세아베스틸지주 001430
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
🏦 독립신용 dCR
dCR-AA-최우량 (notch 조정)
- 건전성79/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 20.9/100). 핵심 강점인 자본구조, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다. 캡티브 금융 복합기업으로 연결 재무제표의 구조적 왜곡이 존재한다. 지주사 구조로 지분법손익이 실적에 영향을 미친다.
📐 밸류에이션
적정
- Trailing PER19.6 (74%ile)
- 12MF PER (E)14.2
- 24MF PER (E)10.2
- PBR0.77
- PSR1.55
- 배당수익률2.87%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
🩺 건전성 스냅샷
- Altman-Z1.74
- Piotroski-F5/9
- ROIC1.2%
- 이익품질양호
📈 기술·리스크
중립
- RSI(14)58
- ADX(추세강도)21
- 볼린저 위치67%
- 베타0.51
- 최대낙폭(1Y)-14%
- Sortino1.86
- Sharpe1.63
- 꼬리위험low
SMA20 ↑ · SMA60 ↓ · 상대강도 +5%
게이트 사유: Altman-Z 1.74 회색지대
📑 재무제표 시계열
DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-31 earnings 세아베스틸지주 — 2Q26 컨센서스 상회 및 미국 특수합금 성장 · specialty_steel
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-31 고부가 강재 철강, 공급과잉 방어에서 가격·특수합금 중심 회복 국면 탐색
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
최근 분기
1Q26
EPS YoY (최근)
+256.5%
EPS YoY +25% streak
3분기 연속
PEAD strong
Broker target revision 평균
-24.4%
(9개 broker)
다음 실적 발표 (D-day)
D-81일
3Q26 · 2026-11-14 예정
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
ROE (TTM)
+6.7%
최근 4분기 순이익 / 자본
순이익률 (최근 분기)
+2.3%
순이익 / 매출
부채비율
105%
(자산−자본) / 자본
🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)
| 분기 | 매출 서프라이즈 | 영익 서프라이즈 | 순익 서프라이즈 | YoY(매출/영익) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q
2026-07-30 |
+6.6% beat | +12.2% beat | +6.8% beat | +18% / +36% |
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 606 | +256.5% | 9,676 | +7.5% | 311 | +71.8% | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 1567 | +177.8% | 36,516 | +0.4% | 984 | +88.0% | 2026-03-16 |
| 3Q25 | 939 | +200.0% | 9,259 | +4.8% | 270 | +10.4% | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 499 | -61.6% | 9,645 | -0.6% | 445 | -30.1% | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 170 | -62.1% | 8,999 | -5.6% | 181 | -14.9% | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 9곳 종합)
평균 목표주가
54,356원
최고 (Bull case)
64,000원
최저 (Bear case)
42,000원
Spread (max-min)
22,000원
(52%)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다올투자증권 | 64,000원 | +17.7% | 2026-07-31 | BUY | — | 이정우 |
| 상상인증권 | 62,000원 | +14.1% | 2026-07-31 | BUY | — | 김진범 |
| 하나증권 | 62,000원 | +14.1% | 2026-07-31 | BUY | — | 박성봉, 김승규 |
| 신한투자증권 | 60,000원 | +10.4% | 2026-08-03 | 매수 | — | 박광래 |
| 한화투자증권 | 54,000원 | -0.7% | 2026-07-21 | Buy | — | 권지우 |
| 삼성증권 | 50,000원 | -8.0% | 2026-07-31 | BUY | — | 백재승, 최승환 |
| iM증권 | 50,000원 | -8.0% | 2026-07-31 | Buy | — | 김윤상 |
| 현대차증권 | 45,200원 | -16.8% | 2026-07-31 | BUY | — | 박현욱 |
| 유진투자증권 | 42,000원 | -22.7% | 2025-08-01 | — | — | 김소정 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 유진투자증권 최신 | — | — | — | 없음 | — | 항공소재 경험을 특수합금으로 넓히는 신흥강자 |
| 2026-08-03 | 신한투자증권 최신 | 60,000 | 60,000 | +0.0% | 매수 | — | 보여줄 게 SST만 있는 건 아니다 |
| 2026-07-31 | 현대차증권 최신 | 45,200 | 45,200 | +0.0% | BUY | — | 2분기 양호한 실적 달성 |
| 2026-07-31 | 상상인증권 최신 | 62,000 | 62,000 | +0.0% | BUY | — | 세아창원특수강 수익성 대폭 개선 |
| 2026-07-31 | 삼성증권 최신 | 50,000 | 87,000 | -42.5% | BUY | — | 기대 요인들이 여럿 존재 |
| 2026-07-31 | 다올투자증권 최신 | 64,000 | 87,000 | -26.4% | BUY | — | 보여줄게 아직 많다 |
| 2026-07-31 | iM증권 최신 | 50,000 | 72,000 | -30.6% | Buy | — | 하반기 업종 최선호주 |
| 2026-07-31 | 하나증권 최신 | 62,000 | 62,000 | +0.0% | BUY | — | 2분기 공격적 영업전략 주효! |
| 2026-07-23 | 상상인증권 | 62,000 | — | — | — | — | 2Q26 Preview: 컨센서스 상회, 세아창원특수강 이익 개선 부각 |
| 2026-07-21 | 한화투자증권 최신 | 54,000 | 89,000 | -39.3% | Buy | — | 우주 테마 걷혀진 이후, 오히려 선명해진 투자 매력 |
| 2026-07-16 | 신한투자증권 | 60,000 | — | — | — | — | 테마가 빠진 자리에 실적이 들어온다 |
| 2026-07-14 | 현대차증권 | 45,200 | — | — | — | — | 26년 2분기 영업이익은 522억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 수준 |
| 2026-07-08 | 하나증권 | 62,000 | — | — | — | — | 2Q26 주력 자회사들 판매 증가로 영업실적 개선 예상 |
| 2026-05-04 | 현대차증권 | 90,500 | — | +2.3% | — | — | 26년 1분기 영업이익은 308억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회 |
| 2026-04-30 | 신한투자증권 | 99,000 | — | +2.1% | — | — | 평범한 철강주와 ‘우주항공 공급망 플레이어’ 사이의 갈림길 |
| 2026-04-30 | 삼성증권 | 87,000 | — | +128.9% | — | — | 2Q26에도 실적 추가 개선 기대 |
| 2026-04-30 | iM증권 | 72,000 | — | — | — | — | 26.1Q 실적, 시장 기대치 부합. 2분기도 개선 |
| 2026-04-30 | 한화투자증권 | 89,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 기대치를 상회한 본업의 회복 |
| 2026-04-29 | 하나증권 | 89,000 | — | — | — | — | 1Q26 주요 자회사들의 판매 회복과 ASP 상승으로 양호한 영업실적 기록 |
| 2026-04-22 | 다올투자증권 | 87,000 | — | +4.8% | — | — | 1Q26E 실적 컨센서스 부합 전망. 판매량은 특이사항 없으나 니켈 가격의 상승을 판가에 반영 중 |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
항공소재 경험을 특수합금으로 넓히는 신흥강자
- SST 준공 완료
- Tier1 지위 획득 이력
- 본업 성장 국면
🎯 0원📈 -100.0%
보여줄 게 SST만 있는 건 아니다
- 반덤핑?SST의 재평가를 기다리며
- 2Q26 Review: 예상보다 강했던 본업의 이익 체력
- Valuation & Risk: PBR 0.6배에서 다시 보는 미래 성장 기대감
🎯 60,000원📈 80.2%
2분기 양호한 실적 달성
- 26년 2분기 영업이익은 605억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회
- 투자의견 BUY 유지하며 하반기에도 자회사 실적 견조 예상, 중기적으로 미국 특수합금법인 SST의 성장 기대감 유효하다고 판단됨
🎯 45,200원📈 41.7%
세아창원특수강 수익성 대폭 개선
- 2Q26 REview: 외형과 이익 전반적으로 컨센 상회
- 하반기 본업의 눈높이는 작년보다 높을 전망. SST 사업 기대감 유효한 시점
🎯 62,000원📈 94.4%
기대 요인들이 여럿 존재
- 2Q26 연결기준 영업이익은 605억 원으로, 컨센서스 12% 상회
- Cost push에 기반한 가격 인상 및 점유율 확대에 기인한 판매량 증가 경험
- 8-10월 중 중국산 특수강봉강에 대한 관세 부과 여부에 주목 필요
🎯 50,000원📈 56.7%