건설·플랜트 — 종전 재건 + 국내 주택 수급 회복 복합 이익 사이클

🌐 Step 1 — 산업 구조 변화

①종전 후 이란 재건: 가용인력 capacity 보유 건설사에 수주 기회 집중(DL이앤씨·GS건설 #44). 삼성E&A·현대건설은 에너지 플랜트·정유 시설 재건에 특화 수혜(#2). ②국내: 서울 매매가 72주 연속 상승 + 수급지수 98.1 회복(#2) — 주택 분양 재개 기대. ③원가: 유가 하락으로 건설 원가 상승 압력 제한 — 3Q 이후 예상됐던 원가 부담 완화(#54). 단, 이란 재건 실제 수주까지 실행 리스크 존재.

📈 Step 2 — 산업 이익 전망

사이클 단계: recovery

evidence: ①건설 업종 주간 수익률 코스피 대비 +11.3%p 상회(#2), 6/8~12일 건설 +16.3%(#54). ②대우건설 목표가 상향 Buy(#29). ③국내 아파트 매매수급지수 98.1, 2주 연속 상승(#2). ④서울 매매가 72주 연속 상승, 수도권 전세 68주 연속 상승(#2). ⑤단, 건설 sector broker revision 정량 데이터 미확인 — forward_guidance_absent 패턴 주의, earnings_momentum_score 보수적.

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