티씨케이 064760
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성96/100
- 부도확률(PD)1.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA+ (점수 3.8/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 공시리스크이 등급의 안정적 기반이다.
- Trailing PER37.3 (85%ile)
- 12MF PER (E)25.3
- 24MF PER (E)19.2
- PBR4.82
- 배당수익률0.63%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z7.10
- Piotroski-F5/9
- ROIC4.3%
- RSI(14)55
- ADX(추세강도)17
- 볼린저 위치75%
- 베타1.32
- 최대낙폭(1Y)-52%
- Sortino-0.72
- Sharpe-0.66
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +8%
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-08-18 target_revision 티씨케이 — 수주잔고 생산능력 대폭 상회에도 밸류에이션 하향 · semiconductor
- 2026-08-11 target_revision 티씨케이 — 목표주가 하향(키움, 32만→26만원), 2Q26 영업이익 QoQ -6% 예상 · semiconductor
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-18 중간재·부품 메모리 슈퍼사이클 2028 구조적 공급부족 — HBM 계약모델 전환 + 미국 리쇼어링 압박
- 2026-08-11 후방 ecosystem 메모리 반도체 — HBM/DRAM 슈퍼사이클 + LTA 계약모델 전환, 패키징 3D 신소재 대변환
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-08-07 |
-0.8% miss | -5.6% miss | +1.0% beat | +31% / +38% |
💎 증권사 전망치 (broker 5곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 405,000원 | +22.0% | 2026-07-22 | 매수 | — | 황준태 |
| 유진투자증권 | 380,000원 | +14.5% | 2026-06-17 | BUY | — | 손인준 |
| 신한투자증권 | 360,000원 | +8.4% | 2026-08-18 | 매수 | — | 김형태, 송혜수 |
| KB증권 | 300,000원 | -9.6% | 2026-08-05 | BUY | — | 이창민, 김연수 |
| 삼성증권 | 215,000원 | -35.2% | 2026-08-05 | BUY | — | 박세웅 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 14건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 신한투자증권 최신 | 360,000 | 410,000 | -12.2% | 매수 | — | 생산능력을 대폭 상회한 수주 잔고 |
| 2026-08-05 | 삼성증권 최신 | 215,000 | — | — | BUY | — | 낸드 부품에선 적수가 없다. 확장성이 관건 |
| 2026-08-05 | KB증권 최신 | 300,000 | — | — | BUY | — | 하반기 영업이익 +68% YoY 전망 |
| 2026-07-22 | 한국투자증권 최신 | 405,000 | 405,000 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 겉보기 등급은 중요치 않다 |
| 2026-07-07 | KB증권 최신 | 370,000 | — | — | BUY | — | HBF까지 바라보는 낸드 수혜주 |
| 2026-07-06 | 핀릿 최신 | — | — | — | 없음 | — | NAND 고단화가 부르는 SiC Ring 슈퍼사이클 |
| 2026-06-17 | 유진투자증권 최신 | 380,000 | — | — | BUY | — | 글로벌 NAND 증설 수혜 |
| 2026-06-15 | 그로쓰리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | NAND가 쌓일수록, 티씨케이 매출도 쌓인다 |
| 2026-04-30 | 신한투자증권 | 410,000 | — | +28.1% | — | — | NAND 전환, 가동률 상승 본격화 → 추정치 추가 상향 |
| 2026-04-29 | 삼성증권 | — | — | — | — | — | SiC 파츠 글로벌 1위 기업 |
| 2026-04-29 | 한국투자증권 | 405,000 | — | +20.9% | — | — | 높아진 컨센서스를 상회 |
| 2026-03-26 | 신한투자증권 | 320,000 | — | +45.5% | — | — | NAND 전환, 가동률↑ → 2026년 최대 실적 경신 기대 |
| 2026-01-26 | 신한투자증권 | 220,000 | — | +22.2% | — | — | NAND 전환, 가동률↑ → 2026년 실적 기대감 확대 |
| 2025-09-18 | 신한투자증권 | 180,000 | — | +38.5% | — | — | 올해보다 내년 실적 성장 기대감에 반응하는 구간 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
생산능력을 대폭 상회한 수주 잔고
- 전방 수요 강세 장기화 구간 진입 → 수주 잔고 급증
- 분기 Max Capa 1,100~1,200억원 수준 추정. 증설 필요성 재부각
- Valuation & Risk: 풀가동 근접한 Capa. 본격적인 수혜 구간 시작
낸드 부품에선 적수가 없다. 확장성이 관건
- 투자 포인트. 낸드 부품에선 적수가 없다
- 단기 주가 관건은 낸드 마진과 D램 비중
- 중장기 관건은 차세대 공정의 SiC 채택 여부
하반기 영업이익 +68% YoY 전망
- 목표주가 300,000원으로 -19% 하향
- 2Q 실적 컨센 소폭 하회 전망, 아쉬운 Mix
- 낸드 투자 재개 → Mix + 가동률 개선 기대
2Q26 Preview: 겉보기 등급은 중요치 않다
- 실질적인 성장은 지속
- 더욱 좋아질 이유
- 외관상 부진할 때 선제적 접근 유효
HBF까지 바라보는 낸드 수혜주
- 목표주가 370,000원으로 커버리지 개시
- 낸드 고단화 / HBF 출시 등으로 SiC 포커스링 실적 고성장 흐름 기대
- 2026E 영업이익 +45% YoY 추정, Mix 개선으로 ASP 증가 + 출하량 증가