호텔신라 008770
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🔴 부실위험
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER—
- 12MF PER (E)14.7
- 24MF PER (E)10.3
- PBR1.41
- PSR1.58
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z0.53
- Piotroski-F4/9
- ROIC1.1%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
약세
- RSI(14)40
- ADX(추세강도)11
- 볼린저 위치33%
- 베타0.32
- 최대낙폭(1Y)-41%
- Sortino-0.31
- Sharpe-0.31
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -12%
게이트 사유: Altman-Z 0.53 부실권 · 부채비율 202%
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-12 guidance 호텔신라 — 2Q26 영업이익 500억 목표, 실적 턴어라운드 원년 · retail_travel
- 2026-06-12 earnings 호텔신라 — 2Q26 영업이익 500억 원(전년동기 90억 대비 +456%) 실적 턴어라운드 · retail_travel
- 2026-06-11 earnings 호텔신라 — 2Q26 영업이익 500억원, 전년동기 90억원 대비 +456% 실적 턴어라운드 · retail_duty_free
🔍 발굴 이력
- 2026-07-05 22:01:31.619980 marker_new_chain
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
64
최근 분기
2Q26
EPS YoY (최근)
+2613.0%
EPS YoY +25% streak
2분기 연속
Broker target revision 평균
-5.4%
(11개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 2Q26 기준)
부채비율
207%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-31 |
-2.4% miss | +10.8% beat | -35.5% miss | -5% / +606% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 6분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 578 | +2613.0% | 9,718 | -5.2% | 611 | — | 2026-08-14 |
| 1Q26 | 171 | +204.9% | 10,535 | +8.4% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | -4566 | -181.0% | 40,683 | +3.1% | — | — | 2026-03-11 |
| 3Q25 | -3940 | -539.6% | 10,257 | +0.9% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | -23 | -103.1% | 10,254 | +2.3% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | -163 | -279.1% | 9,718 | -0.9% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 11곳 종합)
평균 목표주가
69,818원
최고 (Bull case)
90,000원
최저 (Bear case)
57,000원
Spread (max-min)
33,000원
(58%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 90,000원 | +28.9% | 2026-08-03 | Buy | — | 유정현 |
| IBK투자증권 | 81,000원 | +16.0% | 2026-08-03 | 매수 | — | 남성현 |
| 한화투자증권 | 75,000원 | +7.4% | 2026-08-03 | Buy | OP 586억원 (+573% YoY) | 이진협 |
| 한국투자증권 | 73,000원 | +4.6% | 2026-08-03 | 매수 | — | 김명주 |
| NH투자증권 | 69,000원 | -1.2% | 2026-08-03 | Buy | — | 주영훈 |
| 삼성증권 | 67,000원 | -4.0% | 2026-08-03 | BUY | — | 백재승 |
| 신한투자증권 | 65,000원 | -6.9% | 2026-08-03 | 매수 | — | 조상훈 |
| 흥국증권 | 65,000원 | -6.9% | 2026-08-03 | BUY | — | 박종렬 |
| 교보증권 | 64,000원 | -8.3% | 2026-08-03 | Buy | — | 장민지 |
| DB증권 | 62,000원 | -11.2% | 2026-08-02 | Buy | — | 허제나 |
| 하나증권 | 57,000원 | -18.4% | 2026-07-29 | BUY | — | 박종대, 양정석 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | NH투자증권 최신 | 69,000 | 75,000 | -8.0% | Buy | — | 안정적인 이익구조로 변모 |
| 2026-08-03 | 교보증권 최신 | 64,000 | 64,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review: 달라진 체질 |
| 2026-08-03 | 한화투자증권 최신 | 75,000 | 75,000 | +0.0% | Buy | — | 2Q26 Review : 이익 기반 완성, 이제는 성장이 필요한 시점 |
| 2026-08-03 | 삼성증권 최신 | 67,000 | 74,000 | -9.5% | BUY | — | 호텔은 매출 증가, 면세는 수익성 개선 |
| 2026-08-03 | 신한투자증권 최신 | 65,000 | 77,000 | -15.6% | 매수 | — | 수익성 개선 확인, 사업 경쟁력 제고 필요 |
| 2026-08-03 | 흥국증권 최신 | 65,000 | 65,000 | +0.0% | BUY | — | 실적 개선 추세 지속 |
| 2026-08-03 | 대신증권 최신 | 90,000 | 90,000 | +0.0% | Buy | — | 면세점과 호텔 예상대로 순항 지속 |
| 2026-08-03 | IBK투자증권 최신 | 81,000 | 81,000 | +0.0% | 매수 | — | 실적 날아오르다 |
| 2026-08-03 | 한국투자증권 최신 | 73,000 | 85,000 | -14.1% | 매수 | — | 2Q26 Review: 면세가 끌고, 호텔이 밀고 |
| 2026-08-02 | DB증권 최신 | 62,000 | 90,000 | -31.1% | Buy | — | 전 사업부 모두 달라진 이익 체력 |
| 2026-07-29 | 하나증권 최신 | 57,000 | 60,000 | -5.0% | BUY | — | 면세점 업의 본질을 찾아가는 중 |
| 2026-07-10 | 교보증권 | 64,000 | — | — | — | — | 인천공학점 DF1 권역 영업 종료 효과 본격화, 호텔은 고성장세 지속 |
| 2026-07-07 | 한화투자증권 | 75,000 | — | +7.1% | — | — | 2Q26 Preview: 2Q26 영업이익 586억원(+573% YoY)을 기록해 영업이익 컨센서스(513억원)를 상회할 것으로 추정 |
| 2026-07-07 | DB증권 | 90,000 | — | — | — | — | 2분기 호텔신라의 연결 매출 9,542억원(-6.9%YoY), 영업이익 592억원(+583.7%YoY)으로 시장 기대치(513억원)를 상회 전망 |
| 2026-07-03 | NH투자증권 | 75,000 | — | — | — | — | 회복되는 수익성 |
| 2026-07-03 | 한국투자증권 | 85,000 | — | — | — | — | 영업이익이 시장 기대치를 12.5% 상회할 전망 |
| 2026-07-01 | 흥국증권 | 65,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: OP 506억원(+485% YoY), 실적 개선 |
| 2026-05-10 | 한국투자증권 | 100,000 | — | — | — | — | 2분기에도 면세와 호텔사업부 모두 양호 |
| 2026-04-27 | NH투자증권 | 75,000 | — | +29.3% | — | — | 목표주가 7만5,000원으로 상향 |
| 2026-04-27 | 교보증권 | 80,000 | — | +33.3% | — | — | 시내 및 해외 면세점 실적 개선으로 만든 서프라이즈 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
인바운드 회복·초고환율 — 국내 호텔·면세·백화점 이익 회복 후보
Target Δ
+114.1%
Backlog
low
⚠️ Falsifier: 방한객 회복이 객단가·면세 매출 증가로 연결되지 않거나 원화 강세 전환 시 thesis 약화
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
안정적인 이익구조로 변모
- 개선되는 수익성
- 2분기, 시장 기대치 상회
🎯 69,000원📈 58.4%
2Q26 Review: 달라진 체질
- 전 사업부 실적 개선 흐름 확인
- 투자의견 BUY 및 목표주가 64,000원 유지
🎯 64,000원📈 47.0%
2Q26 Review : 이익 기반 완성, 이제는 성장이 필요한 시점
- 2Q26 Review
- 면세점, 이익 기반 완성. 이제는 성장을 보여줄 때
- 투자의견 BUY, 목표주가 7.5만원 유지
🎯 75,000원📈 72.2%
호텔은 매출 증가, 면세는 수익성 개선
- 면세업 수익성 개선 지속
- BUY 투자의견 유지
🎯 67,000원📈 53.8%
수익성 개선 확인, 사업 경쟁력 제고 필요
- 잊혀진 인바운드 관련주, 이제 다시 관심을 가질 때
- 2Q26 Review: 면세 두 개 분기 연속 흑자
- Valuation & Risk: 목표주가 하향, 관건은 매출 회복
🎯 65,000원📈 49.3%