롯데칠성음료 005300
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB+적격 (notch 조정)
- 건전성72/100
- 부도확률(PD)15.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-BBB+ (점수 28.4/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER14.8 (65%ile)
- 12MF PER (E)9.9
- 24MF PER (E)8.3
- PBR0.63
- PSR0.95
- 배당수익률3.47%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.70
- Piotroski-F7/9
- ROIC2.3%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)45
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치23%
- 베타-0.01
- 최대낙폭(1Y)-19%
- Sortino-2.57
- Sharpe-2.65
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -8%
게이트 사유: Altman-Z 1.70 회색지대 · 부채비율 165%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🔍 발굴 이력
- 2026-07-07 08:03:33.979938 agent_query
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
80
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+3.2%
Broker target revision 평균
-6.7%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
+10.2%
최근 4분기 순이익 / 자본
부채비율
167%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-05 |
-0.8% miss | -11.1% miss | -16.6% miss | +2% / -11% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 2553 | +3.2% | — | — | — | — | 2026-08-13 |
| 1Q26 | 2428 | +245.9% | 9,525 | +4.6% | — | — | 2026-05-14 |
| 4Q25 | 4702 | -20.1% | 39,711 | -1.3% | — | — | 2026-03-11 |
| 3Q25 | 5909 | +35.7% | 10,792 | +1.3% | — | — | 2025-11-13 |
| 2Q25 | 2473 | +28.7% | 10,873 | -1.1% | — | — | 2025-08-13 |
| 1Q25 | 702 | -59.8% | 9,103 | -2.8% | — | — | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
148,182원
최고 (Bull case)
170,000원
최저 (Bear case)
110,000원
Spread (max-min)
60,000원
(55%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 170,000원 | +14.7% | 2026-08-04 | BUY | — | 심은주, 고찬결 |
| 키움증권 | 170,000원 | +14.7% | 2026-07-21 | — | — | 리서치센터 |
| DS투자증권 | 160,000원 | +8.0% | 2026-08-06 | BUY | 하반기 OP +20% | 장지혜 |
| KB증권 | 160,000원 | +8.0% | 2026-04-08 | — | — | 류은애 |
| NH투자증권 | 150,000원 | +1.2% | 2026-08-06 | Buy | — | 주영훈 |
| LS증권 | 150,000원 | +1.2% | 2026-08-06 | Buy | — | 박성호 |
| 한국투자증권 | 150,000원 | +1.2% | 2026-08-06 | 매수 | — | 최고운 |
| 신한투자증권 | 145,000원 | -2.1% | 2026-08-06 | 매수 | — | 조상훈 |
| 다올투자증권 | 140,000원 | -5.5% | 2026-08-06 | BUY | OPM 5.0% | 이다연 |
| 교보증권 | 125,000원 | -15.6% | 2026-08-06 | Buy | — | 권우정 |
| 한화투자증권 | 110,000원 | -25.8% | 2026-08-21 | Hold | OPM 5.0% | 한유정 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 한화투자증권 최신 | 110,000 | 110,000 | +0.0% | Hold | OPM 5.0% | 분기 및 연간 실적 추정 |
| 2026-08-06 | 한화투자증권 | 110,000 | — | — | — | — | 기대치를 하회한 2분기 |
| 2026-08-06 | NH투자증권 최신 | 150,000 | 160,000 | -6.2% | Buy | — | 점진적인 회복세 기대 |
| 2026-08-06 | LS증권 최신 | 150,000 | 150,000 | +0.0% | Buy | — | 비용 증가로 컨센서스 하회 |
| 2026-08-06 | DS투자증권 최신 | 160,000 | 160,000 | +0.0% | BUY | 하반기 OP +20% | 위기 속에서 드러나는 제품 경쟁력 |
| 2026-08-06 | 교보증권 최신 | 125,000 | 155,000 | -19.4% | Buy | — | 아쉬운 비용 부담 요인 증가 |
| 2026-08-06 | 키움증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 원가 상승 부담 방어 중 |
| 2026-08-06 | 한국투자증권 최신 | 150,000 | 160,000 | -6.2% | 매수 | — | 2Q26 Review: 가격 올리는 수밖에 |
| 2026-08-06 | 신한투자증권 최신 | 145,000 | 160,000 | -9.4% | 매수 | — | 돌파구 찾기 |
| 2026-08-06 | 다올투자증권 최신 | 140,000 | 140,000 | +0.0% | BUY | OPM 5.0% | 점차 걷히는 불확실성 |
| 2026-08-05 | KB증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | [AI 실적속보] 2Q26 영업이익 컨센서스 9.8% 하회 |
| 2026-08-04 | 하나증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | BUY | — | 2Q26 Pre: 부자재 단가 인상 부담 |
| 2026-07-21 | 키움증권 | 170,000 | — | — | — | — | 롯데칠성의 2분기 연결기준 영업이익은 561억원(-10% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다 |
| 2026-07-16 | 한화투자증권 | 120,000 | — | — | — | — | 2026년 2분기 롯데칠성의 연결 매출액은 1조 1,261억원(+3.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 546억원(-12.5%, OPM 4 |
| 2026-07-13 | 다올투자증권 | 140,000 | — | — | — | — | 2Q26E Preview |
| 2026-06-10 | LS증권 | 150,000 | — | — | — | — | 원가 부담 상쇄가 관건 |
| 2026-05-29 | 한화투자증권 | 160,000 | — | — | — | — | 제로탄산과 새로 중심의 핵심 브랜드 성장이 이어지며 이익 방어 예상 |
| 2026-05-06 | NH투자증권 | 160,000 | — | — | — | — | ＇26년 실적 턴어라운드 기대 |
| 2026-05-06 | LS증권 | 160,000 | — | — | — | — | 1Q26P Review |
| 2026-05-06 | 교보증권 | 155,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 시장기대치 상회 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
롯데칠성음료(005300) — 정량 바텀아웃 업종: 건설자재·식품·제약의 저점 회복 스몰캡 (시총 9335억)
EPS YoY
+91.0%
Backlog
liquid
⚠️ Falsifier: 안정성 게이트 통과(CB·유증·비용통제·자본잠식 배제). 소비 둔화와 원재료·환율 변동. OP·매출 추세 재악화 또는 CB·유증 재개 시 thesis 반전.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
분기 및 연간 실적 추정
- 롯데칠성의 2026년 2분기 연결 매출액은 1조 1,129억원(+2.4% YoY), 영업이익은 558억원(-10.4% YoY, OPM 5.0%)을 기록하며 컨센서스를 하회했다
- 2026년 하반기 연결 매출액은 2조 284억원(+2.8% YoY), 영업이익은 990억원 (+24.2%, OPM 4.9%)으로 추정한다
- 원가 부담은 상반기를 정점으로 완화될 가능성이 높고, 가격 인상·제품 믹스 개선·용기 경량화·재활용 PET 사용 확대 등을 통한 수익성 방어 노력도 이어질 전망이다
🎯 110,000원📈 13.1%
점진적인 회복세 기대
- 하반기 수익성 개선 기대
- 2분기, 해외법인 수익성 악화
🎯 150,000원📈 49.6%
비용 증가로 컨센서스 하회
- 2Q26P Review
- 연간 가이던스 달성 가능할 전망
🎯 150,000원📈 49.6%
위기 속에서 드러나는 제품 경쟁력
- 2Q26Re: 국내외 음료 원가 부담 심화로 실적 부진. 매출 방어 주목
- 26년 가이던스 유지. 하반기 영업이익 +20% 내외 성장 전망
🎯 160,000원📈 59.5%
아쉬운 비용 부담 요인 증가
- 아쉬운 비용 부담 요인 증가
- 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 125,000원 하향
🎯 125,000원📈 24.6%