📊 raki research
📈 종목 티에스이 · 131290

티에스이 131290

산업
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외
시장
KOSDAQ
최근 종가 (2026-08-24)
245,500.0원 +10.59%
52주 범위
143,600.0 ~ 294,000.0
고점대비 -16.5%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-투자적격 상위-
  • 건전성90/100
  • 부도확률(PD)3.00%
  • 등급전망부정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-AA- (점수 9.7/100). 핵심 강점인 자본구조, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 과열
  • Trailing PER41.3 (86%ile)
  • 12MF PER (E)22.5
  • 24MF PER (E)16.7
  • PBR6.38
  • PSR18.02
  • 배당수익률0.18%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z3.07
  • Piotroski-F6/9
  • ROIC7.7%
  • 이익품질보통
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)48
  • ADX(추세강도)20
  • 볼린저 위치55%
  • 베타1.34
  • 최대낙폭(1Y)-50%
  • Sortino0.82
  • Sharpe0.72
  • 꼬리위험low

SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +0%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-08-23 capex 티에스이 — 프로브카드 CAPA 2026년 3,000억원·2027년 4,000억원 증설 계획 · semiconductor_equipment
  • 2026-08-18 earnings 티에스이 — 2Q 프로브카드 실적 서프라이즈, 목표주가 33% 상향 · semiconductor

🧩 산업 Thesis (value chain)

  • 2026-08-23 후공정·테스트 AI 서버 원가 구조 변화 — 메모리 가격 전가와 공급부족의 장기계약화
  • 2026-08-18 장비 메모리 슈퍼사이클 2028 구조적 공급부족 — HBM 계약모델 전환 + 미국 리쇼어링 압박
  • 2026-07-11 검사 인터페이스 AI 서버 PCB의 소재집약도 상승 — 저손실 CCL·유리섬유·검사 병목

🔍 발굴 이력

  • 2026-08-23 00:01:40.371207 marker_watch
  • 2026-07-10 22:01:54.005767 marker_watch
  • 2026-07-07 22:01:55.638122 marker_watch

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 EM score
    83
    최근 분기
    2Q26
    EPS YoY (최근)
    +745.7%
    EPS YoY +25% streak
    2분기 연속
    Broker target revision 평균
    +37.8% (4개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-81일
    3Q26 · 2026-11-14 예정

    💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +23.1%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +22.4%
    순이익 / 매출
    부채비율
    36%
    (자산−자본) / 자본

    🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    2Q26 3332 +745.7% 1,888 +60.5% 525 — 2026-08-14
    1Q26 3338 +1059.0% 1,507 +81.5% 420 — 2026-05-15
    4Q25 3526 -10.9% 4,289 +23.2% 492 — 2026-03-18
    3Q25 1058 -11.2% 1,044 -5.7% — — 2025-11-14
    2Q25 394 -47.2% 1,176 +54.7% — — 2025-08-14
    1Q25 288 +726.1% 830 +42.6% — — 2025-05-15

    💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)

    평균 목표주가
    380,000원
    최고 (Bull case)
    400,000원
    최저 (Bear case)
    360,000원
    Spread (max-min)
    40,000원 (11%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    신한투자증권 400,000원 +5.3% 2026-08-18 매수 — 오강호
    LS증권 400,000원 +5.3% 2026-08-18 Buy — 정홍식
    삼성증권 360,000원 -5.3% 2026-08-18 BUY — 박세웅
    DS투자증권 360,000원 -5.3% 2026-07-02 BUY — 이수림

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 17건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-08-18 신한투자증권 최신 400,000 300,000 +33.3% 매수 — 탑픽의 이유
    2026-08-18 삼성증권 최신 360,000 — — BUY — 2Q Review: 기대를 넘어선 프로브카드 실적
    2026-08-18 LS증권 최신 400,000 350,000 +14.3% Buy — 2Q26 영업이익 +254.7% YoY
    2026-08-05 삼성증권 최신 270,000 — — BUY — D램 사이클 제대로 즐길 준비 완료
    2026-07-02 LS증권 350,000 — +29.6% — — 영업이익 추정치 상향
    2026-07-02 DS투자증권 최신 360,000 — — BUY — 7월 탑픽, 그냥 사세요
    2026-05-28 신한투자증권 300,000 — — — — 1Q26 영업이익 420억원(기존 추정치 200억원) 기록했다
    2026-05-18 신한투자증권 300,000 — +114.3% — — 실적 성장 입증하며 소부장IT 최선호주View 유지
    2026-05-18 LS증권 270,000 — +35.0% — — 1Q26 실적은 매출액 1,507억원(+81.5% yoy), 영업이익 420억원(OP Margin 27.9%, 1Q25 OP 31억원 대비 큰
    2026-04-28 LS증권 200,000 — — — — Probe Card 고성장
    2026-04-20 LS증권 200,000 — +53.9% — — 1Q26 Preview: 1Q26 예상 실적은 매출액 1,295억원(+56.0% yoy), 영업이익 210억원(OP Margin 16.2%)을
    2026-03-11 신한투자증권 140,000 — — — — IT업황 개선에 따라 실적 성장에 성공
    2026-03-06 신한투자증권 140,000 — +72.8% — — IT부품 최선호주 유지, 2026년 주목할 대표 소부장
    2026-02-25 LS증권 130,000 — +18.2% — — DRAM Probe Card 공급 본격화
    2026-02-04 LS증권 110,000 — +22.2% — — 글로벌 Probe Card 고성장 요인
    2026-01-19 신한투자증권 81,000 — +32.8% — — 2026년 업황 개선과 제품 경쟁력 확대로 고성장 기대
    2025-11-17 신한투자증권 61,000 — — — — 프로브카드UP → 2026년 주목할 핵심 성장 스토리

    📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 5건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-08-18 08:44 신한투자증권 매수

    탑픽의 이유

    • 숫자보다 강한 제품 경쟁력, 밸류에이션 상향의 초입
    • 2Q26 Review: 카드 매출 확대, 자회사 실적 개선 → 하반기도 UP
    • Valuation & Risk: 최근 주가 상승에도 밸류에이션 매력 충분
    🎯 400,000원📈 53.8%
    📅 2026-08-18 08:22 삼성증권 BUY

    2Q Review: 기대를 넘어선 프로브카드 실적

    • 2Q Review: 기대를 넘어선 프로브카드 실적
    • 긍정적인 수주 흐름, 하반기 실적 기대감 up
    • 목표주가 360,000원으로 상향
    🎯 360,000원📈 38.5%
    📅 2026-08-18 08:21 LS증권 Buy

    2Q26 영업이익 +254.7% YoY

    • 2Q26 실적은 매출액 1,888억원(+60.5% yoy), 영업이익 525억원(+254.7% yoy, OP Margin 27.8%), 순이익(지배주주) 369억원(+767.6% yoy, NPM 19.5%)을 기록
    • 투자의견 매수 유지, 목표주가 400,000원으로 상향
    🎯 400,000원📈 53.8%
    📅 2026-08-05 15:56 삼성증권 BUY

    D램 사이클 제대로 즐길 준비 완료

    • 투자 포인트 1. 프로브카드는 성장할 일만 남았다
    • 투자 포인트 2. 고객사 지출 확대로 TIB 및 소켓 매출 확대
    • 목표주가 270,000원. 부품주 Top pick으로 커버리지 개시
    🎯 270,000원📈 37.1%
    📅 2026-07-02 08:26 LS증권 Buy

    영업이익 추정치 상향: 고성장 진행 중

    • 영업이익 추정치 상향
    • 투자의견 매수, 목표주가 350,000원으로 목표주가 상향
    🎯 350,000원📈 26.8%