📊 raki research
📈 종목 SK이노베이션 · 096770

SK이노베이션 096770

산업
석유 정제품 제조업
시장
KOSPI
최근 종가 (2026-08-25)
125,000.0원 -3.92%
52주 범위
87,700.0 ~ 155,400.0
고점대비 -19.6%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-A+우량 (notch 조정)
  • 건전성65/100
  • 부도확률(PD)4.00%
  • 등급전망긍정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-A+ (점수 34.8/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 채무상환능력, 유동성, 현금흐름, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다.

📐 밸류에이션 적정
  • Trailing PER—
  • 12MF PER (E)7.7
  • 24MF PER (E)12.1
  • PBR0.93
  • PSR0.91

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z1.42
  • Piotroski-F5/9
  • ROIC4.4%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)61
  • ADX(추세강도)27
  • 볼린저 위치85%
  • 베타0.41
  • 최대낙폭(1Y)-40%
  • Sortino0.59
  • Sharpe0.52
  • 꼬리위험medium-fat

SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +9%

게이트 사유: Altman-Z 1.42 회색지대 · 부채비율 189%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-07-23 m&a SK이노베이션 — SK차이나 지분 9,000억원 매각 발표 · energy

🧩 산업 Thesis (value chain)

  • 2026-08-13 원유·납사 정유 슈퍼사이클 리레이팅 — 지정학 프리미엄이 구조적 정제마진 강세로 전이
  • 2026-07-24 원유·납사 조달 여수 구조조정 — 범용 석화 감산이 스프레드 정상화로 전환되는가
  • 2026-07-23 원유·납사 조달 국내 석유화학 공급축소 — 가동률 경쟁에서 구조조정 후 마진 정상화로 전환

🔍 발굴 이력

  • 2026-08-23 22:00:53.323125 marker_watch

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 EM score
    66
    Broker target revision 평균
    +20.8% (12개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-81일
    3Q26 · 2026-11-14 예정

    🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)

    분기 매출 서프라이즈 영익 서프라이즈 순익 서프라이즈 YoY(매출/영익)
    2026 2Q
    2026-07-30
    		 +4.1% beat +123.8% beat -92.2% miss +50% / —

    💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)

    평균 목표주가
    181,455원
    최고 (Bull case)
    200,000원
    최저 (Bear case)
    150,000원
    Spread (max-min)
    50,000원 (33%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    IBK투자증권 200,000원 +10.2% 2026-07-31 매수 — 이동욱
    하나증권 200,000원 +10.2% 2026-07-16 BUY — 윤재성, 김형준
    신영증권 190,000원 +4.7% 2026-07-31 매수 — 신홍주
    iM증권 190,000원 +4.7% 2026-07-31 Buy — 전유진, 장호
    신한투자증권 190,000원 +4.7% 2026-07-31 매수 — 이진명, 김명주
    메리츠증권 180,000원 -0.8% 2026-07-31 Buy — 노우호, 황현식
    KB증권 180,000원 -0.8% 2026-07-31 BUY — 전우제, 송윤주
    LS증권 175,000원 -3.6% 2026-07-31 Buy — 정경희
    유진투자증권 171,000원 -5.8% 2026-07-31 BUY — 황성현
    BNK투자증권 170,000원 -6.3% 2026-07-31 매수 — 김현태
    DB증권 150,000원 -17.3% 2026-07-31 Buy — 한승재

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-07-31 LS증권 최신 175,000 126,000 +38.9% Buy — 2Q26 Review
    2026-07-31 DB증권 최신 150,000 150,000 +0.0% Buy — 실적 추가 상향 대비
    2026-07-31 메리츠증권 최신 180,000 125,000 +44.0% Buy — 투자의견 Buy 상향
    2026-07-31 신영증권 최신 190,000 140,000 +35.7% 매수 — 모두 다 좋아지고 있다
    2026-07-31 BNK투자증권 최신 170,000 170,000 +0.0% 매수 — 2026년 연간OP 약 10조원 예상
    2026-07-31 유진투자증권 최신 171,000 160,000 +6.9% BUY — 전쟁 수혜 + 배터리 보상금 반영
    2026-07-31 IBK투자증권 최신 200,000 200,000 +0.0% 매수 — 윤활기유가 이끈 어닝 서프라이즈
    2026-07-31 KB증권 최신 180,000 132,000 +36.4% BUY — 정유. 사. 3Q도 증익 가능성. 배터리 재평가도 필요하다
    2026-07-31 iM증권 최신 190,000 190,000 +0.0% Buy — 두 번의 전쟁으로 완전히 꼬여 버린 에너지 수급
    2026-07-31 신한투자증권 최신 190,000 170,000 +11.8% 매수 — 높아진 이익 체력
    2026-07-20 DB증권 150,000 — +50.0% — — 2Q26E 영업이익 1.4조원, 정유/윤활유 대호조
    2026-07-20 최신 — — — BUY — 이제는 사야 할 시점
    2026-07-16 200,000 — — — — 2Q26 영업이익 컨센 21% 상회 전망
    2026-07-16 하나증권 최신 200,000 200,000 +0.0% BUY — 이제는 사야 할 시점(+ TerraPower 탐방기)
    2026-07-15 200,000 — +17.6% — — 2Q26 영업이익 컨센 21% 상회 전망
    2026-07-15 하나증권 200,000 — +17.6% — — 2Q26 영업이익 컨센 21% 상회 전망
    2026-07-14 LS증권 126,000 — +38.5% — — 2분기 매출액 약 29.6조원, 영업이익 1.4조원 추정
    2026-07-14 iM증권 190,000 — — — — 2Q26 Preview: 1.85조원(-14%QoQ)으로 컨센서스 +32% 상회 전망
    2026-07-08 메리츠증권 125,000 — — — — 2Q26 Preview: 영업이익 1.3조원 전망
    2026-07-03 BNK투자증권 170,000 — — — — 높은 정유 이익+윤활유 최대 실적으로 2Q 컨센 상회 예상

    📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 5건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-07-31 15:20 LS증권 Buy

    2Q26 Review

    • 중동 수혜와 1회성 보상금으로 어닝 서프라이즈, 이차전지 변동성 대응 전략으로 추천
    • 2분기 Review
    • BUY로 상향
    🎯 175,000원📈 50.1%
    📅 2026-07-31 09:06 DB증권 Buy

    실적 추가 상향 대비

    • 2Q26 영업이익 3.5조원, SK온 보상금/정유/윤활유 호조
    • 3Q26E 영업이익 2.0조원, 윤활유 최대 실적 갱신 & 정유 호조 지속
    • 실적 추가 상향 대비
    🎯 150,000원📈 28.6%
    📅 2026-07-31 08:37 메리츠증권 Buy

    투자의견 Buy 상향

    • 2Q26 Review: 일회성 요인에도 시장 예상치 큰 폭 상회
    • 추가로 발현될 사업 모멘텀과 기업가치 변화 변수 주목
    • 4년만에 투자의견 및 적정주가 상향, 비중확대 전략 제시
    🎯 180,000원📈 54.4%
    📅 2026-07-31 08:23 신영증권 매수

    모두 다 좋아지고 있다

    • 2Q26 영업이익 컨센 124% 상회
    • 3Q26 영업이익도 컨센 37% 상회 전망
    • 이제는 전통에너지 업황 개선과 배터리 구조 개편을 반영할 때
    🎯 190,000원📈 63.0%
    📅 2026-07-31 08:22 BNK투자증권 매수

    2026년 연간OP 약 10조원 예상

    • 2Q OP 3.49조원으로 컨센서스 +124% 상회
    • 정유+윤활이 끌고가는 실적. 올해 OP 9.5조원 예상
    🎯 170,000원📈 45.8%