📑 스튜디오드래곤 253450
총 17 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 21,450원
스튜디오드래곤 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
36,800원
중앙값
38,000원
최저
30,000원
최고
48,000원
spread
60.0%
증권사
12개
평균 상승여력
+71.6%
현재가
21,450원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-11
· 메리츠증권
📅 2026-08-07
· 삼성증권
📅 2026-08-07
· 유진투자증권
📅 2026-08-07
· NH투자증권
📅 2026-08-07
· 흥국증권
📅 2026-08-07
· 키움증권
📅 2026-08-07
· 대신증권
📅 2026-08-06
· 하나증권
📅 2026-08-06
· KB증권
📅 2026-07-22
· 대신증권
📅 2026-07-21
· 한국투자증권
📅 2026-07-21
· DS투자증권
📅 2026-07-21
· 한국투자증권
📅 2026-07-20
· 메리츠증권
📅 2026-07-09
· 삼성증권
📅 2026-07-07
· NH투자증권
📅 2026-06-30
· 한국IR협의회(리서치센터)
수익성 개선을 위한 쇄신
- 2Q26 Review: 시장 컨센서스 부합
- 2026년 연결 영업이익 471억원(+55.1% YoY) 전망
- IP Value-Up 전략 구체화
🎯 목표 43,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 69.3%
📈 현재 +100.5%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-07-20
· 🎯 48,000원 📉 -18.64% ▼2Q26 Preview: 시장 컨센서스 상회 전망
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📆 2026-05-08
· 🎯 59,000원 📉 -9.23% ▼1Q26 Review: 시장 컨센서스 하회
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📆 2026-04-21
· 🎯 65,000원1Q26 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망
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📆 2026-02-06
· 🎯 65,000원4Q25 Review: 시장 컨센서스 상회
성장의 질이 달라지는 순간
- 2Q26 실적 Review? 컨센서스 부합
- 하반기 실적 방향성은 유효
- 수익성 개선과 IP 사업 확장에 주목
🎯 목표 33,000원
유지
📅 리포트 시점 34.7%
📈 현재 +53.8%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-07-09
· 🎯 33,000원 📉 -29.79% ▼2Q26 실적 preview - 컨센 상회 예상
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📆 2026-05-08
· 🎯 47,000원 📉 -7.84% ▼1Q26 실적 review- 컨센서스 하회
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📆 2026-04-06
· 🎯 51,000원 📉 -15.00% ▼1Q26 실적 프리뷰- 컨센서스 부합 예상
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📆 2026-02-06
· 🎯 60,000원 📈 9.09% ▲4Q25 실적 review- 컨센서스 상회
수익성 개선에 대한 강한 의지
- 2분기 매출액은 1,453억원(+26.9%yoy), 영업이익은 154억원(흑자전환yoy)으로 시장 컨센서스 부합
- 상반기 대작 부재에 따른 상각비 부담 완화되고, AI를 통한 비용 효율화 영향으로 제작비도 감소하며 견조한 수익성 기록
- 더불어 수익성 개선을 위해 AI를 통한 제작 시스템 구축 등 비용 효율화를 위해 꾸준히 노력
🎯 목표 31,000원
유지
📅 리포트 시점 26.5%
📈 현재 +44.5%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 48,000원 📉 -17.24% ▼1분기 매출액은 1,553억원(+16.0%yoy), 영업이익은 64억원(+50.1% yoy)으로 시장 컨센서스 하회
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📆 2026-02-06
· 🎯 58,000원 📈 5.45% ▲4분기 매출액은 1,459억원(+11.7%yoy), 영업이익은 185억원(+246.3%yoy)으로 시장 컨센서스 큰폭 상회
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📆 2025-11-14
· 🎯 55,000원2026년 매출액 6,155억원(+13.3%yoy), 영업이익 540억원(+107.6%yoy, OPM 8.8%) 전망
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📆 2025-11-07
· 🎯 55,000원 📉 -8.33% ▼3분기 매출액은 1,365억원(+51.1%yoy), 영업이익은 105억원(흑자전환yoy)으로 시장 컨센서스 하회
역풍을 이겨낸 실적
- 업황 부진을 이겨내는 다양한 노력
- 2Q26 Review: 높아진 컨센서스를 상회
🎯 목표 32,000원
유지
📅 리포트 시점 30.6%
📈 현재 +49.2%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-07-07
· 🎯 32,000원 📉 -27.27% ▼나름의 노력과 확인될 성과
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📆 2026-05-08
· 🎯 44,000원 📉 -24.14% ▼여전히 P와 Q는 열일 중
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📆 2026-02-06
· 🎯 58,000원 📈 9.43% ▲높아지는 Q 성장 가시성
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📆 2026-01-07
· 🎯 53,000원P, Q, 중국 모멘텀 모두 유효
작품수 확대와 꾸준한 성과 창출
- 2분기 호실적, 영업이익 154억원(흑전 YoY)
- 일반작품 48개월 가속상각, 선판매 4개월 정액상각으로
- 투자의견 BUY, 목표주가 38,000원
🎯 목표 38,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 55.1%
📈 현재 +77.2%
📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)
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📆 2026-02-06
· 🎯 60,000원4분기 실적 호조, 영업이익 185억원(+246.3% YoY)
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📆 2025-11-07
· 🎯 60,000원3분기 실적 회복세, 영업이익 105억원(흑전 YoY)
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📆 2025-08-08
· 🎯 60,000원2분기 실적 부진, 영업적자 시현
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📆 2025-05-09
· 🎯 60,000원 📈 9.09% ▲1분기 기대에 못미치는 실적
판권 내용연수 변경에도 컨센 상회
- 판권 내용연수 변경에도 컨센 상회
- 가시화되는 체질 개선, 긍정적 시각으로 바라볼 시점
🎯 목표 41,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 67.3%
📈 현재 +91.1%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 50,000원 📉 -23.08% ▼1Q26 Review: 일시 비용 부담으로 컨센 하회
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📆 2024-05-16
· 🎯 65,000원 📉 -13.33% ▼1분기 영업이익 215억원(yoy -0.5%)
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📆 2023-11-16
· 🎯 75,000원4분기, 혼란 속에서도 꿋꿋하게
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📆 2023-07-14
· 🎯 75,000원 📉 -28.57% ▼2분기 영업이익 140억원(yoy -48.3%) 컨센 하회
실적에 대한 신뢰 회복
- 투자의견 매수(Buy), 목표주가 39,000원 유지
- 2Q26 Review: 작품 수 회복에 따른 실적 개선. 비용 절감 효과도 발생
- 작품 수, 시청률, 실적 추정의 가시성 회복 시도
🎯 목표 39,000원
유지
📅 리포트 시점 59.2%
📈 현재 +81.8%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-07-22
· 🎯 39,000원 📉 -27.78% ▼2Q26 매출 1.5천억원(+29% yoy), OP 150억원(흑전 / +179 억원) 전망
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📆 2026-05-08
· 🎯 54,000원 📉 -15.62% ▼투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 54,000원으로 -16% 하향
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📆 2026-04-02
· 🎯 64,000원투자의견 매수(Buy), 목표주가 64,000원 유지
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📆 2026-02-06
· 🎯 64,000원4Q25 Review: 실적 회복의 확신을 심어 준 의미 있는 실적
실적도 좋았고 모회사의 반등은 더 좋았고
- ENM도 드래곤도 바닥을 확인했다
- 2Q Review: OP 154억원(흑전)
- 판권 내용연수 기준 변경
🎯 목표 37,000원
유지
📅 리포트 시점 51.0%
📈 현재 +72.5%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 48,000원 📉 -11.11% ▼목표주가 하향
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📆 2026-02-05
· 🎯 54,000원성장과 수익성 모두 확인할 수 있는 한 해가 될 것
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📆 2026-01-09
· 🎯 54,000원확실한 턴어라운드의 시작
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📆 2025-11-06
· 🎯 54,000원 📉 -8.47% ▼목표주가 하향
[AI 실적속보] 2Q26 영업이익 컨센서스 4.1% 상회
- 2분기 매출액 1,453억원 (+26.9% YoY, -6.4% QoQ)을 기록하여 컨센서스 1,482억원을 2% 하회
- (채널별) 지상파 2편 납품 및 OTT 오리지널 공급 확대 등을 기반으로 판매 매출 성장(+37.3% YoY)
- (지역별) <유미의 세포들3>, <취사병 전설이 되다> TVING 오리지널 및 TV 방영회차 증가로 국내 매출 큰 폭 성장 (+226.7% YoY
🎯 목표 0원
유지
📅 리포트 시점 -100.0%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 없음스튜디오드래곤은 1분기 매출액 1,553억원 (+16.0% YoY, +6.4% QoQ)을 기록하며 컨센서스를 8.6% 상회
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📆 2025-08-07
스튜디오드래곤은 2분기 매출액 1,145억원 (-16.5% YoY, -14.4% QoQ)을 기록하며 컨센서스 1,113억원에 부합, 영업손실 29억원 (적자전환 YoY, 적자전환 QoQ)을 기록하며 컨센서스를 하회
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📆 2025-07-30
· 🎯 53,000원2Q25는 상각비 부담으로 부진 예상
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📆 2025-05-09
1Q25 Review: 선판매 감소로 영업이익 컨센서스 하회
드래곤의 작품은 확대 중
- 2Q26 매출 1.5천억원(+29% yoy), OP 150억원(흑전 / +179 억원) 전망
- 작품 수 꾸준히 회복. 1Q 91회차, 2Q 77회차. 21~23년 전성기 수준 근접
- 비용 절감 효과 가시권 진입. 27년 연간 OPM 10%대 진입 전망
🎯 목표 39,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 97.9%
📈 현재 +81.8%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 54,000원 📉 -15.62% ▼투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 54,000원으로 -16% 하향
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📆 2026-04-02
· 🎯 64,000원투자의견 매수(Buy), 목표주가 64,000원 유지
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📆 2026-02-06
· 🎯 64,000원4Q25 Review: 실적 회복의 확신을 심어 준 의미 있는 실적
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📆 2026-01-13
· 🎯 64,000원4Q25 매출 1.7천억원(+31% yoy), OP 185억원(+246% yoy) 전망
2Q26 Preview: 실적은 편안한 분기, 주가는 길게 봐야
- 영업이익 컨센서스 5% 상회 전망
- 작품 수 증가와 양호한 시청 성과
- 실적 개선은 유효하나 밸류에이션 회복은 지연
🎯 목표 38,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 91.0%
📈 현재 +77.2%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 50,000원방영회차는 증가했지만, 아쉬운 수익성
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📆 2026-04-20
· 🎯 50,000원 📉 -16.67% ▼낮아진 컨센서스에 부합 예상
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📆 2026-02-06
· 🎯 60,000원영업이익 컨센서스 10% 상회
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📆 2026-01-04
· 🎯 60,000원시동 걸린 주가 상승
Beyond K-Drama, IP 사업자로 성장
- [업데이트] 2Q26Pre: 전년비 넌캡티브 중심 제작 물량 확대와 수익 극대화
- [투자포인트] 드라마 본업은 제작비 효율화와 판매 채널 다각화로 수익 극대화 및 IP 신사업으로 레버리지 확대 전망
- [밸류에이션] 투자의견 매수, 목표주가 3만원으로 하향. 밸류에이션 역사적 저점 통과
🎯 목표 30,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 50.8%
📈 현재 +39.9%
📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (4건)
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📆 2026-01-07
· 🎯 60,000원4Q26Pre: 선판매 및 구작 판매로 실적 호조 전망
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📆 2025-12-15
· 🎯 60,000원26년 본격적인 실적 턴어라운드 전망
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📆 2025-11-04
· 🎯 60,000원26년 전망: 콘텐츠 경쟁력 기반 국내외 제작 물량 증가와 비용 통제, 신사업 확대로 실적 성장 본격화
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📆 2025-04-22
· 🎯 60,000원1Q25Pre : 방영 회차 감소 및 판매 실적 축소로 실적 부진 전망
2Q26 Preview: 실적은 편안한 분기, 주가는 길게 봐야
- 영업이익 컨센서스 11% 상회 전망
- 작품 수 증가와 양호한 시청 성과
- 실적 개선은 유효하나 밸류에이션 회복은 지연
🎯 목표 38,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 91.0%
📈 현재 +77.2%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 50,000원방영회차는 증가했지만, 아쉬운 수익성
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📆 2026-04-20
· 🎯 50,000원 📉 -16.67% ▼낮아진 컨센서스에 부합 예상
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📆 2026-02-06
· 🎯 60,000원영업이익 컨센서스 10% 상회
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📆 2026-01-04
· 🎯 60,000원시동 걸린 주가 상승
중요한 건 실적의 꾸준함
- 2Q26 Preview: 시장 컨센서스 상회 전망
- 2026년 연결 영업이익 564억원(+85.7% YoY) 전망
🎯 목표 48,000원
유지
📅 리포트 시점 135.3%
📈 현재 +123.8%
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 59,000원 📉 -9.23% ▼1Q26 Review: 시장 컨센서스 하회
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📆 2026-04-21
· 🎯 65,000원1Q26 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망
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📆 2026-02-06
· 🎯 65,000원4Q25 Review: 시장 컨센서스 상회
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📆 2026-01-19
· 🎯 65,000원4Q25 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망
아직은 확인의 시간
- 2Q26 실적 preview - 컨센 상회 예상
- 점진적 편성 확대 전망
- 기대보다 더딘 회복
🎯 목표 33,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 48.3%
📈 현재 +53.8%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 47,000원 📉 -7.84% ▼1Q26 실적 review- 컨센서스 하회
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📆 2026-04-06
· 🎯 51,000원 📉 -15.00% ▼1Q26 실적 프리뷰- 컨센서스 부합 예상
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📆 2026-02-06
· 🎯 60,000원 📈 9.09% ▲4Q25 실적 review- 컨센서스 상회
-
📆 2026-01-13
· 🎯 55,000원4Q25 실적 프리뷰- 컨센 상회 예상
역풍에 맞서는 중
- 나름의 노력과 확인될 성과
- 2Q26 Preview: 지역별 판매 및 라이브러리 매출 호조
🎯 목표 32,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 46.5%
📈 현재 +49.2%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-08
· 🎯 44,000원 📉 -24.14% ▼여전히 P와 Q는 열일 중
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📆 2026-02-06
· 🎯 58,000원 📈 9.43% ▲높아지는 Q 성장 가시성
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📆 2026-01-07
· 🎯 53,000원P, Q, 중국 모멘텀 모두 유효
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📆 2025-11-07
· 🎯 53,000원 📉 -10.17% ▼작품당 수익성 개선세는 긍정적
실적 개선과 IP확장 전략에 대한 기대
- 국내 대표 드라마 스튜디오
- 실적 개선 기대
- IP확장 전략을 통한 종합 IP스튜디오로서의 전환 기대