πŸ“Š raki research
🌐 μ‚°μ—… thesis2026-06-13 Β· watch

← 전체 μ‚°μ—… thesis

λ―Έ-μ΄λž€ μ’…μ „ β†’ 지정학 리슀크 ν•΄μ†Œ 수혜 λ°Έλ₯˜μ²΄μΈ 재편

2026-06-13 Β· daily Β· importance watch Β· score 68

πŸ“Œ λ‚΄ calibration: 선택 λˆ„μ  β†’ λ‹€μŒ marker run의 calibration few-shot에 μžλ™ inject

μ΄λž€ μ΅œκ³ μ§€λ„μž MOU 승인·호λ₯΄λ¬΄μ¦ˆ 재개방 μž„λ°•μœΌλ‘œ μœ κ°€ 급락(#16, #37). μ—λ„ˆμ§€ μΈν”Œλ ˆμ΄μ…˜ 피크아웃 β†’ 금리 κΈ°λŒ€ μ™„ν™” β†’ μœ„ν—˜μ„ ν˜Έ 회볡. ν•œκ΅­ 직접 수혜: μ‘°μ„ (LNG·탱컀 μˆ˜μš” 정상화), 건섀(쀑동 ν”ŒλžœνŠΈ 재개), ν•­κ³΅Β·ν•΄μš΄ 정상화.

🌐 Step 1 β€” μ‚°μ—… ꡬ쑰 λ³€ν™”

47λ…„ 만의 λ―Έ-μ΄λž€ μ’…μ „ ν•©μ˜λŠ” 호λ₯΄λ¬΄μ¦ˆ ν•΄ν˜‘ 톡행 정상화 β†’ κΈ€λ‘œλ²Œ μ—λ„ˆμ§€ 곡급망 μž¬νŽΈμ„ 의미. λ‹¨μˆœ μœ κ°€ ν•˜λ½μ΄ μ•„λ‹ˆλΌ 쀑동 ν”ŒλžœνŠΈΒ·μΈν”„λΌ 투자 재개, μ΄λž€ μ›μœ  곡급 증가, LNG λŒ€μ²΄ μˆ˜μš” μ‘°μ • λ“± 볡합 ꡬ쑰 λ³€ν™” 진행. 단기(μœ κ°€ ν•˜λ½Β·μΈν”Œλ ˆ μ™„ν™”) + 쀑기(쀑동 인프라 발주 재개) 두 μΈ΅μœ„ 효과.

πŸ“ˆ Step 2 β€” μ‚°μ—… 이읡 전망

사이클 단계: recovery

evidence: μ‘°μ„  μ„Ήν„° DART EPS YoY 평균 +447.6%(exceptional 2건), EPS streak 3뢄기↑ 3건, SUE positive 1건 β€” 이미 κ°•ν•œ λͺ¨λ©˜ν…€. 건섀 μ„Ήν„° broker target revision 아직 λ―Έμ§‘κ³„μ΄λ‚˜ μ‹ ν•œνˆ¬μž 건섀 4사 맀수 μΆ”μ²œ λ™μ‹œ μœ μ§€(#9). μœ κ°€ κΈ‰λ½μœΌλ‘œ μ •μœ Β·ν™”ν•™ 원가 κ°œμ„  β†’ μ†Œμž¬ μ„Ήν„° margin recovery κΈ°λŒ€. KOSPI 6/12 +7.8% κΈ‰λ“± μ‹œ λŒ€μš°κ±΄μ„€ +8.3%Β·ν˜„λŒ€μ°¨ +6.0% β€” 수혜 μ„ λ°˜μ˜ 진행 쀑(#10).

πŸ”— Step 3 β€” λ°Έλ₯˜μ²΄μΈ λΆ„ν•΄

μ‘°μ„ Β·ν•΄μš΄
LNGμ„ Β·νƒ±μ»€Β·μ»¨ν…Œμ΄λ„ˆμ„  발주 정상화
κ±΄μ„€Β·ν”ŒλžœνŠΈ
쀑동 ν”ŒλžœνŠΈΒ·μΈν”„λΌ EPC 재개
μ†Œμž¬Β·μ •μœ 
λ‚©μ‚¬Β·μ›μœ  원가 ν•˜λ½ β†’ λ§ˆμ§„ 회볡
항곡·여행
ν•­κ³΅μœ  원가 ν•˜λ½ β†’ OPM κ°œμ„ 

🎯 Step 4 β€” λ°Έλ₯˜μ²΄μΈ layer별 μ’…λͺ©

layerμ’…λͺ©codethesis
μ‘°μ„ Β·ν•΄μš΄ ν•œν™”μ˜€μ…˜ 042660 KDDX 7.8μ‘° 선도함 수주(관심 λ§ˆν‚Ή) + 호λ₯΄λ¬΄μ¦ˆ μ •μƒν™”λ‘œ LNG·탱컀 발주 재개 β€” λ°©μ‚°Β·μ‘°μ„  볡합 이읡 λͺ¨λ©˜ν…€, ν˜„μž¬ backlog 기반 싀적 κ°€μ‹œμ„± λ†’μŒ.
μ‘°μ„ Β·ν•΄μš΄ HDν•œκ΅­μ‘°μ„ ν•΄μ–‘ 009540 LNGμ„  수주 κΈ€λ‘œλ²Œ 1μœ„ β€” 호λ₯΄λ¬΄μ¦ˆ 재개방으둜 카타λ₯΄ LNG ν”„λ‘œμ νŠΈ 탱컀 발주 μž¬κ°€μ†, 관심 λ§ˆν‚Ή(μ΄λž€μ’…μ „ν•©μ˜ 수혜 chain) 포함.
κ±΄μ„€Β·ν”ŒλžœνŠΈ μ‚Όμ„±E&A 028050 쀑동 κ°€μŠ€μ²˜λ¦¬Β·LNG ν”ŒλžœνŠΈ EPC 핡심 β€” μ΄λž€ 제재 μ™„ν™” μ‹œ 쀑동 인프라 발주 재개 직접 수혜, μ‹ ν•œνˆ¬μž 맀수 μΆ”μ²œ μœ μ§€(#9).
κ±΄μ„€Β·ν”ŒλžœνŠΈ ν˜„λŒ€κ±΄μ„€ 000720 쀑동 건섀 μ΅œλŒ€ 수혜 β€” 호λ₯΄λ¬΄μ¦ˆ μ •μƒν™”Β·μ΄λž€ 인프라 투자 재개 μ‹œ 수주 νŒŒμ΄ν”„λΌμΈ ν™•λŒ€, μ‹ ν•œνˆ¬μž ν•˜λ°˜κΈ° μ£Όλͺ©μ£Ό μ„ μ •(#9).
μ†Œμž¬Β·μ •μœ  SKμ΄λ…Έλ² μ΄μ…˜ 096770 μœ κ°€ ν•˜λ½ β†’ μ •μ œλ§ˆμ§„ 단기 μ••λ°•μ΄λ‚˜ 납사 원가 ν•˜λ½μœΌλ‘œ ν™”ν•™ λΆ€λ¬Έ 이읡 회볡 β€” 사이클 trough 톡과 κΈ°λŒ€.

🏭 μ‚°μ—… λΆ„λ₯˜

geo_risk_resolution

markerκ°€ 자유 λΆ„λ₯˜ν•œ μ‚°μ—… slug β€” κΈ°μ‘΄ chain 쒅속 X

⚠️ Falsifier: β‘  μ΄λž€ μ΅œκ³ μ§€λ„μž μ΅œμ’… μ„œλͺ… κ±°λΆ€ λ˜λŠ” ν˜‘μƒ μž¬νŒŒμ—΄(호λ₯΄λ¬΄μ¦ˆ μž¬λ΄‰μ‡„) β‘‘ μ’…μ „ 후에도 μ΄λž€ μ›μœ  SWIFT 제재 μœ μ§€λ‘œ μ‹€μ§ˆ 곡급 증가 λ―Έλ―Έ β‘’ 쀑동 발주 μž¬κ°œκ°€ 6κ°œμ›” 이상 지연 β†’ 건섀·쑰선 수주 pipeline κ°€μ‹œν™” μ‹€νŒ¨ β‘£ μœ κ°€ λ°˜λ“±(λ°°λŸ΄λ‹Ή $95+) μ‹œ μΈν”Œλ ˆ 우렀 μž¬λΆ€κ°

πŸ“š 좜처 (7건)

markerκ°€ μΈμš©ν•œ input row β€” 원문 link 클릭 μ‹œ source 직접 이동.

telegram μ΄μ§€μŠ€ λ¦¬μ„œμΉ˜ (주식 투자 정보 ν…”λ ˆκ·Έλž¨)πŸ“… 2026-06-12 23:30 #36
μ΄λž€ 외무 β€œβ€˜μ’…μ „ MOU’ μ΅œκ³ μ§€λ„μž μŠΉμΈλ°›μ•„β€¦λ©°μΉ  λ‚΄ μ„œλͺ… κΈ°λŒ€β€
(ν…”λ ˆκ·Έλž¨ λ©”μ‹œμ§€ β€” 원문 link μ—†μŒ)
telegram Pluto ResearchπŸ“… 2026-06-12 23:25 #37
# 속보
(ν…”λ ˆκ·Έλž¨ λ©”μ‹œμ§€ β€” 원문 link μ—†μŒ)

πŸ“œ 이 μ‚°μ—… thesis 이λ ₯ (동일 industry)

같은 μ‚°μ—…μ˜ 이전 thesis 마크 β€” viewκ°€ μ–Έμ œ μ–΄λ–»κ²Œ λ°”λ€Œμ—ˆλ‚˜ 좔적.

2026-06-12 Β· RAMmageddon β€” AI μˆ˜μš”Β·κ³΅κΈ‰λ§ μ••λ°•μ˜ ꡬ쑰적 λ©”λͺ¨λ¦¬ 병λͺ© (Chipflation 2.0) expansion Β· score 91 Β· critical β†’ 2026-06-12 Β· K-λ°©μ‚° 이읡 사이클 β€” ν•œν™”μ˜€μ…˜ KDDXΒ·ν•œν™”μ‹œμŠ€ν…œ μ „μžμ „ 이읡 λͺ¨λ©˜ν…€ κΈ‰λ“± expansion Β· score 87 Β· critical β†’ 2026-06-12 Β· μ‘°μ„  발주 V자 회볡 β€” 26λ…„ λ°œμ£ΌλŸ‰ 22λ…„ 이후 μ΅œκ°•, LNGΒ·μΉœν™˜κ²½μ„  ꡬ쑰적 수주 사이클 expansion Β· score 85 Β· critical β†’ 2026-06-12 Β· AI μ „λ ₯ 인프라 ꡬ쑰적 병λͺ© β€” 변압기·솑전망 undersupply 사이클 expansion 지속 expansion Β· score 83 Β· critical β†’ 2026-06-12 Β· κΈ€λ‘œλ²Œ 맀크둜 κΈ΄μΆ• μž¬μ§„μž… β€” ECB κΈˆλ¦¬μΈμƒΒ·λ―Έκ΅­ CPI μž¬μƒμŠΉκ³Ό 리슀크 μžμ‚° 변동성 expansion Β· score 72 Β· watch β†’ 2026-06-12 Β· μ‚Όμ„± νŒŒμš΄λ“œλ¦¬ 수주 회볡 β€” ꡬ글 TPU 2nm + ν…ŒμΌλŸ¬νŒΉ κ°€λ™μœΌλ‘œ 둜직 νŒŒμš΄λ“œλ¦¬ 이읡 λ°˜μ „ recovery Β· score 72 Β· watch β†’