📑 해성디에스 195870
총 5 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 59,100원
해성디에스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
105,600원
중앙값
110,000원
최저
85,000원
최고
120,000원
spread
41.2%
증권사
4개
평균 상승여력
+78.7%
현재가
59,100원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-07
· DB증권
📅 2026-07-01
· 교보증권
📅 2026-06-01
· DB증권
📅 2026-05-28
· 메리츠증권
📅 2026-05-28
· DS투자증권
리드프레임 밭에 DDR5 씨 뿌리는 시기
- 해성디에스의 2Q26E 매출액은 2,097억원(+33.2%YoY, +11.1%QoQ), 영업이익은 205억원(+150.5%YoY, +86.8%QoQ)으로 전망함
- 목표주가와 현재주가 간 괴리율 확대와 Target P/E 산정에 활용한 경쟁사 멀티플의 하락을 반영하여 목표주가 85,000원으로 하향함
🎯 목표 85,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 45.8%
📈 현재 +43.8%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-06-01
· 🎯 110,000원물량도 내용도 좋다
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📆 2026-05-08
· 🎯 110,000원 📈 57.14% ▲1Q26P Review: Q26P 영업이익 110억원(+2650.0%YoY, -49.5%QoQ)으로 다소 아쉬운 영업이익 기록했는데, 원재료가격 상승에 따른 제조원가단 압박이 거셌기 때문
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📆 2026-04-07
· 🎯 70,000원 📈 7.69% ▲해성디에스의 1Q26E 매출액은 1,885억원(+37.1%YoY, +4.8%QoQ), 영업이익은 207억원 (+5083.1%YoY, -4.9%QoQ)으로 전망
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📆 2026-01-19
· 🎯 65,000원 📈 4.84% ▲해성디에스의 4Q25E 매출액은 1,847억원(+27.2%YoY, +3.4%QoQ), 영업이익은 187억원 (+197.7%YoY, +15.9%QoQ)으로 컨센서스에 부합하는 실적 예상됨.
수익성 정상화와 함께 수요 강세 감지
- 2Q26 Preview: 매출액 2,080억원, 영업이익 203억원
- 리드프레임도 강한 수요 대면
- 투자의견 BUY 및 목표주가 100,000원 유지
🎯 목표 100,000원
유지
📅 리포트 시점 41.8%
📈 현재 +69.2%
📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (2건)
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📆 2026-05-06
· 🎯 100,000원 📈 25.00% ▲1Q26 Review: 매출액 1,887억원, 영업이익 110억원
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📆 2026-01-28
· 🎯 80,000원 📈 9.59% ▲254Q Review: 매출액 1,799억원, 영업이익 218억원
실적은 리드프레임, 모멘텀은 패키지기판으로
- 물량도 내용도 좋다
- 목표주가 11만원 유지
🎯 목표 110,000원
유지
📅 리포트 시점 23.5%
📈 현재 +86.1%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 110,000원 📈 57.14% ▲1Q26P Review: Q26P 영업이익 110억원(+2650.0%YoY, -49.5%QoQ)으로 다소 아쉬운 영업이익 기록했는데, 원재료가격 상승에 따른 제조원가단 압박이 거셌기 때문
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📆 2026-04-07
· 🎯 70,000원 📈 7.69% ▲해성디에스의 1Q26E 매출액은 1,885억원(+37.1%YoY, +4.8%QoQ), 영업이익은 207억원 (+5083.1%YoY, -4.9%QoQ)으로 전망
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📆 2026-01-19
· 🎯 65,000원 📈 4.84% ▲해성디에스의 4Q25E 매출액은 1,847억원(+27.2%YoY, +3.4%QoQ), 영업이익은 187억원 (+197.7%YoY, +15.9%QoQ)으로 컨센서스에 부합하는 실적 예상됨.
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📆 2025-11-09
· 🎯 62,000원 📈 77.14% ▲3Q25P Review: 컨센서스 상회
하나씩 맞춰지는 성장 퍼즐
- 2Q26 Preview: 기대에 부합하는 회복
- 맞춰지는 업사이클의 퍼즐
🎯 목표 113,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 22.4%
📈 현재 +91.2%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-05-06
· 🎯 98,000원 📈 30.67% ▲1Q26 Review: 예상보다 아쉬운 수익성
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📆 2026-04-13
· 🎯 75,000원 📉 -7.41% ▼1Q26 Preview: 아쉬운 수익성
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📆 2026-01-27
· 🎯 81,000원 📈 17.39% ▲4Q25 Review: 실적 성장을 이끈 전장용 리드프레임
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📆 2025-12-02
· 🎯 69,000원 📈 6.15% ▲4Q25 Preview: 기대 이상의 Package Substrate 수요 지속
1Q26 Re: 여기도 쇼티지
- 1Q26 Re: 연간 실적의 저점
- 2Q26 Pre: 수익성 개선 본격화
- 투자의견 매수, 목표주가 12만원 상향
🎯 목표 120,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 30.0%
📈 현재 +103.0%
📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (3건)
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📆 2025-06-26
· 🎯 34,000원 📉 -5.56% ▼월별로 달라지고 있는 분위기
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📆 2024-11-26
· 🎯 36,000원 📉 -46.27% ▼3Q24 Re: DDR5 매출 감소 영향
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📆 2024-05-21
· 🎯 67,000원바닥은 다졌다