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🌐 μ‚°μ—… thesis2026-06-13 Β· watch

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Agentic AIΒ·CPU μˆ˜μš” ꡬ쑰 λ³€ν™” β€” μ„œλ²„ CPU μ‹œμž₯ 2030λ…„ $1,700μ–΅ μž¬ν‰κ°€

2026-06-13 Β· daily Β· importance watch Β· score 65

πŸ“Œ λ‚΄ calibration: 선택 λˆ„μ  β†’ λ‹€μŒ marker run의 calibration few-shot에 μžλ™ inject

BofAκ°€ Agentic AI ν™•μ‚°μœΌλ‘œ CY30E μ„œλ²„ CPU μ‹œμž₯을 $1,700μ–΅+(CAGR +37%)둜 상ν–₯ μ‘°μ •. AI 좔둠이 GPU λ‹¨λ…μ—μ„œ CPUΒ·NPU 병행 μ•„ν‚€ν…μ²˜λ‘œ μ „ν™˜λ˜λ©° AI RAN(#29), 엣지 AI, λ‘œλ³΄ν‹±μŠ€ μ—°μ‚° μˆ˜μš”κ°€ CPU μƒνƒœκ³„λ‘œ κ·€ν™˜. ν•œκ΅­ λ°Έλ₯˜μ²΄μΈμ—μ„œλŠ” AI RAN용 DU/RUΒ·μ•ˆν…Œλ‚˜ κΈ°μ—…κ³Ό AI μ„œλ²„μš© MLCC(무라타 μœ μ‚¬ νŒ¨ν„΄) 수혜.

🌐 Step 1 β€” μ‚°μ—… ꡬ쑰 λ³€ν™”

Agentic AI(자율 μ—μ΄μ „νŠΈ) ν™•μ‚°μœΌλ‘œ AI μΆ”λ‘  연산이 ν΄λΌμš°λ“œ GPU μ€‘μ‹¬μ—μ„œ μ—£μ§€Β·λ„€νŠΈμ›Œν¬ λΆ„μ‚° μ•„ν‚€ν…μ²˜λ‘œ 이동. AI RAN(Radio Access Network)은 기지ꡭ DU/RU에 NPU/GPUλ₯Ό λ‚΄μž₯ν•˜μ—¬ 5G SAβ†’6G μ „ν™˜ μ‹œ 피지컬 AI μ™„μ„± 경둜. 이 κ³Όμ •μ—μ„œ (1) 기지ꡭ μ•ˆν…Œλ‚˜Β·ν•„ν„°Β·TRX λͺ¨λ“ˆμ˜ AI 가속 μΉ© λ‚΄μž₯ μˆ˜μš”, (2) μ„œλ²„ CPU μˆ˜μš” μž¬ν‰κ°€($1,700μ–΅), (3) MLCC λ“± μ „μžλΆ€ν’ˆ AI μ„œλ²„ μ±„μš© 증가가 λ™μ‹œ λ°œμƒ. ν•œκ΅­μ€ μ‚Όμ„±μ „μžκ°€ CPU/NPU μ§„μ˜(μ—λ¦­μŠ¨-μ‚Όμ„± AI RAN)μ—μ„œ μ—λ¦­μŠ¨κ³Ό ν˜‘λ ₯ν•˜λ©° 기지ꡭ 사업 λΆ€ν™œ κ°€λŠ₯μ„±.

πŸ“ˆ Step 2 β€” μ‚°μ—… 이읡 전망

사이클 단계: recovery

evidence: ν†΅μ‹ Β·ν”Œλž«νΌ EPS YoY +803.2%(exceptional 1건) β€” μ„Ήν„° λ‚΄ 이둀적 수치. 브둜컀 target revision ν†΅μ‹ Β·ν”Œλž«νΌ 평균 +36.1%(상ν–₯ 3건). BofA: μ„œλ²„ CPU μ‹œμž₯ CAGR +37%, 2030λ…„ $1,700μ–΅+(관심등둝). 무라타(MLCC 1μœ„) AI μ„œλ²„ MLCC κ°€κ²©Β·μΆœν•˜λŸ‰ λ™λ°˜ 증가 지속 전망(#23). AI RAN μ‹œμž₯: μ—”λΉ„λ””μ•„-λ…Έν‚€μ•„Β·μ—λ¦­μŠ¨-μ‚Όμ„±μ „μž 경쟁 ꡬ도 본격화(#29). NVIDIA Computex 효과둜 κ΅­λ‚΄ AI ν”Œλž«νΌ ν˜‘λ ₯ λͺ¨λ©˜ν…€ ν™•λŒ€(관심등둝).

πŸ”— Step 3 β€” λ°Έλ₯˜μ²΄μΈ λΆ„ν•΄

AI RAN λΆ€ν’ˆΒ·μ†Œμž¬
mmWave μ•ˆν…Œλ‚˜, RF ν•„ν„°, TRX λͺ¨λ“ˆ, MLCC
AI RAN μ‹œμŠ€ν…œ
DU/RU μž₯λΉ„, 기지ꡭ NPU λ‚΄μž₯ λͺ¨λ“ˆ
λ„€νŠΈμ›Œν¬ ν”Œλž«νΌ
AI RAN μ†Œν”„νŠΈμ›¨μ–΄, 5G SA μ½”μ–΄, 6G 연ꡬ
AI μ„œλΉ„μŠ€Β·μ½˜ν…μΈ  ν”Œλž«νΌ
AI 검색, ν΄λΌμš°λ“œ AI, κ΄‘κ³  AI

🎯 Step 4 β€” λ°Έλ₯˜μ²΄μΈ layer별 μ’…λͺ©

layerμ’…λͺ©codethesis
AI RAN μ‹œμŠ€ν…œ μ‚Όμ„±μ „μž 005930 μ—λ¦­μŠ¨-μ‚Όμ„± AI RAN μ§„μ˜ 핡심 β€” 5G SA 기지ꡭ 사업 λΆ€ν™œ + AI RAN DU/RU λ‚©ν’ˆμœΌλ‘œ 톡신 인프라 수읡 볡원 κ°€λŠ₯μ„±. ν˜„μž¬ μ£Όκ°€λŠ” λ°˜λ„μ²΄ 회볡 κΈ°λŒ€λ§Œ 반영, 톡신 사업 κ°€μΉ˜λŠ” 0에 κ°€κΉŒμš΄ 저평가.
AI RAN λΆ€ν’ˆΒ·μ†Œμž¬ μ‚Όμ„±μ „κΈ° 009150 AI μ„œλ²„Β·AI RAN κΈ°μ§€κ΅­μš© MLCC κ³ μš©λŸ‰ν™” 수혜 β€” 무라타 μœ μ‚¬ νŒ¨ν„΄(AI μ„œλ²„ MLCC 가격+μΆœν•˜λŸ‰ λ™λ°˜ 증가), ν˜„μž¬ μ£Όκ°€λŠ” 슀마트폰 MLCC 쀑심 λ°Έλ₯˜μ—μ΄μ…˜μœΌλ‘œ AI μ„œλ²„ 프리미엄 미반영. UBS signature μ’…λͺ©.
λ„€νŠΈμ›Œν¬ ν”Œλž«νΌ 넀이버 035420 μ—”λΉ„λ””μ•„ Computex ν˜‘λ ₯ λͺ¨λ©˜ν…€ + HyperCLOVA X AI μ„œλΉ„μŠ€ μˆ˜μ΅ν™” 초기 β€” BofA 메타 λͺ©ν‘œμ£Όκ°€ $835 둜직(κ΄‘κ³  AI μˆ˜ν˜œΒ·ν”„λŸ°ν‹°μ–΄ AI μˆ˜μ΅ν™”)κ³Ό 동일 νŒ¨ν„΄μ΄ 넀이버에도 적용 κ°€λŠ₯. 브둜컀 target revision ν†΅μ‹ Β·ν”Œλž«νΌ +36.1% 상ν–₯에 포함.

🏭 μ‚°μ—… λΆ„λ₯˜

telecom

markerκ°€ 자유 λΆ„λ₯˜ν•œ μ‚°μ—… slug β€” κΈ°μ‘΄ chain 쒅속 X

⚠️ Falsifier: AI RAN μƒμš©ν™” 일정이 2028λ…„ μ΄ν›„λ‘œ μ§€μ—°λ˜κ±°λ‚˜ CPU μˆ˜μš” μž¬ν‰κ°€κ°€ AMDΒ·μΈν…”μ—λ§Œ κ·€μ†λ˜κ³  ν•œκ΅­ λ°Έλ₯˜μ²΄μΈ 연결고리 미확인 μ‹œ watch μœ μ§€

πŸ“š 좜처 (3건)

markerκ°€ μΈμš©ν•œ input row β€” 원문 link 클릭 μ‹œ source 직접 이동.

telegram λ―Έκ΅­ 주식 인사이더 πŸ‡ΊπŸ‡Έ (US Stocks InsidπŸ“… 2026-06-12 21:12 #38
μ—”λΉ„λ””μ•„κ°€ 쀑ꡭ κ³ κ°λ“€μ—κ²Œ μ°¨μ„ΈλŒ€ AI λ°μ΄ν„°μ„Όν„°μš© CPU '베라(Vera)'λ₯Ό 이λ₯΄λ©΄ 8μ›” μΆœμ‹œν•  수 μžˆλ‹€κ³  전달.
(ν…”λ ˆκ·Έλž¨ λ©”μ‹œμ§€ β€” 원문 link μ—†μŒ)

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2026-06-12 Β· RAMmageddon β€” AI μˆ˜μš”Β·κ³΅κΈ‰λ§ μ••λ°•μ˜ ꡬ쑰적 λ©”λͺ¨λ¦¬ 병λͺ© (Chipflation 2.0) expansion Β· score 91 Β· critical β†’ 2026-06-12 Β· K-λ°©μ‚° 이읡 사이클 β€” ν•œν™”μ˜€μ…˜ KDDXΒ·ν•œν™”μ‹œμŠ€ν…œ μ „μžμ „ 이읡 λͺ¨λ©˜ν…€ κΈ‰λ“± expansion Β· score 87 Β· critical β†’ 2026-06-12 Β· μ‘°μ„  발주 V자 회볡 β€” 26λ…„ λ°œμ£ΌλŸ‰ 22λ…„ 이후 μ΅œκ°•, LNGΒ·μΉœν™˜κ²½μ„  ꡬ쑰적 수주 사이클 expansion Β· score 85 Β· critical β†’ 2026-06-12 Β· AI μ „λ ₯ 인프라 ꡬ쑰적 병λͺ© β€” 변압기·솑전망 undersupply 사이클 expansion 지속 expansion Β· score 83 Β· critical β†’ 2026-06-12 Β· κΈ€λ‘œλ²Œ 맀크둜 κΈ΄μΆ• μž¬μ§„μž… β€” ECB κΈˆλ¦¬μΈμƒΒ·λ―Έκ΅­ CPI μž¬μƒμŠΉκ³Ό 리슀크 μžμ‚° 변동성 expansion Β· score 72 Β· watch β†’ 2026-06-12 Β· μ‚Όμ„± νŒŒμš΄λ“œλ¦¬ 수주 회볡 β€” ꡬ글 TPU 2nm + ν…ŒμΌλŸ¬νŒΉ κ°€λ™μœΌλ‘œ 둜직 νŒŒμš΄λ“œλ¦¬ 이읡 λ°˜μ „ recovery Β· score 72 Β· watch β†’