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📈 종목 해성디에스 · 195870

해성디에스 195870

산업
전자부품 제조업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-08-25)
53,900.0원 +2.28%
52주 범위
36,450.0 ~ 108,500.0
고점대비 -50.3%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-최우량 (notch 조정)
  • 건전성88/100
  • 부도확률(PD)3.00%
  • 등급전망부정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-AA- (점수 12.4/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 고평가
  • Trailing PER28.2 (68%ile)
  • 12MF PER (E)11.8
  • 24MF PER (E)8.8
  • PBR1.55
  • PSR4.75
  • 배당수익률1.71%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z2.37
  • Piotroski-F6/9
  • ROIC1.5%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)45
  • ADX(추세강도)10
  • 볼린저 위치53%
  • 베타1.00
  • 최대낙폭(1Y)-63%
  • Sortino-1.73
  • Sharpe-1.62
  • 꼬리위험low

SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 -7%

게이트 사유: Altman-Z 2.37 회색지대

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-07-10 pricing 해성디에스 — 판가 인상 전가로 OPM 두 자릿수 회복 기대 · semiconductor_components

🔍 발굴 이력

  • 2026-07-10 22:01:54.441414 marker_watch
  • 2026-07-07 08:01:25.925809 agent_query
  • 2026-07-06 22:01:45.044117 marker_watch

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 EM score
    90
    최근 분기
    2Q26
    EPS YoY (최근)
    +4415.4%
    EPS YoY +25% streak
    2분기 연속
    Broker target revision 평균
    +21.9% (10개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-81일
    3Q26 · 2026-11-14 예정

    💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +11.7%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +9.0%
    순이익 / 매출
    부채비율
    61%
    (자산−자본) / 자본

    🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)

    분기 매출 서프라이즈 영익 서프라이즈 순익 서프라이즈 YoY(매출/영익)
    2026 2Q
    2026-07-29
    		 +2.2% beat +10.9% beat +13.5% beat +34% / +204%

    🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    2Q26 1122 +4415.4% 2,111 +34.1% — — 2026-08-14
    1Q26 637 +1773.5% 1,887 +37.2% — — 2026-05-15
    4Q25 1401 -59.4% 6,534 +8.4% — — 2026-03-18
    3Q25 828 +135.9% 1,786 +19.5% — — 2025-11-14
    2Q25 -26 -102.1% 1,574 +2.5% — — 2025-08-14
    1Q25 34 -97.0% 1,375 -11.2% — — 2025-05-15

    💎 증권사 전망치 (broker 10곳 종합)

    평균 목표주가
    80,100원
    최고 (Bull case)
    120,000원
    최저 (Bear case)
    60,000원
    Spread (max-min)
    60,000원 (100%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    DS투자증권 120,000원 +49.8% 2026-05-28 BUY — 이수림
    신한투자증권 90,000원 +12.4% 2026-08-11 매수 — 오강호
    교보증권 85,000원 +6.1% 2026-07-30 Buy — 박희철
    미래에셋증권 80,000원 -0.1% 2026-07-30 매수 — 박준서
    키움증권 80,000원 -0.1% 2026-07-30 BUY — 권민규
    유안타증권 75,000원 -6.4% 2026-08-11 Buy — 고선영, 임석민
    BNK투자증권 71,000원 -11.4% 2026-07-31 매수 — 이민희
    메리츠증권 70,000원 -12.6% 2026-07-31 Buy — 양승수
    삼성증권 70,000원 -12.6% 2026-07-29 BUY — 임은영, 김현지
    DB증권 60,000원 -25.1% 2026-07-29 Buy — 조현지

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-08-11 유안타증권 최신 75,000 — — Buy — AI 데이터센터가 놓은 성장 카드
    2026-08-11 신한투자증권 최신 90,000 80,000 +12.5% 매수 — 반등이 보인다
    2026-07-31 BNK투자증권 최신 71,000 80,000 -11.2% 매수 — 호실적에도 주가 급락으로 Valuation 매력은 커져
    2026-07-31 메리츠증권 최신 70,000 113,000 -38.0% Buy — 실적과 주가의 괴리를 기회로
    2026-07-30 미래에셋증권 최신 80,000 35,000 +128.6% 매수 — 숫자로 돌아온 리드프레임
    2026-07-30 키움증권 최신 80,000 — — BUY — 2Q 서프라이즈, 더 기대되는 하반기
    2026-07-30 교보증권 최신 85,000 100,000 -15.0% Buy — 투자 심리와 상반되는 안정적인 성장성
    2026-07-29 DB증권 최신 60,000 85,000 -29.4% Buy — 좋아도 너무 좋은 리드프레임 업황
    2026-07-29 삼성증권 최신 70,000 100,000 -30.0% BUY — 2Q26 Review: 리드프레임의 새로운 수요 발견
    2026-07-07 DB증권 85,000 — — — — 해성디에스의 2Q26E 매출액은 2,097억원(+33.2%YoY, +11.1%QoQ), 영업이익은 205억원(+150.5%YoY, +86.8%Q
    2026-07-01 교보증권 100,000 — — — — 2Q26 Preview: 매출액 2,080억원, 영업이익 203억원
    2026-06-01 DB증권 110,000 — — — — 물량도 내용도 좋다
    2026-05-28 메리츠증권 113,000 — +15.3% — — 2Q26 Preview: 기대에 부합하는 회복
    2026-05-28 DS투자증권 최신 120,000 34,000 +252.9% BUY — 1Q26 Re: 여기도 쇼티지
    2026-05-08 DB증권 110,000 — +57.1% — — 1Q26P Review: Q26P 영업이익 110억원(+2650.0%YoY, -49.5%QoQ)으로 다소 아쉬운 영업이익 기록했는데, 원재료가격
    2026-05-06 메리츠증권 98,000 — +30.7% — — 1Q26 Review: 예상보다 아쉬운 수익성
    2026-05-06 교보증권 100,000 — +25.0% — — 1Q26 Review: 매출액 1,887억원, 영업이익 110억원
    2026-05-04 삼성증권 100,000 — +33.3% — — 리드프레임 매출은 호조세를 이어갔으나, 구리 가격 상승으로 수익성 하락
    2026-04-13 메리츠증권 75,000 — — — — 1Q26 Preview: 아쉬운 수익성
    2026-04-07 DB증권 70,000 — +7.7% — — 해성디에스의 1Q26E 매출액은 1,885억원(+37.1%YoY, +4.8%QoQ), 영업이익은 207억원 (+5083.1%YoY, -4.9%Q

    📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 5건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-08-11 08:41 유안타증권 Buy

    AI 데이터센터가 놓은 성장 카드

    • 억눌렸던 리드프레임, 눌려있던 스프링이 풀리다
    • 가세하는 패키지기판, 상반기의 침묵과 하반기의 반등
    • 투자의견 Buy 및 목표주가 75,000원으로 커버리지 개시
    🎯 75,000원📈 33.2%
    📅 2026-08-11 07:30 신한투자증권 매수

    반등이 보인다

    • 2Q26 Review: 리드프레임 매출 성장 확인, 기판 성장 가속화
    • Valuation & Risk: 높은 밸류에이션 매력과 성장 스토리
    🎯 90,000원📈 59.9%
    📅 2026-07-31 14:56 BNK투자증권 매수

    호실적에도 주가 급락으로 Valuation 매력은 커져

    • 기대치 상회한 2Q26 실적: LF 깜짝 실적 덕분
    • 3Q26 영업이익 310억원 예상, 패키지기판 수익성 개선
    🎯 71,000원📈 86.1%
    📅 2026-07-31 08:26 메리츠증권 Buy

    실적과 주가의 괴리를 기회로

    • 2Q26 Review: 기대 그 이상의 리드프레임
    • 3Q26 Preview: 패키지기판 회복에 초점
    • 실적으로 극복할 과도한 조정
    🎯 70,000원📈 83.5%
    📅 2026-07-30 15:31 미래에셋증권 매수

    숫자로 돌아온 리드프레임

    • 목표 주가 하향 조정. 리드프레임 업황에 대한 리레이팅 반영
    • 리드프레임 정상화. AI 익스포저 확대
    • 실적 개선 및 마진 정상화 지속
    🎯 80,000원📈 99.3%