이수페타시스 007660
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-A+투자적격+
- 건전성90/100
- 부도확률(PD)4.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A+ (점수 10.4/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 유동성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
📐 밸류에이션
과열
- Trailing PER38.7 (87%ile)
- 12MF PER (E)25.8
- 24MF PER (E)17.8
- PBR9.57
- PSR22.39
- 배당수익률0.22%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z2.46
- Piotroski-F4/9
- ROIC6.6%
- 이익품질보통
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)45
- ADX(추세강도)18
- 볼린저 위치34%
- 베타0.66
- 최대낙폭(1Y)-42%
- Sortino-1.92
- Sharpe-1.95
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +3%
게이트 사유: Altman-Z 2.46 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-06-21 earnings CCL 관련 동박·PCB 기판업체 — 6월 1~20일 CCL 수출 역대 최고 경신(+35.5% YoY) · electronic_components
- 2026-06-20 pricing CCL 대만 EMC — 5월 순이익 YoY +199.3% 및 7월부터 신가격 적용 · pcb_substrate
- 2026-06-14 policy 한국 반도체 소부장 — 중국 반도체 유리기판 파일럿 라인 가동 + 검사장비 자립화 시도 · semiconductor_materials
- 2026-06-07 earnings 대만 CCL 3사(국내 수혜: 이수페타시스·두산전자) — EMC·TUC·ITEQ 월간 사상 최대 매출·고급 CCL 수급 타이트 지속 · pcb_ccl
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-06 후방 ecosystem AI 서버 소재 병목 — CCL·MLCC·기판의 후공정 premium 확산
- 2026-06-19 중간재·부품 AI 메모리 슈퍼사이클 — HBM4E·레거시 DRAM 동반 공급 부족 구조화
- 2026-06-07 원자재·소재 AI 데이터센터 전력·광연결 병목 — CCL·실리콘포토닉스 수급 위기
🔍 발굴 이력
- 2026-06-05 22:03:08.371456 marker_new_chain
- 2026-05-22 22:02:33.357859 marker_watchD+30 -8.7%
- 2026-05-19 07:14:23.816679 marker_watchD+30 -2.3%
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 EM score
70
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+13.4%
Broker target revision 평균
+3.6%
(7개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-34일
2Q26 · 2026-08-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+36.3%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+14.8%
순이익 / 매출
부채비율
70%
(자산−자본) / 자본
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 687 | +13.4% | 3,403 | +34.8% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 2278 | +94.5% | 10,880 | +30.0% | — | — | 2026-03-23 |
| 3Q25 | 643 | +179.6% | 2,961 | +43.5% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 438 | +25.5% | 2,414 | +17.9% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 606 | +118.8% | 2,525 | +26.5% | — | — | 2025-05-14 |
💎 증권사 전망치 (broker 7곳 종합)
평균 목표주가
176,429원
최고 (Bull case)
200,000원
최저 (Bear case)
160,000원
Spread (max-min)
40,000원
(25%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 200,000원 | +13.4% | 2026-06-25 | Buy | — | 황지현 |
| 유안타증권 | 180,000원 | +2.0% | 2026-07-08 | — | — | 고선영 |
| 다올투자증권 | 180,000원 | +2.0% | 2026-05-28 | BUY | OPM 20.3% | 김연미 |
| SK증권 | 180,000원 | +2.0% | 2026-05-18 | 매수 | — | 박형우, 정영환 |
| DB증권 | 170,000원 | -3.6% | 2026-07-07 | Buy | 2Q26 매출 3,664억원 (+52%) · OP 782억원 (+86% YoY) | 조현지 |
| BNK투자증권 | 165,000원 | -6.5% | 2026-05-19 | 매수 | — | 이민희 |
| 신한투자증권 | 160,000원 | -9.3% | 2026-05-28 | 매수 | — | 오강호, 서지범 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 유안타증권 최신 | — | — | — | Buy | — | 2Q26 preview: demand outpacing capacity |
| 2026-07-08 | 유안타증권 | 180,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 노이즈 속 견조한 수요 |
| 2026-07-07 | DB증권 최신 | 170,000 | 170,000 | +0.0% | Buy | 2Q26 매출 3,664억원 (+52%) · OP 782억원 (+86% YoY) | 소외를 기회로 |
| 2026-06-25 | NH투자증권 최신 | 200,000 | 200,000 | +0.0% | Buy | — | 잠에서 깨어날 때 |
| 2026-06-09 | 유안타증권 | 180,000 | — | — | — | — | 캐파가 실적을 만든다는 확신은 더 강해졌다 |
| 2026-05-28 | 신한투자증권 최신 | 160,000 | 160,000 | +0.0% | 매수 | — | 실적 추이 및 전망 |
| 2026-05-28 | 다올투자증권 최신 | 180,000 | — | — | BUY | OPM 20.3% | 속도보다 방향성에 집중 |
| 2026-05-19 | BNK투자증권 최신 | 165,000 | 165,000 | +0.0% | 매수 | — | On Track |
| 2026-05-18 | 유안타증권 | 180,000 | — | +12.5% | — | — | 숫자보다 구조가 좋았던 1분기 |
| 2026-05-18 | NH투자증권 | 200,000 | — | +17.6% | — | — | 하반기로 갈수록 영업이익 추정치 상향 가능성 높음 |
| 2026-05-18 | SK증권 최신 | 180,000 | 165,000 | +9.1% | 매수 | — | 숨고르기 끝. 가격 싸이클 재점화 |
| 2026-05-17 | DB증권 | 170,000 | — | +9.7% | — | — | 1Q26 Review |
| 2026-04-07 | DB증권 | 155,000 | — | — | — | — | 이수페타시스의 1Q26E 매출액은 3,367억원(+33.3%YoY, +12.7%QoQ), 영업이익은 691억원 (+44.8%YoY, +22.2% |
| 2026-03-31 | 유안타증권 | 160,000 | — | +6.7% | — | — | CAPA 조기 증설, 앞당겨지는 성장 레버 |
| 2026-03-11 | 신한투자증권 | 160,000 | — | — | — | — | 네트워크, 서버 등 H/W인프라 핵심 부품인 초고다층PCB 시장 선도 업체 |
| 2026-03-04 | 신한투자증권 | 160,000 | — | +6.7% | — | — | 설비 투자UP → 견고한 수요와 고부가 제품 생산 경쟁력 |
| 2026-02-27 | BNK투자증권 | 165,000 | — | +132.4% | — | — | 다중적층 수요 대응, 증설 계획 앞당김에 따라 매출 전망 상향 조정 |
| 2026-02-26 | NH투자증권 | 170,000 | — | +21.4% | — | — | 기다렸던 Capa 증대 가속화 |
| 2026-01-29 | DB증권 | 155,000 | — | — | — | — | 4Q25P Review: 컨센서스 하회했지만 내용 이상 무 |
| 2026-01-29 | SK증권 | 165,000 | — | +2.5% | — | — | 4분기 리뷰 & 1분기 전망: 회계적 시차 넘어 2026년의 도약 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
Dell 시간외 +14.5% · AI 서버 매출 가이던스 강세 → 한국 HBM·메모리 chain 간접 수혜
컨센 revision
+128.6%
Target Δ
+128.6%
Backlog
high
PCB 공급망 리드타임 20주+ 병목 — AI 수요가 chip·패키징에서 수동소자·PCB·CCL까지 확산
Backlog
high
⚠️ Falsifier: [secular-evidence=1] | PCB·수동소자 리드타임 단축(고객사 재고 축적 후 발주 감소) 또는 대만 peer 월매출 MoM 2개월 연속 둔화 시 병목 해소로 thesis 약화.
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
2Q26 preview: demand outpacing capacity
- 2Q26 preview: decent demand amid noise
- Stronger conviction, earnings driven by capacity
2Q26 Pre: 수요가 캐파를 앞서는 중
- 2Q26 Preview: 노이즈 속 견조한 수요
- 더욱 강해진 확신, 캐파가 만들 실적
- 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 유지
🎯 180,000원📈 83.7%
소외를 기회로
- 이수페타시스 2Q26E 매출액 3,664억원(+51.8%YoY, +7.7%QoQ), 영업이익은 782억원 (+85.9%YoY, +16.3%QoQ)으로 전망
- 이수페타시스는 다중적층 CAPA(m²/월) 1H26 3K→2H26 8K→1H27 13K→1H28 15K로의 확대 계획을 공유하고 있음
🎯 170,000원📈 67.8%
잠에서 깨어날 때
- 하반기 실적 전망치 상향 가능성에 주목
- 과도한 우려로 높아진 밸류에이션 매력도
🎯 200,000원📈 86.4%
예약된 수요 속 확장되는 무대
- 캐파가 실적을 만든다는 확신은 더 강해졌다
- 하반기, 무대는 더 넓어진다
🎯 180,000원📈 70.3%