊ตญ์‚ฐํ™” 2์ฐจ ์›จ์ด๋ธŒ โ€” ์›์ตIPS ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ  ํšŒ๋ณต

2026-08-07 ยท daily ยท importance watch ยท score 58

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

์›์ตIPS 2Q26 ๋ฆฌ๋ทฐ์—์„œ '์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ์Œ“์ด๊ธฐ ์‹œ์ž‘' โ€” ๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„ ๊ตญ์‚ฐํ™” ๋ฐ CAPEX ์žฌ๊ฐœ ์‚ฌ์ดํด์˜ ์„ ํ–‰ ์ง€ํ‘œ. ํŒŒ๋ฏธ์…€์˜ AI CCL ์†Œ์žฌ ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ๋„ ์œ ์‚ฌํ•œ ํ›„๊ณต์ • ์†Œ์žฌ ํ™•์žฅ ์‹ ํ˜ธ.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ CAPEX ์žฌ๊ฐœ ์‚ฌ์ดํด์ด ์žฅ๋น„ยท์ค‘๊ฐ„์žฌ ๋ฐœ์ฃผ๋กœ ์ „์ด๋˜๋Š” ๊ตญ๋ฉด. ๊ธฐ๊ณ„ ์—…์ข… ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ  YoY +24.7%(v2 ๋ฐ์ดํ„ฐ)์™€ ์ •ํ•ฉ โ€” ๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„๊ฐ€ ๊ทธ ํ•˜์œ„ ๊ตฌ์„ฑ์š”์†Œ๋กœ ํฌํ•จ๋  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: ์›์ตIPS ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ 19๋งŒ์› ์œ ์ง€, ์ƒ์Šน์—ฌ๋ ฅ 105.2% โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜ ๊ฐญ์ด ๋งค์šฐ ํฐ ์ƒํƒœ์—์„œ ์ˆ˜์ฃผ ์ž”๊ณ  ํšŒ๋ณต ์‹œ์ž‘ ๋‹จ๊ณ„(SK์ฆ๊ถŒ). ํŒŒ๋ฏธ์…€ ๋‘์‚ฐ์ „์žBGๅ‘ AI CCL(์ €์œ ์ „์œจ CCL) ์†Œ์žฌ ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ 79์–ต์›, ์ตœ๊ทผ ๋งค์ถœ ๋Œ€๋น„ 6.92% โ€” ์†Œ๊ทœ๋ชจ์ง€๋งŒ ์‹ ๊ทœ ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ ์ง„์ž….

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์›์ž์žฌยท์†Œ์žฌ
์ €์œ ์ „์œจ CCL ๋ ˆ์ง„ ๊ฒฝํ™”์ œ
์žฅ๋น„
์ „๊ณต์ • ์ฆ์ฐฉยท์‹๊ฐ ์žฅ๋น„
์ค‘๊ฐ„์žฌยท๋ถ€ํ’ˆ
์ „์ž์žฌ๋ฃŒ์šฉ CCL

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์žฅ๋น„ ์›์ตIPS 240810 2Q26 ๊ฐ•ํ•œ ์ˆ˜์ฃผ ํ๋ฆ„ ํ™•์ธ, ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ ๋Œ€๋น„ ์ƒ์Šน์—ฌ๋ ฅ 105% โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜ ๊ฐญ ํฌ๋‚˜ ๋‹จ์ผ ๋ธŒ๋กœ์ปค ์ธ์šฉ(์‹ ๋ขฐ๋„ ์œ ์˜)
์›์ž์žฌยท์†Œ์žฌ ํŒŒ๋ฏธ์…€ 005690 AI CCL ์ €์œ ์ „์œจ ์†Œ์žฌ ์‹ ๊ทœ ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ, ๋‘์‚ฐ์ „์žBGๅ‘ โ€” ์ดˆ๊ธฐ ๋‹จ๊ณ„๋กœ ๋งค์ถœ ๊ธฐ์—ฌ ๋ฏธ๋ฏธ(6.92%)

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

semiconductor

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ์›์ตIPS๋Š” ๋‹จ์ผ ๋ธŒ๋กœ์ปค(SK์ฆ๊ถŒ) ๋ฆฌํฌํŠธ 1๊ฑด์—๋งŒ ๊ทผ๊ฑฐ โ€” broker_coverage_low ํŒจํ„ด ํ•ด๋‹น, ์ถ”๊ฐ€ ๋ธŒ๋กœ์ปค confirmation ์—†์œผ๋ฉด ์‹ ๋ขฐ๋„ ํ•˜ํ–ฅ. ํŒŒ๋ฏธ์…€ ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ๋„ ๋งค์ถœ ๋Œ€๋น„ 6.92%๋กœ one_off์„ฑ ์†Œ๊ทœ๋ชจ ์ด๋ฒคํŠธ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (4๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ๊ทธ๋กœ์“ฐ๋ฆฌ์„œ์น˜(Growth Research) [๋…๋ฆฝ๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-08-07 00:21 #64
**๐Ÿ’ป ํŒŒ๋ฏธ์…€, ๋‘์‚ฐ์ „์žBGํ–ฅ CCL ์†Œ์žฌ ๊ณต๊ธ‰ ๊ณ„์•ฝ ๊ณต์‹œ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์ผํƒ€๊ฐ•์‚ฌ โ€™์ œ์•ฝ/๋ฐ”์ด์˜คโ€˜ ํˆฌ์ž ๊ธธ๋ผ์žก์ด๐Ÿ“… 2026-08-07 00:12 #67
๐Ÿ“ข [DART ๊ณต์‹œ]
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AWAKE - ์‹ค์‹œ๊ฐ„ ์ฃผ์‹ ๊ณต์‹œ ์ •๋ฆฌ์ฑ„๋„๐Ÿ“… 2026-08-07 00:11 #68
2026.08.07 09:11:01
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-08-06 23:43 #74
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - ์›์ตIPS(240810)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-08-06 ยท AI ์ธํ”„๋ผ ์Šคํ† ๋ฆฌ์ง€ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” SSD/NAND LTA ๊ณ„์•ฝ๋ชจ๋ธ ์ „ํ™˜ + ๊ด‘ํŠธ๋žœ์‹œ๋ฒ„ ๋””์ปคํ”Œ๋ง expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-08-06 ยท ์ผ๋ณธ ๊ณต์ž‘๊ธฐ๊ณ„ ์ˆ˜์ฃผ ๊ธ‰์ฆ โ€” ๋ฐ˜๋„์ฒดยทAI ์„ค๋น„ํˆฌ์ž ์žฌ๊ฐœ์˜ ์„ ํ–‰์ง€ํ‘œ recovery ยท score 68 ยท watch โ†’ 2026-08-05 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ LTA ์‹œ๋Œ€ โ€” 2027๋…„๊นŒ์ง€ ์™„ํŒ, HBM ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ฒฐ์ •๋ ฅ ๊ตฌ์กฐํ™” expansion ยท score 90 ยท critical โ†’ 2026-08-05 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์‚ฐ์—…์žฌํŽธ โ€” ไธญ CXMT ๋ถ€์ƒ์ด ๋งŒ๋“œ๋Š” '๊ฒฝ์Ÿ ๊ตฌ๋„'์™€ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ง€์ •ํ•™ ๋ฆฌ์Šคํฌ recovery ยท score 55 ยท watch โ†’ 2026-08-04 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ˜๋„์ฒด โ€” DRAM ๊ฐ€๊ฒฉ ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด + HBM ๊ณ„์•ฝ๋ชจ๋ธ ์ „ํ™˜ expansion ยท score 91 ยท critical โ†’ 2026-08-03 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์‚ฌ์ดํด ๋ฆฌ์…‹ โ€” DRAM ASP ์ƒ์Šน + LTA ํ™•์‚ฐ์œผ๋กœ ๊ณ„์•ฝ ๋ชจ๋ธ ์ž์ฒด๊ฐ€ ๋ฐ”๋€๋‹ค expansion ยท score 88 ยท critical โ†’