📊 raki research
📈 종목 원익IPS · 240810

원익IPS 240810

산업
특수 목적용 기계 제조업
시장
KOSDAQ
최근 종가 (2026-08-24)
106,400.0원 -1.39%
52주 범위
37,150.0 ~ 187,800.0
고점대비 -43.3%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
  • 건전성94/100
  • 부도확률(PD)2.00%
  • 등급전망긍정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-AA (점수 5.7/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 현금흐름, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 과열
  • Trailing PER48.4 (89%ile)
  • 12MF PER (E)24.6
  • 24MF PER (E)23.0
  • PBR5.27
  • PSR31.67
  • 배당수익률0.19%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z2.54
  • Piotroski-F4/9
  • ROIC0.8%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)49
  • ADX(추세강도)10
  • 볼린저 위치66%
  • 베타1.59
  • 최대낙폭(1Y)-58%
  • Sortino1.35
  • Sharpe1.25
  • 꼬리위험low

SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +2%

게이트 사유: Altman-Z 2.54 회색지대

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-08-07 contract 원익IPS — 2Q26 강한 수주 흐름, 수주잔고 회복으로 목표가 19만원(상승여력 105%) 유지 · semi_equip
  • 2026-08-07 guidance 원익IPS — 2Q26 강한 수주 흐름, 목표주가 19만원 상승여력 105.2% · semis_equipment
  • 2026-07-13 target_revision 원익IPS — 목표주가 18만원에서 19만원으로 상향 · semiconductor_equipment
  • 2026-06-17 contract 원익IPS — 메모리 LTA 수혜 목표주가 상향·중국 비전옥스 XR 디스플레이 장비 수주 · semiconductor_equipment

🧩 산업 Thesis (value chain)

  • 2026-08-07 장비 반도체 장비 국산화 2차 웨이브 — 원익IPS 수주잔고 회복
  • 2026-07-13 선단공정 장비 2나노 파운드리 수주가 선단 로직 생태계 재가동의 촉매
  • 2026-07-13 전공정 장비 AI 메모리의 LTA·공급제약화 — 범용 DRAM 경기재에서 용량 예약 산업으로

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 EM score
    80
    Broker target revision 평균
    -7.6% (7개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-81일
    3Q26 · 2026-11-14 예정

    🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)

    분기 매출 서프라이즈 영익 서프라이즈 순익 서프라이즈 YoY(매출/영익)
    2026 2Q
    2026-08-06
    		 -8.4% miss -22.4% miss +304.0% beat -11% / -50%

    💎 증권사 전망치 (broker 6곳 종합)

    평균 목표주가
    150,500원
    최고 (Bull case)
    190,000원
    최저 (Bear case)
    88,000원
    Spread (max-min)
    102,000원 (116%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    SK증권 190,000원 +26.2% 2026-08-07 매수 — 이동주
    NH투자증권 167,000원 +11.0% 2026-08-07 Buy — 류영호, 이호승
    신한투자증권 165,000원 +9.6% 2026-08-06 매수 — 박현우, 김예성
    메리츠증권 153,000원 +1.7% 2026-08-07 Buy — 김동관
    삼성증권 140,000원 -7.0% 2026-08-07 BUY — 문준호, 정승호
    BNK투자증권 88,000원 -41.5% 2026-08-07 보유 — 이민희

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-08-07 BNK투자증권 최신 88,000 140,000 -37.1% 보유 — 전방 수요흐름 따라 정점은 지난 듯
    2026-08-07 메리츠증권 최신 153,000 176,000 -13.1% Buy — 상저하고, 남은 건 하반기 고성장
    2026-08-07 NH투자증권 최신 167,000 207,000 -19.3% Buy — 기다렸던 하반기 시작
    2026-08-07 SK증권 최신 190,000 190,000 +0.0% 매수 — 수주가 쌓이기 시작했습니다
    2026-08-07 삼성증권 최신 140,000 170,000 -17.6% BUY — 2Q26 review - 일시적 쇼크, 반도체 전망은 오히려 강화
    2026-08-06 신한투자증권 최신 165,000 — — 매수 — 주가는 원점으로, 실적 전망은 우상향
    2026-07-13 SK증권 190,000 — +5.6% — — 2Q26 매출액 2,404 억원(QoQ +46%, YoY -1%), 영업이익 216 억원(QoQ +102%, YoY -41%)를 전망
    2026-07-06 핀릿 최신 — — — 없음 — 전공정 장비 슈퍼사이클, 진짜 성장은 이제 시작
    2026-06-29 NH투자증권 207,000 — +28.6% — — 글로벌 장비 시장에 대한 기대감
    2026-05-11 메리츠증권 176,000 — +17.3% — — 1Q26P Review: mix 개선/충당금 환입으로 컨센서스 상회
    2026-05-11 NH투자증권 161,000 — +5.2% — — 전방 산업의 장기계약은 안정적인 투자 사이클로 이어질 것
    2026-05-11 SK증권 180,000 — +28.6% — — 1 분기 매출액 1,649 억원(QoQ -40%, YoY +33%), 영업이익 107 억원(QoQ -38%, YoY 흑전)을 기록
    2026-05-11 삼성증권 170,000 — +97.7% — — 일회성 이익을 감안해도 어닝 서프라이즈 기록
    2026-04-22 메리츠증권 150,000 — +7.1% — — 1Q26E Preview: 컨센서스 하회 전망
    2026-04-01 NH투자증권 153,000 — +10.9% — — 하반기부터 시작되는 사이클
    2026-02-27 SK증권 140,000 — +40.0% — — 4Q25 Review
    2026-02-26 메리츠증권 140,000 — +60.9% — — 4Q25 Review: 컨센서스 하회
    2026-02-26 NH투자증권 138,000 — +70.4% — — 다년간의 사이클에 대한 기대감과 멀티플 확대
    2026-02-09 BNK투자증권 140,000 — +72.8% — — 투자의견 매수(유지), 목표주가 140,000원(상향)
    2026-01-13 SK증권 100,000 — +11.1% — — 메모리 투자 온기 4Q25 반영 시작

    📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)

    📅 2026-08-02 80 turnsmallcap

    원익IPS(240810) — AI 메모리 CAPEX 재가속 — 전공정 장비·테스트 밸류체인 (시총 47906억·미드캡)

    EPS YoY
    +245.4%
    Backlog
    liquid
    ⚠️ Falsifier: 안정성 게이트 통과(CB·유증·비용통제·자본잠식 배제). CXMT 등 중국 범용 DRAM 증설 반작용으로 국내 고객사가 선단 투자만 남기고 범용 라인 발주를 이연할 경우 물량 편중. OP·매출 추세 재악화 또는 CB·유증 재개 시 thesis 반전.
    📅 2026-08-16 77 turnsmallcap

    원익IPS(240810) — 메모리 LTA 체제 전환 — spot 사이클에서 다년계약 자산으로 (시총 57232억·라지캡)

    EPS YoY
    +245.4%
    Backlog
    liquid
    ⚠️ Falsifier: 안정성 게이트 통과(CB·유증·비용통제·자본잠식 배제). 메모리사가 증설 대신 기존 라인 전환(테크 마이그레이션)으로 대응하면 장비 발주 총량이 기대에 못 미침. OP·매출 추세 재악화 또는 CB·유증 재개 시 thesis 반전.

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 5건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-08-07 13:56 BNK투자증권 보유

    전방 수요흐름 따라 정점은 지난 듯

    • 기대치 하회한 2Q26 실적
    • 수요흐름 따라 주가 정점은 지났고, 연간 실적도 하향조정
    • 목표주가 88,000원으로 하향조정, 투자의견 '보유' 유지
    🎯 88,000원📈 -5.0%
    📅 2026-08-07 08:47 메리츠증권 Buy

    상저하고, 남은 건 하반기 고성장

    • 2Q26P Review: 매출 인식 이연으로 컨센서스 하회
    • 주가 변동성 불구, 명확한 펀더멘탈 개선의 방향성
    • 투자의견 Buy, 적정주가 15.3만원 - 하반기 가파른 실적 성장 예상
    🎯 153,000원📈 65.2%
    📅 2026-08-07 08:45 NH투자증권 Buy

    기다렸던 하반기 시작

    • 주가와 반대로 가는 반도체 장비 시장 전망
    • 디스플레이의 부진을 지우는 반도체 실적
    🎯 167,000원📈 80.3%
    📅 2026-08-07 08:43 SK증권 매수

    수주가 쌓이기 시작했습니다

    • 2Q26 Review
    • 강한 수주 흐름 목격
    • 수주 잔고를 보면 사라지는 고민
    🎯 190,000원📈 105.2%
    📅 2026-08-07 08:11 삼성증권 BUY

    2Q26 review - 일시적 쇼크, 반도체 전망은 오히려 강화

    • 2Q26 review
    • 메모리 upside vs 디스플레이 downside
    • 목표주가 하향하되, BUY 투자의견 유지
    🎯 140,000원📈 51.2%