OCI홀딩스 010060
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-BBB+투자적격 하한+
- 건전성80/100
- 부도확률(PD)15.00%
- 등급전망부정적
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER134.8 (97%ile)
- 12MF PER (E)31.2
- 24MF PER (E)17.0
- PBR1.22
- PSR5.63
- 배당수익률0.37%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.31
- Piotroski-F4/9
- ROIC0.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
강세
- RSI(14)56
- ADX(추세강도)20
- 볼린저 위치67%
- 베타0.54
- 최대낙폭(1Y)-56%
- Sortino1.23
- Sharpe1.08
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↑ · 상대강도 +3%
게이트 사유: Altman-Z 1.31 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-24 capex OCI홀딩스 — 폴리실리콘 신규 증설 및 장기공급계약 기대 · solar_materials
- 2026-07-12 pricing OCI홀딩스 — 제품 판가 상향 및 중장기 성장방향 제시 · solar_chemicals
- 2026-06-24 policy OCI홀딩스 — 미국 Section 232 폴리실리콘 결정 8월 지연 우려로 급락, 과매도 판단 · solar_energy
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-08-06 원자재 美 폴리실리콘 232조 관세+가격하한 — 태양광 공급망 리쇼어링 구조 변화
- 2026-08-06 폴리실리콘·원재료 美 Section 232 폴리실리콘 관세·최저가격제 — 태양광 밸류체인 미국 내재화 구조 확정
- 2026-07-24 전략 소재 여수 구조조정과 비중국 폴리실리콘 공급망 — 범용 화학의 축소와 전략 소재의 분리
🔍 발굴 이력
- 2026-05-19 07:14:18.660511 marker_watchD+30 -7.8%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+163.2%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
+2.2%
(9개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-80일
3Q26 · 2026-11-13 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
ROE (TTM)
-3.0%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+5.8%
순이익 / 매출
부채비율
71%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-23 |
-5.5% miss | -11.3% miss | -3.8% miss | +32% / — |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 2593 | +163.2% | 10,232 | +31.8% | 1,081 | +234.5% | 2026-08-13 |
| 1Q26 | 8 | +106.8% | 8,924 | -5.9% | 109 | -77.7% | 2026-05-14 |
| 4Q25 | -4809 | -194.7% | 33,801 | -5.5% | -576 | -156.8% | 2026-03-18 |
| 3Q25 | -1950 | -75.7% | 8,451 | -7.0% | -533 | -360.1% | 2025-11-13 |
| 2Q25 | -4103 | -580.4% | 7,762 | -18.3% | -803 | -189.7% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -118 | -101.3% | 9,481 | +9.6% | 487 | -50.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 7곳 종합)
평균 목표주가
430,000원
최고 (Bull case)
550,000원
최저 (Bear case)
350,000원
Spread (max-min)
200,000원
(57%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 550,000원 | +27.9% | 2026-07-23 | BUY | — | 윤재성, 김형준 |
| 미래에셋증권 | 460,000원 | +7.0% | 2026-07-24 | 매수 | — | 이진호 |
| 교보증권 | 430,000원 | +0.0% | 2026-07-24 | Buy | — | 조혜빈 |
| 키움증권 | 420,000원 | -2.3% | 2026-07-24 | BUY | — | 조재원 |
| 유진투자증권 | 400,000원 | -7.0% | 2026-08-05 | BUY | — | 황성현 |
| 신영증권 | 400,000원 | -7.0% | 2026-07-24 | 매수 | — | 신홍주 |
| 삼성증권 | 350,000원 | -18.6% | 2026-07-24 | BUY | — | 조현렬 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 스터닝밸류리서치 최신 | — | — | — | 없음 | — | 태양광을 넘어 우주·AI까지, 성장판이 열린다 |
| 2026-08-05 | 유진투자증권 최신 | 400,000 | 400,000 | +0.0% | BUY | — | 가자! 우주로 |
| 2026-07-24 | 유진투자증권 | 400,000 | — | — | — | — | OCI TRS(폴리실리콘)은 신규 LTA 체결로 기존 35,000톤 캐파가 사실상 완판된 상태이며, 추가 수요 대응을 위해 35,000톤 증설을 |
| 2026-07-24 | 미래에셋증권 최신 | 460,000 | 320,000 | +43.8% | 매수 | — | 드디어 당겨진 첫번째 방아쇠, 증설 |
| 2026-07-24 | 교보증권 최신 | 430,000 | 430,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review: LTA, 품절입니다 |
| 2026-07-24 | iM증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 폴리실리콘 증설과 이번 투자에 담긴 3가지 시사점 |
| 2026-07-24 | 신영증권 최신 | 400,000 | 400,000 | +0.0% | 매수 | — | 중장기 비중국 폴리/웨이퍼 수요 급증 확인 |
| 2026-07-24 | 삼성증권 최신 | 350,000 | 310,000 | +12.9% | BUY | — | 2Q26 review - 더 빨리, 더 크게 찾아온 장기 공급 계약 |
| 2026-07-24 | 키움증권 최신 | 420,000 | 390,000 | +7.7% | BUY | — | 용이 어찌 못 속의 물건이랴 |
| 2026-07-23 | 하나증권 최신 | 550,000 | 550,000 | +0.0% | BUY | — | 2027~29년 물량 완판. 대세 상승 사이클 진입 |
| 2026-07-20 | 하나증권 | 550,000 | — | — | — | — | 2Q26 영업이익 1,224억원(QoQ +1,023%, YoY 흑전)으로 컨센 (1,213억원) 부합 전망 |
| 2026-07-13 | 하나증권 | 550,000 | — | — | — | — | 2Q26 영업이익 컨센 부합 전망 |
| 2026-07-12 | 하나증권 최신 | 550,000 | — | — | BUY | — | 판가 상향과 중장기 성장 방향성 명확. 저가 매수 기회 |
| 2026-07-09 | 미래에셋증권 | 320,000 | — | — | — | — | 목표주가 32만원 하향하지만, 섹터 내 Top Pick 유지 |
| 2026-07-06 | 삼성증권 | 310,000 | — | — | — | — | 2Q26 preview, 컨센서스 부합 |
| 2026-04-24 | 유진투자증권 | 400,000 | — | +100.0% | — | — | [컨퍼런스콜 하이라이트] 동사는 폴리실리콘 수요처가 기존 태양전지·반도체에서 우주 태양광 및 실리콘 포토닉스로 확대되고 있다고 언급했다 |
| 2026-04-24 | 미래에셋증권 | 400,000 | — | +48.1% | — | — | 목표주가 40만원 상향 및 섹터 내 Top Pick 유지 |
| 2026-04-24 | 교보증권 | 430,000 | — | +65.4% | — | — | 1Q26 저점 확인, 본질은 증설 |
| 2026-04-24 | 신영증권 | 400,000 | — | +135.3% | — | — | 1Q26 정책 불확실성 확대로 영업이익 컨센 하회 |
| 2026-04-24 | 삼성증권 | 380,000 | — | +55.1% | — | — | View, 주가 급등의 정당성을 확인 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
태양광을 넘어 우주·AI까지, 성장판이 열린다
- 미국 태양광 공급망 재편의 최대 수혜주
- 폴리실리콘 3.5만톤 완판 → 2029년 CAPA 7만톤 확대
- 신규 LTA 확보로 2029년까지 물량 확보
🎯 0원📈 -100.0%
가자! 우주로
- [투자의견]
- [투자포인트]
- [3Q26 Preview]
🎯 400,000원📈 77.8%
가자! 우주로
- 당사는 OCI홀딩스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 400,000원을 유지한다
- OCI TRS의 폴리실리콘 생산능력 35,000톤은 신규 LTA 체결로 사실상 완판된 상태다
- 매출액 1.1조원(+8%qoq, +31%yoy), 영업이익 1,156억원(+7%qoq, 흑전yoy)으로 전망한다
🎯 400,000원📈 77.8%
드디어 당겨진 첫번째 방아쇠, 증설
- 목표주가 46만원으로 상향, 섹터 내 Top Pick 유지
- 증설 계획 발표: 2029년 폴리실리콘 7만톤, 웨이퍼 11.5GW 생산 예정
- 2Q26 Review: 폴리실리콘 판매 부진으로 컨센서스 하회
🎯 460,000원📈 86.2%
2Q26 Review: LTA, 품절입니다
- 폴리에서 웨이퍼로 확장되는 수요
- 기존 CAPA 완판은 1.4조원 증설의 근거가 됐고, 공급 형태도 폴리 단품에서 웨이퍼로 확대되며 수익성 개선도 기대
🎯 430,000원📈 74.1%