📑 한전KPS 051600
총 11 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 46,250원
한전KPS 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
65,545원
중앙값
66,000원
최저
55,000원
최고
75,000원
spread
36.4%
증권사
8개
평균 상승여력
+41.7%
현재가
46,250원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-08-11
· 유진투자증권
📅 2026-08-11
· KB증권
📅 2026-08-11
· 신한투자증권
📅 2026-08-11
· LS증권
📅 2026-08-11
· 삼성증권
📅 2026-08-11
· 대신증권
📅 2026-08-10
· 하나증권
📅 2026-07-23
· 대신증권
📅 2026-06-11
· 유진투자증권
📅 2026-05-28
· 현대차증권
📅 2026-05-27
· 신한투자증권
노무비 증가로 실적 부진
- [투자의견]
- [2Q26 Review]
- [3Q26 Preview]
🎯 목표 55,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 19.3%
📈 현재 +18.9%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-06-11
· 🎯 67,000원[2026 실적 전망] 매출액 1.6조원, 영업이익 1,910억원으로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 전망
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📆 2026-05-13
· 🎯 67,000원매출액 3,524억원(+22%yoy), 영업이익 370억원(+375%yoy)으로 시장 컨센서스는 하회했으나 전년대비 개선된 양호한 실적 기록
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📆 2026-04-15
· 🎯 67,000원해외 원전 정비사업 성장 및 미국 원전 수주 가능성 확대가 주가 재평가로 이어질 전망
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📆 2026-02-11
· 🎯 67,000원 📈 15.52% ▲원전 밸류체인 멀티플 상승 반영해 목표주가를 67,000원(+15%)으로 상향, 투자의견 BUY 유지
다소 아쉬웠던 분기 변동성, 그러나 장기 전망은 이상 무
- 목표주가 66,000원 (하향), 투자의견 Buy (유지)
- 2Q26 영업이익 436억원 (-33.6% YoY): 시장 컨센서스 하회
- 장기계획예방정비 마무리 및 신규 원전 가동으로 하반기 실적은 점진적 개선 전망
🎯 목표 66,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 43.2%
📈 현재 +42.7%
📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)
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📆 2026-05-12
· 🎯 69,000원목표주가 69,000원 (유지), 투자의견 Buy (유지)
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📆 2026-02-11
· 🎯 69,000원 📈 9.52% ▲투자의견 Buy (유지), 목표주가 69,000원 (상향)
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📆 2025-11-11
· 🎯 63,000원투자의견 Buy, 목표주가 63,000원 유지
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📆 2025-08-08
· 🎯 63,000원 📈 18.87% ▲투자의견 Buy, 목표주가 63,000원 유지
비용 부담은 아쉬웠지만 방향성은 유효
- 국내 원전 정책과 해외 수주가 다음 트리거
- 2Q26 Review: 비용 증가로 영업이익 컨센서스 하회, 매출은 부합
- Valuation & Risk: 하반기 실적 변동성 및 수익성 개선 여부 확인 필요
🎯 목표 75,000원
유지
📅 리포트 시점 62.7%
📈 현재 +62.2%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-05-27
· 🎯 75,000원 📈 22.95% ▲나이들면 관리비가 많이 드는 것은 원전도 마찬가지
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📆 2026-02-11
· 🎯 61,000원 📉 -8.96% ▼좋아지는 섹터의 투심과 반대로 가는 실적이 아쉽다
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📆 2026-01-22
· 🎯 67,000원 📈 6.35% ▲보통은 안정적이지만, 때로는 공격적인 종목
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📆 2025-11-11
· 🎯 63,000원배당 지급 안정성과 원전이 섞인 하이브리드 종목
원전모멘텀, 새로운 내용 업데이트 동향 지속 주시
- 2Q26 영업실적 YoY 대폭 부진, 당사/컨센 전망치 대폭 미달
- 영업이익 특히 부진은 매출 Mix 악화에 따른 수익성 악화
- 2Q26 어닝쇼크, 원전 OH 장기화 영향 등 감안하여 26년 실적 전망치 상당수준 하향. 그러나, 27년 이후 전망치 하향은 제한적
🎯 목표 63,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 36.7%
📈 현재 +36.2%
📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)
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📆 2026-05-12
· 🎯 70,000원 📈 9.38% ▲1Q26 영업이익 YoY 급반등하며 정상화, 당사 전망치 초과
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📆 2026-02-11
· 🎯 64,000원 📉 -8.57% ▼4Q25 연결영업이익 YoY 극도 부진, 컨센서스 대폭 미달하는 어닝쇼크
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📆 2026-01-20
· 🎯 70,000원 📈 7.69% ▲4Q25 연결영업이익, YoY 호조 & 컨센서스 전망치 부합 전망
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📆 2025-11-11
· 🎯 65,000원3Q25 연결영업이익, YoY 호조 & 당사, 컨센서스 전망치 부합
2Q review - 일시적인 수익성 하락
- 고정비 부담 가중으로 기대치 하회
- 목표주가 5.7만원으로 하향하나, BUY 투자의견은 유지
🎯 목표 57,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 23.6%
📈 현재 +23.2%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (1건)
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📆 2026-05-13
· 🎯 68,000원주요 사업 부문 매출 증가로 실적 개선세 시현
지나간 실적보다 앞으로의 회복을 바라볼 때
- 투자의견 '매수', 목표주가 64,000원 유지
- 2Q26 영업이익 436억원(-33.5% YoY), 컨센서스 620억원 하회
- 3Q26 영업이익 505억원(+6.3% YoY), 4Q26 571억원(+197.6%) 전망
🎯 목표 64,000원
유지
📅 리포트 시점 38.8%
📈 현재 +38.4%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-07-23
· 🎯 64,000원 📉 -11.11% ▼주가 재평가 모멘텀: 1) 12차 전기본, 2) K-원전의 미국 진출
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📆 2026-05-12
· 🎯 72,000원투자의견 ＇매수＇ 및 목표주가 72,000원 유지
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📆 2026-04-07
· 🎯 72,000원 📈 10.77% ▲투자의견 ＇매수＇ 유지, 목표주가 72,000원으로 상향
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📆 2025-12-21
· 🎯 65,000원4Q25 매출액 4,535억원(+5% YoY), 영업이익 613억원(+50%) 예상
선행 지표가 없는 실적
- 목표주가 68,000원, 투자의견 매수 유지
- 2Q26 영업이익 370억원(YoY -33.6%)으로 컨센서스 하회
- 올해 연간 비용 절감 및 EPS 상향 가능성은 낮아짐
🎯 목표 68,000원
유지
📅 리포트 시점 47.5%
📈 현재 +47.0%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-05-11
· 🎯 68,000원목표주가 68,000원, 투자의견 매수 유지
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📆 2026-02-10
· 🎯 68,000원 📈 9.68% ▲목표주가 68,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
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📆 2025-11-11
· 🎯 62,000원목표주가 62,000원, 투자의견 매수 유지
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📆 2025-11-05
· 🎯 62,000원목표주가 62,000원, 투자의견 매수 유지
연말로 갈수록 재평가 모멘텀이 기다리고 있다
- 주가 재평가 모멘텀: 1) 12차 전기본, 2) K-원전의 미국 진출
- 2Q26 영업이익 673억원(+3% YoY), ‘26년 영업이익 1,922억원(+37%) 예상
🎯 목표 64,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 46.6%
📈 현재 +38.4%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-12
· 🎯 72,000원투자의견 ＇매수＇ 및 목표주가 72,000원 유지
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📆 2026-04-07
· 🎯 72,000원 📈 10.77% ▲투자의견 ＇매수＇ 유지, 목표주가 72,000원으로 상향
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📆 2025-12-21
· 🎯 65,000원4Q25 매출액 4,535억원(+5% YoY), 영업이익 613억원(+50%) 예상
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📆 2025-08-08
· 🎯 65,000원 📈 14.04% ▲2Q25 영업이익 409억원(-30.9%)으로 컨센서스 680억원 하회
국내가 받쳐주고 해외는 곧 계약하고
- [2026 실적 전망] 매출액 1.6조원, 영업이익 1,910억원으로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 전망
- 원전 수명연장 공사는 호기당 약 150억원 규모로 과거 3~4년 사이클에서 최근 1년 이내로 단축되고, 공사 진행 과정에서 추가 개보수 물량이 발생해 수주액 상향 기대
🎯 목표 67,000원
유지
📅 리포트 시점 43.0%
📈 현재 +44.9%
📋 이전 리포트 요약 — 유진투자증권 (4건)
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📆 2026-05-13
· 🎯 67,000원매출액 3,524억원(+22%yoy), 영업이익 370억원(+375%yoy)으로 시장 컨센서스는 하회했으나 전년대비 개선된 양호한 실적 기록
-
📆 2026-04-15
· 🎯 67,000원해외 원전 정비사업 성장 및 미국 원전 수주 가능성 확대가 주가 재평가로 이어질 전망
-
📆 2026-02-11
· 🎯 67,000원 📈 15.52% ▲원전 밸류체인 멀티플 상승 반영해 목표주가를 67,000원(+15%)으로 상향, 투자의견 BUY 유지
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📆 2025-11-25
· 🎯 58,000원투자의견 BUY, 목표주가 58,000원 유지
확대되는 원전의 생애주기를 함께 하다
- 2026F 연결 매출액 1조 6,228억원(+2.9% yoy), 영업이익 1,878억원(+34.1% yoy, OPM 11.6%) 전망
- 화력부문은 석탄발전 이용률 하락 전망에 따라 장기적으로 점진적 매출 축소가 예상
- 매출비중 약 40%를 차지하는 원자력/양수 부문은 국내 대형원전 정비 증가 및 증설 사이클에 맞추어 지속 성장 가능
🎯 목표 67,000원
유지
📅 리포트 시점 28.1%
📈 현재 +44.9%
📋 이전 리포트 요약 — 현대차증권 (3건)
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📆 2022-11-28
· 🎯 50,000원3Q22 실적은 인건비 상승 지속으로 매출 증가에도 수익성은 기대 이하 기록
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📆 2022-05-17
· 🎯 50,000원투자포인트 및 결론
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📆 2021-11-23
· 🎯 50,000원3Q21 실적은 기대에 미치지 못했음. 하지만, 해외사업 실적 지속 성장은 긍정적
원전 완전 안전
- 나이들면 관리비가 많이 드는 것은 원전도 마찬가지
- 실적 기저효과와 함께 주목 받을 해외 원전 정비 사업 잠재력
- Valuation & Risk: 원전 정비 시장 개화의 초입에서
🎯 목표 75,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 38.9%
📈 현재 +62.2%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-02-11
· 🎯 61,000원 📉 -8.96% ▼좋아지는 섹터의 투심과 반대로 가는 실적이 아쉽다
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📆 2026-01-22
· 🎯 67,000원 📈 6.35% ▲보통은 안정적이지만, 때로는 공격적인 종목
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📆 2025-11-11
· 🎯 63,000원배당 지급 안정성과 원전이 섞인 하이브리드 종목
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📆 2025-10-10
· 🎯 63,000원안정적이면서도 공격적인 Pick이 될 수 있는 종목