📑 네오티스 085910
총 3 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 27,200원
네오티스 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
기판 업황과 동행하는 마이크로비트
- PCB 가공용 마이크로비트 제조 업체
- P 상승에 이어 Q 상승 본격화
- 중장기 성장을 위한 준비 완료
끊임없는 러브콜
- 1Q26 Review: 마이크로비트는 기대대로
- 2Q부터 삼위일체
- 대규모 증설로 더해지는 확신
📋 이전 리포트 요약 — 메리츠증권 (3건)
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📆 2026-05-13
· 🎯 없음네오티스, ‘180억원’ 규모의 RCPS 증자 공시
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📆 2026-04-20
· 🎯 없음1Q26 Preview: 마이크로비트 ASP 상승 지속
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📆 2026-02-24
· 🎯 없음4Q25 Review: 마이크로비트 풀가동 유지
기판이 좋다는 것은 곧 마이크로비트가 좋다는 것
- Drill Bit와 Router는 PCB 공정의 핵심 소모품으로 FC-BGA, MLB의 고단화 및 PCB 증가로 인해 폭발적인 수요 증가 추세에 있음
- 향후 Capa와 고객사 수요 등을 감안하였을 때, 올해의 성장은 시작에 불과하고 장기 성장 Cycle에 진입했다고 판단됨
🎯 목표 43,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 36.1%
📈 현재 +58.1%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (4건)
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📆 2026-05-18
· 🎯 36,000원 📈 41.18% ▲1Q26 연결 기준 매출액은 179억원(YoY +3.3%), 영업이익은 23억원(YoY +36.4%, OPM +12.8%)으로 당사의 추정치와 컨센서스를 소폭 하회
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📆 2026-04-01
· 🎯 25,500원상반기부터 바로 증명되는 실적
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📆 2026-02-27
· 🎯 25,500원 📈 64.52% ▲2026년 매출액은 1,055억원(YoY +53.6%), 영업이익은 196억원(YoY +152.5%, OPM +18.6%)으로 기존 추정치 대비 11.4% 상향
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📆 2026-01-20
· 🎯 15,500원 📈 10.71% ▲PCB향 마이크로비트는 글로벌 쇼티지가 가속화되고 있고 이는 동사뿐 아니라 글로벌 업체들의 실적에서 드러나고 있음