📑 LG에너지솔루션 373220
총 4 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 400,000원
LG에너지솔루션 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
515,666원
중앙값
550,000원
최저
397,000원
최고
600,000원
spread
51.1%
증권사
4개
평균 상승여력
+28.9%
현재가
400,000원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
2Q26 Preview: 좋아지기 시작
- 밸류에이션 산정은 2027년 기준 EPS에 적정 P/E 57배 유지. 2Q26을 기점으로 ESS 사업은 흑자전환(AMPC 포함)하고, YoY 총 매출성장률이 가속화되기 시작
- 전사 수익성은 2H26을 기점으로 BEP 통과 예정. 밸류에이션 자체는 고평가 상태이나, 수익성 개선이 점차 확인되고 있어 투자 매력도는 상승중
🎯 목표 550,000원
유지
📅 리포트 시점 32.2%
📈 현재 +37.5%
📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 550,000원2027년 기준 EPS에 적정 P/E 57배 적용. EV부분에서는 유럽중심으로 배터리 출하회복이 나타나기 시작
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📆 2026-05-04
· 🎯 550,000원투자의견 BUY를 유지하며 적정주가는 55만원 유지. 2027년 기준 EPS에적정 P/E 57배 적용
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📆 2026-04-08
· 🎯 550,000원1Q26 영업이익 -2,078억원 기록. 시장 기대치에 하회
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📆 2026-03-25
· 🎯 550,000원ESS 모멘텀 지속, 손익 분기점 돌파시점 하반기 윤곽 뚜렷해 지고 있음
2H26 Outlook - 대규모 ESS 수주 본격화
- 2026년 하반기 핵심 투자포인트는 북미 ESS 사업 확장에 따른 이익 레버리지 효과, 북미 ESS 대규모 수주 및 자동차 적자 축소
- 3Q26부턴 ESS 부문이 전사 최대 매출 창출원으로 등극 예상
- 미국 ESS 배터리시장 내 압도적 1위 지위 공고화가 긍정적
🎯 목표 600,000원
유지
📅 리포트 시점 46.2%
📈 현재 +50.0%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-04-30
· 🎯 600,000원 📈 17.65% ▲View, 전쟁 장기화로 에너지 전환 수혜 전망
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📆 2026-04-08
· 🎯 510,000원View, 2027년 북미 ESS 시장점유율 43% 전망
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📆 2026-03-11
· 🎯 510,000원Point (1), 휴머노이드 6개 업체 이미 확보
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📆 2026-01-29
· 🎯 510,000원 📈 21.43% ▲View, EV 불확실성 반영으로 투자의견 상향
4월 EV향 data, DTE 수주 및 미국 ESS
- 1~4월 EV향 data, M/S 감소 지속
- 미국 ESS, 기회의 땅인가
- 미 DTE 에너지와 6GWh ESS 공급계약 체결 발표
- 벌어지는 실적과 밸류에이션, ESS Narrative가 견인하는 주가
🎯 목표 397,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 -12.7%
📈 현재 -0.8%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-05-12
· 🎯 416,000원 📈 18.18% ▲ESS 분기별 매출 비중 증가할 듯, 수익성은 보다 천천히
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📆 2026-04-09
· 🎯 352,000원 📈 2.92% ▲1분기 잠정실적, 영업손실 2,078억원(YoY -155.5%) 공시
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📆 2026-02-02
· 🎯 342,000원 📉 -2.56% ▼4분기 예상을 상회한 ESS, 하회한 EV향
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📆 2026-01-15
· 🎯 351,000원 📉 -4.62% ▼4분기 AMPC 3,328억원 포함 영업손실 1,220 잠정 공시
ESS 수주가 쏟아질 예정
- 하반기 대규모 수주와 흑자전환이 더해진다면
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 610,000원 📈 10.91% ▲하반기 ESS 턴어라운드, 유럽 본격회복, 미국 정책 모멘텀 극대화
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📆 2026-04-08
· 🎯 550,000원오버행 리스크는 해소됐고, 이제 테슬라와 ESS를 기대
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📆 2026-03-23
· 🎯 550,000원테슬라 유럽 판매 회복에 대비해야 할 때
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📆 2026-02-24
· 🎯 550,000원차세대전지에 대한 종합 대응 능력 우수