⚡ 이벤트 trigger brief — 직원 신규 보고 감지 후 event-update
📌 핵심 요약
- 삼성전자 노사 21일 총파업 1시간 전 잠정합의 — KOSPI top1 가중치 종목 단기 리스크 해소, 반도체 공급 차질 회피
- 트럼프 "미·이란 협상 최종 단계" 발화 → WTI 100달러 하향 돌파 (yonhap 443 단독, FRED 5/18 cutoff 112.25 carry)
- USD/KRW 야간 1,496.70 마감 (yonhap, 10원+ 하락) — Bear 트리거 1,510 임박 잠시 후퇴
- US30Y 5.14% (5일 +0.11) — 2007년 이후 최고치 carry, 글로벌 채권 투매 매크로 잔존
- 미장 강세 마감 SPX 7,430.82 (+1.05%) / 나스닥 26,270.36 (+1.54%) — 위험자산 선호 회복 cycle
- FOMC 4월 28~29일 의사록 — 다수위원 "인플레 2% 계속 웃돌면 금리인상 적절", 매파 톤 유지
- 모건스탠리 "5월 금통위 금리인상 신호, 10월 인상 가능성" — 한은 사이클 전환 예고
- 외인 5/13~5/18 4영업일 누계 -12.48조 carry, 5/19 KOSPI -3.10% 폭락 후 5/20 측정 불능 (pb-market morning 미커버)
- OpenAI IPO 신청 준비 — 골드만삭스 주관, 텔레그램 단독 인용 (글로벌 매체 RSS 1년+ 데이터 지연 carry)
📊 시장 분석
- SPX 7,353.61 (5일 -90.64 / -1.22%) — 5/18 cutoff carry, 미장 야간 7,430.82 회복
- VIX 18.06 (5일 +0.19) — 평탄, 위험회피 미가속
- US10Y 4.61% (5일 +0.15) — 장기금리 큰 폭 상승
- US30Y 5.14% (5일 +0.11) — 2007년+ 최고치 잔존
- DXY 119.28 (5일 +1.23) — 달러 강세 잔존
- WTI 112.25 (5일 +$6.47) — FRED 5/18 cutoff, yonhap 443 "이란 종전" 100달러 하회 단독 reflect
- USD/KRW 1,499.61 (5일 +29.70 / ECOS 5/13 1,484 cutoff 1주 지연) — yonhap 야간 1,496.70 마감
- KOSPI 5/19 -3.10% 폭락 → 5/20 측정 불능 (pb-market morning 미커버)
글로벌→한국→오늘 흐름: 미장 야간엔 이란 종전 기대·금리 하락이 동시 작동하며 위험자산 선호 회복 (SPX +1.05% / 다우 +1.37% / 나스닥 +1.54% 강세 마감). 다만 US30Y 5.14% 2007년+ 최고·DXY 119 carry는 잔존 — 글로벌 매크로 약세 fundamentals와 단기 risk-on cycle 양립 잔존.
한국은 삼성전자 노사 21일 총파업 1시간 전 극적 합의로 KOSPI top1 가중치 종목 단기 리스크 해소·반도체 공급 차질 회피·외인 forced selling 유발 변수 1개 제거 — 5/19 -3.10% 폭락 carry에서 단기 반등 ignition 가능.
오늘 개장 시점 외인 매수 전환 여부가 trigger 결정 변수, USD/KRW 1,500 재돌파 또는 WTI 100 재돌파는 즉시 risk-off 회귀 신호.
🎯 View · Action · 트리거
- 전망: 유지 [국면: 변동성 확대]
- 발화 사유 — 삼성 노사 극적 합의 (KOSPI top1 가중치 단기 리스크 해소) + 트럼프 이란 종전 발화 + WTI 5일 +$6.47·US10Y 5일 +0.15·USD/KRW 5일 +29.70 임계 ±0.05 다수 통과 동시
- Action — cash 5% 유지 (Bull 트리거 외인 매수 전환 + USD/KRW 1,470 하향 동시 미통과). 환율 1,510 돌파 시 cash 2% 추가, WTI 100 재돌파 시 정유·화학 회피
- 전략 — 삼성전자 단기 매수 유혹 차단 (확인 매수 부분만), MLCC·반도체 대표주 carry 강세 활용은 외인 수급 5/20 측정 회귀 후 결정, 신규상장(2026 상반기 +10%·마키나락스 +300% 등) overheat 회피
- 트리거
- Bull → 비중 확대: ① 외인 5일 누계 매수 전환 +1조 이상 [측정: pb-market KIS investor_trend_5d] + ② USD/KRW 1,470 하향 [측정: ECOS USD/KRW 5/13 1,484 cutoff 1주 지연 ⚠️ 측정 불능] 동시
- Bear → 비중 축소: ① USD/KRW 1,510 돌파 [측정: ECOS 1주 지연 ⚠️ 측정 불능, yonhap fallback 단독] OR ② WTI $115 돌파 [측정: pb-public-api FRED, 5/18 cutoff 112.25 lag] OR ③ US10Y 5.0% 돌파 [측정: pb-public-api FRED] 1개라도
📂 데이터 (직원 5명 종합)
[🌐 글로벌 매크로 — pb-public-api 500]
- US10Y 4.61% (5일 +0.15) — 장기금리 큰 폭 상승
- US2Y 4.07% (5일 +0.07) — 단기 완만
- US30Y 5.14% (5일 +0.11) — 2007년+ 최고
- T10Y-T2Y 0.54 (5일 +0.06) — 장단 spread 확대
- VIX 18.06 (5일 +0.19) — 평탄
- DXY 119.28 (5일 +1.23) — 달러 강세
- SPX 7,353.61 (5일 -90.64 / -1.22%) — 5/18 cutoff
- WTI 112.25 (5일 +$6.47) — 5/18 cutoff (이후 100 하회 매체 단독)
- HY spread 2.86 (5일 +0.04) — 신용 spread 미세 확대
- IG spread 0.76 (변동 없음)
- DFF 3.63 — Fed funds rate 동결
- gold 데이터 미수신
- ECOS USD/KRW 5/13 1,484.3 cutoff (5/9~5/14 1주 데이터 지연 — Bear 트리거 1,510 정량 confirmation 불능)
- 중앙은행 — FOMC 4월 의사록(다수위원 매파)·BOJ Bond Market Survey·BOJ Outlook 4월·BOJ Loans Apr·Fed Barr/Bowman 발언
[📰 매체·SNS — pb-news 500]
- 한국 매체 핵심 — 〈삼성전자 노사 21일 총파업 1시간 전 잠정합의〉 가장 결정적, KOSPI top1 단기 리스크 해소·반도체 공급 차질 회피·경총 환영. 〈트럼프 이란협상 최종단계 — WTI 100달러 하회〉 위험자산 선호 회복 cycle. 〈달러-원 야간 1,496.70 마감, 10원+ 하락〉 이란 진전 reflect. 〈모건스탠리 5월 금통위 금리인상 신호〉 한은 사이클 전환 예고. 〈국고채 3년 3.760% 하락 전환〉 환율 안정 reflect. 〈한화증권 두나무 5,978억 추가 취득 3대주주〉 핀테크 집중도 심화
- 글로벌 매체 — WSJ markets·economy 2025-01 DeepSeek 기사 다수 노출 (RSS 1년+ 데이터 지연 carry, escalation ⑩ Phase 2 통합 cron 검증 lookback)
- X 매크로 인플루언서 9 계정 제목 결손 5 영업일 연속 (RSSHub feed 회귀 미발생, NY 야간 감성 측정 불능 구조 잔존, escalation ⑫)
[📡 텔레그램 SNS 컨센 — pb-telegram 505]
- 채널 20개 / 메시지 500건 / Tier1 41건 (⚠️ 직전 205건 → 현재 41건-80% 감소 source 점검 권고)
- News Feed 🇰🇷 201건 / Market News Feed 179건 / 서화백의 AI놀이 61건 / 미국 주식 인사이더 18건
- LLM 추출 — 미장 강세 위험자산 선호 회복, FOMC 매파 톤, OpenAI IPO 골드만 주관, 어닝(타겟 +6.7%·아날로그디바이스 +37%·TJX +6%·로우스 +0.6%)
- [Tier1 원문] "2026년 5월 21일 미장 마감 — S&P 500 7,430.82 +1.05%, 다우 50,039.23 +1.37%, 나스닥 26,270.36 +1.54%, 러셀 2000 2,81…" — 미국 주식 인사이더 🇺🇸
- [Tier1 원문] "미국 증시는 이란 리스크 완화 기대와 금리 하락이 동시에 반영되며 위험자산 선호 심리 회복 흐름 우세.
트럼프가 미국과 이란 협상이…" — 미국 주식 인사이더 🇺🇸
[💹 시장 — pb-market 미수신 ⚠️]
- vault에 pb-market-*.md 부재 — morning 시간대(500~700) cron 미커버 5 영업일 연속 confirmed (5/17·5/18·5/19·5/20·5/21, cron 스케줄 900 이후만 등재 구조 잔존, 직원 데몬 cron 500·630 추가 등재 작업 시급도 최상위 격상)
- carry — 외인 5/13~5/18 4영업일 누계 -12.48조 (5/15 사이드카 -5.30조 정점 -55% 둔화), 삼성전자 5일 -5.04조·SK하이닉스 5일 -6.96조·현대차 5일 -5,050억 (5/19 900 측정 시점 carry)
- 5/19 KOSPI -3.10% 폭락 (7,282.92) + 5/20 외인 추가 매도 추정 — 정량 confirmation 불능 잔존, 900 cron 회수 의무
[🔥 테마 흐름 — pb-themes 505]
- 강세 Top 10 (5/20 마감 carry): 2026 상반기 신규상장 +10.07% / MLCC +5.70% / 손해보험 +2.25% / 스페이스X +2.15% / 마이크로 LED +2.09% / 반도체 대표주 +1.06% / 지능형로봇·AI +1.03% / 뉴로모픽 반도체 +0.98% / 영화 +0.98% / 생명보험 +0.89%
- 강세 종목 상세
- 약세 Bottom 5 — 전선·우주항공·항공기부품·웹툰·CNT 모두 +0.00% (약세 측정 불능, 5/20 마감 carry 평탄 신호)
[🕐 시간대별 흐름]
- 모닝(05시) NY 야간 22:30~06:00 — 미장 강세 마감 SPX +1.05%·나스닥 +1.54%, USD/KRW 야간 1,496.70 (-10원+), 이란 종전 기대·금리 하락 동시 reflect
[교차 신호]
- 삼성 노사 합의 — pb-news 다중 채널 (yonhap 2046·2,315·2,346) + 텔레그램 News Feed 🇰🇷 인용, 3 source 일치 confirmed (KOSPI top1 단기 리스크 해소 단일 fact)
- 이란 종전 기대 — pb-news yonhap 443 + 텔레그램 미국 주식 인사이더 Tier1 원문, 2 source 일치 confirmed (WTI 100달러 하회 + 위험자산 선호 회복 cycle)
- FOMC 매파 톤 — pb-news yonhap 358 + 텔레그램 Tier1 인용 + pb-public-api Fed Minutes 4/28~29, 3 source 일치 confirmed (US10Y 5일 +0.15 정합)
- OpenAI IPO 골드만 주관 — 텔레그램 Tier1 단독 인용 (WSJ 원문, 글로벌 매체 RSS 1년+ 지연으로 pb-news 미반영 lag)
📈 종목·테마·수급
[🔄 테마 로테이션]
- 강세 — MLCC(코칩 +29.9%·삼화콘덴서 +23.0%·삼성전기 +7.5%·지아이에스 +7.6%) carry·마이크로 LED(광전자 +30.0% 상한·영우디에스피 +8.9%·루멘스 +8.1%·서울반도체 +1.3%)·반도체 대표주 (삼성 합의 reflect 가능성)·AI/지능형로봇
- [신규] 2026 상반기 신규상장 +10.07% — 마키나락스 +300% overheat 신호, 회피 권고
- [관찰] 손해보험·생명보험 동반 강세 +2.25%/+0.89% — 금리인상 사이클 전환 예고 reflect
- 약세 — 5/20 마감 carry 약세 측정 불능 (전선·우주항공 등 +0.00% plain)
[💰 거래대금 Top 10]
- pb-market morning 미커버로 거래대금 Top 10 측정 불능 — 900 cron 회수 의무
- carry — 5/19 closing 거래대금 Top10 (외인 매도 가속 reflect, 정확한 종목 5/19 carry 잔존 측정 불능)
- 교차 분석 — pb-market 미수신으로 거래대금 vs 텔레그램 시그널 교차 불능 잔존
[📊 외인·기관 수급 추세]
- 누계 5일 carry (5/13~5/18 4영업일): 외인 -12.48조 (5/15 사이드카 -5.30조 정점 -55% 단조 둔화)
- 5/19 -3.10% 폭락 일별 외인 매도 추정 ⚠️ 정량 confirmation 불능 (pb-market 미커버)
- 5/20 일별 외인 측정 불능 — 900 cron 회수 의무
- 종목 carry: 삼성전자 5일 -5.04조·SK하이닉스 5일 -6.96조·현대차 5일 -5,050억 (5/19 900 측정 시점 carry, 5/20 미반영)
- 모닝 한정 [누계 4일 + 어제까지 4건] 표기 — 오늘 미반영 명시
[📈 ETF 자금 흐름]
- pb-market 미커버로 ETF 자금 흐름 측정 불능
[📋 주요 공시 — HIGH 분리]
- pb-market 미커버 + DART OPEN API direct fetch 적용 회수 미확인 — HIGH 공시 측정 불능, 900 cron 회수 의무
- 매체 단독 흡수 — 한화투자증권 두나무 5,978억 추가 취득 (3대주주 등극), 비케이홀딩스 30억 유상증자(제3자 한국문화진흥)
🎲 시나리오
- Base 60% — KOSPI 7,200~7,600 (±2%), 기대 +0.5% — 핵심 가정: 삼성 합의 + 이란 진전 단기 회복 ignition, US30Y 5.14% 매크로 carry 잔존으로 가속 제한
- Bull 25% — KOSPI 7,700~7,900 (+3~5%), 기대 +4% — 핵심 가정: 외인 매수 전환 + WTI $95 하향 + USD/KRW 1,480 하향 동반
- Bear 15% — KOSPI 6,800~7,100 (-3~5%), 기대 -4% — 핵심 가정: US30Y 5.3% 추가 상승 + USD/KRW 1,510 돌파 + WTI 재돌파 risk-off 회귀
종합 기대 수익률 (확률 가중): +0.7% 시나리오 MDD: -5% (Bear 발현 시)
🔧 메타 (자체 점검 · escalation)
- pb-market: ⚠️ vault 미수신 (morning 시간대 cron 미커버 5 영업일 연속 confirmed) — 900 cron 회수 의무
- pb-public-api: ✅ FRED 13/14 정상 (gold 1채널 미수신), ECOS USD/KRW 5/13 cutoff 1주 데이터 지연
- pb-news: ⚠️ 글로벌 매체 RSS 1년+ 데이터 지연 잔존, X 매크로 인플루언서 9 계정 제목 결손 5 영업일 연속
- pb-telegram: ⚠️ Tier1 직전 205건 → 현재 41건-80% 감소 source 점검 권고
- pb-themes: ✅ 265 테마 정상 회수 (5/20 마감 carry)
장기 미해결 12건 escalation pending — 상세는 ~/projects/raki-vault/escalation/pb-macro-pending.md