📑 대한조선 439260
총 9 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 49,350원
대한조선 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
99,625원
중앙값
92,500원
최저
72,500원
최고
141,000원
spread
94.5%
증권사
7개
평균 상승여력
+101.9%
현재가
49,350원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-03
· 유안타증권
📅 2026-07-31
· 메리츠증권
📅 2026-07-31
· 한국투자증권
📅 2026-07-30
· 신한투자증권
📅 2026-07-30
· KB증권
📅 2026-06-29
· DS투자증권
📅 2026-06-29
· NH투자증권
📅 2026-06-23
· KB증권
📅 2026-06-07
· 한국투자증권
2Q26 Re: 순풍에 돛을 달기 위해서는
- 2Q26 매출 3,544억, 영업이익 952억 기록
- 업황은 여전히 맑음
- 재미없는 주식에서 벗어나려면 본업에서 보여줘야 하는 것들
🎯 목표 141,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 181.4%
📈 현재 +185.7%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 172,000원 📈 10.26% ▲1Q26 영업이익 826억, OPM 26.8%
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📆 2026-04-23
· 🎯 156,000원2Q26F 동사 수주 SCC 신조선가 9천만 불 넘길 것
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📆 2026-03-31
· 🎯 156,000원2Q26F 동사 수주 SCC 신조선가 9천만 불 넘길 것
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📆 2026-03-17
· 🎯 없음2 주 전 협력사 외국인 근로자 한 분 사망하는 안타까운 사고. 조업은 재개된 상태
2Q26P Review: 2029년까지 일감 확보 완료
- 영업이익 컨센서스 부합
- 2029년까지 일감 확보 완료
- 상반기말 순현금이 시가총액의 41% 수준
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (1건)
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📆 2026-04-21
· 🎯 없음1분기 매출액은 감소, 영업이익률은 유지 추정
2Q26 Review: 지금 좋은 것을 앞으로 더 키워낼 수 있길
- 영업이익은 컨센서스에 부합, 1분기 매출 기저효과를 모두 극복하고 27%대 영업이익률 유지
- 영업이익률 2027년까지 27%대 유지, 2028년부터 계단식 상승, 2029년 30% 바라볼 것
- 2028년 P/E 5배 수준 바닥권에서, 플랫폼 확장해 매출액 상한 넓혀 주길 기대
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (1건)
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📆 2026-06-07
· 🎯 없음2028년 기준 P/E 7배, 기초체력에 비해 극심한 저평가
2Q26 실적발표, 분기 최대 매출, 무난함이 강점
- 2Q26 Review 일회성 없는 영업이익률 26.9%, 7개 분기 연속 20%대
- Core 수에즈막스 점유율 22%, 선가는 계속 오른다
- Analyst Comment 실적·수주와 주가의 괴리, 하반기 밸류업 공시 대기
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (1건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 없음글로벌 점유율 꾸준히 상승, 1Q26 영업이익률 26.8%
2분기 실적은 컨센서스 부합
- 2분기 실적은 시장예상치에 부합
- 올해 수에즈막스급 유조선 17척 수주
- 안정적 수주잔고 바탕으로 실적개선 이어질 전망
🎯 목표 72,500원
▼ 하향
📅 리포트 시점 62.0%
📈 현재 +46.9%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (2건)
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📆 2026-06-23
· 🎯 90,000원 📉 -18.18% ▼2분기 실적은 시장예상치에 부합할 전망
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📆 2026-02-24
· 🎯 110,000원 📈 29.41% ▲목표주가 110,000원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지
단점은 극복 중. 장점은 극대화 중
- 공정 효율화로 도크 회전율 제고. 수주 상황도 역대 최고
- VLGC 선급 인증 완료. 포트폴리오 다변화로 리레이팅 가능성 확대
- 12MF P/E 6.1로 명백한 저평가 구간. 투자의견 매수 유지
🎯 목표 95,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 90.8%
📈 현재 +92.5%
📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (3건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 131,000원 📈 6.50% ▲1Q26 Review: 중대 재해 발생에도 경상이익률은 역대 최고치 달성
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📆 2026-02-09
· 🎯 123,000원 📈 33.70% ▲4Q25 Review: 영업이익률 27.2%로 사상 최대 실적 달성
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📆 2025-11-28
· 🎯 92,000원탱커선 호황기를 온전히 누리며 리레이팅 기대
이제는 외형을 키울 차례
- 26년초 선가 상승을 활용하여, 양질의 수주 성공
- 외형 극대화를 위한 선종 다각화 노력에 주목
수에즈는 이미 평정, 미해군 MRO와 VLGC로 사업영역 확대
- 2분기 실적은 시장예상치에 부합할 전망
- Capa. 대비 1.5년치 물량 조기수주로 수익성 위주 선별수주 기대
- VLGC, 미 해군함정 MRO 등 신사업 성과에도 주목
🎯 목표 90,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 55.7%
📈 현재 +82.4%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (1건)
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📆 2026-02-24
· 🎯 110,000원 📈 29.41% ▲목표주가 110,000원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지
전세계 최상위 수에즈막스 플랫폼을 P/E 7배에 매수할 기회
- 2028년 기준 P/E 7배, 기초체력에 비해 극심한 저평가
- 2026년 3월 유조선 스팟 운임 고점 이후 나타난 조정
- 유조선 발주 사이클 지속될 것, 탄탄한 수주잔량은 호실적으로 연결