KG스틸 016380
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성77/100
- 부도확률(PD)25.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견부적정
종합 신용등급 dCR-BBB (점수 23.3/100). 핵심 강점인 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 재무신뢰성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER4.3 (6%ile)
- 12MF PER (E)3.2
- 24MF PER (E)4.2
- PBR0.25
- PSR0.68
- 배당수익률5.52%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.08
- Piotroski-F4/9
- ROIC0.6%
- 이익품질양호
- RSI(14)49
- ADX(추세강도)15
- 볼린저 위치44%
- 베타0.13
- 최대낙폭(1Y)-18%
- Sortino-0.91
- Sharpe-0.87
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -3%
게이트 사유: Altman-Z 2.08 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-31 earnings KG스틸 — 2Q26 영업이익 서프라이즈 · steel
- 2026-06-26 target_revision KG스틸 — 2Q26 영업이익 컨센 하회 전망으로 목표주가 하향 (8,100→7,600원) · steel
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-31 범용 판재 철강, 공급과잉 방어에서 가격·특수합금 중심 회복 국면 탐색
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-29 |
+7.9% beat | +66.9% beat | +151.8% beat | +11% / +17% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 466 | -2.7% | — | — | 215 | -67.0% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1394 | +4.2% | — | — | 1,507 | -26.8% | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 155 | -66.2% | — | — | 539 | +26.1% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 429 | +12.3% | — | — | 369 | -50.5% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 479 | +1097.5% | — | — | 652 | +25.0% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 3곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차증권 | 7,700원 | +1.3% | 2026-07-31 | BUY | — | 박현욱 |
| 신한투자증권 | 7,600원 | +0.0% | 2026-07-30 | 매수 | — | 박광래 |
| 상상인증권 | 7,500원 | -1.3% | 2026-07-30 | BUY | — | 김진범 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 13건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 현대차증권 최신 | 7,700 | 7,400 | +4.0% | BUY | — | 2분기 서프라이즈, 하반기에도 실적 개선 지속 |
| 2026-07-30 | 상상인증권 최신 | 7,500 | 7,500 | +0.0% | BUY | — | 통상환경 악화에도 수출 선방 |
| 2026-07-30 | 신한투자증권 최신 | 7,600 | 7,600 | +0.0% | 매수 | — | 2Q26 서프라이즈보다 더 중요한 것들 |
| 2026-07-29 | 상상인증권 최신 | 7,500 | 7,500 | +0.0% | BUY | — | 비우호적 환경에도 불구 수출 선방 |
| 2026-07-02 | 상상인증권 | 7,500 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 1분기 대비 스프레드 소폭 악화 |
| 2026-06-26 | 신한투자증권 | 7,600 | — | — | — | — | 하반기 수익성 개선, 케이카 연결 편입, 배당 매력을 기대 |
| 2026-06-12 | 현대차증권 | 7,400 | — | — | — | — | 동사에 대하여 투자의견 BUY를 유지하며 올해 국내 철강 가격 인상에 따른 실적 개선이 기대되고 P/B가 0.3배 수준으로 valuation 매 |
| 2026-04-30 | 신한투자증권 | 8,100 | — | +15.7% | — | — | ‘저PBR 배당주’에서 ‘정책 수혜?턴어라운드주’로 변화 시도 |
| 2026-02-12 | 신한투자증권 | 7,000 | — | — | — | — | 지금 당장 믿을 구석은 배당 매력(5%대 배당수익률) |
| 2025-10-31 | 상상인증권 | 8,000 | — | — | — | — | 3Q25 Review: 일회성 이익 반영으로 영업이익 기대치 상회 |
| 2025-08-18 | 신한투자증권 | 7,800 | — | — | — | — | 섹터 내에서 상대적으로 돋보이는 수익성 및 밸류 매력 |
| 2025-02-12 | 신한투자증권 | 7,800 | — | — | — | — | 바닥은 다졌다 |
| 2025-01-15 | 상상인증권 | 10,000 | — | — | — | — | 4Q24 Preview: 계절적 비수기 및 내수 부진을 수출을 통해 상쇄 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
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2분기 서프라이즈, 하반기에도 실적 개선 지속
- 2분기 영업이익은 431억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 상회하는 호실적 기록
- 투자의견 BUY를 유지하며 하반기에도 철강 가격 상승에 따른 실적 개선 예상 현재 주가는 P/B가 0.2배 수준으로 절대적으로 낮은 수준임
통상환경 악화에도 수출 선방
- 2Q26 Review: 외형과 이익 전반적으로 컨센서스 상회
- 위기를 기회로, 통상 환경 악화에 적극적으로 대응
2Q26 서프라이즈보다 더 중요한 것들
- 2분기 서프라이즈에 배당 매력, 2027년 증익까지 더한다면
- 2Q Review: 중국산 반덤핑 효과 없이도 호실적 달성에 성공
- Valuation & Risk: 보수적으로 추정해도 6%를 상회하는 배당수익률
비우호적 환경에도 불구 수출 선방
- 2Q26 Review: 외형과 이익 전반적으로 컨센서스 상회
- 위기를 기회로, 통상 환경 악화에 적극적으로 대응
반덤핑 효과와 주주환원 강화 기대
- 2Q26 Preview: 1분기 대비 스프레드 소폭 악화
- EU 무관세 할당량 선방, 하반기 반덤핑·케이카 인수 효과 기대 가능
- 목표주가 7,500원으로 소폭 하향. 주주환원 강화 기대는 유효