๐Ÿ“Š raki research
๐ŸŒ ์‚ฐ์—… thesis2026-05-28 ยท critical

โ† ์ „์ฒด ์‚ฐ์—… thesis

์ˆ˜๋™์†Œ์žยท๊ธฐํŒ ๋™์‹œ ์‡ผํ‹ฐ์ง€ โ€” MLCCยทFCBGA ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒ paradigm

2026-05-28 ยท daily ยท importance critical ยท score 84

๐Ÿ“Œ ๋‚ด calibration: ์„ ํƒ ๋ˆ„์  โ†’ ๋‹ค์Œ marker run์˜ calibration few-shot์— ์ž๋™ inject

Yageo๊ฐ€ Murataยท์‚ผ์„ฑ์ „๊ธฐ์— ์ด์–ด MLCC ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒ ๊ณต์‹ํ™”, FCBGA๋Š” 26๋…„ ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ ์‡ผํ‹ฐ์ง€๋กœ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒ ๊ธฐ๋Œ€. ์Šค๋งˆํŠธํฐยทPC BOM Cost 15~40% ์ƒ์Šน ๋ถˆ๊ฐ€ํ”ผํ•œ ๊ตฌ์กฐ์—์„œ ์‡ผํ‹ฐ์ง€ ๋ถ€ํ’ˆ๋งŒ ๋งˆ์ง„ ๋ฐฉ์–ด ๊ฐ€๋Šฅ.

๐ŸŒ Step 1 โ€” ์‚ฐ์—… ๊ตฌ์กฐ ๋ณ€ํ™”

์ˆ˜๋™์†Œ์žยท๊ณ ๋‹ค์ธต ๊ธฐํŒ์ด AI ์„œ๋ฒ„ยท๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐํ–ฅ ์ˆ˜์š” ํญ์ฆ์— capex ํšŒ๋ณต ๋ถ€์ง„์ด ๊ฒน์ณ ๋™์‹œ undersupply ์ง„์ž…. ์„ธํŠธ์‚ฌ CR ์••๋ฐ• ๊ตฌ์กฐ์—์„œ ํ˜‘์ƒ๋ ฅ์ด ๋ถ€ํ’ˆ์‚ฌ๋กœ ์—ญ์ „ โ€” 'ํ˜‘์ƒ๋ ฅ ์—ด์œ„ โ†’ ํ˜‘์ƒ๋ ฅ ์šฐ์œ„'๋กœ paradigm shift. Yageo๊ฐ€ 1ยท2์œ„ Murataยท์‚ผ์„ฑ์ „๊ธฐ ์ธ์ƒ์— follow-upํ•˜๋ฉฐ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒ์ด ์‚ฐ์—… ์ „๋ฐ˜ ํ™•์‚ฐ. AI ์„œ๋ฒ„ MLCC๋Š” ์ผ๋ฐ˜ IT MLCC ๋Œ€๋น„ ๋‹จ๊ฐ€ 4~6๋ฐฐ / OPM ๊ตฌ์กฐ์  ๊ฒฉ์ฐจ.

๐Ÿ“ˆ Step 2 โ€” ์‚ฐ์—… ์ด์ต ์ „๋ง

์‚ฌ์ดํด ๋‹จ๊ณ„: recovery

evidence: Yageo ๊ณต์‹ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒ ํ†ต๋ณด (#25) + ์ฝ”์นฉ +30% 52์ฃผ ์‹ ๊ณ ๊ฐ€ (AI ์„œ๋ฒ„ MLCC ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํดยท์˜ค๋ผํด/์˜คํ”ˆAI ๊ณต๊ธ‰ ๊ณ„์•ฝ, #48) + SK์ฆ๊ถŒ 'T์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜' ๋ณด๊ณ ์„œ (BOM Cost 15~40% ์ƒ์Šน, ์‡ผํ‹ฐ์ง€ ๋ถ€ํ’ˆ ๋งˆ์ง„ ๋ฐฉ์–ด, #3) + ์™ธ์‚ฌ IB ์‹œ๊ทธ๋‹ˆ์ฒ˜ (LG์ด๋…ธํ…ยท์‚ผ์„ฑ์ „๊ธฐยทCLSA, Morgan Stanley ๋“ฑ mention)

๐Ÿ”— Step 3 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ ๋ถ„ํ•ด

MLCC
AI ์„œ๋ฒ„์šฉยท๊ณ ์šฉ๋Ÿ‰ MLCC
๊ณ ๋‹ค์ธต ๊ธฐํŒ
FCBGAยทABF substrateยทCCL
์นด๋ฉ”๋ผยท์ „์žฅ ๋ชจ๋“ˆ
๊ด‘ํ•™ยท์ด๋ฏธ์ง€ ์„ผ์„œ ๋ชจ๋“ˆ

๐ŸŽฏ Step 4 โ€” ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ layer๋ณ„ ์ข…๋ชฉ

layer์ข…๋ชฉcodethesis
MLCC ์‚ผ์„ฑ์ „๊ธฐ 009150 MLCC ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒ ์ง์ ‘ ์ˆ˜ํ˜œ + FCBGA ๋™์‹œ ์‡ผํ‹ฐ์ง€ ์ด์ค‘ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€, ์™ธ์‚ฌ IB ์‹œ๊ทธ๋‹ˆ์ฒ˜ (CitiยทCLSA, #25)
MLCC(์†Œํ˜•) ์ฝ”์นฉ 118000 AI ์„œ๋ฒ„ MLCCยท์Šˆํผ์ปคํŒจ์‹œํ„ฐ ์ˆ˜์ฃผ + ์˜ค๋ผํดยท์˜คํ”ˆAI ๊ณต๊ธ‰ ๊ณ„์•ฝ ๋ถ€๊ฐ, 52์ฃผ ์‹ ๊ณ ๊ฐ€ +30% (#48)
๊ณ ๋‹ค์ธต ๊ธฐํŒ ๋Œ€๋•์ „์ž 353200 AI ๊ฐ€์†๊ธฐํ–ฅ FCBGAยท๊ธฐํŒ ๋Œ€๋ฉด์ ํ™”ยท๊ณ ์ธตํ™” ๊ตฌ์กฐ ์„ฑ์žฅ (#42)
๊ณ ๋‹ค์ธต ๊ธฐํŒ ์‹ฌํ… 222800 HBM ํŒจํ‚ค์ง€ ๊ธฐํŒยทMSAP ๊ณต์ •, FCBGA ๋™์กฐ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒ ์ˆ˜ํ˜œ
์นด๋ฉ”๋ผยท์ „์žฅ ๋ชจ๋“ˆ LG์ด๋…ธํ… 011070 ์™ธ์‚ฌ IB(CLSA) ์‹œ๊ทธ๋‹ˆ์ฒ˜ + FCBGA ์‡ผํ‹ฐ์ง€ ์ž์ฒด capa ๋ณด์œ , 26๋…„ ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ ๋ถ€ํ’ˆ ๋Œ€ํ˜•์ฃผ ๋ถ€์ƒ thesis ์ง์ ‘ ์ˆ˜ํ˜œ (#3, #42)

๐Ÿญ ์‚ฐ์—… ๋ถ„๋ฅ˜

semiconductor

marker๊ฐ€ ์ž์œ  ๋ถ„๋ฅ˜ํ•œ ์‚ฐ์—… slug โ€” ๊ธฐ์กด chain ์ข…์† X

โš ๏ธ Falsifier: Yageoยท์‚ผ์„ฑ์ „๊ธฐ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒ ์ฒ ํšŒยทFCBGA capacity ์‹ ๊ทœ ๋ฐœํ‘œยท์„ธํŠธ์‚ฌ CR ์žฌ์••๋ฐ• ํ†ต๊ณผ ์‹œ thesis ๋ฐ˜์ „

๐Ÿ“š ์ถœ์ฒ˜ (4๊ฑด)

marker๊ฐ€ ์ธ์šฉํ•œ input row โ€” ์›๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์‹œ source ์ง์ ‘ ์ด๋™.

telegram [๋ฉ”๋ฆฌ์ธ  Tech ๊น€์„ ์šฐ, ์–‘์Šน์ˆ˜, ๊น€๋™๊ด€]๐Ÿ“… 2026-05-28 05:57 #25
[๋ฉ”๋ฆฌ์ธ ์ฆ๊ถŒ ์ „๊ธฐ์ „์ž/IT๋ถ€ํ’ˆ ์–‘์Šน์ˆ˜]
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram ์„ํ•™๋“ค์˜ ๋งˆ์ผ“ (์ธ)์‚ฌ์ดํŠธ๐Ÿ“… 2026-05-28 06:14 #42
๊ธฐํŒ ์‚ฐ์—…์˜ ๊ตฌ์กฐ์  ์„ฑ์žฅ : ๋Œ€๋ฉด์ ํ™” ยท ๊ณ ์ธตํ™” ๋ฐ ๊ด€๋ จ์ฃผ๋“ค
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)
telegram AWAKE - ๋งˆ์ผ“ ๋ธŒ๋ฆฌํ•‘๐Ÿ“… 2026-05-28 03:30 #48
**โœ…๏ธ ์ฝ”์นฉ : +30.0% ์ƒ์Šน ์ค‘**
(ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ ๋ฉ”์‹œ์ง€ โ€” ์›๋ฌธ link ์—†์Œ)

๐Ÿ“œ ์ด ์‚ฐ์—… thesis ์ด๋ ฅ (๋™์ผ industry)

๊ฐ™์€ ์‚ฐ์—…์˜ ์ด์ „ thesis ๋งˆํฌ โ€” view๊ฐ€ ์–ธ์ œ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‚˜ ์ถ”์ .

2026-05-27 ยท ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ LTA ์‹œ๋Œ€ โ€” ์‚ฌ์ดํด ์‚ฐ์—…์˜ ๊ตฌ์กฐ์  ๋ณ€ํ™˜ expansion ยท score 95 ยท critical โ†’ 2026-05-27 ยท AI ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ โ€” ๊ฐ€์Šค/์ŠคํŒ€ํ„ฐ๋นˆ capa ๋ถ€์กฑ โ†’ ๋ฐœ์ „๊ธฐ๊ธฐ ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด expansion ยท score 90 ยท critical โ†’ 2026-05-27 ยท ์กฐ์„  โ€” ๊ฐ€์Šค์šด๋ฐ˜์„ ยท็พŽ ํ•ด๊ตฐ ์™ธ์ฃผ๋กœ ์‚ฌ์ดํด ์ •์  ๊ฐฑ์‹  expansion ยท score 87 ยท critical โ†’ 2026-05-27 ยท K-๋ฐฉ์‚ฐยท์šฐ์ฃผ โ€” NASAยท็พŽ ์šฐ์ฃผ๊ตฐ ์‹ ๊ทœ layer ํ˜•์„ฑ recovery ยท score 70 ยท watch โ†’ 2026-05-27 ยท ๋ฐ”์ด์˜ค โ€” In-vivo CAR-TยทGLP-1 retatrutide ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„ recovery ยท score 68 ยท watch โ†’ 2026-05-27 ยท ์ฒ ๊ฐ• โ€” ์‚ฌ์ดํด trough ํ†ต๊ณผ, 3๋ถ„๊ธฐ ์ถœํ•˜๊ฐ€ ์ธ์ƒ ๋ณธ๊ฒฉํ™” recovery ยท score 65 ยท watch โ†’