📑 산일전기 062040
총 6 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 192,600원
산일전기 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
322,333원
중앙값
332,000원
최저
270,000원
최고
370,000원
spread
37.0%
증권사
4개
평균 상승여력
+67.4%
현재가
192,600원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-07-09
· 한국투자증권
📅 2026-07-01
· NH투자증권
📅 2026-06-30
· LS증권
📅 2026-06-11
· 유안타증권
📅 2026-06-04
· 한국투자증권
📅 2026-05-21
· NH투자증권
2Q26 Preview: 체급이 달라지는 중
- 영업이익 컨센서스 부합 전망
- 본격 수주 확대 국면 시작
- 수주 확대가 견인하는 중장기 실적 개선
🎯 목표 270,000원
유지
📅 리포트 시점 51.5%
📈 현재 +40.2%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (3건)
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📆 2026-06-04
· 🎯 270,000원 📈 28.57% ▲여전히 견고한 데이터센터향 공급 확대 모멘텀
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📆 2026-04-02
· 🎯 210,000원밸류에이션 매력도 확보
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📆 2024-09-23
글로벌 변압기 플레이어
시장 수준에 부합할 2분기 실적
- 경쟁사 대비 낮은 밸류에이션 수준
- 컨센서스에 부합할 실적
🎯 목표 332,000원
유지
📅 리포트 시점 39.2%
📈 현재 +72.4%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-05-21
· 🎯 332,000원 📈 32.80% ▲재생에너지 전 전압에 납품 가능한 구조
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📆 2026-04-23
· 🎯 250,000원 📈 13.64% ▲재생에너지 수요에 비례해 증가하는 변압기 수요
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📆 2026-03-20
· 🎯 220,000원 📈 15.79% ▲재생에너지 수요는 계속되는 중
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📆 2026-02-06
· 🎯 190,000원특수변압기의 강세 지속 전망
펀드멘털 대비 밸류에이션 포지션 적정 또는 소폭 여유
- 2Q26 Preview: 영업실적, 컨센서스 다소 미달 전망. 수주, 호조 전망
- 실적 대호조에 Bloom Energy 향 배전변압기 503 억원 수주 등 급경사
- 2 공장 2 차 증설 계획. 154kV 초고압변압기 전용 생산라인 구축 예정
- 펀드멘털 커버리지 4사 중 3위준. 밸류에이션 포지션 적정 또는 소폭 여유
🎯 목표 370,000원
유지
📅 리포트 시점 67.8%
📈 현재 +92.1%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 370,000원 📈 72.09% ▲1Q26 영업실적 yoy 대호조 지속 & 당사 종전 전망치 초과
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📆 2026-04-09
· 🎯 215,000원1Q26 영업실적 yoy 대호조 지속 & 당사 종전 전망치 부합 전망
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📆 2026-02-06
· 🎯 215,000원4Q25 영업실적 yoy 대호조 지속. 종전 전망치엔 실질적으로 다소 미달
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📆 2026-01-06
· 🎯 215,000원4Q25 영업실적 yoy 대호조 지속 & 당사 및 컨센서스 전망치 부합 전망
Bloom으로 열린 성장, 밸류에이션은 아직 낮다
- 산일전기에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 360,000원을 유지한다
- 2Q26 실적은 매출액 1,643억원(YoY +28.1%), 영업이익 620억원(YoY +34.3%, OPM 37.8%)으로 전망한다
- 핵심은 Bloom향 수주가 단발성이 아니라는 점이다
🎯 목표 360,000원
유지
📅 리포트 시점 64.8%
📈 현재 +86.9%
📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)
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📆 2026-05-04
· 🎯 360,000원 📈 50.63% ▲1Q26 Review: 4개 분기 연속 최대 실적
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📆 2026-04-14
· 🎯 239,000원 📈 19.50% ▲1Q26 Preview: 컨센서스 부합
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📆 2026-03-04
· 🎯 200,000원특수변압기, AI 전력 재편의 직수혜
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📆 2026-02-10
· 🎯 없음4Q25 review: earnings reach another record-high and qualitative change
Re-rating 논리는 여전히 유효
- 여전히 견고한 데이터센터향 공급 확대 모멘텀
- 실적 개선 이어질 것
- 성장은 이제 막 시작된 상태
🎯 목표 270,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 20.0%
📈 현재 +40.2%
📋 이전 리포트 요약 — 한국투자증권 (2건)
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📆 2026-04-02
· 🎯 210,000원밸류에이션 매력도 확보
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📆 2024-09-23
글로벌 변압기 플레이어
밸류에이션 가장 저렴한 전력기기
- 재생에너지 전 전압에 납품 가능한 구조
- 밸류에이션 매력도 주목
🎯 목표 332,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 35.2%
📈 현재 +72.4%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 250,000원 📈 13.64% ▲재생에너지 수요에 비례해 증가하는 변압기 수요
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📆 2026-03-20
· 🎯 220,000원 📈 15.79% ▲재생에너지 수요는 계속되는 중
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📆 2026-02-06
· 🎯 190,000원특수변압기의 강세 지속 전망
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📆 2025-11-12
· 🎯 190,000원 📈 43.94% ▲장기화될 미국 내 재생에너지 투자 확대