📑 이수페타시스 007660
총 20 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 106,900원
이수페타시스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
176,388원
중앙값
180,000원
최저
160,000원
최고
200,000원
spread
25.0%
증권사
10개
평균 상승여력
+65.0%
현재가
106,900원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-19
· DB증권
📅 2026-08-19
· 메리츠증권
📅 2026-08-19
· NH투자증권
📅 2026-08-19
· 다올투자증권
📅 2026-08-19
· 키움증권
📅 2026-08-18
· 하나증권
📅 2026-07-24
· SK증권
📅 2026-07-13
· 메리츠증권
📅 2026-07-08
· 유안타증권
📅 2026-07-08
· 유안타증권
📅 2026-07-07
· DB증권
📅 2026-06-25
· NH투자증권
📅 2026-06-09
· 유안타증권
📅 2026-06-09
· 유안타증권
📅 2026-05-28
· 신한투자증권
📅 2026-05-28
· 다올투자증권
📅 2026-05-19
· BNK투자증권
📅 2026-05-18
· SK증권
📅 2026-05-18
· NH투자증권
📅 2026-05-17
· DB증권
사지 않을 이유가 없는 실적과 주가
- 2Q26 Review: 컨센서스 부합
- 다양해지는 먹거리
- 탄탄한 실적과 매력적인 주가레벨
🎯 목표 170,000원
유지
📅 리포트 시점 65.2%
📈 현재 +59.0%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-07-07
· 🎯 170,000원이수페타시스 2Q26E 매출액 3,664억원(+51.8%YoY, +7.7%QoQ), 영업이익은 782억원 (+85.9%YoY, +16.3%QoQ)으로 전망
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📆 2026-05-17
· 🎯 170,000원 📈 9.68% ▲1Q26 Review
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📆 2026-04-07
· 🎯 155,000원이수페타시스의 1Q26E 매출액은 3,367억원(+33.3%YoY, +12.7%QoQ), 영업이익은 691억원 (+44.8%YoY, +22.2%QoQ)으로 영업이익 컨센서스(612억원)에 부합하는 실적 예상
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📆 2026-01-29
· 🎯 155,000원4Q25P Review: 컨센서스 하회했지만 내용 이상 무
다시 한번 꿈꾸는 고공행진
- 2Q26 Review: 전방위 맑음
- 양과 질, 모두 잡는다
- 투자의견 Buy, 적정주가 160,000원 유지
🎯 목표 160,000원
유지
📅 리포트 시점 55.5%
📈 현재 +49.7%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-07-13
· 🎯 160,000원 📉 -11.11% ▼2Q26 Preview: 성공적인 판가 전가로 컨센서스 상회 전망
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📆 2026-05-18
· 🎯 180,000원 📈 5.88% ▲1Q26 Review: 역시 견고한 AI 수요
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📆 2026-04-09
· 🎯 170,000원1Q26 Preview: 수요는 여전히 공급을 상회
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📆 2026-03-23
· 🎯 170,000원 📈 6.25% ▲‘Tray’ 확대와 ‘광‘ 전환, 동시 수혜 구간 진입
Corporate Day 후기: 세 가지 키워드
- 판가 인상, 증설, 신규 고객사 확보
- 2Q26 Review: 컨센서스 부합
🎯 목표 170,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 65.2%
📈 현재 +59.0%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-06-25
· 🎯 200,000원하반기 실적 전망치 상향 가능성에 주목
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📆 2026-05-18
· 🎯 200,000원 📈 17.65% ▲하반기로 갈수록 영업이익 추정치 상향 가능성 높음
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📆 2026-02-26
· 🎯 170,000원 📈 21.43% ▲기다렸던 Capa 증대 가속화
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📆 2025-11-17
· 🎯 140,000원 📈 7.69% ▲생산 효율화를 통한 Capa 조기 확장 가시화
다시 한 번 모이는 P·Q·C의 기운
- 25년 이후 OPM이 10% 후반에서 정체되었으나 하반기부터 이익률 개선이 본격화될 전망
- ① 주요 고객사 전반의 판가 인상, ② 멀티램 수율 개선, ③ 고객사 다변화가 동시에 진전되며 페타시스 별도 기준 OPM 20%대 진입 가시화
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 74.9%
📈 현재 +68.4%
디레이팅 요소 해소, 다시 펴는 날개
- 2Q26 Review: 다중적층 효과 맛보기
- 추가증설로 가이던스 상향, 신규 고객사 확보가 핵심
🎯 목표 190,000원
유지
📅 리포트 시점 84.6%
📈 현재 +77.7%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-01-29
· 🎯 없음4Q25 영업이익 565억원, 매출 인식 기준 변경으로 컨센서스 하회
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📆 2025-11-17
· 🎯 140,000원 📈 40.00% ▲3Q25 영업이익 584억원, 시장 기대치 상회
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📆 2025-10-22
· 🎯 100,000원 📈 28.21% ▲3Q25 및 4Q25 실적 모두 시장 기대치 상회할 전망
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📆 2025-08-18
· 🎯 78,000원 📈 34.48% ▲2Q25 영업이익은 제품 믹스 및 중국 법인 부진으로 기대치 하회
Capa 확대, 판가 인상과 믹스 개선의 콜라보
- 2Q26 Review: 고부가 중심 믹스 개선이 견인
- 넘치는 수요, 추가 증설 필요성 확대
- 이제 소외받을 이유가 없다, 목표주가 18만원 유지
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 74.9%
📈 현재 +68.4%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-17
· 🎯 180,000원 📈 12.50% ▲1Q26 Review: 후난법인 수익성 대폭 개선
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📆 2026-02-04
· 🎯 160,000원 📈 14.29% ▲4Q25 Review: 주요 고객사 물량 회복으로 분기 최대 실적 기록
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📆 2025-11-16
· 🎯 140,000원 📈 72.84% ▲3Q25 Review: 주요 고객사 물량 회복으로 분기 최대 실적 기록
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📆 2025-09-07
· 🎯 81,000원 📈 8.00% ▲아직 수요를 따라가기엔 역부족
Corp Day: “쇼티지 지속” 추가 증설 전망
- 견조한 실적 흐름. AI 장비용 기판 쇼티지 지속
- 2 분기 가격 상승 재개. 하반기부터 본격적 ASP 상승 전망
- 부품 기업들의 가장 큰 실적 모멘텀은 ‘단가인상’
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 180,000원 📈 9.09% ▲1분리 리뷰 & 2분기 전망: 우려와 달리 컨센서스 부합
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📆 2026-01-29
· 🎯 165,000원 📈 2.48% ▲4분기 리뷰 & 1분기 전망: 회계적 시차 넘어 2026년의 도약
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📆 2026-01-23
· 🎯 161,000원 📈 3.54% ▲2026 년 1 분기 실적 개선 재개
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📆 2026-01-20
· 🎯 155,500원적층 기술의 고도화로 캐파 축소 효과 및 ASP 상승세 주목
어느 때보다 편안해진 주가
- 2Q26 Preview: 성공적인 판가 전가로 컨센서스 상회 전망
- 다수의 다중적층 신규제품 양산 대기 중
- 투자의견 Buy, 적정주가 160,000원 제시
🎯 목표 160,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 54.1%
📈 현재 +49.7%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 180,000원 📈 5.88% ▲1Q26 Review: 역시 견고한 AI 수요
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📆 2026-04-09
· 🎯 170,000원1Q26 Preview: 수요는 여전히 공급을 상회
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📆 2026-03-23
· 🎯 170,000원 📈 6.25% ▲‘Tray’ 확대와 ‘광‘ 전환, 동시 수혜 구간 진입
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📆 2026-01-13
· 🎯 160,000원4Q25 Preview: 시장 컨센서스 부합 예상
2Q26 preview: demand outpacing capacity
- 2Q26 preview: decent demand amid noise
- Stronger conviction, earnings driven by capacity
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-07-08
· 🎯 180,000원2Q26 Preview: 노이즈 속 견조한 수요
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📆 2026-06-09
· 🎯 180,000원캐파가 실적을 만든다는 확신은 더 강해졌다
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📆 2026-05-18
· 🎯 180,000원 📈 12.50% ▲숫자보다 구조가 좋았던 1분기
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📆 2026-03-31
· 🎯 160,000원 📈 6.67% ▲CAPA 조기 증설, 앞당겨지는 성장 레버
2Q26 Pre: 수요가 캐파를 앞서는 중
- 2Q26 Preview: 노이즈 속 견조한 수요
- 더욱 강해진 확신, 캐파가 만들 실적
- 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 유지
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 83.7%
📈 현재 +68.4%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-06-09
· 🎯 180,000원캐파가 실적을 만든다는 확신은 더 강해졌다
-
📆 2026-05-18
· 🎯 180,000원 📈 12.50% ▲숫자보다 구조가 좋았던 1분기
-
📆 2026-03-31
· 🎯 160,000원 📈 6.67% ▲CAPA 조기 증설, 앞당겨지는 성장 레버
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📆 2026-01-22
· 🎯 150,000원다중적층 전환에 따른 구조적 ASP 레벨업
소외를 기회로
- 이수페타시스 2Q26E 매출액 3,664억원(+51.8%YoY, +7.7%QoQ), 영업이익은 782억원 (+85.9%YoY, +16.3%QoQ)으로 전망
- 이수페타시스는 다중적층 CAPA(m²/월) 1H26 3K→2H26 8K→1H27 13K→1H28 15K로의 확대 계획을 공유하고 있음
🎯 목표 170,000원
유지
📅 리포트 시점 67.8%
📈 현재 +59.0%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-05-17
· 🎯 170,000원 📈 9.68% ▲1Q26 Review
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📆 2026-04-07
· 🎯 155,000원이수페타시스의 1Q26E 매출액은 3,367억원(+33.3%YoY, +12.7%QoQ), 영업이익은 691억원 (+44.8%YoY, +22.2%QoQ)으로 영업이익 컨센서스(612억원)에 부합하는 실적 예상
-
📆 2026-01-29
· 🎯 155,000원4Q25P Review: 컨센서스 하회했지만 내용 이상 무
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📆 2026-01-19
· 🎯 155,000원 📈 10.71% ▲이수페타시스의 4Q25E 매출액은 3,219억원(+42.4%YoY, +8.7%QoQ), 영업이익은 615억원 (+141.4%YoY, +5.2%QoQ)으로 컨센서스 영업이익(612억원)에 부합하는 실적 전망
잠에서 깨어날 때
- 하반기 실적 전망치 상향 가능성에 주목
- 과도한 우려로 높아진 밸류에이션 매력도
🎯 목표 200,000원
유지
📅 리포트 시점 86.4%
📈 현재 +87.1%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 200,000원 📈 17.65% ▲하반기로 갈수록 영업이익 추정치 상향 가능성 높음
-
📆 2026-02-26
· 🎯 170,000원 📈 21.43% ▲기다렸던 Capa 증대 가속화
-
📆 2025-11-17
· 🎯 140,000원 📈 7.69% ▲생산 효율화를 통한 Capa 조기 확장 가시화
-
📆 2025-11-10
· 🎯 130,000원 📈 42.86% ▲ASIC과 네트워크 수요 중첩
예약된 수요 속 확장되는 무대
- 캐파가 실적을 만든다는 확신은 더 강해졌다
- 하반기, 무대는 더 넓어진다
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 70.3%
📈 현재 +68.4%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 180,000원 📈 12.50% ▲숫자보다 구조가 좋았던 1분기
-
📆 2026-03-31
· 🎯 160,000원 📈 6.67% ▲CAPA 조기 증설, 앞당겨지는 성장 레버
-
📆 2026-01-22
· 🎯 150,000원다중적층 전환에 따른 구조적 ASP 레벨업
-
📆 2025-11-19
· 🎯 150,000원 📈 89.87% ▲투자의견 BUY 유지, 목표주가 150,000원 상향
예약된 수요 속 확장되는 무대
- 캐파가 실적을 만든다는 확신은 더 강해졌다
- 하반기, 무대는 더 넓어진다
- 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 유지
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 70.3%
📈 현재 +68.4%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 180,000원 📈 12.50% ▲숫자보다 구조가 좋았던 1분기
-
📆 2026-03-31
· 🎯 160,000원 📈 6.67% ▲CAPA 조기 증설, 앞당겨지는 성장 레버
-
📆 2026-01-22
· 🎯 150,000원다중적층 전환에 따른 구조적 ASP 레벨업
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📆 2025-11-19
· 🎯 150,000원 📈 89.87% ▲투자의견 BUY 유지, 목표주가 150,000원 상향
실적 추이 및 전망
- 네트워크, 서버 등 H/W인프라 핵심 부품인 초고다층PCB 시장 선도하고 있다
- 생산능력(CAPA) 조기 확보를 위한 계획 발표도 긍정적이다
🎯 목표 160,000원
유지
📅 리포트 시점 20.9%
📈 현재 +49.7%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (3건)
-
📆 2026-03-11
· 🎯 160,000원네트워크, 서버 등 H/W인프라 핵심 부품인 초고다층PCB 시장 선도 업체
-
📆 2026-03-04
· 🎯 160,000원 📈 6.67% ▲설비 투자UP → 견고한 수요와 고부가 제품 생산 경쟁력
-
📆 2025-11-20
· 🎯 150,000원 📈 1775.00% ▲AI시대 대한민국 대표 IT부품 업체
속도보다 방향성에 집중
- 커버리지 개시
- 투자의견 BUY, 적정주가 18만원으로 커버리지 개시
- 26년 매출액 1조 5,605억원, 영업이익 3,175억원, OPM 20.3% 전망
🎯 목표 180,000원
유지
📅 리포트 시점 36.1%
📈 현재 +68.4%
On Track
- 기대치 부합한 1Q26 실적
- 호,악재가 혼재된 하반기, 그래도 성장궤도 유지를 기대
- 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 165,000원 유지
🎯 목표 165,000원
유지
📅 리포트 시점 25.5%
📈 현재 +54.3%
📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)
-
📆 2026-02-27
· 🎯 165,000원 📈 132.39% ▲다중적층 수요 대응, 증설 계획 앞당김에 따라 매출 전망 상향 조정
-
📆 2025-08-19
· 🎯 71,000원2Q25 실적은 기대치 하회했으나, 수주 흐름은 계속 좋음
-
📆 2025-07-03
· 🎯 71,000원 📈 33.96% ▲예상보다 양호할 2Q25 실적, 수주 또한 호조세 지속
-
📆 2025-05-15
· 🎯 53,000원스위치 매출 확대와 중국법인 호조로 1Q25 깜짝실적
숨고르기 끝. 가격 싸이클 재점화
- 1분리 리뷰 & 2분기 전망: 우려와 달리 컨센서스 부합
- 2026년 화두: AI + 네트워크 + 쇼티지, 삼박자
- 목표주가 180,000원으로 상향, 매수 의견 유지
🎯 목표 180,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 40.6%
📈 현재 +68.4%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
-
📆 2026-01-29
· 🎯 165,000원 📈 2.48% ▲4분기 리뷰 & 1분기 전망: 회계적 시차 넘어 2026년의 도약
-
📆 2026-01-23
· 🎯 161,000원 📈 3.54% ▲2026 년 1 분기 실적 개선 재개
-
📆 2026-01-20
· 🎯 155,500원적층 기술의 고도화로 캐파 축소 효과 및 ASP 상승세 주목
-
📆 2025-11-24
· 🎯 155,500원 📈 7.99% ▲2026년 전망: 기판 적층의 업그레이드로 쇼티지 심화
하반기 바라보면 될 주식
- 하반기로 갈수록 영업이익 추정치 상향 가능성 높음
- 1Q26 실적 Review: 컨센서스 부합
🎯 목표 200,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 56.2%
📈 현재 +87.1%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-02-26
· 🎯 170,000원 📈 21.43% ▲기다렸던 Capa 증대 가속화
-
📆 2025-11-17
· 🎯 140,000원 📈 7.69% ▲생산 효율화를 통한 Capa 조기 확장 가시화
-
📆 2025-11-10
· 🎯 130,000원 📈 42.86% ▲ASIC과 네트워크 수요 중첩
-
📆 2025-09-30
· 🎯 91,000원 📈 12.35% ▲다중적층이 가져다주는 우위
증설 규모 또 수정(positive). 주가 소외=매수 기회
- 1Q26 Review
- 증설 규모 재차 상향
- 목표주가 17만원으로 상향
🎯 목표 170,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 32.8%
📈 현재 +59.0%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
-
📆 2026-04-07
· 🎯 155,000원이수페타시스의 1Q26E 매출액은 3,367억원(+33.3%YoY, +12.7%QoQ), 영업이익은 691억원 (+44.8%YoY, +22.2%QoQ)으로 영업이익 컨센서스(612억원)에 부합하는 실적 예상
-
📆 2026-01-29
· 🎯 155,000원4Q25P Review: 컨센서스 하회했지만 내용 이상 무
-
📆 2026-01-19
· 🎯 155,000원 📈 10.71% ▲이수페타시스의 4Q25E 매출액은 3,219억원(+42.4%YoY, +8.7%QoQ), 영업이익은 615억원 (+141.4%YoY, +5.2%QoQ)으로 컨센서스 영업이익(612억원)에 부합하는 실적 전망
-
📆 2025-11-16
· 🎯 140,000원 📈 89.19% ▲3Q25 Review: 역대 최대 실적