엘티씨 170920
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성85/100
- 부도확률(PD)6.00%
- 등급전망안정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A (점수 14.6/100). 핵심 강점인 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER37.5 (69%ile)
- 12MF PER (E)—
- 24MF PER (E)8.4
- PBR2.47
- PSR3.75
- 배당수익률0.29%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.53
- Piotroski-F6/9
- ROIC5.4%
- 이익품질양호
- RSI(14)43
- ADX(추세강도)13
- 볼린저 위치42%
- 베타1.42
- 최대낙폭(1Y)-54%
- Sortino-0.26
- Sharpe-0.25
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -4%
게이트 사유: Altman-Z 2.53 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💎 증권사 전망치 (broker 2곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK투자증권 | 79,000원 | +10.5% | 2026-08-18 | 매수 | — | 김영규 |
| 신한투자증권 | 64,000원 | -10.5% | 2026-08-14 | 매수 | — | 박현우, 김예성 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 5건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | BNK투자증권 최신 | 79,000 | — | — | 매수 | — | SK하이닉스향 장비 및 소재 양방향 수혜 기대 |
| 2026-08-14 | 신한투자증권 최신 | 64,000 | — | — | 매수 | — | 2분기 연속 최대 실적 경신 |
| 2026-08-10 | 그로쓰리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | HBM에서 검증된 TSV 세정, HBF에서도 통한다 |
| 2026-07-09 | 그로쓰리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | 1,100조 투자 사이클에서 받는 두 가지 수혜 |
| 2026-06-02 | 신한투자증권 최신 | 60,000 | — | — | 매수 | — | 숫자로 보여주는 소부장 모범생 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
SK하이닉스향 장비 및 소재 양방향 수혜 기대
- SK하이닉스향 세정장비 및 반도체 소재 업체를 자회사로 둔 회사
- 엘에스이: SK하이닉스의 신규 투자 수혜 전망
- 엘티씨에이엠: SK하이닉스의 321단 NAND 출하 비중 확대 수혜 기대
2분기 연속 최대 실적 경신
- Full Capa에 근접한 장비 출하
- 2Q26 Review: 탑라인 성장 가속화
- Valuation & Risk: 장비 이익 기여 감안 시 저평가 주목
HBM에서 검증된 TSV 세정, HBF에서도 통한다
- 장비/소재의 양면 수혜, HBF와의 기술적 연결성
- HBM TSV 세정, HBF까지 확장 확대
- 고객사 Capex 사이클로 역대급 실적 기대
1,100조 투자 사이클에서 받는 두 가지 수혜
- 고객사 M15X/Y1 증설과 NAND 고단화가 만드는 성장 구간
- 증설은 세정장비로, 고단화는 소재로 이어지는 성장 구조
- 27년 매출액 6,000억원 ,영업이익 950억 원 전망
숫자로 보여주는 소부장 모범생
- 수급으로 인한 주가 조정은 매수 기회
- 고객사 Fab 증설, NAND 300단 비중 확대 → 가파른 성장의 기울기
- Valuation & Risk: 주목할 이유 ①27F P/E 10.2x, ②2yr CAGR 91%