📑 NHN KCP 060250
총 5 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 15,370원
NHN KCP 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
20,000원
중앙값
22,000원
최저
17,000원
최고
22,000원
spread
29.4%
증권사
4개
평균 상승여력
+30.1%
현재가
15,370원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-21
· 신한투자증권
📅 2026-08-11
· 삼성증권
📅 2026-07-14
· 신한투자증권
📅 2026-07-14
· NH투자증권
📅 2026-06-08
· 키움증권
NDR 후기: PG를 넘어 AI 결제 인프라로
- 본업 성장 가속, 차세대 결제 인프라 준비도 구체화
- 2027년 해외 성장 지속, AI·스테이블코인은 추가 옵션
- Valuation & Risk: 본업 성장 확인, 신사업 상용화가 리레이팅 변수
🎯 목표 22,000원
유지
📅 리포트 시점 49.1%
📈 현재 +43.1%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-07-14
· 🎯 22,000원 📉 -24.14% ▼2Q26 매출액 3,650억원(+21.4% YoY), 영업이익 164억원(+32.3% YoY, OPM 4.5%)을 전망한다
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📆 2026-05-07
· 🎯 29,000원 📈 52.63% ▲펀더멘털 개선에 주목
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📆 2025-09-22
· 🎯 19,000원 📈 11.76% ▲구체적인 신사업 로드맵 발표 기대
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📆 2025-08-13
· 🎯 17,000원 📈 47.83% ▲낙관적인 시선
2Q 실적: 탑라인 성장 긍정적, 수익성 제고가 관건
- 2Q 중 차별화된 매출 성장 지속 확인은 긍정적
- 영업이익 24.8% y-y 증가 ? 반면, 낮은 OPM은 개선 필요
- 긍정적 시각 유지 ? 차별화된 성장성 + Valuation 매력
🎯 목표 17,000원
유지
📅 리포트 시점 20.2%
📈 현재 +10.6%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-12
· 🎯 26,000원1Q 실적 - 차별화된 매출 성장 확인
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📆 2026-02-12
· 🎯 26,000원 📈 29.35% ▲4Q 실적 차별화된 성장성 확인
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📆 2025-11-10
· 🎯 20,100원 📉 -0.50% ▼3Q 실적 - 거래대금 10.2% y-y 증가, 매출 16.5% y-y 성장
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📆 2025-08-13
· 🎯 20,200원 📈 129.55% ▲2Q 실적 - 거래대금 5.3% y-y 증가, 매출 9.0% y-y 성장
펀더멘탈 개선 흐름은 유효
- 2Q26 매출액 3,650억원(+21.4% YoY), 영업이익 164억원(+32.3% YoY, OPM 4.5%)을 전망한다
- 최근 주가 하락에도 펀더멘털 개선 흐름은 유효하다
🎯 목표 22,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 73.6%
📈 현재 +43.1%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-05-07
· 🎯 29,000원 📈 52.63% ▲펀더멘털 개선에 주목
-
📆 2025-09-22
· 🎯 19,000원 📈 11.76% ▲구체적인 신사업 로드맵 발표 기대
-
📆 2025-08-13
· 🎯 17,000원 📈 47.83% ▲낙관적인 시선
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📆 2025-02-17
· 🎯 11,500원반등의 트리거
관건은 제도화 여부
- 신규 인프라 경쟁력 입증
- 기존 가맹점들의 활약
🎯 목표 17,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 34.2%
📈 현재 +10.6%
📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)
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📆 2026-04-16
· 🎯 28,000원본업과 신사업 모두 호조
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📆 2026-02-19
· 🎯 28,000원 📈 33.33% ▲결제사 옥석가리기
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📆 2025-11-11
· 🎯 21,000원 📈 16.67% ▲P와 Q 모두 우상향
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📆 2025-08-13
· 🎯 18,000원본업에 더해진 신사업 모멘텀
지속 성장 기대
- 동사의 26E 국내 GMV를 48.4조원로 전년대비 13% 증가를 전망
- 동사는 최근 스테이블 코인 관련 PoC를 진행하는 등 신규사업에 있어 구체적 의지 및 실행력을 보여줌
🎯 목표 22,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 37.5%
📈 현재 +43.1%
📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)
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📆 2025-12-08
· 🎯 19,000원 📈 46.15% ▲연간 주요실적 분석
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📆 2025-02-17
· 🎯 13,000원동사 목표주가 1.3만원 유지
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📆 2025-01-15
· 🎯 13,000원동사 목표주가 1.3만원 유지
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📆 2024-09-11
· 🎯 13,000원 📉 -13.33% ▼목표주가 1.3만원으로 하향