📑 인텔리안테크 189300
총 13 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 65,400원
인텔리안테크 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
135,100원
중앙값
140,000원
최저
89,000원
최고
180,000원
spread
102.2%
증권사
6개
평균 상승여력
+106.6%
현재가
65,400원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-19
· iM증권
📅 2026-08-19
· 신한투자증권
📅 2026-08-18
· 하나증권
📅 2026-08-18
· 한국투자증권
📅 2026-08-18
· 유진투자증권
📅 2026-08-10
· 하나증권
📅 2026-08-05
· 유진투자증권
📅 2026-07-31
· 한국투자증권
📅 2026-07-31
· 키움증권
📅 2026-07-24
· 유진투자증권
📅 2026-07-21
· iM증권
📅 2026-07-07
· 하나증권
📅 2026-05-15
· 한국투자증권
해상, 지상용 안테나 모두 견조한 성장세
- 2Q26 Review: 지상용/해상용 안테나 모두 견조한 성장세
- 목표주가 110,000원 상향, Target P/E 30배
🎯 목표 110,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 57.4%
📈 현재 +68.2%
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📆 2026-07-21
· 🎯 89,000원투자의견 Buy, 목표주가 89,000원으로 커버리지 개시
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📆 2026-05-11
· 🎯 없음글로벌 위성 인터넷 서비스 본격화⇒ 게이트웨이 수요 증가 뿐만 아니라 고객처 확대 등으로 해를 거듭할수록 매출 성장성 가속화
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📆 2026-01-05
· 🎯 없음글로벌 위성 인터넷 서비스 본격화⇒ 게이트웨이 수요 증가 뿐만 아니라 고객처 확대 등으로 수주 증가하면서 매출 성장성 가속화
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📆 2025-01-20
유텔셋-원웹의 저궤도 위성통신용 평판형 안테나 물량증가 본격화 되면서 내년 실적 턴어라운드의 기반 마련할 듯
빠질만큼 빠졌다
- 펀더멘털 이상 無
- 2Q26 Review: 26~27년은 非스타링크 진영 서비스 상용화 원년
- Valuation & Risk: 아직 영업이익 레버리지 발생 1년차
🎯 목표 101,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 44.5%
📈 현재 +54.4%
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📆 2026-02-10
· 🎯 144,000원 📈 48.45% ▲우주 모멘텀에 올라타자
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📆 2026-01-26
· 🎯 97,000원 📈 34.72% ▲26년에는 위성 통신 ‘서비스’도 본격화
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📆 2024-10-16
· 🎯 72,000원 📉 -1.37% ▼전방 산업 확장 임박
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📆 2024-08-16
· 🎯 73,000원 📉 -7.59% ▼시동 걸면 탑승하세요
북미 생산 거점 구축과 저궤도/게이트웨이 중심으로 체질 전환
- 2Q26 Review: 시장 컨센서스 하회
- 하반기에도 안정적 흐름은 지속될 전망
- 일부 비용 증가로 영업이익 추정치는 소폭 하향 조정
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
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📆 2026-08-10
· 🎯 0원2Q26 Preview: 추정치 초과 달성 가능
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📆 2026-07-07
· 🎯 없음북미 팩토리 가동으로 완결된 밸류체인 구축
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📆 2026-05-21
· 🎯 없음1Q26 Review: 전통적 비수기에도 흑자를 기록
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📆 2026-04-28
· 🎯 없음1Q26 Preview: 확실한 기저효과 예상
2Q26 Review: 고마진 중심 성장 지속
- 다소 높았던 기대치
- LEO 중심 고마진 포트폴리오 확장
- 투자의견 매수, 목표주가 145,000원 유지
🎯 목표 145,000원
유지
📅 리포트 시점 83.5%
📈 현재 +121.7%
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📆 2026-07-31
· 🎯 145,000원 📉 -19.44% ▼2Q26 컨센서스 부합 전망
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📆 2026-05-15
· 🎯 180,000원외형 성장과 마진 개선이 동반된 실적
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📆 2026-05-06
· 🎯 180,000원통합 위성 인프라의 강자
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📆 2025-12-31
· 🎯 없음게이트웨이 매출 성장
뚜렷한 LEO로의 사업구조 전환
- 2분기 매출액 972억원(+50.2%qoq, +30.1%yoy), 영업이익 71억원(+304.7%yoy, OPM 7.3%)
- 사업 구조의 LEO 전환이 뚜렷하게 확인된 분기
- 제품 믹스 개선도 지속됨
🎯 목표 140,000원
유지
📅 리포트 시점 77.2%
📈 현재 +114.1%
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📆 2026-08-05
· 🎯 140,000원기업개요
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📆 2026-07-24
· 🎯 140,000원 📉 -30.00% ▼2분기 매출액 962억원(+28.8%yoy, +48.7%qoq), 영업이익 90억원 (+410%yoy, +1418%qoq)으로 영업이익 컨센서스(82억원)를 소폭 상회 할 전망
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📆 2026-05-18
· 🎯 200,000원1분기 매출액 647억원(+49.3%yoy), 영업이익 6억원(흑자전환yoy) 기록
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📆 2026-03-16
· 🎯 없음2004년 설립된 한국 위성통신 안테나 제조사로, 해상·육상·항공용 위성통신 단말 및 게이트웨이 안테나를 개발·공급하며 글로벌 위성통신 네트워크 사업자들을 주요 고객으로 확보함
2분기에 이어 3분기도 기대된다
- 2Q26 Preview: 추정치 초과 달성 가능
- 북미 생산공장, 향후 美 정부 사업 진입 전초 기지
- 2세대 제품 개발 시작
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-07-07
· 🎯 없음북미 팩토리 가동으로 완결된 밸류체인 구축
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📆 2026-05-21
· 🎯 없음1Q26 Review: 전통적 비수기에도 흑자를 기록
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📆 2026-04-28
· 🎯 없음1Q26 Preview: 확실한 기저효과 예상
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📆 2026-02-09
· 🎯 없음4Q25 Review: 어닝 서프라이즈 기록
궤도 AI를 지상과 잇는 위성통신 터미널 강자
- 기업개요
- 투자포인트
🎯 목표 140,000원
유지
📅 리포트 시점 100.0%
📈 현재 +114.1%
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📆 2026-07-24
· 🎯 140,000원 📉 -30.00% ▼2분기 매출액 962억원(+28.8%yoy, +48.7%qoq), 영업이익 90억원 (+410%yoy, +1418%qoq)으로 영업이익 컨센서스(82억원)를 소폭 상회 할 전망
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📆 2026-05-18
· 🎯 200,000원1분기 매출액 647억원(+49.3%yoy), 영업이익 6억원(흑자전환yoy) 기록
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📆 2026-03-16
· 🎯 없음2004년 설립된 한국 위성통신 안테나 제조사로, 해상·육상·항공용 위성통신 단말 및 게이트웨이 안테나를 개발·공급하며 글로벌 위성통신 네트워크 사업자들을 주요 고객으로 확보함
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📆 2026-02-10
· 🎯 150,000원 📈 127.27% ▲4분기 매출액 1,243억원(+61%yoy), 영업이익 198억원(흑자전환yoy) 기록. 컨센서스(103억원) 대폭 상회
2Q26 Preview: 실적으로 우려를 불식
- 2Q26 컨센서스 부합 전망
- 기존 수주 물량의 안정적 인식과 신규 수주 모멘텀 강화
- 낮아진 기대치를 고려해도 매력적인 밸류에이션
🎯 목표 145,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 194.4%
📈 현재 +121.7%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (3건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 180,000원외형 성장과 마진 개선이 동반된 실적
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📆 2026-05-06
· 🎯 180,000원통합 위성 인프라의 강자
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📆 2025-12-31
· 🎯 없음게이트웨이 매출 성장
본격적인 성장 구간 진입
- 2분기 영업이익 86억원, 컨센서스 상회 전망
- 하반기에도 LEO 사업부 중심의 성장세 지속 기대
🎯 목표 161,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 226.9%
📈 현재 +146.2%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 200,000원 📈 17.65% ▲1분기 영업이익 6억원, 어닝 쇼크 시현
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📆 2026-02-25
· 🎯 170,000원 📈 146.38% ▲4분기 영업이익 198억원, 어닝 서프라이즈 시현
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📆 2025-12-17
· 🎯 69,000원글로벌 저궤도 위성 사업 경쟁 본격화의 수혜
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📆 2025-07-04
· 🎯 69,000원2분기 영업이익 14억원 컨센서스 부합 전망
부진한 센티멘트에도 굳건한 실적
- 2분기 매출액 962억원(+28.8%yoy, +48.7%qoq), 영업이익 90억원 (+410%yoy, +1418%qoq)으로 영업이익 컨센서스(82억원)를 소폭 상회 할 전망
- 하반기에는 실적 모멘텀이 한층 강화될 전망
- 밀리터리 및 맨팩 부문 또한 글로벌 국방비 확대 기조에 힘입어 성장세가 지속될 전망
🎯 목표 140,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 119.1%
📈 현재 +114.1%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 200,000원1분기 매출액 647억원(+49.3%yoy), 영업이익 6억원(흑자전환yoy) 기록
-
📆 2026-03-16
· 🎯 없음2004년 설립된 한국 위성통신 안테나 제조사로, 해상·육상·항공용 위성통신 단말 및 게이트웨이 안테나를 개발·공급하며 글로벌 위성통신 네트워크 사업자들을 주요 고객으로 확보함
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📆 2026-02-10
· 🎯 150,000원 📈 127.27% ▲4분기 매출액 1,243억원(+61%yoy), 영업이익 198억원(흑자전환yoy) 기록. 컨센서스(103억원) 대폭 상회
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📆 2025-11-17
· 🎯 66,000원3분기 매출액 772억원(+24%yoy), 영업이익 24억원(흑자전환yoy) 기록. 컨센서스(37억원) 하회
NTN 개화: Gateway부터 FPA 안테나까지
- 투자의견 Buy, 목표주가 89,000원으로 커버리지 개시
- 주요 LEO 사업자향 FPA 및 Gateway 공급 확대
🎯 목표 89,000원
유지
📅 리포트 시점 53.4%
📈 현재 +36.1%
📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (3건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 없음글로벌 위성 인터넷 서비스 본격화⇒ 게이트웨이 수요 증가 뿐만 아니라 고객처 확대 등으로 해를 거듭할수록 매출 성장성 가속화
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📆 2026-01-05
· 🎯 없음글로벌 위성 인터넷 서비스 본격화⇒ 게이트웨이 수요 증가 뿐만 아니라 고객처 확대 등으로 수주 증가하면서 매출 성장성 가속화
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📆 2025-01-20
유텔셋-원웹의 저궤도 위성통신용 평판형 안테나 물량증가 본격화 되면서 내년 실적 턴어라운드의 기반 마련할 듯
견고한 실적 성장 대비 최근 주가 조정은 과도한 수준
- 북미 팩토리 가동으로 완결된 밸류체인 구축
- 비수기를 잊은 물량 출하 3분기에도 이어져
- 기대 이상의 펀더멘털 유지
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-21
· 🎯 없음1Q26 Review: 전통적 비수기에도 흑자를 기록
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📆 2026-04-28
· 🎯 없음1Q26 Preview: 확실한 기저효과 예상
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📆 2026-02-09
· 🎯 없음4Q25 Review: 어닝 서프라이즈 기록
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📆 2026-02-05
· 🎯 없음4Q25 Preview: 분기 최대 실적 기록 전망
선명하게 보이는 방향성
- 외형 성장과 마진 개선이 동반된 실적
- 게이트웨이가 이끌고 군용 제품이 밀어주는 성장
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 11.3%
📈 현재 +175.2%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (2건)
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📆 2026-05-06
· 🎯 180,000원통합 위성 인프라의 강자
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📆 2025-12-31
· 🎯 없음게이트웨이 매출 성장