📑 알테오젠 196170
총 7 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 320,500원
알테오젠 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
528,571원
중앙값
500,000원
최저
480,000원
최고
580,000원
spread
20.8%
증권사
3개
평균 상승여력
+64.9%
현재가
320,500원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-24
· 신한투자증권
📅 2026-08-06
· 신한투자증권
📅 2026-08-05
· 하나증권
📅 2026-07-14
· 하나증권
📅 2026-06-02
· 대신증권
📅 2026-05-21
· 하나증권
📅 2026-05-20
· 대신증권
암 백신 또한 키트루다SC가 메인
- 암 백신 시대 도래, 가장 메인 폐암은 키트루다SC 병용
- 모더나와 MSD가 개척한 암 백신. 후발주자도 모두 키트루다가 메인
- Valuation & Risk: 키트루다SC의 펀더멘털, 계약·임상 모멘텀까지
🎯 목표 480,000원
유지
📅 리포트 시점 50.0%
📈 현재 +49.8%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-08-06
· 🎯 480,000원 📉 -22.58% ▼하반기 복수 L/O, 임상 결과 및 마일스톤 등 성과 지속
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📆 2026-05-14
· 🎯 620,000원 📈 8.77% ▲특허, 로열티, 전환율 3가지 우려 모두 제거 완료
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📆 2026-05-11
· 🎯 570,000원키트루다SC 성장 가속화, 우호적 조건의 연속 계약 체결
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📆 2026-03-27
· 🎯 570,000원FDA 승인 후 빨라진 계약 주기, 로열티와 특허 이슈 해소
벌써 계약 3건, 하반기 몇 발 더 남았다
- 하반기 복수 L/O, 임상 결과 및 마일스톤 등 성과 지속
- 매년 7-8조원 매출 일으키는 블록버스터 제품이 알테오젠 SC 선택
- Valuation & Risk: 지속적인 L/O 및 임상 성과, 마일스톤으로 우뚝
🎯 목표 480,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 73.3%
📈 현재 +49.8%
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📆 2026-05-14
· 🎯 620,000원 📈 8.77% ▲특허, 로열티, 전환율 3가지 우려 모두 제거 완료
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📆 2026-05-11
· 🎯 570,000원키트루다SC 성장 가속화, 우호적 조건의 연속 계약 체결
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📆 2026-03-27
· 🎯 570,000원FDA 승인 후 빨라진 계약 주기, 로열티와 특허 이슈 해소
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📆 2026-02-23
· 🎯 570,000원영국에서 특허 침해 여부 다룬 첫 판결 결과, 머크에 손
계약 추가로 ALT-B4의 수요 확인, Qlex 추정 매출 상향
- Enhanze의 바이오시밀러가 나와도 ALT-B4 수요는 계속된다 ($365M 계약 추가)
- Lilly의 Taltz, UCB의 Bimzelx로 추정하나, 무엇이든 영향력은 Enhertu 이상일 것
- 무섭게 성장 중인 Qlex 매출
🎯 목표 580,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 109.4%
📈 현재 +81.0%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-07-14
· 🎯 580,000원새로운 효소가 아니라 할로자임 Enhanze의 시밀러
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📆 2026-05-21
· 🎯 580,000원PGR(미국무효심판)은 예상대로 종료되어 가는 중
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📆 2026-05-12
· 🎯 580,000원분기별 꾸준한 마일스톤 유입 이어질 것
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📆 2026-03-26
· 🎯 580,000원새로운 고객, 올해 두 번째 계약, 반환의무 없는 선급금만 $40mn (약 595억원)
시밀러가 아닌 ALT-B4를 쓴 이유가 있지 않겠습니까
- 새로운 효소가 아니라 할로자임 Enhanze의 시밀러
- Enhanze가 적용된 바이오시밀러가 등장하면 오히려 우수성 입증할 기회가 될 것
- Qlex 매출 확인 (MSD 2Q26 실적 발표 8/4), 빅딜 이벤트 기대
🎯 목표 580,000원
유지
📅 리포트 시점 107.5%
📈 현재 +81.0%
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📆 2026-05-21
· 🎯 580,000원PGR(미국무효심판)은 예상대로 종료되어 가는 중
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📆 2026-05-12
· 🎯 580,000원분기별 꾸준한 마일스톤 유입 이어질 것
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📆 2026-03-26
· 🎯 580,000원새로운 고객, 올해 두 번째 계약, 반환의무 없는 선급금만 $40mn (약 595억원)
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📆 2026-02-19
· 🎯 580,000원본업은 잘 해 나가는 중
특허 리스크 Down, 신규 딜 가능성 Up
- 미국 내 핵심 특허 리스크 완화
- 추가 라이선스 계약 체결 가능성
- 키트루다 SC 초기 판매 on-track
🎯 목표 500,000원
유지
📅 리포트 시점 36.6%
📈 현재 +56.0%
이제 실적만 보면 된
- PGR(미국무효심판)은 예상대로 종료되어 가는 중
- Qlex의 WAC 값은 올라가는 중, TRx만 올라가면 된다
- 하반기 신규 파트너사 등장 이어질 것, 이제 매출과 이익 실적으로 입증할 때
🎯 목표 580,000원
유지
📅 리포트 시점 61.3%
📈 현재 +81.0%
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📆 2026-05-12
· 🎯 580,000원분기별 꾸준한 마일스톤 유입 이어질 것
-
📆 2026-03-26
· 🎯 580,000원새로운 고객, 올해 두 번째 계약, 반환의무 없는 선급금만 $40mn (약 595억원)
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📆 2026-02-19
· 🎯 580,000원본업은 잘 해 나가는 중
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📆 2026-01-22
· 🎯 580,000원 📉 -9.38% ▼Merck가 공개한 로열티에 대한 의견
검증된 플랫폼, 열려 있는 Upside
- 투자의견 매수, 목표주가 500,000원으로 커버리지 개시
- 검증된 플랫폼, 확장되는 파트너십
- 이미 시작된 기술료 스트림. 장기 현금흐름 가시성 확보
- 신규 계약과 모달리티 확장이 주가 리레이팅의 핵심 변수
🎯 목표 500,000원
유지
📅 리포트 시점 36.4%
📈 현재 +56.0%