삼성전자 005930
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-18 contract 삼성전자 — 파운드리 AMD 2028년 CPU·구글 Axion·BYD 복수 프로젝트 수주 협의 · semiconductor_foundry
- 2026-06-18 pricing 삼성전자·SK하이닉스 — 애플 팀쿡 CEO '메모리 가격 급등으로 제품 가격 인상 불가피' 언급 · memory_dram_nand
- 2026-06-18 policy 트럼프 — 애플·인텔 미국 내 칩 제조 계약 발언 (삼성전자 반사 수혜 가능성) · foundry_semiconductor
- 2026-06-18 target_revision 삼성전자·SK하이닉스 — Citi, DRAM·메모리 업사이클 확산 반영 목표주가 추가 상향 · memory_semiconductor
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-06-18 완제품 삼성 파운드리 TSMC 대안 부상 — 멀티파운드리 시대 개막
- 2026-06-18 완제품 메모리 공급 구조 전환 — LTA·가격 전가력 시대, AI 수요 기반 Upcycle 확장
- 2026-06-17 피지컬 AI 플랫폼 로보틱스 휴머노이드 공급망 가속 — 감속기·액추에이터 국산화 임박
🔍 발굴 이력
- 2026-06-18 22:12:52.039690 marker_watch
- 2026-06-18 22:12:50.278274 marker_watch
- 2026-06-18 22:12:50.086873 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
95
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+497.6%
EPS YoY +25% streak
3분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
+19.5%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-56일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+22.6%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+35.3%
순이익 / 매출
부채비율
30%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 7123 | +497.6% | 1,338,734 | +69.2% | 572,328 | +756.1% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 6605 | +33.4% | 3,336,059 | +10.9% | 436,011 | +33.2% | 2026-03-10 |
| 3Q25 | 1802 | +25.1% | 860,617 | +8.8% | 121,661 | +32.5% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 737 | -48.1% | 745,663 | +0.7% | 46,761 | -55.2% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 1192 | +22.3% | 791,405 | +10.1% | 66,853 | +1.2% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 9곳 종합)
평균 목표주가
510,000원
최고 (Bull case)
560,000원
최저 (Bear case)
420,000원
Spread (max-min)
140,000원
(33%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유진투자증권 | 560,000원 | +9.8% | 2026-06-17 | STRONG BUY | OP 83조원 (+46% YoY) | 손인준 |
| 미래에셋증권 | 550,000원 | +7.8% | 2026-06-15 | 매수 | — | 김영건 |
| 신한투자증권 | 550,000원 | +7.8% | 2026-05-28 | 매수 | — | 김형태, 송혜수 |
| DS투자증권 | 530,000원 | +3.9% | 2026-06-17 | BUY | — | 이수림 |
| KB증권 | 530,000원 | +3.9% | 2026-06-10 | BUY | — | 김동원, 이창민, 강다현 |
| NH투자증권 | 530,000원 | +3.9% | 2026-06-08 | Buy | — | 류영호, 양정현 |
| 하나증권 | 480,000원 | -5.9% | 2026-06-17 | BUY | — | 김록호, 김영규 |
| 현대차증권 | 440,000원 | -13.7% | 2026-06-10 | BUY | — | 노근창 |
| 메리츠증권 | 420,000원 | -17.6% | 2026-06-10 | Buy | — | 김선우 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 하나증권 최신 | 480,000 | 430,000 | +11.6% | BUY | — | 성과급 반영해도 실적 전망치 상향 |
| 2026-06-17 | 유진투자증권 최신 | 560,000 | 500,000 | +12.0% | STRONG BUY | OP 83조원 (+46% YoY) | 공격적 가격 인상 주도 |
| 2026-06-17 | DS투자증권 최신 | 530,000 | 300,000 | +76.7% | BUY | — | 분기 100조원 이익 체력 |
| 2026-06-15 | 미래에셋증권 최신 | 550,000 | 550,000 | +0.0% | 매수 | — | 풀스텍 내재화의 우위 |
| 2026-06-15 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | — | 삼성전자, 로봇 시대의 진짜 두뇌를 쥔 기업 |
| 2026-06-11 | 스터닝밸류리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | 사이클을 넘어 구조적 확장으로, 역대급 레벨업의 시작 |
| 2026-06-10 | 현대차증권 최신 | 440,000 | 340,000 | +29.4% | BUY | — | 성과급 반영분 이상의 반도체 가격 상승 예상 |
| 2026-06-10 | 메리츠증권 최신 | 420,000 | 250,000 | +68.0% | Buy | — | 어닝파워 입증 및 주주환원을 통한 재평가 예상 |
| 2026-06-10 | KB증권 최신 | 530,000 | 530,000 | +0.0% | BUY | — | CXMT 상장, 재평가의 방아쇠 |
| 2026-06-09 | 미래에셋증권 | 550,000 | — | — | — | — | 모바일 DRAM 주도의 가격 상승세 지속 |
| 2026-06-08 | NH투자증권 최신 | 530,000 | 490,000 | +8.2% | Buy | — | Agent AI와 함께 시작된 새로운 투자 |
| 2026-06-01 | 미래에셋증권 | 550,000 | — | — | — | — | 펀더멘털 성장을 극대화할 플러스 알파: 주주환원 |
| 2026-05-28 | KB증권 | 530,000 | — | +17.8% | — | — | 2027년 메모리 시장, 올해보다 더 좋다 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 최신 | 550,000 | 550,000 | +0.0% | 매수 | — | 실적 추이 및 전망 |
| 2026-05-27 | 미래에셋증권 | 550,000 | — | +37.5% | — | — | 구조적 프리미엄 요인 충분 |
| 2026-05-22 | NH투자증권 | 490,000 | — | +58.1% | — | — | 장기계약과 함께 변화하는 사업구조 |
| 2026-05-21 | 신한투자증권 | 550,000 | — | +83.3% | — | — | 수급 불균형 단기간 내 해소 불가능 → 가격 상승세 지속 |
| 2026-05-20 | KB증권 | 450,000 | — | — | — | — | 파업 우려보다 실적 개선 강도에 주목 |
| 2026-05-18 | 유진투자증권 | 500,000 | — | +38.9% | — | — | 삼성전자의 2026년, 2027년 영업이익을 323조원(+638%YoY), 504조원 (+56%YoY)으로 전망한다. |
| 2026-05-15 | 하나증권 | 430,000 | — | +30.3% | — | — | 여전히 예상보다 높은 메모리 가격 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
SK하이닉스 메모리 공급부족 구조 — 다수 글로벌 IB 목표주가 +100% 이상 동시 상향, CY27 undersupply 확실성 강조
컨센 revision
+103.5%
SUE streak
5Q
Target Δ
+103.5%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=4] | HBM 수요 둔화(NVIDIA HBM 탑재량 축소 공식 발표) 또는 삼성전자 HBM 점유율 급반등으로 공급 경쟁 심화 시 thesis 반전
메모리 반도체 LTA 기반 수급 방정식 확정 — 삼성전기·LG이노텍·심텍·티엘비 전기전자 소부장 2H26 이익 가시성 최고조
EPS YoY
+428.0%
컨센 revision
+150.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+150.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=5] | LTA 단가 협상 결렬·HBM 수요 peak-out 신호(NVIDIA 가이던스 하향) 또는 broker 3개 이상 동시 target 하향 시 thesis 반전
HBM·DRAM 공급 병목 현실화 — 애플 팀 쿡 '40년 만의 초유 사태' 발언 + 메모리 가격 급등 구조 재확인
EPS YoY
+65.0%
컨센 revision
+28.0%
SUE streak
4Q
Target Δ
+38.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=6] | 팀 쿡 발언 이후에도 NAND/DRAM 현물가 재하락 전환 or 하이퍼스케일러 capex 가이던스 하향 시 thesis 반전. LTA 계약 만기 후 가격 재협상에서 -15% 이상 가격 하락 확인 시 secular→cyclical 재분류.
SK하이닉스 HBM4E 경쟁력 + CLSA 메모리 3~4년 공급 부족 확정 — 구조적 이익 모멘텀 최상위
EPS YoY
+140.0%
컨센 revision
+25.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+47.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=6] | SemiAnalysis 보고서(Vera Rubin 메모리 용량 28TB 감소) 현실화 시 HBM 수요 추정치 하향. Micron HBM 점유율 확대로 SK하이닉스 ASP 압박 시 OPM 반전. 컨센 revision 음전환 확인 시 즉시 등급 재검토.
메모리 paradigm shift — SK하이닉스·삼성전자 LTA 시대, multi-broker target 18~37% 동시 상향
컨센 revision
+18.8%
Target Δ
+37.5%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: HBM ASP가 2분기 연속 QoQ 하락 + LTA 계약 신규 체결 중단 시 paradigm thesis 반전
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
성과급 반영해도 실적 전망치 상향
- 2Q26 Preview: 예상보다 강한 메모리 가격
- 일반 DRAM에 이어 HBM도 가격 상승에 기여
- 저평가 받을 이유 없다. 목표주가 재차 상향
🎯 480,000원📈 38.5%
공격적 가격 인상 주도
- 삼성전자의 2Q26 영업이익은 83.4조원(+46%qoq)으로 전망
- 삼성전자의 2026년 영업이익은 355.8조원(+703%yoy)으로 전망
- 2H26을 지날수록 메모리 공급 역량에 기반한 파운드리 고객사 확보에 대한 가시성이 커질 것으로 보임
🎯 560,000원📈 63.3%
분기 100조원 이익 체력
- 2Q26 Pre: 영업이익 91조원 전망 (feat. 성과급/믿기지 않는 실적..)
- LSI/파운드리 4Q26 분기 흑전, 2027년 연간 흑전 전망
- 투자의견 매수, 목표주가 53만원으로 상향하며 업종 내 Top-pick 유지
🎯 530,000원📈 54.5%
풀스텍 내재화의 우위
- 풀스텍 제조 재내화 역량을 내재화했으나 가장 싸다
- 풀스택 메모리 제조 역량의 가치에 주목
🎯 550,000원📈 70.5%
삼성전자, 로봇 시대의 진짜 두뇌를 쥔 기업
- HBM 이 터졌다, 삼성전자 이익 체급이 바뀐다
- 로봇 시대, 진짜 돈은 몸통보다 두뇌 인프라다
- 중국 CXMT 공포, 삼성전자에는 오히려 호재다