하나금융지주 086790
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A-투자적격-
- 건전성81/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망N/A
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER9.2 (42%ile)
- 12MF PER (E)8.3
- 24MF PER (E)7.9
- PBR0.76
- 배당수익률3.19%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Piotroski-F3/9
- ROIC2.3%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
강세
- RSI(14)51
- ADX(추세강도)12
- 볼린저 위치53%
- 베타0.34
- 최대낙폭(1Y)-20%
- Sortino1.06
- Sharpe1.14
- 꼬리위험medium-loss
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 -2%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=네이버 애널리스트 컨센서스 · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-27 valueup 하나금융지주 — 기업가치 제고계획 2.0: ROE 12%·주주환원율 50% 목표 · financials
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-11 기업대출 공급 기업 자금조달의 은행 회귀 — 고금리 장기화가 대기업 대출과 NIM을 동시에 확대
- 2026-07-10 은행 은행 실적·주주환원 — 고금리 후반부의 방어적 이익 풀
- 2026-07-08 은행 금융 리레이팅 — 은행 이익보다 비은행·환원·M&A가 밸류에이션을 움직인다
🔍 발굴 이력
- 2026-05-20 06:12:47.901498 marker_watchD+30 +7.0%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+11.4%
Broker target revision 평균
+4.6%
(14개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+16.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+425.7%
순이익 / 매출
부채비율
1376%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-24 |
— | -19.9% miss | -18.0% miss | -24% / -4% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 4322 | +11.4% | 2,891 | +29.3% | 33,483 | +7.6% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 13954 | +10.5% | 10,189 | +9.2% | 120,497 | +7.5% | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 3999 | +1.1% | 2,573 | +11.6% | 31,325 | +5.9% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 4095 | +16.8% | 2,529 | +5.6% | 31,052 | +8.4% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 3879 | +11.7% | 2,236 | -2.4% | 31,129 | +1.1% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 14곳 종합)
평균 목표주가
165,000원
최고 (Bull case)
179,000원
최저 (Bear case)
150,000원
Spread (max-min)
29,000원
(19%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 179,000원 | +8.5% | 2026-07-27 | 매수 | — | 정태준 |
| 한화투자증권 | 176,000원 | +6.7% | 2026-07-27 | Buy | — | 김도하 |
| 유안타증권 | 175,000원 | +6.1% | 2026-07-27 | Buy | — | 우도형 |
| 키움증권 | 175,000원 | +6.1% | 2026-07-27 | BUY | — | 김은갑, 손예빈 |
| 상상인증권 | 170,000원 | +3.0% | 2026-07-26 | BUY | — | 김현수 |
| NH투자증권 | 168,000원 | +1.8% | 2026-07-27 | Buy | — | 정준섭 |
| 흥국증권 | 165,000원 | +0.0% | 2026-07-27 | BUY | — | 유준석 |
| 삼성증권 | 161,000원 | -2.4% | 2026-07-27 | BUY | — | 김재우, 윤희재 |
| LS증권 | 160,000원 | -3.0% | 2026-07-27 | Buy | — | 전배승 |
| 다올투자증권 | 160,000원 | -3.0% | 2026-07-27 | BUY | — | 김지원 |
| 대신증권 | 160,000원 | -3.0% | 2026-07-26 | Buy | — | 박혜진, 권용수 |
| DB증권 | 158,000원 | -4.2% | 2026-07-27 | Buy | — | 나민욱 |
| iM증권 | 153,000원 | -7.3% | 2026-07-29 | Buy | — | 설용진 |
| 신한투자증권 | 150,000원 | -9.1% | 2026-07-27 | 매수 | — | 은경완 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | iM증권 최신 | 153,000 | 153,000 | +0.0% | Buy | — | 환율 환경과 밸류에이션 매력 모두 부각 |
| 2026-07-27 | iM증권 | 153,000 | — | +2.0% | — | — | 2Q26 지배순이익 1조1,928억원(+1.7% YoY) 기록 |
| 2026-07-27 | DB증권 최신 | 158,000 | 158,000 | +0.0% | Buy | — | 중요해진 자회사 ROE 개선 속도 |
| 2026-07-27 | 미래에셋증권 최신 | 179,000 | 145,000 | +23.4% | 매수 | — | ROE 개선이 관건 |
| 2026-07-27 | 흥국증권 최신 | 165,000 | 157,000 | +5.1% | BUY | — | 새로운 프레임워크로의 도약 |
| 2026-07-27 | 유안타증권 최신 | 175,000 | 170,000 | +2.9% | Buy | — | 초점은 주주환원율 상승에서 ROE 상승으로 |
| 2026-07-27 | 신한투자증권 최신 | 150,000 | 145,000 | +3.5% | 매수 | — | 밸류업 프로그램 레벨업 |
| 2026-07-27 | LS증권 최신 | 160,000 | 150,000 | +6.7% | Buy | — | 담대한 밸류업 목표 재설정 |
| 2026-07-27 | 삼성증권 최신 | 161,000 | 157,000 | +2.5% | BUY | — | 2Q 실적: ROE 및 주주환원율 목표 상향 긍정적 |
| 2026-07-27 | 한화투자증권 최신 | 176,000 | 168,000 | +4.8% | Buy | — | ROE 상승과 환원 확대의 순환 참조 |
| 2026-07-27 | NH투자증권 최신 | 168,000 | 168,000 | +0.0% | Buy | — | 주주환원율 50%에서 점진적 우상향 전망 |
| 2026-07-27 | 키움증권 최신 | 175,000 | 175,000 | +0.0% | BUY | — | 일회성 비용에도 상반기 누적 최대실적 |
| 2026-07-27 | 다올투자증권 최신 | 160,000 | 150,000 | +6.7% | BUY | — | 이익 성장 의지와 주주환원 목표 상향 |
| 2026-07-26 | 대신증권 최신 | 160,000 | 143,000 | +11.9% | Buy | — | 마진과 수수료 모두 우수 |
| 2026-07-26 | 상상인증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | BUY | — | 일회성 부담에도 확인된 밸류업의 지속성 |
| 2026-07-14 | 흥국증권 | 157,000 | — | — | — | — | 2Q26 지배주주순이익 1.25원(YoY +6.3%)으로 컨센서스에 부합할 전망 |
| 2026-07-14 | 유안타증권 | 170,000 | — | — | — | — | 2Q26 순이익 컨센서스 부합 전망 |
| 2026-07-13 | 유안타증권 | 170,000 | — | +36.0% | — | — | 2Q26 순이익 컨센서스 부합 전망 |
| 2026-07-10 | DB증권 | 158,000 | — | — | — | — | 2Q26E 지배 순이익은 1.21조원(+3.1%YoY)으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상한다 |
| 2026-07-09 | 다올투자증권 | 150,000 | — | — | — | — | 2026E 연결기준 영업이익 5.9조원(YoY+11.0%), 지배순이익 4.4조원(YoY+10.6%) 전망 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
환율 환경과 밸류에이션 매력 모두 부각
- 향후 전반적인 부담 요인 해소 전망
- 2026E 지배순이익 4.4조원(+9.2% YoY) 전망
🎯 153,000원📈 24.4%
중요해진 자회사 ROE 개선 속도
- 2Q26P Review - 기대치 하회
- 기업가치제고계획 2.0 발표
- 경쟁사 대비 심플한 주주환원 Formula 발표
🎯 158,000원📈 19.3%
ROE 개선이 관건
- 2분기 실적 컨센서스 부합
- 2026년 기업가치제고계획
🎯 179,000원📈 35.2%
새로운 프레임워크로의 도약
- 2Q26 Review: 순이익 1.19조원으로 컨센서스 하회
- 기업가치제고계획 2.0 발표
🎯 165,000원📈 24.6%
초점은 주주환원율 상승에서 ROE 상승으로
- 2Q26 순이익 컨센서스 소폭 하회
- 기업가치 제고 계획 2.0 발표, 주주환원 프레임워크 도입
- 자사주 매입 2,500억원 발표
🎯 175,000원📈 32.2%