๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-14 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

๋ฐ˜๋„์ฒด ์†Œ๋ถ€์žฅ โ€” ๊ตญ๋‚ด CAPEX ์žฌ๊ฐœ ์‚ฌ์ดํด, ๊ฐœ๋ณ„ ์ˆ˜์ฃผ ์‹ค์  ์ „์ด ํ™•์ธ

2026-08-14 ยท daily ยท importance critical ยท score 88

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

ํ…Œ์Šค 2Q26 ์‹ ๊ทœ์ˆ˜์ฃผ QoQ+2๋ฐฐ, ์‚ผ์„ฑ์ „์ž P4ยทSKํ•˜์ด๋‹‰์Šค M15Xํ–ฅ DRAM ์žฅ๋น„ ๊ณต๊ธ‰ ํ™•์ธ. ๊ตญ๋‚ด ๋ฐ˜๋„์ฒด ์žฅ๋น„์ฃผ๊ฐ€ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์—…์‚ฌ์ดํด์˜ ์‹ค์งˆ์  ์‹ค์ ์œผ๋กœ ์ „์ด๋˜๋Š” ์ฒซ ๊ตฌ๊ฐ„.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ CAPEX ์žฌ๊ฐœ๊ฐ€ ์žฅ๋น„ ๋ฐœ์ฃผ๋กœ ์ง์ ‘ ์ „์ด๋˜๋Š” ๊ตญ๋ฉด ์ง„์ž… โ€” 2023~2024๋…„ CAPEX ๋™๊ฒฐ๊ธฐ์™€ ๋‹ฌ๋ฆฌ ์‚ผ์„ฑ์ „์žยทSKํ•˜์ด๋‹‰์Šค ๋™์‹œ ๋ฐœ์ฃผ๊ฐ€ ํ™•์ธ๋˜๋ฉฐ ์žฅ๋น„์—…์ฒด ์‹ค์  ํŠธ๋กœํ”„ ํ†ต๊ณผ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: ํ…Œ์Šค 2Q26 ๋งค์ถœ 1,237์–ต(QoQ+27%,YoY+51%), ์˜์—…์ด์ต 260์–ต(QoQ+17%,YoY+28%) ์ปจ์„ผ์„œ์Šค ๋งค์ถœ ์ƒํšŒยท์˜์—…์ด์ต ๋ถ€ํ•ฉ, ์‹ ๊ทœ์ˆ˜์ฃผ 2,823์–ต(QoQ+2๋ฐฐ), ์ˆ˜์ฃผ์ž”๊ณ  2,000์–ต+ (#25,#43,#44). DART ๋ฐ˜๋„์ฒด EPS YoY streak max 3๋ถ„๊ธฐ(์ •๋Ÿ‰ evidence ์„นํ„ฐ ๋ฐ์ดํ„ฐ)

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

์žฅ๋น„
์‹๊ฐยท์ฆ์ฐฉยท์„ธ์ • ์žฅ๋น„
์™„์ œํ’ˆ ๋ฐœ์ฃผ์ฒ˜
์‚ผ์„ฑ์ „์ž P4, SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค M15X

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์žฅ๋น„ ํ…Œ์Šค 095610 ๋‚ด์žฌ๊ฐ€์น˜ ๊ดด๋ฆฌ(M1): ํ˜„์žฌ๊ฐ€ 145,000์› vs TP 230,000์›(์ƒ์Šน์—ฌ๋ ฅ 58.6%) โ€” ๋”ฅ๋ฆฌ์„œ์น˜ ํŽ€๋” evidence(M2): ๋งค์ถœยท์ˆ˜์ฃผ ์ •๋Ÿ‰ ์„œํ”„๋ผ์ด์ฆˆ 2๊ฐœ ์ง€ํ‘œ ์ถฉ์กฑ. entry ์ƒํƒœ โ€” falsifier: ๋‹ค์Œ ๋ถ„๊ธฐ ์‹ ๊ทœ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ QoQ ์—ญ์„ฑ์žฅํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ์‚ผ์„ฑ/ํ•˜์ด๋‹‰์Šค ๋ฐœ์ฃผ ์ทจ์†Œ ์‹œ ์ฆ‰์‹œ ์žฌํ‰๊ฐ€

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

semiconductor

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: ๋ฐ˜๋„์ฒด ๋ชฉํ‘œ๊ฐ€ ๋ฆฌ๋น„์ „ breadth๊ฐ€ 13%๋กœ ๋‚ฎ์€ ์ˆ˜์ค€(Pulse ์ง€ํ‘œ), ์™ธ๊ตญ์ธ ๋ฐ˜๋„์ฒด ๋Œ€ํ‘œ์ฃผ ์ˆœ๋งค์ˆ˜ ๋ˆ„์ ์ด ์—ฌ์ „ํžˆ ์Œ์ˆ˜(-2,390,410, Pulse) โ€” ๊ฐœ๋ณ„ ์žฅ๋น„์ฃผ ์„œํ”„๋ผ์ด์ฆˆ๊ฐ€ ์„นํ„ฐ ์ „์ฒด ์ˆ˜๊ธ‰ ๊ฐœ์„ ์œผ๋กœ ํ™•์‚ฐ๋˜์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด ๋‹จ์ผ ์ข…๋ชฉ ์ด๋ฒคํŠธ์— ๊ทธ์น  ์œ„ํ—˜. ์‹ค์  ์ „์ด ์ฆ๊ฑฐ: ์ด๋ฏธ ํ™•์ธ๋จ(2Q26 ์‹ค์  ๋ฐœํ‘œ ์™„๋ฃŒ)

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (3๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ์—ฌ์˜๋„์Šคํ† ๋ฆฌ Ver2.0๐Ÿ“… 2026-08-13 23:08 #25
[SK์ฆ๊ถŒ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์†Œ๋ถ€์žฅ ์ด๋™์ฃผ]
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AI ๋ฆฌ์„œ์น˜ ๋”ฅ๋‹ค์ด๋ธŒ_Seoul to Wall St.๐Ÿ“… 2026-08-13 22:24 #43
**ํ…Œ์Šค(095610) - ์‹ ๊ทœ ์ˆ˜์ฃผ ๊ธ‰์ฆ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram DAJU - ๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ๐Ÿ“… 2026-08-13 22:23 #44
โœ…๋ฆฌํฌํŠธ - ํ…Œ์Šค(095610)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-08-13 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ LTAยท์ฃผ์ฃผํ™˜์› ์ด์ค‘ ์ด‰๋งค โ€” ์‚ฌ์ดํด ์ •์  ๋…ผ์Ÿ์„ ์‹ค์ ยทํ˜„๊ธˆํ๋ฆ„์ด ์••๋„ expansion ยท score 90 ยท critical โ†’ 2026-08-13 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ 2์ฐจ ์ˆ˜ํ˜œ โ€” ๊ธฐํŒยทMLCCยทํ›„๊ณต์ • ๋ณ‘๋ชฉ์˜ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ „์ด recovery ยท score 78 ยท critical โ†’ 2026-08-12 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด ์ง€์† โ€” ๋น„ํŠธ์ˆ˜์š”>๊ณต๊ธ‰ ๊ตฌ์กฐ 10๋…„ ์ง€์† ์ „๋ง (ASP ์ •์ ๋ก  ๋ฐ˜๋ฐ•) expansion ยท score 88 ยท critical โ†’ 2026-08-12 ยท SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค NAND ํŒจ๊ถŒ ์žฌํŽธ โ€” ํ‚ค์˜ฅ์‹œ์•„ ์ง€๋ถ„ ํ™•๋ณด + ๋‹ค๋ก„ ์ฆ์„ค๋กœ ๋‚ธ๋“œ 3๊ฐ• ํ†ตํ•ฉ recovery ยท score 68 ยท watch โ†’ 2026-08-12 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์—…ํ™ฉ 'ํ”ผํฌ ๋…ผ์Ÿ' ์† ์ฃผ์ฃผํ™˜์›์ด ์ƒˆ๋กœ์šด ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ์•ต์ปค๋กœ ๋ถ€์ƒ peak ยท score 58 ยท watch โ†’ 2026-08-11 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ˜๋„์ฒด โ€” HBM/DRAM ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด + LTA ๊ณ„์•ฝ๋ชจ๋ธ ์ „ํ™˜, ํŒจํ‚ค์ง• 3D ์‹ ์†Œ์žฌ ๋Œ€๋ณ€ํ™˜ expansion ยท score 88 ยท critical โ†’