📑 비에이치아이 083650
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 81,000원
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A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
HRSG라는 확실한 주연에 원전이라는 씬스틸러
- 수주 파이프라인 확대를 기대
- HRSG가 이끌고 보일러·BOP가 받치는 연간 1조원대 매출액 달성
- Valuation & Risk: 수주 증가 → 외형 성장 연결 확인
🎯 목표 100,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 23.5%
📈 현재 +23.5%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-01-15
· 🎯 70,000원 📈 12.90% ▲지속되는 실적 호조세. 수주 풀 확대 모멘텀까지 겸비
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📆 2025-11-14
· 🎯 62,000원 📈 7.27% ▲한단계 성장한 이익 체력, 시선은 다시 외형 성장으로
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📆 2025-09-29
· 🎯 57,800원마진 개선 확인…이제는 다시 수주 풀 확대에 집중할 시기
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📆 2025-08-18
· 🎯 57,800원 📈 27.59% ▲마진 레벨 상승을 통해 보다 편안해진 주가 우상향 구도
올해 미국 원전 진출 및 사상 최대 실적 가시화
- 대미투자 프로젝트, 웨스팅하우스 AP1000 프로젝트 등 동사 미국 원전 진출 가시화 될 듯
- 2년 연속 사상 최대 수주 실적 등을 기반으로 매출 상승으로 인한 영업 레버리지 효과 본격화 되면서 실적개선 가속화 ⇒ 동사 올해 사상 최대 실적으로 이끌 듯
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📆 2025-12-01
· 🎯 없음원전 미국 진출, 수출지역 확대, SMR 발주 가시화 등 우호적인 환경 조성되면서 낙수효과 등으로 동사 원전 BOP 관련 수주 증가될 듯
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📆 2025-10-27
· 🎯 없음올해 3분기 신규수주 확대로 인한 증가된 수주잔고를 기반으로 매출 괄목할만하게 증가되면서 영업 레버리지 효과로 실적개선 가속화 될 듯
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📆 2025-08-25
· 🎯 없음원전 미국 진출 및 수출지역 확대 등으로 동사 원전 BOP 관련 수주증가 측면에서 우호적인 환경 조성될 듯
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📆 2025-07-28
올해 2분기 수주잔고 기반으로 매출 증가 뿐만 아니라 영업 레버리지 효과 본격화 되면서 실적 개선 가속화 될 듯