📑 삼성생명 032830
총 6 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 344,500원
삼성생명 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
438,333원
중앙값
475,000원
최저
278,000원
최고
590,000원
spread
112.2%
증권사
4개
평균 상승여력
+27.2%
현재가
344,500원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
🆕 📅 2026-06-22
· 대신증권
📅 2026-06-15
· NH투자증권
📅 2026-06-11
· 한화투자증권
📅 2026-06-10
· 신한투자증권
📅 2026-05-15
· 신한투자증권
📅 2026-05-15
· 대신증권
새로운 가치평가 방식 필요
- SOTP방식으로 산출한 목표주가 590,000원 제시
- 지속가능한 영업가치와 자회사 지분가치 합산 적정 기업가치 118조원
🎯 목표 590,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 18.7%
📈 현재 +71.3%
📋 이전 리포트 요약 — 대신증권 (4건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 278,000원 📈 26.36% ▲목표주가 278,000원으로 상향하나 투자의견 Marketperform 유지
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📆 2026-02-20
· 🎯 220,000원 📈 16.40% ▲목표주가 220,000원으로 상향하나 투자의견 Marketperform 유지
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📆 2025-11-14
· 🎯 189,000원 📈 35.00% ▲전자 주가 상승 및 2차 자사주 소각 기대감으로 주가는 연일 상승
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📆 2025-08-14
· 🎯 140,000원 📈 12.00% ▲예실차, CSM손익 일회성 이익 반영으로 보험서비스 손익 크게 개선
삼성전자 주가 상승, 양날의 검
- 비금융 지분가치, 특히 삼성전자 비중 확대는 양날의 검
- 관건은 삼성전자 특별배당의 활용 방안
🎯 목표 450,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 16.7%
📈 현재 +30.6%
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📆 2026-05-15
· 🎯 418,000원 📈 58.94% ▲계열사 지분가치 증가 반영해 목표주가 상향
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📆 2026-04-07
· 🎯 263,000원다수의 일회성 이익 계속 발생
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📆 2026-02-23
· 🎯 263,000원 📈 4.37% ▲계열사 지분가치 반영해 목표주가 상향
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📆 2026-01-23
· 🎯 252,000원 📈 18.31% ▲삼성전자 지분가치 반영해 목표주가 상향
근거가 부족한 NAV 할인율의 축소
- 삼성생명의 시장가치 구성요소: 보험 사업가치 + 전자 지분가치
- NAV 할인율의 대폭 축소, 근거는 부족
🎯 목표 312,000원
유지
📅 리포트 시점 -15.2%
📈 현재 -9.4%
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📆 2026-05-15
· 🎯 312,000원 📈 24.80% ▲1Q26 지배 순이익 1조 2,036억원(+89% YoY), 기대치 부합
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📆 2026-04-15
· 🎯 250,000원 📈 8.70% ▲1Q26 지배 순이익 7,518억원(+18% YoY) 추정
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📆 2026-03-09
· 🎯 230,000원 📈 30.68% ▲2026E 영업이익 +11% YoY
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📆 2026-02-23
· 🎯 176,000원4Q25 지배주주 순이익 1,857억원(+187% YoY)으로 어닝 쇼크
반도체를 더 담고 싶다면
- 전자 지분가치에 본업 가치는 덤
- 반도체 슈퍼 사이클 수혜를 충분히 반영하지 못한 주가
- Valuation & Risk: 전자와 함께 오르고 함께 조정되는 구조
🎯 목표 500,000원
유지
📅 리포트 시점 27.2%
📈 현재 +45.1%
📋 이전 리포트 요약 — 신한투자증권 (4건)
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📆 2026-05-15
· 🎯 500,000원 📈 51.52% ▲삼성전자와 궤를 같이 하다
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📆 2026-02-23
· 🎯 330,000원 📈 76.47% ▲2027년 대규모 삼성전자 특별배당 수취로 배당 확대 예상
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📆 2025-09-16
· 🎯 187,000원 📈 70.00% ▲신계약 성장과 펀더멘털 개선 동시 진행
-
📆 2025-02-21
· 🎯 110,000원 📉 -8.33% ▼시점의 문제일 뿐, 방향성에 대한 기존 의견 유지
목표 시가총액 100조원
- 삼성전자와 궤를 같이 하다
- 1Q26P 지배주주 순이익 1.2조원(+89.5% YoY), 어닝 서프라이즈
- Valuation & Risk: 고유 펀더멘털 보다는 삼성전자와 연동되는 주가
🎯 목표 500,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 51.5%
📈 현재 +45.1%
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📆 2026-02-23
· 🎯 330,000원 📈 76.47% ▲2027년 대규모 삼성전자 특별배당 수취로 배당 확대 예상
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📆 2025-09-16
· 🎯 187,000원 📈 70.00% ▲신계약 성장과 펀더멘털 개선 동시 진행
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📆 2025-02-21
· 🎯 110,000원 📉 -8.33% ▼시점의 문제일 뿐, 방향성에 대한 기존 의견 유지
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📆 2024-11-20
· 🎯 120,000원3조원 가정 시 DPS +9.2%, 10조원 가정 시 +32.5%
전자 주가에 가려진 훌륭한 펀더멘탈
- 목표주가 278,000원으로 상향하나 투자의견 Marketperform 유지
- 1Q26 연결기준 순이익 1.2조원(QoQ +548%, YoY +89.5%) 기록
🎯 목표 278,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 -15.8%
📈 현재 -19.3%
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📆 2026-02-20
· 🎯 220,000원 📈 16.40% ▲목표주가 220,000원으로 상향하나 투자의견 Marketperform 유지
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📆 2025-11-14
· 🎯 189,000원 📈 35.00% ▲전자 주가 상승 및 2차 자사주 소각 기대감으로 주가는 연일 상승
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📆 2025-08-14
· 🎯 140,000원 📈 12.00% ▲예실차, CSM손익 일회성 이익 반영으로 보험서비스 손익 크게 개선
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📆 2025-05-16
· 🎯 125,000원투자의견 매수, 목표주가 125,000원 유지