심텍 222800
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BB-투기등급-
- 건전성53/100
- 부도확률(PD)250.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BB- (점수 46.7/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)22.2
- 24MF PER (E)13.3
- PBR6.06
- PSR9.33
- 배당수익률0.10%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.39
- Piotroski-F7/9
- ROIC0.9%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)47
- ADX(추세강도)13
- 볼린저 위치53%
- 베타1.49
- 최대낙폭(1Y)-59%
- Sortino0.89
- Sharpe0.87
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 -0%
게이트 사유: 투기등급 dCR-BB- · Altman-Z 1.39 회색지대 · 부채비율 182% · PD 250%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-21 capex 심텍 — 3,000억원 영구 전환사채 조달 추진 · semiconductor_components
- 2026-06-25 target_revision 심텍 — SOCAMM2 기판 물량 증가로 목표주가 120,000→150,000원 상향 (NH투자증권) · semiconductor_substrate
- 2026-06-12 contract 심텍 — 브로드컴 Custom ASIC AI 매출 급증·기판 수요 구조적 확대 · pcb_substrate
- 2026-06-11 product_launch 심텍 — 반도체 소부장 수급 로테이션 수혜, AI 기판 수주 증가 · semiconductor_pcb
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-23 고대역 패키지 기판 AI 서버 원가 구조 변화 — 메모리 가격 전가와 공급부족의 장기계약화
- 2026-08-22 고속 PCB·패키지 AI 서버 광인터커넥트의 미세광학화 — CPO·OCS 전환이 부품 병목을 만든다
- 2026-08-21 중간재·부품 메모리 슈퍼사이클 + 대규모 주주환원 — 밸류에이션 리레이팅과 공급 구조 재편 동시 진행
🔍 발굴 이력
- 2026-08-20 22:01:01.047645 marker_critical
- 2026-08-17 22:01:00.837518 marker_watch
- 2026-08-15 22:00:34.459464 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
93
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+303.6%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
+85.5%
(9개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-79일
3Q26 · 2026-11-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
-15.2%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
183%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 1195 | +303.6% | — | — | 629 | +1034.5% | 2026-08-13 |
| 1Q26 | 391 | +135.1% | 4,224 | +39.1% | 137 | +184.0% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | -4991 | -423.7% | 14,106 | +14.6% | 119 | +125.3% | 2026-03-17 |
| 3Q25 | 212 | -68.4% | 3,728 | +14.8% | 124 | +2328.3% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | -587 | -16.9% | 3,408 | +9.3% | 55 | +53.6% | 2025-08-13 |
| 1Q25 | -1115 | -134.2% | 3,036 | +3.3% | -163 | -9.3% | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 8곳 종합)
평균 목표주가
176,250원
최고 (Bull case)
190,000원
최저 (Bear case)
170,000원
Spread (max-min)
20,000원
(12%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 190,000원 | +7.8% | 2026-08-06 | BUY | — | 권민규 |
| iM증권 | 185,000원 | +5.0% | 2026-08-11 | Buy | — | 고의영, 박정하 |
| 교보증권 | 180,000원 | +2.1% | 2026-08-06 | Buy | — | 박희철 |
| DB증권 | 175,000원 | -0.7% | 2026-08-05 | Buy | — | 조현지 |
| NH투자증권 | 170,000원 | -3.5% | 2026-08-14 | Buy | — | 황지현 |
| 대신증권 | 170,000원 | -3.5% | 2026-08-10 | Buy | — | 박강호 |
| 메리츠증권 | 170,000원 | -3.5% | 2026-08-06 | Buy | — | 양승수 |
| 하나증권 | 170,000원 | -3.5% | 2026-08-06 | BUY | — | 김민경 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | NH투자증권 최신 | 170,000 | 150,000 | +13.3% | Buy | — | 비상(飛上) |
| 2026-08-11 | iM증권 최신 | 185,000 | 185,000 | +0.0% | Buy | — | [NDR 후기] 달라진 사이클 |
| 2026-08-10 | 대신증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | Buy | — | 3Q&4Q, 소캠2 매출로 이익 모멘텀이 강하다~ |
| 2026-08-06 | iM증권 | 185,000 | — | — | — | — | 2분기 호실적과 가이던스 대폭 상향 |
| 2026-08-06 | 메리츠증권 최신 | 170,000 | — | — | Buy | — | SoCAMM의 선봉장 |
| 2026-08-06 | 교보증권 최신 | 180,000 | 160,000 | +12.5% | Buy | — | 예상을 뛰어넘는 SOCAMM 효과 |
| 2026-08-06 | 삼성증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 빛나는 수익성 |
| 2026-08-06 | 키움증권 최신 | 190,000 | 29,000 | +555.2% | BUY | — | 과거 기판 사이클 챔피언의 위엄, 가이던스 대폭 상향 |
| 2026-08-06 | 하나증권 최신 | 170,000 | 33,000 | +415.1% | BUY | — | 기판 야호! |
| 2026-08-05 | DB증권 최신 | 175,000 | 175,000 | +0.0% | Buy | — | 기다리던 호실적과 SoCAMM 가이던스 상향 |
| 2026-07-10 | 교보증권 | 160,000 | — | +18.5% | — | — | 2Q26 Preview: 매출액 4,561억 원, 영업이익 504억 원 |
| 2026-07-07 | DB증권 | 175,000 | — | +12.9% | — | — | 2Q26E 심텍 영업이익 501억원(+803.1%YoY, +265.2%QoQ)으로 컨센서스(435억원) 크게 상회할 것으로 예상 |
| 2026-06-30 | 대신증권 | 170,000 | — | +6.2% | — | — | 영업이익은 2Q26 465억원(738% yoy), 3Q 558억원(350% yoy) 확대 추정 |
| 2026-06-25 | NH투자증권 | 150,000 | — | +25.0% | — | — | 믹스 개선 가속화 |
| 2026-06-15 | 대신증권 | 160,000 | — | +52.4% | — | — | 2Q25 영업이익은 465억원으로 컨센서스 상회 추정 |
| 2026-06-08 | iM증권 | 185,000 | — | — | — | — | 당사 반도체 담당자에 따르면 계획 대비 SOCAMM 용량이 축소되는 것은 사실로 확인 |
| 2026-06-01 | DB증권 | 155,000 | — | +127.9% | — | — | 이제부터는 영업레버리지를 기대할 수 있다 |
| 2026-05-26 | iM증권 | 185,000 | — | +37.0% | — | — | 목표주가를 기존 135,000원에서 185,000원으로 상향 |
| 2026-05-07 | NH투자증권 | 120,000 | — | +81.8% | — | — | 가팔라질 마진 개선 속도 |
| 2026-05-07 | iM증권 | 135,000 | — | +28.6% | — | — | 판가↑ 가동률↑ 소캠↑ 원가부담↓ |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
메모리 반도체 LTA 기반 수급 방정식 확정 — 삼성전기·LG이노텍·심텍·티엘비 전기전자 소부장 2H26 이익 가시성 최고조
EPS YoY
+428.0%
컨센 revision
+150.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+150.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=5] | LTA 단가 협상 결렬·HBM 수요 peak-out 신호(NVIDIA 가이던스 하향) 또는 broker 3개 이상 동시 target 하향 시 thesis 반전
PCB 밸류체인 2Q 초호황 실증 — 매출 +39.1% YoY, 영업이익 +151.3% YoY, 공급부족 2028년까지 지속
EPS YoY
+151.3%
컨센 revision
+20.0%
SUE streak
2Q
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=5] | BT Capa 신증설 재개나 물량 정상화로 판가 하락 전환 시 thesis 반전. 단 티엘비는 최근 broker target -55~-64% 하향 흐름이 병존해(Broker consensus 데이터 참조) 종목 선별 필요 — 개별 종목보다 밸류체인 전체(대덕전자·심텍) 우선
메모리 슈퍼사이클 구조 확정 — HBM 공급 병목 심화 + CSP LTA 2028년까지 조기 물량 확보 가속
EPS YoY
+60.0%
컨센 revision
+22.0%
SUE streak
4Q
Target Δ
+29.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=6] | CSP LTA 재협상·멀티벤더 전환 공시 또는 HBM 공급사 capa 과잉 발표 시 thesis 반전. 브로드컴 AI 가이던스 추가 하향으로 custom ASIC 전환 가속되면 DRAM 수요 mix 변화 리스크.
메모리 반도체 Memory7 주도 사이클 — LTA 확정·공급 우위 구조로 2H26 소부장 낙수 본격화
EPS YoY
+140.0%
컨센 revision
+47.0%
SUE streak
5Q
Target Δ
+47.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=6] | HBM/DRAM 공급 과잉 재전환(삼성 capa 급확대 or 중국 DRAM 양산 가속) 시 LTA 재협상·멀티벤더 복귀로 thesis 반전. 또는 hyperscaler capex 삭감(-20%+) 확인 시 즉시 재평가
SK하이닉스·삼성전자 HBM/메모리 슈퍼사이클 — CLSA·Goldman Sachs 목표주가 대폭 상향 + 5월 반도체 수출 +169.4%
컨센 revision
+47.0%
Target Δ
+47.0%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=3] | 브로드컴 3Q AI 가이던스 미달($160억 vs 컨센 $172억) + 고용호조발 금리인상 확률 급등(CME 61.9%)이 단기 차익실현 트리거로 작동 중(#2, #71). HBM4E 삼성전자 수율 회복 지연 시 SK하이닉스 독점 프리미엄 약화 가능.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
비상(飛上)
- 반등 기울기 가파를 것으로 기대
- 2Q26 Review: 컨센서스 상회
🎯 170,000원📈 60.7%
[NDR 후기] 달라진 사이클
- 소캠 전망, 수익성은 어떠한가?
- 과거 사이클과 무엇이 다른가?
- 추가 증설이 필요한 것 아닌가?
🎯 185,000원📈 59.6%
3Q&4Q, 소캠2 매출로 이익 모멘텀이 강하다~
- 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 170,000원 유지
- 2026년 소캠2 매출 확대, 비메모리(FC CSP 등) 및 MSAP 비중 증가
🎯 170,000원📈 46.7%
SoCAMM의 선봉장
- 2Q26 Review: 시작된 레버리지
- SoCAMM 추정치 상향에 탑승
- 눈높이 상향은 이제 시작
🎯 170,000원📈 65.0%
예상을 뛰어넘는 SOCAMM 효과
- 2Q26 Review: 매출액 5,146억 원, 영업이익 629억 원
- SOCAMM의 가세로 역대급 실적 사이클 돌입
- 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 180,000원 상향
🎯 180,000원📈 74.8%