📑 원익IPS 240810
총 9 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 106,400원
원익IPS 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
162,500원
중앙값
166,000원
최저
88,000원
최고
207,000원
spread
135.2%
증권사
7개
평균 상승여력
+52.7%
현재가
106,400원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-07
· BNK투자증권
📅 2026-08-07
· 메리츠증권
📅 2026-08-07
· NH투자증권
📅 2026-08-07
· SK증권
📅 2026-08-07
· 삼성증권
📅 2026-08-06
· 신한투자증권
📅 2026-07-13
· SK증권
📅 2026-07-06
· 핀릿
📅 2026-06-29
· NH투자증권
전방 수요흐름 따라 정점은 지난 듯
- 기대치 하회한 2Q26 실적
- 수요흐름 따라 주가 정점은 지났고, 연간 실적도 하향조정
- 목표주가 88,000원으로 하향조정, 투자의견 '보유' 유지
🎯 목표 88,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 -5.0%
📈 현재 -17.3%
📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)
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📆 2026-02-09
· 🎯 140,000원 📈 72.84% ▲투자의견 매수(유지), 목표주가 140,000원(상향)
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📆 2025-11-10
· 🎯 81,000원 📈 97.56% ▲기대치 상회한 3Q25 실적
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📆 2025-08-08
· 🎯 41,000원 📈 70.83% ▲반도체 매출 기여로 2Q25 깜짝실적 기록
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📆 2025-05-09
· 🎯 24,000원 📉 -38.46% ▼기대치 하회한 1Q25 실적
상저하고, 남은 건 하반기 고성장
- 2Q26P Review: 매출 인식 이연으로 컨센서스 하회
- 주가 변동성 불구, 명확한 펀더멘탈 개선의 방향성
- 투자의견 Buy, 적정주가 15.3만원 - 하반기 가파른 실적 성장 예상
🎯 목표 153,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 65.2%
📈 현재 +43.8%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 176,000원 📈 17.33% ▲1Q26P Review: mix 개선/충당금 환입으로 컨센서스 상회
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📆 2026-04-22
· 🎯 150,000원 📈 7.14% ▲1Q26E Preview: 컨센서스 하회 전망
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📆 2026-02-26
· 🎯 140,000원 📈 60.92% ▲4Q25 Review: 컨센서스 하회
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📆 2025-11-14
· 🎯 87,000원 📈 35.94% ▲3Q25P Review: 컨센서스 소폭 상회
기다렸던 하반기 시작
- 주가와 반대로 가는 반도체 장비 시장 전망
- 디스플레이의 부진을 지우는 반도체 실적
🎯 목표 167,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 80.3%
📈 현재 +57.0%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-06-29
· 🎯 207,000원 📈 28.57% ▲글로벌 장비 시장에 대한 기대감
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📆 2026-05-11
· 🎯 161,000원 📈 5.23% ▲전방 산업의 장기계약은 안정적인 투자 사이클로 이어질 것
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📆 2026-04-01
· 🎯 153,000원 📈 10.87% ▲하반기부터 시작되는 사이클
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📆 2026-02-26
· 🎯 138,000원 📈 70.37% ▲다년간의 사이클에 대한 기대감과 멀티플 확대
수주가 쌓이기 시작했습니다
- 2Q26 Review
- 강한 수주 흐름 목격
- 수주 잔고를 보면 사라지는 고민
🎯 목표 190,000원
유지
📅 리포트 시점 105.2%
📈 현재 +78.6%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2026-07-13
· 🎯 190,000원 📈 5.56% ▲2Q26 매출액 2,404 억원(QoQ +46%, YoY -1%), 영업이익 216 억원(QoQ +102%, YoY -41%)를 전망
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📆 2026-05-11
· 🎯 180,000원 📈 28.57% ▲1 분기 매출액 1,649 억원(QoQ -40%, YoY +33%), 영업이익 107 억원(QoQ -38%, YoY 흑전)을 기록
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📆 2026-02-27
· 🎯 140,000원 📈 40.00% ▲4Q25 Review
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📆 2026-01-13
· 🎯 100,000원 📈 11.11% ▲메모리 투자 온기 4Q25 반영 시작
2Q26 review - 일시적 쇼크, 반도체 전망은 오히려 강화
- 2Q26 review
- 메모리 upside vs 디스플레이 downside
- 목표주가 하향하되, BUY 투자의견 유지
🎯 목표 140,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 51.2%
📈 현재 +31.6%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 170,000원 📈 97.67% ▲일회성 이익을 감안해도 어닝 서프라이즈 기록
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📆 2025-11-10
· 🎯 86,000원 📈 230.77% ▲일부 장비의 매출액이 조기에 인식되며, 컨센서스를 상회하는 실적 기록
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📆 2025-05-12
· 🎯 26,000원 📉 -23.53% ▼전환 투자 중심의 전방 수요
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📆 2024-11-10
· 🎯 34,000원 📉 -22.73% ▼투자 의견 변경
주가는 원점으로, 실적 전망은 우상향
- 전공정 장비 대표주의 품격
- 본격적인 시작은 3분기부터, 2027~2028년 신규 Fab의 엄중함
- Valuation & Risk: 주가는 연초 수준으로 회귀, 실적 전망은 우상향
🎯 목표 165,000원
유지
📅 리포트 시점 68.9%
📈 현재 +55.1%
전공정의 상징
- 2Q26 매출액 2,404 억원(QoQ +46%, YoY -1%), 영업이익 216 억원(QoQ +102%, YoY -41%)를 전망
- 실적으로 체감될 호황 분위기
- 2028 년을 바라보면 전혀 불편하지 않다
🎯 목표 190,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 52.0%
📈 현재 +78.6%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 180,000원 📈 28.57% ▲1 분기 매출액 1,649 억원(QoQ -40%, YoY +33%), 영업이익 107 억원(QoQ -38%, YoY 흑전)을 기록
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📆 2026-02-27
· 🎯 140,000원 📈 40.00% ▲4Q25 Review
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📆 2026-01-13
· 🎯 100,000원 📈 11.11% ▲메모리 투자 온기 4Q25 반영 시작
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📆 2025-11-10
· 🎯 90,000원 📈 28.57% ▲3Q25 매출액 2,684억원(QoQ +11%, YoY +45%), 영업이익 275억원(QoQ- 24%, YoY +90%)를 기록
전공정 장비 슈퍼사이클, 진짜 성장은 이제 시작
- 전공정 증착 국산화의 대표 축이자 수혜주
- 메모리와 파운드리 투자가 동시에 열리는 구간
- 수주잔고와 제품 믹스가 실적 레버리지의 근거
2Q26 Preview: 3분기부터 본격적인 성장
- 글로벌 장비 시장에 대한 기대감
- 본격적인 매출 성장은 3분기부터
🎯 목표 207,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 26.4%
📈 현재 +94.5%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 161,000원 📈 5.23% ▲전방 산업의 장기계약은 안정적인 투자 사이클로 이어질 것
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📆 2026-04-01
· 🎯 153,000원 📈 10.87% ▲하반기부터 시작되는 사이클
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📆 2026-02-26
· 🎯 138,000원 📈 70.37% ▲다년간의 사이클에 대한 기대감과 멀티플 확대
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📆 2025-11-10
· 🎯 81,000원 📈 52.83% ▲실적에 대한 기대감과 멀티플 확대