대한조선 439260
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
- 건전성92/100
- 부도확률(PD)2.00%
- 등급전망N/A
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA (점수 7.5/100). 핵심 강점인 자본구조, 유동성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
📐 밸류에이션
고평가
- Trailing PER6.1 (25%ile)
- 12MF PER (E)6.1
- 24MF PER (E)6.0
- PBR1.55
- PSR6.01
- 배당수익률0.51%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.44
- Piotroski-F6/9
- ROIC5.7%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)46
- ADX(추세강도)17
- 볼린저 위치36%
- 베타0.34
- 최대낙폭(1Y)-38%
- Sortino-1.95
- Sharpe-2.12
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -6%
게이트 사유: Altman-Z 1.44 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=네이버 애널리스트 컨센서스 · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
🔍 발굴 이력
- 2026-07-30 22:00:51.075660 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
64
Broker target revision 평균
-20.8%
(7개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-30 |
+5.5% beat | -1.4% miss | -0.8% miss | +20% / +52% |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
평균 목표주가
102,833원
최고 (Bull case)
141,000원
최저 (Bear case)
72,500원
Spread (max-min)
68,500원
(94%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 141,000원 | +37.1% | 2026-08-03 | Buy | — | 김용민 |
| DS투자증권 | 95,000원 | -7.6% | 2026-06-29 | BUY | — | 김대성 |
| KB증권 | 72,500원 | -29.5% | 2026-07-30 | BUY | — | 정동익 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 19건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 유안타증권 최신 | 141,000 | 172,000 | -18.0% | Buy | — | 2Q26 Re: 순풍에 돛을 달기 위해서는 |
| 2026-07-31 | 메리츠증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 2Q26P Review: 2029년까지 일감 확보 완료 |
| 2026-07-31 | 한국투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 2Q26 Review: 지금 좋은 것을 앞으로 더 키워낼 수 있길 |
| 2026-07-30 | 신한투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | OPM 26.9% | 2Q26 실적발표, 분기 최대 매출, 무난함이 강점 |
| 2026-07-30 | KB증권 최신 | 72,500 | 90,000 | -19.4% | BUY | — | 2분기 실적은 컨센서스 부합 |
| 2026-06-29 | DS투자증권 최신 | 95,000 | 131,000 | -27.5% | BUY | — | 단점은 극복 중. 장점은 극대화 중 |
| 2026-06-29 | NH투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 이제는 외형을 키울 차례 |
| 2026-06-23 | KB증권 | 90,000 | — | — | — | — | 2분기 실적은 시장예상치에 부합할 전망 |
| 2026-06-07 | 한국투자증권 | — | — | — | — | — | 2028년 기준 P/E 7배, 기초체력에 비해 극심한 저평가 |
| 2026-04-30 | 유안타증권 | 172,000 | — | +10.3% | — | — | 1Q26 영업이익 826억, OPM 26.8% |
| 2026-04-30 | 신한투자증권 | — | — | — | — | — | 글로벌 점유율 꾸준히 상승, 1Q26 영업이익률 26.8% |
| 2026-04-30 | DS투자증권 | 131,000 | — | +6.5% | — | — | 1Q26 Review: 중대 재해 발생에도 경상이익률은 역대 최고치 달성 |
| 2026-04-23 | 유안타증권 | 156,000 | — | — | — | — | 2Q26F 동사 수주 SCC 신조선가 9천만 불 넘길 것 |
| 2026-04-21 | 메리츠증권 | — | — | — | — | — | 1분기 매출액은 감소, 영업이익률은 유지 추정 |
| 2026-03-31 | 유안타증권 | 156,000 | — | — | — | — | 2Q26F 동사 수주 SCC 신조선가 9천만 불 넘길 것 |
| 2026-03-17 | 유안타증권 | — | — | — | — | — | 2 주 전 협력사 외국인 근로자 한 분 사망하는 안타까운 사고. 조업은 재개된 상태 |
| 2026-02-24 | KB증권 | 110,000 | — | +29.4% | — | — | 목표주가 110,000원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지 |
| 2026-02-09 | DS투자증권 | 123,000 | — | +33.7% | — | — | 4Q25 Review: 영업이익률 27.2%로 사상 최대 실적 달성 |
| 2025-11-28 | DS투자증권 | 92,000 | — | — | — | — | 탱커선 호황기를 온전히 누리며 리레이팅 기대 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
대한조선 — 수에즈막스 17척 수주로 실적 개선 가시성 유지, 목표가 하향은 밸류에이션 경고
Target Δ
-19.4%
Backlog
high
⚠️ Falsifier: 신규 수주가 둔화되고 수주잔고 매출화 과정에서 영업이익률이 하락하면 thesis 반전
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q26 Re: 순풍에 돛을 달기 위해서는
- 2Q26 매출 3,544억, 영업이익 952억 기록
- 업황은 여전히 맑음
- 재미없는 주식에서 벗어나려면 본업에서 보여줘야 하는 것들
🎯 141,000원📈 181.4%
2Q26P Review: 2029년까지 일감 확보 완료
- 영업이익 컨센서스 부합
- 2029년까지 일감 확보 완료
- 상반기말 순현금이 시가총액의 41% 수준
🎯 0원📈 -100.0%
2Q26 Review: 지금 좋은 것을 앞으로 더 키워낼 수 있길
- 영업이익은 컨센서스에 부합, 1분기 매출 기저효과를 모두 극복하고 27%대 영업이익률 유지
- 영업이익률 2027년까지 27%대 유지, 2028년부터 계단식 상승, 2029년 30% 바라볼 것
- 2028년 P/E 5배 수준 바닥권에서, 플랫폼 확장해 매출액 상한 넓혀 주길 기대
🎯 0원📈 -100.0%
2Q26 실적발표, 분기 최대 매출, 무난함이 강점
- 2Q26 Review 일회성 없는 영업이익률 26.9%, 7개 분기 연속 20%대
- Core 수에즈막스 점유율 22%, 선가는 계속 오른다
- Analyst Comment 실적·수주와 주가의 괴리, 하반기 밸류업 공시 대기
🎯 0원📈 -100.0%
2분기 실적은 컨센서스 부합
- 2분기 실적은 시장예상치에 부합
- 올해 수에즈막스급 유조선 17척 수주
- 안정적 수주잔고 바탕으로 실적개선 이어질 전망
🎯 72,500원📈 62.0%