📑 티씨케이 064760
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 275,000원
티씨케이 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
글로벌 NAND 증설 수혜
- 티씨케이는 식각 공정용 SiC Ring 분야에서 비포마켓 기준 약 80%의 점유유율을 보유 중
- 1Q26부터 해외 퓨어 NAND 업체의 증설이 시작되며 티씨케이의 수혜로 이어짐
- 2Q26 실적은 매출액 962억원(+1%qoq), 영업이익 281억원(-2%qoq)를 기록할 것으로 전망
🎯 목표 380,000원
유지
📅 리포트 시점 38.4%
📈 현재 +38.2%
NAND가 쌓일수록, 티씨케이 매출도 쌓인다
- 식각 공정 고도화의 핵심 소모품 전문 제조 기업
- 장비 셋업부터 시작되는 부품 수요: 9세대 NAND 전환 수혜
- NAND 고단화가 견인하는 SiC 포커스링 교체 수요 확대