๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-08-12 ยท watch

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

AI ์ธํ”„๋ผ ๊ธˆ์œตํ™” โ€” ์—”๋น„๋””์•„ 5000์–ต๋ถˆ ๊ธˆ์œต๋™๋งน, capex๋ฅผ ์ž์‚ฐํด๋ž˜์Šค๋กœ ์ „ํ™˜

2026-08-12 ยท daily ยท importance watch ยท score 62

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

์—”๋น„๋””์•„๊ฐ€ ์•„ํด๋กœยท๋ธ”๋ž™์Šคํ†คยท๋ธ”๋ž™๋กยท๊ณจ๋“œ๋งŒ์‚ญ์Šค ๋“ฑ 6๊ฐœ ๊ธˆ์œต์‚ฌ์™€ 5000์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ AI ์ธํ”„๋ผ ์ž๊ธˆ์กฐ๋‹ฌ ํ”Œ๋žซํผ ์กฐ์„ฑ, ์ปดํ“จํŒ…์„ ๋Œ€์ฒดํˆฌ์ž ์ž์‚ฐํด๋ž˜์Šค๋กœ ํŽธ์ž…์‹œํ‚ค๋Š” ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

GPU/๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ capex๊ฐ€ ๊ธฐ์—… ์ž์ฒด ์กฐ๋‹ฌ์—์„œ ๊ธฐ๊ด€ํˆฌ์ž์ž ์ž๊ธˆ(๋ถ€์ฑ„ยทํŽ€๋“œ) ์กฐ๋‹ฌ ๊ตฌ์กฐ๋กœ ์ „ํ™˜ โ€” capex ์ง€์†๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์— ๋Œ€ํ•œ ํšŒ์˜๋ก (์ˆœํ™˜๊ธˆ์œต ๋ฆฌ์Šคํฌ)์„ ์™„ํ™”ํ•˜๋Š” ๋™์‹œ์— capex ๊ทœ๋ชจ ์ž์ฒด๋ฅผ ๊ตฌ์กฐ์ ์œผ๋กœ ํ™•๋Œ€์‹œํ‚ฌ ์ž ์žฌ๋ ฅ. ์ฝ”์–ด์œ„๋ธŒ ๋ฐฑ๋กœ๊ทธ 1,042์–ต๋ถˆ(+246% YoY)์ด ์ด ๊ตฌ์กฐ์˜ ์‹ค๋ฌผ ์ฆ๊ฑฐ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: expansion

evidence: ์ฝ”์–ด์œ„๋ธŒ 2Q26 ๋งค์ถœ 25.8์–ต๋ถˆ(+112% YoY, ์ปจ์„ผ ์ƒํšŒ), ๋ฐฑ๋กœ๊ทธ 668โ†’994โ†’1,042์–ต๋ถˆ๋กœ ๊ฐ€์†, 3๋ถ„๊ธฐ ์ดˆ ์ถ”๊ฐ€ 250์–ต๋ถˆ ์‹ ๊ทœ ์•ฝ์ •(๋ฏธํฌํ•จ)

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

๋ฐœ์ „ยท์ „๋ ฅ
SMR, ๊ฐ€์Šคํ„ฐ๋นˆ, ๋ณ€์••๊ธฐ
DCยท์‚ฐ์—…์šฉ ๋ถ€ํ•˜
๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ฆฌ์ธ ยท์šด์˜์‚ฌ
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GPU ํด๋Ÿฌ์Šคํ„ฐ, ๋„ค์˜คํด๋ผ์šฐ๋“œ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐยท๋ถ€ํ’ˆ LS ELECTRIC 010120 AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๋ณ€์••๊ธฐ undersupply ์ง€์†, ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ capex ๊ธˆ์œตํ™”๋กœ backlog ๋ฐฉ๋ฌธ ๊ฐ€์‹œ์„ฑ ์ƒ์Šน. falsifier: ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ 4์‚ฌ ์กฐ๋‹ฌ์•ก์ด ํ˜„๊ธˆํ๋ฆ„์˜ 5๋ฐฐ๋กœ ํ™•๋Œ€๋œ ์ƒํƒœ(์ •ํ›ˆ๋‹˜ ๊ด€์‹ฌ๋“ฑ๋ก)๊ฐ€ ๋ถ€์ฑ„ ๋ถ€๋‹ด์œผ๋กœ capex ์ถ•์†Œ๋ฅผ ์ด‰๋ฐœํ•˜๋ฉด ๋ฐ˜์ „
ํ”Œ๋žซํผยท๋„ค์˜คํด๋ผ์šฐ๋“œ NHN 181710 TP 45,000โ†’63,000์› ์ƒํ–ฅ, ๋„ค์˜คํด๋ผ์šฐ๋“œ ์‚ฌ์—… ์„ฑ์žฅ์„ฑ ์ฆ๋ช… + ๊ตญ๋‚ด ์ตœ๋น ๋ฅธ AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ๋งค์ถœํ™”. ๋”ฅ๋ฆฌ์„œ์น˜ evidence ํ•„์š” โ€” ๋‹จ์ผ broker ์ƒํ–ฅ๋งŒ์œผ๋ก  conviction ์•ฝํ•จ(watch)

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

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marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ 4์‚ฌ ์กฐ๋‹ฌ์•ก/ํ˜„๊ธˆํ๋ฆ„ ๋ฐฐ์œจ์ด ์ถ”๊ฐ€ ํ™•๋Œ€๋˜๋ฉฐ ์‹ ์šฉ๋“ฑ๊ธ‰ ๊ฐ•๋“ฑ ๋˜๋Š” ๊ธˆ์œต์‚ฌ ๋ฆฌ์Šคํฌ ํšŒํ”ผ๋กœ ๋Œ€์ถœ ์กฐ๊ฑด์ด ๊ฒฝ์ƒ‰๋˜๋ฉด ์ด ๊ธˆ์œตํ™” ๊ตฌ์กฐ thesis ๋ฐ˜์ „. โš”๏ธ ์˜๋„์  ๋„์ „: ์ˆœํ™˜๊ธˆ์œต ๋ฆฌ์Šคํฌ(์—”๋น„๋””์•„โ†’๊ธˆ์œต์‚ฌโ†’๊ณ ๊ฐโ†’์—”๋น„๋””์•„ ๋งค์ถœ)๊ฐ€ ํ•ด์†Œ๋œ ๊ฒŒ ์•„๋‹ˆ๋ผ ๊ธˆ์œต์‚ฌ๋กœ ์ด์ „๋œ ๊ฒƒ๋ฟ์ด๋ผ๋Š” ๋ฐ˜๋ก  ์กด์žฌ

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (8๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram ์„ํ•™๋“ค์˜ ๋งˆ์ผ“ (์ธ)์‚ฌ์ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-08-11 23:05 #5
์—ญ์‚ฌ์ ์ธ AIํˆฌ์ž ์‚ฌ์ดํด์˜ ์ค‘์š”ํ•œ ์ˆœ๊ฐ„ - 26.08.12 (16)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์„ํ•™๋“ค์˜ ๋งˆ์ผ“ (์ธ)์‚ฌ์ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-08-11 22:57 #8
์—”๋น„๋””์•„์™€ ์›”๊ฐ€์˜ 5000์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ AI ๊ธˆ์œต๋™๋งน์˜ ์‹ค์ฒด
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ๊ฐ€ํˆฌ๋ฐฉ(DCTG) ์ €์žฅ์†Œ๐Ÿ“… 2026-08-11 22:54 #48
์—”๋น„๋””์•„๋Š” ๋‹ค ๊ณ„ํš์ด ์žˆ์—ˆ๋‚˜ ๋ณด๋„ค์š”
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์šฐ๋“œ์Šคํƒ๐Ÿ“… 2026-08-11 22:44 #50
**์ฝ”์–ด์œ„๋ธŒ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ํ”„๋ฆฌ๋ผ์ดํ”„๐Ÿ“… 2026-08-11 22:37 #53
**2Q26 CoreWeave Conference Call ์ค‘**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram LS์ฆ๊ถŒ ๋ฆฌ์„œ์น˜์„ผํ„ฐ ๋งคํฌ๋กœ๐Ÿ“… 2026-08-11 22:36 #54
[LS์ฆ๊ถŒ ๊น€์œค์ •] 8/12 ๋ฏธ ์ฆ์‹œ ํŠน์ง•์ฃผ
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ํƒ€์  ์ฝ์–ด์ฃผ๋Š” ์—ฌ์ž(ํƒ€์ž)๐Ÿ“… 2026-08-11 21:53 #60
**์ฝ”์–ด์œ„๋ธŒ(CoreWeave) ****$CRWV**** 2026๋…„ 2๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ ** (์‹œ๊ฐ„์™ธ +6%)
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram [์‚ผ์„ฑ ์ด์˜์ง„] ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ AI/SW๐Ÿ“… 2026-08-11 21:09 #61
**[์‚ผ์„ฑ ์ด์˜์ง„] ์ฝ”์–ด์œ„๋ธŒ(CRWV) 2Q26 ์‹ค์  ์š”์•ฝ**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-08-11 ยท AI ์ธํ”„๋ผ ๊ธˆ์œตํ™” โ€” ์—”๋น„๋””์•„็™ผ 5000์–ต๋ถˆ ์ปดํ“จํŠธ ์ž์‚ฐํด๋ž˜์ŠคๅŒ–, ์ „๋ ฅ/๋ฐœ์ „ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์žฌํ™•์‚ฐ expansion ยท score 82 ยท critical โ†’ 2026-08-10 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ์˜จ์‚ฌ์ดํŠธ ๋ฐœ์ „์—”์ง„ ์ˆ˜์ฃผ ์‚ฌ์ดํด ๋ณธ๊ฒฉํ™” expansion ยท score 87 ยท critical โ†’ 2026-08-08 ยท AI ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ โ€” ๋ณ€์••๊ธฐยท์ค‘์ „๊ธฐ ๋ฆฌ๋“œํƒ€์ž„ ์ˆ ์ œํ’ˆ ์ค‘์‹ฌ ์‹ค์  ์„œํ”„๋ผ์ด์ฆˆ ์ง€์† expansion ยท score 82 ยท critical โ†’ 2026-08-08 ยท ์ง€์—ญ๋ณ„ ์ „๋ ฅ ์ฐจ๋“ฑ์š”๊ธˆ์ œ โ€” ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐๅ‘ ์ „๋ ฅ ์ •์ฑ… ๋ฆฌ์Šคํฌ๋กœ ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ์žฌํŽธ recovery ยท score 45 ยท watch โ†’ 2026-08-07 ยท AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์ „๋ ฅ ๋ณ‘๋ชฉ โ€” ๋น„์ƒ๋ฐœ์ „ยท๋ณ€์••๊ธฐยท๊ด‘์ธํ„ฐ์ปค๋„ฅํŠธ๋กœ ํ™•์‚ฐ expansion ยท score 82 ยท critical โ†’ 2026-08-07 ยท ๊ตฌ๋ฆฌ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๊ณ ๊ฐ€ โ€” AI ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผยท์ „๋ ฅ๋ง ํˆฌ์ž๊ฐ€ ์›์ž์žฌ ์ˆ˜์š”๋ฅผ ๊ฒฌ์ธ recovery ยท score 40 ยท watch โ†’