๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-15 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ๋ ˆ์ด์–ด ์ˆ˜์ตํ™” ๊ฐ€์† โ€” ์•คํŠธ๋กœํ”ฝ ํ‘์ž์ „ํ™˜ยท๋งค์ถœ 14๋ฐฐ ๊ธ‰์ฆ

2026-08-15 ยท daily ยท importance watch ยท score 45

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

์•คํŠธ๋กœํ”ฝ 2๋ถ„๊ธฐ ๋งค์ถœ 115์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ(YoY 14๋ฐฐ), ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค 2๋…„ ์ด์ƒ ๋น ๋ฅธ ํ‘์ž์ „ํ™˜. AI ๋ชจ๋ธ ๋ ˆ์ด์–ด์˜ ์ˆ˜์ต๋ชจ๋ธ ๊ฒ€์ฆ์ด ํ•˜๋“œ์›จ์–ด CapEx ์ •๋‹น์„ฑ์„ ๋’ท๋ฐ›์นจ.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

AI ๋ชจ๋ธ ๊ธฐ์—…์˜ ๋งค์ถœยท์ˆ˜์ต์„ฑ์ด ์‹œ์žฅ ๊ธฐ๋Œ€๋ฅผ ์•ž์„œ๊ฐ€๋ฉฐ ์‹ค์ฆ๋˜๋ฉด์„œ, ๊ทธ๋™์•ˆ 'CapEx๋งŒ ์žˆ๊ณ  ๋งค์ถœ์€ ์—†๋‹ค'๋Š” AI ๋ฒ„๋ธ” ์šฐ๋ ค๊ฐ€ ์™„ํ™”. ์ด๋Š” ์ธํ”„๋ผ๋‹จ(๋ฐ˜๋„์ฒดยท์ „๋ ฅ)์˜ downstream ์ˆ˜์š” ์ง€์†๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ์ •๋‹นํ™”ํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ์  ์‹ ํ˜ธ. ๊ตญ๋‚ด ํ…”๋ ˆ์ฝค/ํ”Œ๋žซํผ ์—…์ข…์—๋„ AI ์ˆ˜์ตํ™” ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ํ™•์‚ฐ ์—ฌ์ง€.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: ์•คํŠธ๋กœํ”ฝ 2Q26 ๋งค์ถœ 115์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ, QoQ +143%, YoY +14๋ฐฐ, ์กฐ์ •์˜์—…์ด์ต ํ‘์ž์ „ํ™˜(์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค 2๋…„+ ์กฐ๊ธฐ). ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋‹ค์ˆ˜ ์†Œ์Šค(#29,#31,#38,#47) cross-confirm.

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

AI ๋ชจ๋ธยท์„œ๋น„์Šค
LLM, ์ฑ—๋ด‡ API
ํ”Œ๋žซํผยท์œ ํ†ต
๊ตญ๋‚ด AI ์„œ๋น„์Šค ์—ฐ๊ณ„ ํ”Œ๋žซํผ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
ํ”Œ๋žซํผยท์œ ํ†ต SKํ…”๋ ˆ์ฝค 017670 ์•คํŠธ๋กœํ”ฝ ํ‘์ž์ „ํ™˜ ๋‰ด์Šค๊ฐ€ ๊ตญ๋‚ด AI ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์‹ฌ๋ฆฌ ๊ฐœ์„ ์— ์—ฐ๊ฒฐ๋˜๋Š” ์ •ํ™ฉ ํฌ์ฐฉ(#35). ๋‹จ, ์ง์ ‘์  ์‹ค์  ์—ฐ๊ฒฐ๊ณ ๋ฆฌ๋Š” ์•ฝํ•จ โ€” narrative ๋‹จ๊ณ„

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

telecom

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: ์•คํŠธ๋กœํ”ฝ ์‹ค์ ๊ณผ ๊ตญ๋‚ด ํ…”๋ ˆ์ฝค/ํ”Œ๋žซํผ ์ข…๋ชฉ์˜ ์‹ค์  ์ „์ด ๊ฒฝ๋กœ๊ฐ€ ํ˜„์žฌ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋กœ๋Š” ํ™•์ธ๋˜์ง€ ์•Š์Œ(narrative-only, M2 ํŽ€๋” evidence ๋ถ€์žฌ) โ€” thesis_no_falsifier ํŒจํ„ด์— ๊ทผ์ ‘, ์ •๋Ÿ‰ evidence ์—†์œผ๋ฉด cut ๋Œ€์ƒ. ๋‹ค์Œ ๋ถ„๊ธฐ ๊ตญ๋‚ด AI ๊ด€๋ จ ๋งค์ถœ raw data ํ™•์ธ ์ „๊นŒ์ง€ critical ์Šน๊ฒฉ ๊ธˆ์ง€.

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (5๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ์ž ์‹ค๊ฐœ๋ฏธ&10Xโ€™s N.E.R.D.S๐Ÿ“… 2026-08-15 07:11 #29
**์•คํŠธ๋กœํ”ฝ 2๋ถ„๊ธฐ ๋งค์ถœ 115์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ ๋ŒํŒŒ (์ „๋…„ ๋Œ€๋น„ 14๋ฐฐ ๊ธ‰์ฆ)**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๊ธ‰๋“ฑ์ผ๋ณด ๋ฏธ๊ตญ์ฃผ์‹๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ ์†๋ณดยท๋งคํฌ๋กœยท๋ฆฌ์„œ์น˜๐Ÿ“… 2026-08-15 06:25 #31
**์•ค์Šค๋กœํ”ฝ, 2Q ๋งค์ถœ 115์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ ๋ŒํŒŒ ๋ณด๋„, ๊ธฐ์กด ์ „๋ง ์ƒํšŒ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์„ํ•™๋“ค์˜ ๋งˆ์ผ“ (์ธ)์‚ฌ์ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-08-15 02:47 #35
์•คํŠธ๋กœํ”ฝ ํ‘์ž์ „ํ™˜์ด ์˜๋ฏธํ•˜๋Š” ๊ฒƒ ํˆฌ์ž์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค skํ…”๋ ˆ์ฝค
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๊ฐ€ํˆฌ๋ฐฉ(DCTG) ์ €์žฅ์†Œ๐Ÿ“… 2026-08-15 02:40 #38
**์•ค์Šค๋กœํ”ฝ, 2๋ถ„๊ธฐ ๋งค์ถœ 115์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ ๋ŒํŒŒ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-08-15 01:46 #47
**์•คํŠธ๋กœํ”ฝ, IPO ์•ž๋‘๊ณ  ์ฒซ ํ‘์ž ๋‹ฌ์„ฑโ€ฆ2๋ถ„๊ธฐ ๋งค์ถœ 16.3์กฐ ๋ŒํŒŒ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-08-05 ยท ํ†ต์‹ ์žฅ๋น„ โ€” ๋ฏธ๊ตญ ๅฐไธญ ๊ด‘ํŠธ๋žœ์‹œ๋ฒ„ ๊ทœ์ œ ๊ฒ€ํ† , ๊ตญ๋‚ด ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐๅ‘ ๊ด‘ํ†ต์‹  ๋ถ€ํ’ˆ ๋ฐ˜์‚ฌ์ˆ˜ํ˜œ recovery ยท score 45 ยท watch โ†’ 2026-08-05 ยท ์ค‘๊ตญ์‚ฐ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์žฅ๋น„ ๊ทœ์ œ โ€” ๊ด‘ํŠธ๋žœ์‹œ๋ฒ„ ๊ณต๊ธ‰๋ง ๋””์ปคํ”Œ๋ง, ๊ตญ๋‚ด ์ˆ˜ํ˜œ์ฃผ ๋ถ€์ƒ trough ยท score 45 ยท watch โ†’ 2026-07-28 ยท ํ•œ๊ตญํ˜• AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ โ€” GPU ์†Œ์œ ๋ณด๋‹ค ์ธํ”„๋ผ ์ด์šฉยท์„œ๋น„์Šคํ™” ๊ฒฝ์Ÿ recovery ยท score 65 ยท watch โ†’ 2026-07-27 ยท AI ์ธํ”„๋ผ์˜ ์ˆ˜์ตํ™” ๊ตญ๋ฉด โ€” GPU ๊ณต๊ธ‰์—์„œ AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ์šด์˜์œผ๋กœ recovery ยท score 62 ยท watch โ†’ 2026-07-10 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ตฌ์ถ• โ€” ์„œ๋ฒ„ ๊ณต๊ธ‰ยทSI ๊ณ„์•ฝ์ด ์ธํ”„๋ผ ๋งค์ถœ๋กœ ํ˜„์‹คํ™” recovery ยท score 70 ยท watch โ†’ 2026-07-05 ยท AI ๋น„์šฉ ์ตœ์ ํ™” ๋ ˆ์ด์–ด โ€” ๋ชจ๋ธ ๋ผ์šฐํ„ฐ์™€ ํด๋ผ์šฐ๋“œ ์ž์‚ฐํ™” recovery ยท score 68 ยท watch โ†’