๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-03 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

์‚ผ์„ฑSDI ๋ณธ์—… ํ‘์ „ + ESSยทํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ์‹ ์‚ฌ์—… โ€” ์ด์ฐจ์ „์ง€ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์ €์  ํ†ต๊ณผ

2026-08-03 ยท daily ยท importance watch ยท score 58

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

์‚ผ์„ฑSDI๊ฐ€ ๊ด€์„ธ ํ™˜๊ธ‰ ์ผํšŒ์„ฑ ์š”์ธ ์†Œ๋ฉธ์—๋„ ๋ณธ์—… ๊ฐœ์„ ์„ ์ „๋งํ•˜๋ฉฐ ์ด์ฐจ์ „์ง€ ์—…ํ™ฉ์ด trough๋ฅผ ์ง€๋‚˜ recovery ๊ตญ๋ฉด ์ง„์ž… ์ดˆ์ž…์— ์žˆ๋‹ค๋Š” ์‹ ํ˜ธ. ์—˜์•ค์—ํ”„ LFP ์‹ ์ œํ’ˆ ์ถœํ•˜๋Š” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ differentiation ์‹œ๋„.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

์ด์ฐจ์ „์ง€ ์‚ฐ์—…์ด NCM ๋‹จ์ผ ํฌํŠธํด๋ฆฌ์˜ค์—์„œ LFP ๋ณ‘ํ–‰ ์ƒ์‚ฐ์œผ๋กœ ํ™•์žฅ(์—˜์•ค์—ํ”„)ํ•˜๋ฉฐ ์›๊ฐ€ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ ๋‹ค๋ณ€ํ™” ์‹œ๋„ ์ค‘. ๋™์‹œ์— ESS ์ˆ˜์š” ํ™•๋Œ€์™€ ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œๅ‘ ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ๋ผ๋Š” ์‹ ๊ทœ ์‘์šฉ์ฒ˜๊ฐ€ ์ถ”๊ฐ€๋˜๋ฉฐ EV ๋‹จ์ผ ์ˆ˜์š” ์˜์กด ๊ตฌ์กฐ์—์„œ ๋ฒ—์–ด๋‚˜๋Š” ๋ณ€ํ™”.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: ์‚ผ์„ฑSDI 2Q26 ๊ด€์„ธ ํ™˜๊ธ‰ ๋“ฑ์œผ๋กœ 7๋ถ„๊ธฐ ๋งŒ์— ํ‘์ž์ „ํ™˜, 3Q26 ๊ด€์„ธํ™˜๊ธ‰ ์†Œ๋ฉธ์—๋„ ๋ณธ์—… ๊ฐœ์„  ์ „๋ง + ESS ์ˆ˜์ฃผ ํ’๋ถ€ + ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œๅ‘ ์‹ ์‚ฌ์—… ์ˆœํ•ญ ์ฝ”๋ฉ˜ํŠธ. ๋‹จ, ์•ž์„œ ์ •๋Ÿ‰ ๋ฐ์ดํ„ฐ์ƒ ์ด์ฐจ์ „์ง€ broker target revision์€ ํ‰๊ท  -44.6%(ํ•˜ํ–ฅ 7๊ฑด, ์ƒํ–ฅ 0๊ฑด)๋กœ ์‚ฐ์—… ์ „์ฒด ์ปจ์„ผ์„œ์Šค๋Š” ์•„์ง ๋ถ€์ •์  โ€” ๊ฐœ๋ณ„์‚ฌ ๋ฐ˜๋“ฑ๊ณผ ์‚ฐ์—… ํ‰๊ท ์˜ ๊ดด๋ฆฌ ์กด์žฌ.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์–‘๊ทน์žฌ
NCM, LFP
์…€ยท๋ชจ๋“ˆยทํŒฉ
EV์…€, ESSํŒฉ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์–‘๊ทน์žฌ ์—˜์•ค์—ํ”„ 066970 ๊ตญ๋‚ด ์ตœ์ดˆ LFP ์–‘๊ทน์žฌ ์–‘์‚ฐ ์ถœํ•˜ + CAPA 3๋งŒโ†’6๋งŒํ†ค ํ™•๋Œ€ ์ถ”์ง„ โ€” narrative ๊ฐ•ํ•˜๋‚˜ ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ ํ’ˆ์งˆ ๊ฒ€์ฆ ๋ฏธ์™„๋ฃŒ ๋‹จ๊ณ„, ๋”ฅ๋ฆฌ์„œ์น˜ ํŽ€๋” evidence(์ˆ˜์ฃผ์•กยท๋‹จ๊ฐ€) ๋ถ€์žฌ. falsifier: 3๋ถ„๊ธฐ ๋ง ์–‘์‚ฐ ๊ฐœ์‹œ ์ง€์—ฐ ๋˜๋Š” ๊ณ ๊ฐ ์Šน์ธ ์‹คํŒจ ์‹œ thesis ์†Œ๋ฉธ
์…€ยท๋ชจ๋“ˆยทํŒฉ ์‚ผ์„ฑSDI 006400 3Q๋ถ€ํ„ฐ ๋ณธ์—… ํ‘์ „ ์ „๋ง + ESS ์ˆ˜์ฃผ ํ’๋ถ€ + ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ์‹ ์‚ฌ์—… โ€” ๋‹จ ์‚ฐ์—… ์ „์ฒด broker revision์€ ์—ฌ์ „ํžˆ ์Œ(-44.6% ํ‰๊ท ), ๊ฐœ๋ณ„์‚ฌ turnaround๊ฐ€ ์‚ฐ์—… ์žฌํ‰๊ฐ€๋กœ ์ด์–ด์งˆ์ง€๋Š” ์ถ”๊ฐ€ ํ™•์ธ ํ•„์š”. falsifier: 3Q26 ์‹ค์ œ ๋ณธ์—… ์ ์ž ์ง€์† ์‹œ turnaround thesis ๋ฌดํšจ

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

battery

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ์‚ผ์„ฑSDI 3Q26 ๋ณธ์—…์ด ์‹ค์ œ๋กœ ์žฌ์ฐจ ์ ์ž ๊ธฐ๋กํ•˜๊ฑฐ๋‚˜, ์‚ฐ์—… ์ „์ฒด broker target revision์ด ์ถ”๊ฐ€๋กœ ํ•˜ํ–ฅ๋˜๋ฉด(ํ˜„์žฌ -44.6%) ์‚ฐ์—… trough ํ†ต๊ณผ ํŒ๋‹จ ์ฒ ํšŒ. โš ๏ธ ์‚ฐ์—… ์ปจ์„ผ์„œ์Šค(-44.6% revision)์™€ ๊ฐœ๋ณ„์‚ฌ ๋‚™๊ด€(SDI ํ‘์ „ ์ „๋ง)์ด ์ƒ์ถฉ โ€” ์ •ํ•ฉ์„ฑ ๋ถˆํ™•์‹ค.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (2๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-08-03 01:17 #54
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - ์‚ผ์„ฑSDI(006400)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๊ทธ๋กœ์“ฐ๋ฆฌ์„œ์น˜(Growth Research) [๋…๋ฆฝ๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-08-03 06:10 #36
**โœ… ์—˜์•ค์—ํ”„, LFP ์–‘๊ทน์žฌ ์ฒซ ์ถœํ•˜โ€ฆCAPA 2๋ฐฐ ํ™•๋Œ€๋„ ์ถ”์ง„**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-07-31 ยท ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์‚ฐ์—…์˜ ํšŒ๋ณต์ถ•์ด EV ๋‹จ์ผ ์ˆ˜์š”์—์„œ ESSยทIT ์ˆ˜์ฃผ๋กœ ๋‹ค๋ณ€ํ™” recovery ยท score 68 ยท watch โ†’ 2026-07-13 ยท LFP์˜ ๋ฏธ๊ตญ ํ˜„์ง€ํ™” โ€” EV ํšŒ๋ณต๋ณด๋‹ค ESSยท๋ฐฉ์‚ฐ ์ˆ˜์š”๋กœ ์žฌ์ •์˜๋˜๋Š” ์–‘๊ทน์žฌ recovery ยท score 58 ยท watch โ†’ 2026-07-09 ยท ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ supply chain์˜ ๊ด€์„ธ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” IRA ํ˜„์ง€ํ™” thesis์˜ ๋น„์šฉ ์žฌ๊ฒ€์ฆ recovery ยท score 58 ยท watch โ†’ 2026-07-09 ยท ์ค‘๊ตญ์‚ฐ ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์†Œ์žฌ ๊ด€์„ธ ์˜ˆ์™ธ ์š”์ฒญ โ€” ๋ถ๋ฏธ ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ๊ณต๊ธ‰๋ง์˜ ๋น„์šฉ ๋ณ‘๋ชฉ ๋…ธ์ถœ trough ยท score 52 ยท watch โ†’ 2026-07-08 ยท ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์ €์  ํ†ต๊ณผ์™€ ESS ํšŒ๋ณต โ€” EV ๋‹จ์ผ ์ˆ˜์š”์—์„œ ์ €์žฅ์žฅ์น˜๋กœ ๋ถ„์‚ฐ recovery ยท score 58 ยท watch โ†’ 2026-07-06 ยท ESS๊ฐ€ ์ด์ฐจ์ „์ง€ ๋ฐ”๋‹ฅ์„ ๋ถ„๋ฆฌ โ€” EV ๋ถ€์ง„๊ณผ ์ „๋ ฅ์ €์žฅ ์ˆ˜์š”์˜ ํƒˆ๋™์กฐํ™” recovery ยท score 67 ยท watch โ†’