📑 일진전기 103590
총 10 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 66,300원
일진전기 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
121,555원
중앙값
124,000원
최저
95,000원
최고
150,000원
spread
57.9%
증권사
5개
평균 상승여력
+83.3%
현재가
66,300원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-24
· SK증권
📅 2026-08-12
· 미래에셋증권
📅 2026-08-12
· 유안타증권
📅 2026-08-12
· NH투자증권
📅 2026-07-16
· 그로쓰리서치
📅 2026-07-15
· 미래에셋증권
📅 2026-07-14
· 유안타증권
📅 2026-07-01
· NH투자증권
📅 2026-06-11
· 유안타증권
📅 2026-05-21
· NH투자증권
투자를 먼저 끝낸 회사의 수확기의 모습
- 수익성이 좋아졌다
- 증설현황 업데이트: 투자 사이클을 먼저 끝낸 회사의 수확기
- 향후 관전 포인트
🎯 목표 124,000원
유지
📅 리포트 시점 89.0%
📈 현재 +87.0%
📋 이전 리포트 요약 — SK증권 (4건)
-
📆 2026-02-20
· 🎯 124,000원 📈 55.00% ▲4Q25 매출액 6,140억원(YoY +29.8%), 영업이익 440억원(YoY +98.5%, OPM 7.2%)을 기록
-
📆 2025-11-14
· 🎯 80,000원 📈 70.21% ▲전선부문 수익성개선이 나타나고 있다
-
📆 2025-08-27
· 🎯 47,000원관세 영향 및 전선 사업부에 대한 높은 관심
-
📆 2025-08-14
· 🎯 47,000원 📈 56.67% ▲2Q25 매출액 5,230억원(YoY+20.5%), 영업이익 380억원(YoY+53.4%, OPM 7.2%)를 기록
가장 저평가된 전력기기 기업
- 2Q26 Review: 미국향 매출 비중 확대로 컨센서스 상회
- 성장에 대한 과도한 우려는 금물
- 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 114,000원으로 20.0% 상향
🎯 목표 114,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 84.5%
📈 현재 +71.9%
📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (1건)
-
📆 2026-07-15
· 🎯 95,000원 📈 216.67% ▲투자의견 ‘매수’, 목표주가 95,000원으로 커버리지 개시
서프라이즈 실적, 밸류에이션 매력 확대
- 2Q26 Review: 중전기 중심의 서프라이즈
- 2026년 영업이익 +63% 전망
🎯 목표 125,000원
유지
📅 리포트 시점 102.3%
📈 현재 +88.5%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
-
📆 2026-07-14
· 🎯 125,000원 📉 -16.67% ▼2Q26 Preview: 컨센서스 부합 전망
-
📆 2026-06-11
· 🎯 150,000원일진전기에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원을 유지한다
-
📆 2026-05-18
· 🎯 150,000원 📈 36.36% ▲1Q26 Review: 영업이익 컨센서스 상회
-
📆 2026-04-23
· 🎯 110,000원1Q26 Preview - 컨센서스 상회, 증설 효과 반영 시작
같은 시장 속 같은 수혜
- 북미 지역 내 숨은 강자
- 컨센서스 상회한 실적
🎯 목표 108,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 74.8%
📈 현재 +62.9%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
-
📆 2026-07-01
· 🎯 118,000원 📉 -12.59% ▼전방위적으로 대응 가능할 전망
-
📆 2026-05-21
· 🎯 135,000원 📈 35.00% ▲꾸준히 안정적인 실적 기록 중
-
📆 2026-03-20
· 🎯 100,000원 📈 25.00% ▲증설 효과가 반영되는 ’26년
-
📆 2025-11-12
· 🎯 80,000원 📈 100.00% ▲초고압 변압기 제작사 모두 같은 흐름
변압기 다음은 케이블, 최대 실적 폭발은 이제 시작
- 글로벌 전력망 투자 확대와 공급 부족이 맞물리며 슈퍼사이클 장기화
- 고수익 변압기와 초고압 케이블을 아우르는 국내 유일 포트폴리오
- 수주잔고 확대와 고부가 제품 비중 상승에 힘입어 사상 최대 실적 경신
변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평가
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 95,000원으로 커버리지 개시
- 변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평가
- 2026년까지는 완벽한 성장률, 문제는 그 이후
🎯 목표 95,000원
유지
📅 리포트 시점 52.0%
📈 현재 +43.3%
이익 구조는 견조, 눈높이는 조정
- 2Q26 Preview: 컨센서스 부합 전망
- 중전기 중심 이익 구조는 유지
🎯 목표 125,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 104.9%
📈 현재 +88.5%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
-
📆 2026-06-11
· 🎯 150,000원일진전기에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원을 유지한다
-
📆 2026-05-18
· 🎯 150,000원 📈 36.36% ▲1Q26 Review: 영업이익 컨센서스 상회
-
📆 2026-04-23
· 🎯 110,000원1Q26 Preview - 컨센서스 상회, 증설 효과 반영 시작
-
📆 2026-04-14
· 🎯 110,000원1Q26 Preview: 컨센서스 상회, 증설 효과 반영 시작
국내 투자 확대에 긍정적인 기업
- 전방위적으로 대응 가능할 전망
- 양호한 2분기 실적
🎯 목표 118,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 54.7%
📈 현재 +78.0%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
-
📆 2026-05-21
· 🎯 135,000원 📈 35.00% ▲꾸준히 안정적인 실적 기록 중
-
📆 2026-03-20
· 🎯 100,000원 📈 25.00% ▲증설 효과가 반영되는 ’26년
-
📆 2025-11-12
· 🎯 80,000원 📈 100.00% ▲초고압 변압기 제작사 모두 같은 흐름
-
📆 2025-03-27
· 🎯 40,000원전력기기 증설에 따른 이익 확대
이익 구조는 이미 중전기 중심
- 일진전기에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원을 유지한다
- 2Q26 연결 실적은 매출액 6,017억원(YoY +15.1%), 영업이익 559억원(YoY +48.6%, OPM 9.3%)으로 전망한다.
- 핵심은 중전기 수익성이다
🎯 목표 150,000원
유지
📅 리포트 시점 89.9%
📈 현재 +126.2%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
-
📆 2026-05-18
· 🎯 150,000원 📈 36.36% ▲1Q26 Review: 영업이익 컨센서스 상회
-
📆 2026-04-23
· 🎯 110,000원1Q26 Preview - 컨센서스 상회, 증설 효과 반영 시작
-
📆 2026-04-14
· 🎯 110,000원1Q26 Preview: 컨센서스 상회, 증설 효과 반영 시작
-
📆 2026-03-04
· 🎯 110,000원 📈 48.65% ▲2026년은 증설 효과 반영의 원년
업황에 충실한 변압기 + 전선 회사
- 꾸준히 안정적인 실적 기록 중
- 국내 투자 확대도 이뤄지고 있기 때문에
🎯 목표 135,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 34.9%
📈 현재 +103.6%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (3건)
-
📆 2026-03-20
· 🎯 100,000원 📈 25.00% ▲증설 효과가 반영되는 ’26년
-
📆 2025-11-12
· 🎯 80,000원 📈 100.00% ▲초고압 변압기 제작사 모두 같은 흐름
-
📆 2025-03-27
· 🎯 40,000원전력기기 증설에 따른 이익 확대