📑 한국타이어앤테크놀로지 161390

총 24 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 66,900원

🎯 컨센서스 spread

평균 목표가

90,739원

중앙값

93,000원

최저

77,000원

최고

120,000원

spread

55.8%

증권사

15개

평균 상승여력

+35.6%

현재가

66,900원

📊 목표주가 추이

📑 리포트 thread

🆕 최신 📅 2026-08-13 14:38 BNK투자증권· 이상현 매수

고부가 제품 믹스와 원가 개선으로 돋보인 수익성

2Q 컨센서스 부합, 타이어/열관리 부문 모두 마진율 개선
유럽의 중국산 반덤핑 관세 수혜 예상, 럭셔리 브랜드 공급 등 입지 확장
원재료 및 운임 대응 판가 인상, 북미 테네시 증설 효과 기대

🎯 목표 88,000원 유지 📅 리포트 시점 25.5% 📈 현재 +31.5%

📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)

📆 2026-05-18 · 🎯 88,000원
컨센서스 부합, 고부가 제품 믹스 개선과 원가 안정화로 돋보인 수익성
📆 2026-02-09 · 🎯 88,000원 📈 20.55% ▲
4Q25 컨센서스 부합, 타이어부문 분기기준 역대 최대 매출
📆 2025-11-11 · 🎯 73,000원 📈 46.00% ▲
컨센서스 43% 상회, 타이어부문 분기 역대 최대 실적 달성
📆 2025-08-25 · 🎯 50,000원 📉 -7.41% ▼
2분기 컨센서스 8% 하회

📅 2026-08-12 09:03 유진투자증권· 이재일 BUY

2Q26 Review: 유럽 시장 고성장의 힘

2분기 실적은 매출액 5조 7000억원(+5.8%yoy), 영업이익 5,590억원(+58.0%yoy, OPM 9.8%), 지배 2,790억원(+53.3%yoy)을 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스를 소폭 상회
가이던스 유지
반덤핑 관세 수혜

🎯 목표 80,000원 유지 📅 리포트 시점 22.1% 📈 현재 +19.6%

📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)

📆 2026-05-11 · 🎯 80,000원
동사의 1분기 실적은 매출액 5.3조원(+7.1%yoy), 영업이익 5,070억원 (+43.0%yoy, OPM 9.5%), 지배이익 3,460억원(+8.3%yoy)을 기록해 시장 컨센서스에 부합
📆 2026-04-29 · 🎯 80,000원 📈 45.45% ▲
동사의 1분기 실적은 매출액 5.1조원(+4.0%yoy), 영업이익 5,160억원(+45.6%yoy, OPM 10.0%), 지배이익 3,330억원(+4.1%yoy)을 기록해 시장 컨센서스에 부합할 전망
📆 2024-05-20 · 🎯 55,000원
한온시스템 인수
📆 2023-07-31 · 🎯 55,000원 📈 10.00% ▲
동사는 2분기 매출액 2.26조원(+11.0%yoy), 영업이익 2,480억원(+41.6%yoy, OPM 11%), 지배이익 1,390억원 (-56.3%yoy)을 기록. 시장 컨센서스를 상회하며 실적 서프라이즈를 기록

📅 2026-08-12 08:38 DB증권· 남주신 Buy

원가 부담 완화, 다시 성장에 주목

D) 2Q26 Review
3Q 원가 부담 정점 통과 전망, 판가 인상으로 방어
투자의견 BUY 유지, 목표주가 88,000원으로 상향

🎯 목표 88,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 34.4% 📈 현재 +31.5%

📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (2건)

📆 2026-05-12 · 🎯 83,000원 📈 48.21% ▲
컨센서스 부합
📆 2025-10-21 · 🎯 56,000원
컨센서스 부합 예상

📅 2026-08-12 08:35 현대차증권· 장문수 BUY

테네시, 헝가리 물량 확대로 성장 지속

2Q26 영업이익은 5,591억원(+58.1% yoy, OPM 9.8%) 기록, 컨센서스 5,344억원 4.6% 상회
타이어부문 영업이익 4,832억원(OPM 17.2%)
판매량(중량), 판가, 환율 모두 긍정적으로 매출 긍정적, 안정적인 원가 구조 유지하며 판매가격 및 믹스 개선 영향에 전분기 대비 수익성 개선

🎯 목표 80,000원 유지 📅 리포트 시점 22.1% 📈 현재 +19.6%

📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)

📆 2026-05-11 · 🎯 80,000원 📈 19.40% ▲
1Q26 영업이익은 5,070억원(+43.0% yoy, OPM 9.5%) 기록, 컨센서스 4,979억원 1.8% 상회
📆 2025-11-10 · 🎯 67,000원 📈 31.37% ▲
3Q25 영업이익은 5,860억원(+24.6% yoy, OPM 10.8%) 기록, 타이어부문 영업이익 5,192억원(OPM 19.2%)으로 분기 기준 역대 최대 매출액과 영업이익 기록
📆 2025-05-12 · 🎯 51,000원 📉 -12.07% ▼
1Q25 영업이익은 3,546억원(-11.1% yoy, OPM 7.1%) 기록, 타이어부문 영업이익 3,336억원(OPM 14.2%) 기준으로 컨센서스 10.2% 하회. 운임비, 선가 인상으로 부진
📆 2025-02-05 · 🎯 58,000원 📉 -14.71% ▼
4Q24 영업이익은 4,733억원(-3.9% yoy, OPM 18.7%)으로 컨센서스 5.9% 상회

📅 2026-08-12 08:25 신영증권· 문용권 매수

회복 속도는 원재료 안정화가 좌우, 변수는 환율

연결 매출 5.7조원(YoY+6%), 영업이익 559십억원(+58%), 영업이익률 9.8%
타이어 매출 2.8조원(+12%), 영업이익 483십억원(+39%), 영업이익률 17.2%
실적 회복 속도는 중동 사태와 원재료 안정화 속도에 좌우, 환율은 변수

🎯 목표 77,000원 유지 📅 리포트 시점 17.6% 📈 현재 +15.1%

📋 이전 리포트 요약 — 신영증권 (4건)

📆 2026-05-11 · 🎯 77,000원 📈 28.33% ▲
연결 매출 5.3조원(YoY+7%), 영업이익 507십억원(+43%), 영업이익률 9.5%
📆 2025-11-10 · 🎯 60,000원 📈 9.09% ▲
매출 5.4조원(YoY+122%), 영업이익 586십억원(+109%), 영업이익률 10.8%
📆 2025-08-18 · 🎯 55,000원 📉 -12.70% ▼
연결 매출 5.3조원(YoY+132%), 영업이익 3,536억원(-16%) 기록
📆 2025-05-12 · 🎯 63,000원
1Q25 연결 매출 5조원(YoY+133%), 영업이익 355십억원(-11%), 영업이익률 7.1%(-11.6%p)

📅 2026-08-12 08:24 LS증권· 이병근 Buy

내년이 더 기대되는 회사

2Q26 Review
유럽 중심 믹스 개선 지속
투자의견 Buy와 목표주가 93,000 유지

🎯 목표 93,000원 유지 📅 리포트 시점 42.0% 📈 현재 +39.0%

📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)

📆 2026-07-20 · 🎯 93,000원
2Q26E 매출액 5.9조원(+9.3% YoY, +10.4% QoQ), 영업이익 5,579억원(+57.8% YoY, +10.0% QoQ, OPM 9.5%)을 기록
📆 2026-05-13 · 🎯 93,000원
당사가 진행한 한국타이어 NDR에서 투자자들의 주요 관심은 1) 중동 전쟁 이후 상승한 고무 가격이 실적에 미칠 영향, 2) EU의 중국산 타이어 반덤핑 관세 수혜로 인한 M/S 확대 가속화
📆 2026-04-21 · 🎯 93,000원 📈 9.41% ▲
1Q26 Preview
📆 2026-02-05 · 🎯 85,000원
4Q25P 매출액 5.5조원(+115.5% YoY, +0.8% QoQ), 영업이익 5,483억원(+15.8% YoY, -6.4% QoQ, OPM 10.0%)을 기록, 시장 컨센서스 (5,520억원)와 당사 추정치(5,600억원)에 모두 부합

📅 2026-08-12 08:22 한화투자증권· 김성래 Buy

원가 상승 영향은 가격과 믹스 개선으로 상쇄

2Q26 매출액과 영업이익 시장 기대치 상회
원가 상승 영향은 가격과 믹스 개선으로 상쇄
안정적 연결 손익 개선과 주주환원, TP 96,000원으로 상향

🎯 목표 96,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 46.6% 📈 현재 +43.5%

📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)

📆 2026-05-20 · 🎯 84,000원 📈 6.33% ▲
1Q26 시장 기대치 부합, 유럽 중심 타이어 매출 증가와 수익성 개선
📆 2026-01-27 · 🎯 79,000원 📈 25.40% ▲
4Q25 매출액, 영업이익 전년 대비 증가세 기록
📆 2025-11-10 · 🎯 63,000원 📈 12.50% ▲
3Q25 매출액, 영업이익 기대치 상회
📆 2025-08-22 · 🎯 56,000원 📉 -1.75% ▼
2Q25 매출액 5.4조원, 영업이익 3,536억원(OPM 6.6%) 기록

📅 2026-08-12 08:18 삼성증권· 임은영, 김현지 BUY

2Q26 Review: 안정감을 주는 것만으로 프리미엄 요인

2분기 실적 견조
2023년-2024년의 고수익성 재현 중
지역별 매출, 전 지역 YoY 성장

🎯 목표 95,000원 유지 📅 리포트 시점 45.0% 📈 현재 +42.0%

📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)

📆 2026-06-18 · 🎯 95,000원 📈 11.76% ▲
유럽과 전기차 중심의 성장 전략이 실적 증가와 M/S 증가로 이어지는 시기
📆 2026-05-11 · 🎯 85,000원
타이어 부문은 RE(교체용)·OE(신차용) 판매는 정체였으나, 원화 약세, 믹스 개선으로 매출액 +9.3% 성장
📆 2026-04-08 · 🎯 85,000원 📈 30.77% ▲
투자포인트 1. 파편화되는 시장, 준비된 업체
📆 2025-11-10 · 🎯 65,000원 📈 18.18% ▲
목표주가 65,000원으로, 18% 상향

📅 2026-08-12 08:12 신한투자증권· 박광래 매수

실적은 Tier-1, 주가는 원가 우려 선반영

원가 피크를 지나 다시 시작될 재평가
2Q26 Review: 고인치·EV·유럽이 만든 17.2%의 수익성
Valuation & Risk: 원가 우려는 일시적

🎯 목표 79,000원 유지 📅 리포트 시점 20.6% 📈 현재 +18.1%

📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)

📆 2025-11-10 · 🎯 67,000원 📈 24.07% ▲
관세 역풍을 뚫고, Discount에서 Premium으로
📆 2025-08-22 · 🎯 54,000원 📉 -3.57% ▼
모래주머니를 벗어내면 의외로 빠르게 달릴 수 있을지도
📆 2025-02-05 · 🎯 56,000원 📈 1.82% ▲
시장의 우려를 정면 돌파하는 중
📆 2024-08-09 · 🎯 55,000원 📉 -26.67% ▼
본업은 피크아웃 우려 감소 중

📅 2026-08-12 08:11 유진투자증권· 이재일 BUY

2Q26 Review: 유럽 시장 고성장의 힘

2Q26 Review: 유럽 시장 고성장의 힘

🎯 목표 80,000원 유지 📅 리포트 시점 22.1% 📈 현재 +19.6%

📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)

📆 2026-05-11 · 🎯 80,000원
동사의 1분기 실적은 매출액 5.3조원(+7.1%yoy), 영업이익 5,070억원 (+43.0%yoy, OPM 9.5%), 지배이익 3,460억원(+8.3%yoy)을 기록해 시장 컨센서스에 부합
📆 2026-04-29 · 🎯 80,000원 📈 45.45% ▲
동사의 1분기 실적은 매출액 5.1조원(+4.0%yoy), 영업이익 5,160억원(+45.6%yoy, OPM 10.0%), 지배이익 3,330억원(+4.1%yoy)을 기록해 시장 컨센서스에 부합할 전망
📆 2024-05-20 · 🎯 55,000원
한온시스템 인수
📆 2023-07-31 · 🎯 55,000원 📈 10.00% ▲
동사는 2분기 매출액 2.26조원(+11.0%yoy), 영업이익 2,480억원(+41.6%yoy, OPM 11%), 지배이익 1,390억원 (-56.3%yoy)을 기록. 시장 컨센서스를 상회하며 실적 서프라이즈를 기록

📅 2026-08-12 08:11 DS투자증권· 최태용 BUY

목전에 둔 상방 변곡점

2Q26P Re: 판가 인상과 저가 원재료 투입으로 컨센서스 소폭 상회
4분기부터 판가 인상이 3분기 재료비 피크, 운임 인상을 본격 완충
미국 관세 부담 축소와 유럽 시장 입지 개선 가시적

🎯 목표 92,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 40.5% 📈 현재 +37.5%

📋 이전 리포트 요약 — DS투자증권 (2건)

📆 2026-05-11 · 🎯 83,000원
1Q26P Re: 가격 요인과 원재료비/운임이 방어한 분기
📆 2026-02-05 · 🎯 83,000원 📈 16.90% ▲
4Q25P Re: 영업이익 5,483억원으로 컨센서스 부합

📅 2026-08-12 08:02 한국투자증권· 김창호, 전유나 매수

2Q26 Review: 가장 잘 벌지만 가장 싼 타이어주

견조한 영업이익에도 부진한 순이익으로 실적 발표 이후 주가 하락
원가 상승 우려에도 유럽 경쟁력 강화와 가격 인상으로 만회 가능

🎯 목표 95,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 45.0% 📈 현재 +42.0%

📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)

📆 2026-07-09 · 🎯 80,000원
2분기 한국타이어 실적은 예상보다 양호할 것으로 예상
📆 2026-05-11 · 🎯 80,000원 📉 -3.61% ▼
예상 수준에 부합한 1분기 실적
📆 2026-02-05 · 🎯 83,000원 📈 48.21% ▲
4Q25 실적은 예상 수준에 부합
📆 2025-07-08 · 🎯 56,000원
2Q25 전망

📅 2026-08-12 07:57 다올투자증권· 유지웅 없음

2Q26 Review: 우려가 없는 구간

비용 상승 구간에서도 호실적 기록
투자의견 BUY 및 적정주가 10만원 유지
적정주가는 2026년 수정 BPS에 1.1배 적용한 수치

🎯 목표 0원 유지 📅 리포트 시점 -100.0%

📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)

📆 2026-07-06 · 🎯 100,000원
투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가 10만원 유지
📆 2026-06-09 · 🎯 100,000원
밸류에이션 리레이팅 당위성 재점검
📆 2026-02-23 · 🎯 100,000원 📈 17.65% ▲
적정주가 +17.6% 상향
📆 2026-02-05 · 🎯 85,000원 📈 70.00% ▲
유럽 시장이 전분기에 이어 강세를 보여 높은 이익의 질 유지

📅 2026-08-11 21:00 대신증권· 김귀연, 박서영 Buy

짧게 확인하고 길게 보자

투자의견 매수, 목표주가 95,000원 유지
2Q26 타이어 매출 2.8조(YoY+12%), OP 4,831억(+40%), OPM 17% 시현
DPS 2026년 2,550원 → 2027년 5,000원(배당수익률 7.6%) 예상

🎯 목표 95,000원 유지 📅 리포트 시점 45.0% 📈 현재 +42.0%

📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)

📆 2026-07-14 · 🎯 95,000원 📈 2.15% ▲
유가 상승에 따른 우려에도 2Q26 견조한 수익성 전망
📆 2026-06-12 · 🎯 93,000원
밸류업 공시 통해 2027년 중장기 배당성향 가이던스 35%+ 제시
📆 2026-05-10 · 🎯 93,000원 📈 4.49% ▲
비용 상승에 따른 글로벌 업황 부담에도 한국타이어의 이익체력 견조
📆 2026-04-09 · 🎯 89,000원
1Q26 예상 OP 5,089억(타이어 4,386억)으로 견조한 실적 전망

📅 2026-08-11 20:38 하나증권· 송선재, 박태웅 BUY

1분기 정도의 판가-원가 시차는 전혀 문제가 아니다

2Q26 Review: 영업이익률 9.8% 기록
컨퍼런스 콜의 내용: 투입원가/운임 상승은 판가 인상 및 현지 생산으로 대응

🎯 목표 85,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 29.8% 📈 현재 +27.1%

📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)

📆 2026-05-10 · 🎯 80,000원
원가-판가 사이클은 과거와 다르지 않을 것
📆 2026-02-05 · 🎯 80,000원 📈 33.33% ▲
4Q25 Review: 영업이익률 10.0% 기록
📆 2025-11-09 · 🎯 60,000원 📈 25.00% ▲
목표주가를 6.0만원으로 상향
📆 2025-08-22 · 🎯 48,000원
배당성향 확대는 긍정적. 한온시스템의 증자 규모는 불확실성 요인

📅 2026-07-20 08:23 메리츠증권· 김준성, 배현서 Buy

완벽한 레벨업

투자포인트 #1. 완벽한 레벨업, 고마진 BEV RE 성장 주기 임박
투자포인트 #2. 미국 · 유럽 타이어 관세, 우려 0% · 수혜 100%
원유 가격에 의한 단기 실적 변동성 확대는 기회

🎯 목표 120,000원 유지 📅 리포트 시점 63.0% 📈 현재 +79.4%

📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (4건)

📆 2026-05-11 · 🎯 90,000원 📈 38.46% ▲
1Q26 Review, 당기 실적과 장기 잠재력 지표 모두 모범적
📆 2025-11-10 · 🎯 65,000원
3Q25 실적, 믹스 개선과 재료비 운반비 하락으로 관세 우려 극복
📆 2024-02-06 · 🎯 65,000원 📈 18.18% ▲
비용 안정화를 통해 세 분기 연속 컨센서스 대폭 상회
📆 2023-11-09 · 🎯 55,000원 📈 10.00% ▲
ICE에서 BEV로의 대전환에 따른 영향 제한적인 업종, 타이어

📅 2026-07-20 08:17 LS증권· 이병근 Buy

내년 스프레드 확대 본격화

2Q26E 매출액 5.9조원(+9.3% YoY, +10.4% QoQ), 영업이익 5,579억원(+57.8% YoY, +10.0% QoQ, OPM 9.5%)을 기록
가격은 인상, 원재료비는 하락
고무가는 하향 안정화되고 있으며, 내년에는 선제적으로 올려둔 판가와의 스프레드가 극대화되며 이익 레버리지 효과가 본격화될 전망

🎯 목표 93,000원 유지 📅 리포트 시점 26.4% 📈 현재 +39.0%

📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)

📆 2026-05-13 · 🎯 93,000원
당사가 진행한 한국타이어 NDR에서 투자자들의 주요 관심은 1) 중동 전쟁 이후 상승한 고무 가격이 실적에 미칠 영향, 2) EU의 중국산 타이어 반덤핑 관세 수혜로 인한 M/S 확대 가속화
📆 2026-04-21 · 🎯 93,000원 📈 9.41% ▲
1Q26 Preview
📆 2026-02-05 · 🎯 85,000원
4Q25P 매출액 5.5조원(+115.5% YoY, +0.8% QoQ), 영업이익 5,483억원(+15.8% YoY, -6.4% QoQ, OPM 10.0%)을 기록, 시장 컨센서스 (5,520억원)와 당사 추정치(5,600억원)에 모두 부합
📆 2026-01-26 · 🎯 85,000원 📈 21.43% ▲
4Q25 Preview

📅 2026-07-14 07:31 대신증권· 김귀연, 박서영 Buy

꾸준히 봐야하는 종목

유가 상승에 따른 우려에도 2Q26 견조한 수익성 전망
원재료 상승 영향은 가격 인상/믹스효과 통해 상당부분 상쇄 예상
2027년 배당 가이던스 35% 감안 시, 중장기 접근 유효하다는 판단

🎯 목표 95,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 36.3% 📈 현재 +42.0%

📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)

📆 2026-06-12 · 🎯 93,000원
밸류업 공시 통해 2027년 중장기 배당성향 가이던스 35%+ 제시
📆 2026-05-10 · 🎯 93,000원 📈 4.49% ▲
비용 상승에 따른 글로벌 업황 부담에도 한국타이어의 이익체력 견조
📆 2026-04-09 · 🎯 89,000원
1Q26 예상 OP 5,089억(타이어 4,386억)으로 견조한 실적 전망
📆 2026-02-09 · 🎯 89,000원
2/5~6일, NDR 진행. 4Q25 실적은 컨센 하회했으나, 우려 제한적

📅 2026-07-09 10:01 한국투자증권· 김창호, 전유나 매수

4분기부터 스프레드 재차 확대 가능

2분기 한국타이어 실적은 예상보다 양호할 것으로 예상
3분기에는 고가로 구매한 천연고무와 합성고무가 투입되면서 실적 둔화는 불가피

🎯 목표 80,000원 유지 📅 리포트 시점 9.6% 📈 현재 +19.6%

📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (4건)

📆 2026-05-11 · 🎯 80,000원 📉 -3.61% ▼
예상 수준에 부합한 1분기 실적
📆 2026-02-05 · 🎯 83,000원 📈 48.21% ▲
4Q25 실적은 예상 수준에 부합
📆 2025-07-08 · 🎯 56,000원
2Q25 전망
📆 2025-04-03 · 🎯 56,000원 📉 -9.68% ▼
시나리오별 관세 영향

📅 2026-07-06 08:52 다올투자증권· 유지웅 BUY

2Q26 Preview: 우려가 지나가는 구간

투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가 10만원 유지
동사 주가는 현재 P/E 5.8배, P/B 0.7배로 극단적 저평가 수준
2Q26 매출액 및 영업이익은 각각 5.7조원(YoY +5.6%), 5,090억원(YoY +44%) 및 시장 기대치 부합 예상

🎯 목표 100,000원 유지 📅 리포트 시점 48.6% 📈 현재 +49.5%

📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)

📆 2026-06-09 · 🎯 100,000원
밸류에이션 리레이팅 당위성 재점검
📆 2026-02-23 · 🎯 100,000원 📈 17.65% ▲
적정주가 +17.6% 상향
📆 2026-02-05 · 🎯 85,000원 📈 70.00% ▲
유럽 시장이 전분기에 이어 강세를 보여 높은 이익의 질 유지
📆 2025-12-16 · 🎯 50,000원 📈 19.05% ▲
투자의견은 HOLD를 유지하며, 적정주가는 5.5만원으로 상향

📅 2026-06-18 16:37 삼성증권· 임은영, 김현지 BUY

유럽 시장을 기반으로 Tier-upgrade 진행 중

유럽과 전기차 중심의 성장 전략이 실적 증가와 M/S 증가로 이어지는 시기
2018년에 인수한 독일의 유통망과 꾸준한 품질 마케팅으로 독일에서 M/S 1위 및 유럽에서 M/S 12~13%로 Top-tier인 브릿지스톤과, 미쉐린의 M/S 잠식
EV 타이어 교체 주기와 함께, 2nd Tier에서 1st Tier로 도약이 가능한 상황

🎯 목표 95,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 40.1% 📈 현재 +42.0%

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📆 2026-05-11 · 🎯 85,000원
타이어 부문은 RE(교체용)·OE(신차용) 판매는 정체였으나, 원화 약세, 믹스 개선으로 매출액 +9.3% 성장
📆 2026-04-08 · 🎯 85,000원 📈 30.77% ▲
투자포인트 1. 파편화되는 시장, 준비된 업체
📆 2025-11-10 · 🎯 65,000원 📈 18.18% ▲
목표주가 65,000원으로, 18% 상향
📆 2025-10-27 · 🎯 55,000원 📈 37.50% ▲
목표주가 상향 및 투자의견 BUY로 상향

📅 2026-06-12 09:34 대신증권· 김귀연, 박서영 Buy

명확한 방향성

밸류업 공시 통해 2027년 중장기 배당성향 가이던스 35%+ 제시
견조한 실적 바탕으로 2027년 DPS 5,000원/배당수익률 7% 확보 가능
견조한 이익체력/재무여력/배당성향 감안 시, 기업가치 우상향 예상

🎯 목표 93,000원 유지 📅 리포트 시점 30.8% 📈 현재 +39.0%

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📆 2026-05-10 · 🎯 93,000원 📈 4.49% ▲
비용 상승에 따른 글로벌 업황 부담에도 한국타이어의 이익체력 견조
📆 2026-04-09 · 🎯 89,000원
1Q26 예상 OP 5,089억(타이어 4,386억)으로 견조한 실적 전망
📆 2026-02-09 · 🎯 89,000원
2/5~6일, NDR 진행. 4Q25 실적은 컨센 하회했으나, 우려 제한적
📆 2026-02-04 · 🎯 89,000원 📈 28.99% ▲
한온 턴어라운드 가시화에 따른 이익추정/타겟밸류 조정 => TP +29%상향

📅 2026-06-09 08:02 다올투자증권· 유지웅 BUY

밸류에이션 플레이가 유효한 구간

밸류에이션 리레이팅 당위성 재점검
투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 10만원 유지
동사 주가는 코스피 대비 YTD 상대수익률이 -62.7%에 달해 과도하게 저평가 되어있으나, 1)2Q26에도 견조한 이익 지속 2)2026년 TSR 35%로 상향(vs 전년도 25%) 및 첫 중간배당 시행 등 강력한 주주환원 정책 실시 3)2H26 판가 추가인상 가능성 4)유럽발 반덤핑 관세가 상대적으로 유리하게 작용될 것으로 전망

🎯 목표 100,000원 유지 📅 리포트 시점 49.3% 📈 현재 +49.5%

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📆 2026-02-23 · 🎯 100,000원 📈 17.65% ▲
적정주가 +17.6% 상향
📆 2026-02-05 · 🎯 85,000원 📈 70.00% ▲
유럽 시장이 전분기에 이어 강세를 보여 높은 이익의 질 유지
📆 2025-12-16 · 🎯 50,000원 📈 19.05% ▲
투자의견은 HOLD를 유지하며, 적정주가는 5.5만원으로 상향
📆 2025-08-22 · 🎯 42,000원 📉 -8.70% ▼
무형자산 비중 상승에 따른 밸류에이션 부담과 한온시스템에 대한 유상증자 가능성이 하반기 실적 호조 모멘텀이 분산될 가능성 존재

📅 2026-05-18 08:41 BNK투자증권· 이상현 매수

타이어부문 고부가 믹스 개선으로 견고한 수익성 확인

컨센서스 부합, 고부가 제품 믹스 개선과 원가 안정화로 돋보인 수익성
중동발 원가 압박 우려 속 유럽 반덤핑 관세 반사이익 기대감

🎯 목표 88,000원 유지 📅 리포트 시점 41.5% 📈 현재 +31.5%

📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)

📆 2026-02-09 · 🎯 88,000원 📈 20.55% ▲
4Q25 컨센서스 부합, 타이어부문 분기기준 역대 최대 매출
📆 2025-11-11 · 🎯 73,000원 📈 46.00% ▲
컨센서스 43% 상회, 타이어부문 분기 역대 최대 실적 달성
📆 2025-08-25 · 🎯 50,000원 📉 -7.41% ▼
2분기 컨센서스 8% 하회
📆 2025-02-05 · 🎯 54,000원 📉 -16.92% ▼
4Q24 영업이익 컨센서스 7% 상회, 세전이익은 손상차손 반영으로 부진