📑 해성디에스 195870
총 14 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 53,900원
해성디에스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
86,357원
중앙값
82,500원
최저
60,000원
최고
120,000원
spread
100.0%
증권사
10개
평균 상승여력
+60.2%
현재가
53,900원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-11
· 유안타증권
📅 2026-08-11
· 신한투자증권
📅 2026-07-31
· BNK투자증권
📅 2026-07-31
· 메리츠증권
📅 2026-07-30
· 미래에셋증권
📅 2026-07-30
· 키움증권
📅 2026-07-30
· 교보증권
📅 2026-07-29
· DB증권
📅 2026-07-29
· 삼성증권
📅 2026-07-07
· DB증권
📅 2026-07-01
· 교보증권
📅 2026-06-01
· DB증권
📅 2026-05-28
· 메리츠증권
📅 2026-05-28
· DS투자증권
AI 데이터센터가 놓은 성장 카드
- 억눌렸던 리드프레임, 눌려있던 스프링이 풀리다
- 가세하는 패키지기판, 상반기의 침묵과 하반기의 반등
- 투자의견 Buy 및 목표주가 75,000원으로 커버리지 개시
🎯 목표 75,000원
유지
📅 리포트 시점 33.2%
📈 현재 +39.1%
반등이 보인다
- 2Q26 Review: 리드프레임 매출 성장 확인, 기판 성장 가속화
- Valuation & Risk: 높은 밸류에이션 매력과 성장 스토리
🎯 목표 90,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 59.9%
📈 현재 +67.0%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-03-11
· 🎯 80,000원2025년 계단식 실적 성장에 성공
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📆 2026-01-27
· 🎯 80,000원 📈 25.00% ▲4Q25 실적에서 보여준 2026년 자신감
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📆 2025-11-20
· 🎯 64,000원단기적 개선이 아닌 중장기적인 성장 Cycle 진입
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📆 2025-11-10
· 🎯 64,000원 📈 52.38% ▲실적으로 입증한 성장 체력 → 국내 대표 소부장
호실적에도 주가 급락으로 Valuation 매력은 커져
- 기대치 상회한 2Q26 실적: LF 깜짝 실적 덕분
- 3Q26 영업이익 310억원 예상, 패키지기판 수익성 개선
🎯 목표 71,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 86.1%
📈 현재 +31.7%
📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)
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📆 2026-01-27
· 🎯 80,000원 📈 14.29% ▲전사업부 수익성 호전, 기대치 상회한 4Q25 실적
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📆 2025-11-10
· 🎯 70,000원 📈 112.12% ▲메모리 수요 개선으로 기대치 상회한 3Q25 실적
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📆 2025-05-02
· 🎯 33,000원 📉 -8.33% ▼수요 감소로 기대치 크게 하회한 1Q25 실적
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📆 2025-02-04
· 🎯 36,000원 📉 -16.28% ▼기대치 크게 하회한 4Q24 실적, 메모리 PKG 매출 감소가 주 요인
실적과 주가의 괴리를 기회로
- 2Q26 Review: 기대 그 이상의 리드프레임
- 3Q26 Preview: 패키지기판 회복에 초점
- 실적으로 극복할 과도한 조정
🎯 목표 70,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 83.5%
📈 현재 +29.9%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-05-28
· 🎯 113,000원 📈 15.31% ▲2Q26 Preview: 기대에 부합하는 회복
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📆 2026-05-06
· 🎯 98,000원 📈 30.67% ▲1Q26 Review: 예상보다 아쉬운 수익성
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📆 2026-04-13
· 🎯 75,000원 📉 -7.41% ▼1Q26 Preview: 아쉬운 수익성
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📆 2026-01-27
· 🎯 81,000원 📈 17.39% ▲4Q25 Review: 실적 성장을 이끈 전장용 리드프레임
숫자로 돌아온 리드프레임
- 목표 주가 하향 조정. 리드프레임 업황에 대한 리레이팅 반영
- 리드프레임 정상화. AI 익스포저 확대
- 실적 개선 및 마진 정상화 지속
🎯 목표 80,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 99.3%
📈 현재 +48.4%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (2건)
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📆 2025-01-21
· 🎯 35,000원 📉 -44.44% ▼4Q24 프리뷰: 패키지 고정비 부담 증가, 리드프레임은 성장 지속
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📆 2024-05-31
· 🎯 63,000원 📉 -36.36% ▼투자의견 매수 및 목표주가 63,000원으로 커버리지 개시
2Q 서프라이즈, 더 기대되는 하반기
- 2Q26 Review: 리드프레임 수요 폭발
- Q26 Review: 리드프레임 수요 폭발패키징기판 물량(Q) 증가 본격화와 히트슬러그 매출 발생
🎯 목표 80,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 99.3%
📈 현재 +48.4%
투자 심리와 상반되는 안정적인 성장성
- 2Q26 Review: 매출액 2,111억원, 영업이익 249억원
- 대응력 확대를 통한 가시적인 성장성 확보 예정
- 투자의견 BUY 및 목표주가 85,000원 하향
🎯 목표 85,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 111.7%
📈 현재 +57.7%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (3건)
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📆 2026-07-01
· 🎯 100,000원2Q26 Preview: 매출액 2,080억원, 영업이익 203억원
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📆 2026-05-06
· 🎯 100,000원 📈 25.00% ▲1Q26 Review: 매출액 1,887억원, 영업이익 110억원
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📆 2026-01-28
· 🎯 80,000원 📈 9.59% ▲254Q Review: 매출액 1,799억원, 영업이익 218억원
좋아도 너무 좋은 리드프레임 업황
- 2Q26P Review: 컨센서스 상회
- 업황은 강하다
- 목표주가 6만원으로 하향하나 투자의견 BUY 유지
🎯 목표 60,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 49.4%
📈 현재 +11.3%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-07-07
· 🎯 85,000원 📉 -22.73% ▼해성디에스의 2Q26E 매출액은 2,097억원(+33.2%YoY, +11.1%QoQ), 영업이익은 205억원(+150.5%YoY, +86.8%QoQ)으로 전망함
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📆 2026-06-01
· 🎯 110,000원물량도 내용도 좋다
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📆 2026-05-08
· 🎯 110,000원 📈 57.14% ▲1Q26P Review: Q26P 영업이익 110억원(+2650.0%YoY, -49.5%QoQ)으로 다소 아쉬운 영업이익 기록했는데, 원재료가격 상승에 따른 제조원가단 압박이 거셌기 때문
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📆 2026-04-07
· 🎯 70,000원 📈 7.69% ▲해성디에스의 1Q26E 매출액은 1,885억원(+37.1%YoY, +4.8%QoQ), 영업이익은 207억원 (+5083.1%YoY, -4.9%QoQ)으로 전망
2Q26 Review: 리드프레임의 새로운 수요 발견
- Peer Group의 Valuation 하향 조정 반영
- 2분기 실적, 리드프레임 분기 최대 매출과 원재료 가격 안정화로 수익성 회복
- 리드프레임 증설과 DDR5 신제품 양산 본격화
🎯 목표 70,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 51.8%
📈 현재 +29.9%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 100,000원 📈 33.33% ▲리드프레임 매출은 호조세를 이어갔으나, 구리 가격 상승으로 수익성 하락
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📆 2026-03-24
· 🎯 75,000원 📈 7.14% ▲목표주가 75,000원으로 7% 상향
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📆 2026-01-27
· 🎯 70,000원 📈 16.67% ▲패키지 기판 매출 호조, 리드프레임 수익성 향상으로, 6개 분기만에 두 자릿수 영업이익률 기록
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📆 2025-11-07
· 🎯 60,000원 📈 9.09% ▲리드프레임, 패키지 기판 매출 호조로, 영업이익도 컨센서스 상회
리드프레임 밭에 DDR5 씨 뿌리는 시기
- 해성디에스의 2Q26E 매출액은 2,097억원(+33.2%YoY, +11.1%QoQ), 영업이익은 205억원(+150.5%YoY, +86.8%QoQ)으로 전망함
- 목표주가와 현재주가 간 괴리율 확대와 Target P/E 산정에 활용한 경쟁사 멀티플의 하락을 반영하여 목표주가 85,000원으로 하향함
🎯 목표 85,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 45.8%
📈 현재 +57.7%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-06-01
· 🎯 110,000원물량도 내용도 좋다
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📆 2026-05-08
· 🎯 110,000원 📈 57.14% ▲1Q26P Review: Q26P 영업이익 110억원(+2650.0%YoY, -49.5%QoQ)으로 다소 아쉬운 영업이익 기록했는데, 원재료가격 상승에 따른 제조원가단 압박이 거셌기 때문
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📆 2026-04-07
· 🎯 70,000원 📈 7.69% ▲해성디에스의 1Q26E 매출액은 1,885억원(+37.1%YoY, +4.8%QoQ), 영업이익은 207억원 (+5083.1%YoY, -4.9%QoQ)으로 전망
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📆 2026-01-19
· 🎯 65,000원 📈 4.84% ▲해성디에스의 4Q25E 매출액은 1,847억원(+27.2%YoY, +3.4%QoQ), 영업이익은 187억원 (+197.7%YoY, +15.9%QoQ)으로 컨센서스에 부합하는 실적 예상됨.
수익성 정상화와 함께 수요 강세 감지
- 2Q26 Preview: 매출액 2,080억원, 영업이익 203억원
- 리드프레임도 강한 수요 대면
- 투자의견 BUY 및 목표주가 100,000원 유지
🎯 목표 100,000원
유지
📅 리포트 시점 41.8%
📈 현재 +85.5%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (2건)
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📆 2026-05-06
· 🎯 100,000원 📈 25.00% ▲1Q26 Review: 매출액 1,887억원, 영업이익 110억원
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📆 2026-01-28
· 🎯 80,000원 📈 9.59% ▲254Q Review: 매출액 1,799억원, 영업이익 218억원
실적은 리드프레임, 모멘텀은 패키지기판으로
- 물량도 내용도 좋다
- 목표주가 11만원 유지
🎯 목표 110,000원
유지
📅 리포트 시점 23.5%
📈 현재 +104.1%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 110,000원 📈 57.14% ▲1Q26P Review: Q26P 영업이익 110억원(+2650.0%YoY, -49.5%QoQ)으로 다소 아쉬운 영업이익 기록했는데, 원재료가격 상승에 따른 제조원가단 압박이 거셌기 때문
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📆 2026-04-07
· 🎯 70,000원 📈 7.69% ▲해성디에스의 1Q26E 매출액은 1,885억원(+37.1%YoY, +4.8%QoQ), 영업이익은 207억원 (+5083.1%YoY, -4.9%QoQ)으로 전망
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📆 2026-01-19
· 🎯 65,000원 📈 4.84% ▲해성디에스의 4Q25E 매출액은 1,847억원(+27.2%YoY, +3.4%QoQ), 영업이익은 187억원 (+197.7%YoY, +15.9%QoQ)으로 컨센서스에 부합하는 실적 예상됨.
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📆 2025-11-09
· 🎯 62,000원 📈 77.14% ▲3Q25P Review: 컨센서스 상회
하나씩 맞춰지는 성장 퍼즐
- 2Q26 Preview: 기대에 부합하는 회복
- 맞춰지는 업사이클의 퍼즐
🎯 목표 113,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 22.4%
📈 현재 +109.6%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-05-06
· 🎯 98,000원 📈 30.67% ▲1Q26 Review: 예상보다 아쉬운 수익성
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📆 2026-04-13
· 🎯 75,000원 📉 -7.41% ▼1Q26 Preview: 아쉬운 수익성
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📆 2026-01-27
· 🎯 81,000원 📈 17.39% ▲4Q25 Review: 실적 성장을 이끈 전장용 리드프레임
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📆 2025-12-02
· 🎯 69,000원 📈 6.15% ▲4Q25 Preview: 기대 이상의 Package Substrate 수요 지속
1Q26 Re: 여기도 쇼티지
- 1Q26 Re: 연간 실적의 저점
- 2Q26 Pre: 수익성 개선 본격화
- 투자의견 매수, 목표주가 12만원 상향
🎯 목표 120,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 30.0%
📈 현재 +122.6%
📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (3건)
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📆 2025-06-26
· 🎯 34,000원 📉 -5.56% ▼월별로 달라지고 있는 분위기
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📆 2024-11-26
· 🎯 36,000원 📉 -46.27% ▼3Q24 Re: DDR5 매출 감소 영향
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📆 2024-05-21
· 🎯 67,000원바닥은 다졌다