📑 엘티씨 170920
총 5 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 35,100원
엘티씨 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
67,666원
중앙값
64,000원
최저
60,000원
최고
79,000원
spread
31.7%
증권사
3개
평균 상승여력
+92.8%
현재가
35,100원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-18
· BNK투자증권
📅 2026-08-14
· 신한투자증권
📅 2026-08-10
· 그로쓰리서치
📅 2026-07-09
· 그로쓰리서치
📅 2026-06-02
· 신한투자증권
SK하이닉스향 장비 및 소재 양방향 수혜 기대
- SK하이닉스향 세정장비 및 반도체 소재 업체를 자회사로 둔 회사
- 엘에스이: SK하이닉스의 신규 투자 수혜 전망
- 엘티씨에이엠: SK하이닉스의 321단 NAND 출하 비중 확대 수혜 기대
🎯 목표 79,000원
유지
📅 리포트 시점 106.5%
📈 현재 +125.1%
2분기 연속 최대 실적 경신
- Full Capa에 근접한 장비 출하
- 2Q26 Review: 탑라인 성장 가속화
- Valuation & Risk: 장비 이익 기여 감안 시 저평가 주목
🎯 목표 64,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 57.6%
📈 현재 +82.3%
HBM에서 검증된 TSV 세정, HBF에서도 통한다
- 장비/소재의 양면 수혜, HBF와의 기술적 연결성
- HBM TSV 세정, HBF까지 확장 확대
- 고객사 Capex 사이클로 역대급 실적 기대
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
1,100조 투자 사이클에서 받는 두 가지 수혜
- 고객사 M15X/Y1 증설과 NAND 고단화가 만드는 성장 구간
- 증설은 세정장비로, 고단화는 소재로 이어지는 성장 구조
- 27년 매출액 6,000억원 ,영업이익 950억 원 전망
숫자로 보여주는 소부장 모범생
- 수급으로 인한 주가 조정은 매수 기회
- 고객사 Fab 증설, NAND 300단 비중 확대 → 가파른 성장의 기울기
- Valuation & Risk: 주목할 이유 ①27F P/E 10.2x, ②2yr CAGR 91%
🎯 목표 60,000원
유지
📅 리포트 시점 51.3%
📈 현재 +70.9%